Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 mois


Olivet, France Groupama Paris Val de Loire Temps plein

**Description du poste**:
**Intitulé du poste**:
Conseiller en Gestion de Patrimoine - 78/91 H/F
**Description de la mission**:
Au sein du secteur du 78/91, vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation.
Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client.
Vous êtes à même d'intervenir dans les univers Assurance-Vie, Banque et Immobilier et de formaliser des préconisations dans le cadre d'une étude patrimoniale.
Vous établissez des propositions d'assurance vie, vous réalisez des réservations en immobilier physique et leur financement, vous proposez des solutions d'épargne-retraite et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients, vous participez aux actions commerciales spécifiques à l'activité.
Au delà de la préconisation financière, vous êtes aptes à échanger sur des solutions juridiques et fiscales et vous développez une relation de proximité pour apporter un service optimal dans une logique de long terme.

Vous travaillez en prescription avec le réseau commercial de votre secteur.
Vous développez votre activité sur la base d'un portefeuille à fort potentiel et apportez à nos sociétaires et clients patrimoniaux le meilleur conseil.
Vous développez ce portefeuille par recommandation.
Vous participez occasionnellement à l'animation institutionnelle dans le cadre de la politique locale, et développez l'image et la notoriété de l'entreprise sur son marché.

Notre gamme de produits recouvre tous les aspects de la gestion patrimoniale (assurance vie, placement, crédit, immobilier, banque, défiscalisation) et permet les montages les plus simples comme les plus sophistiqués.
Rémunération non plafonnée, véhicule de service, téléphone, frais de missions

**Profil**:
De formation supérieure, votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact, d'écoute et d'empathie que vous êtes capable d'initier avec les clients ou prospects que vous rencontrez.
Vous avez l'esprit d'entreprendre et alliez performance et goût du travail bien fait.
Votre expertise métier est reconnue et vos résultats le prouvent.
Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du partage.
Vous aimez le terrain, votre aisance relationnelle, vos capacités d'analyse / synthèse et vos qualités de négociateur sont les garants de votre réussite.

**Profil principal**: Conseil en gestion de patrimoine

**Type de contrat**: CDI

**Télétravail**: Pas de télétravail

**Catégorie emploi**: Cadre

**Management d'équipe**: Non
**Niveau d'études min. requis**: Bac+5 et plus
**Niveau d'expérience min. requis**: 6 à 10 ans

**Informations générales**:
**Entité de rattachement**: Groupama Paris Val de Loire, assureur mutualiste, nous protégeons nos sociétaires Particuliers, Professionnels, Exploitants Agricoles, Collectivités et Entreprises.

Parce que l'Humain est au coeur de nos priorités, nous veillons à la satisfaction de nos clients et au bien-être de nos collaborateurs.

Nous recrutons des Commerciaux, des Techniciens d'Assurance et des Fonctions Supports. Rejoins nos 1559 Collaborateurs
**Référence**: GPVL- CGP78/91-53911



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    Implanté en Régions Centre, Poitou-Charentes, Aquitaine, Bretagne et Ile de France, ACTIFORCES est spécialisé dans le conseil en Ressources Humaines depuis plus de 30 ans. Nous intervenons dans les domaines du Recrutement, du Coaching, de la Formation, du Conseil RH, de l'Accompagnement des mobilités professionnelles et de la Paie.Nous accompagnons...


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    Descriptif du poste Les + de la collectivité: Rejoindre et découvrir une collectivité dynamique, sur un poste diversifié à responsabilité Enrichir votre expérience managériale Accéder aux avantages de la collectivité : CNAS, participation employeur à la mutuelle et à la prévoyance, prime de fin d’année, CIA (avantages soumis à des...

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    il y a 1 mois


    Olivet, France Société Générale Temps plein

    Vos missions au quotidien Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs...


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    **Vos missions au quotidien**: Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients Vous contribuez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités et à leur proposer des produits répondant à leurs besoins. A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre...


  • Olivet, France Groupama Paris Val de Loire Temps plein

    A Groupama Paris Val de Loire, nous recrutons des talents commerciaux évolutifs ! Intégrer notre Centre de Relation Clients d'Olivet (45), c'est rejoindre une équipe de travail enthousiaste, un environnement convivial, des conditions et un espace de travail favorables (cadre silencieux, doubles écrans, horaires, télétravail ), une rémunération...


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    A Groupama Paris Val de Loire, nous recrutons des talents commerciaux évolutifs ! Intégrer notre Centre de Relation Clients d'Olivet (45), c'est rejoindre une équipe de travail enthousiaste, un environnement convivial, des conditions et un espace de travail favorables (cadre silencieux, doubles écrans, horaires, télétravail ) Rejoindre Groupama,...


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  • Olivet, France Axéréal Temps plein

    Missions essentielles Vous êtes à la recherche d’une alternance en finance/dans le secteur agricole et vous avez l’envie de rejoindre un grand groupe doté d’une ambition collective de croissance durable ? Accompagner les agriculteurs dans la transition agricole, tout en contribuant au développement d’une offre alimentaire de qualité par...


  • Olivet, France Groupama Paris Val de Loire Temps plein

    A Groupama Paris Val de Loire, nous recrutons des talents commerciaux ! Intégrer notre Centre de Relation Clients d'Olivet en alternance (45), c'est rejoindre une équipe de travail enthousiaste, un environnement convivial, des conditions et un espace de travail favorables (cadre silencieux, doubles écrans, horaires, télétravail ) **Ta mission...


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    il y a 1 mois


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    Il y a 2 mois


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    Groupe Roux et vous Le groupe ROUX, partenaire de la marque Histoire d’Or, c’est 14 points de vente répartis en France, 60 collaborateurs et de nombreux projets de développement avec un objectif de 20 magasins à horizon 2025. Nous proposons à nos clients une expérience unique, à travers un accompagnement chaleureux et authentique. En intégrant...


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    **Nous recherchons un/une alternant(e) dynamique en commerce/communication pour septembre 2023!** Rejoignez notre équipe passionnée et dynamique. Vous aurez l'opportunité de mettre en pratique vos compétences en matière de commerce et de communication à travers toutes vos missions. **Description du poste**: En tant que Community Manager et Conseiller...

  • Conseiller de Vente

    il y a 4 semaines


    Olivet, France Groupe ROUX Temps plein

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    il y a 1 mois


    Olivet, France Groupe ROUX Temps plein

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  • Conseiller de vente H/F

    Il y a 2 mois


    Olivet, France Groupe Roux Temps plein

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  • Conseiller de vente H/F

    Il y a 2 mois


    Olivet, France Groupe Roux Temps plein

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  • Olivet, France Malakoff Humanis Temps plein

    **Société**: - ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLÉMENTAIRE Description du poste **Métier**: - INTERLOCUTION CLIENT RETRAITE - CONSEILLER RC RETRAITE REF. **Intitulé du poste**: - Alternance - Conseiller Relation Client Action Social F/H **Contrat**: - Alternance **Durée du contrat**: - 1 an **Finalité du poste**: **Pourquoi nous avons...