Conseiller ou Conseillère en Gestion de Patrimoine

Il y a 4 mois


Pau, France Mainats Patrimoine Temps plein

**Description du poste**

**Mainats Patrimoine** est un cabinet indépendant de courtage et de conseil en investissement financier à taille humaine basé à Pau. Il est actuellement constitué de 2 associés.

Nous pratiquons une gestion raisonnable, bienveillante et soucieuse des intérêts qui nous sont confiés. Nous disposons d’une gamme très large de solutions permettant de proposer en permanence à nos clients les produits les mieux adaptés.

Nous recherchons un Conseiller ou une Conseillère en gestion de patrimoine expérimenté(e) pour nous rejoindre. Ce poste est idéal pour une personne passionnée par la finance, l'économie et la relation client, désireuse d'apporter des solutions personnalisées à une clientèle exigeante.

**Nous vous mettrons à disposition un fichier clients très qualifié.**

**Responsabilités**:

- Développer un portefeuille de clients
- Analyser la situation financière des clients et comprendre leurs objectifs à court, moyen et long terme.
- Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine, incluant investissements, épargne, fiscalité, et retraite.
- Assurer un suivi régulier et personnalisé des portefeuilles clients.
- Développer et entretenir des relations de confiance avec les clients.
- Veiller à la conformité des opérations avec la législation en vigueur.
- Participer à la veille économique et financière pour anticiper les tendances du marché.

**Profil recherché**:

- Diplôme en finance, économie, gestion ou domaine connexe.
- **Expérience significative en gestion de patrimoine ou en conseil financier.**:

- Excellentes compétences relationnelles et capacité à construire des relations à long terme.
- Connaissances solides en produits financiers et en fiscalité.
- Autonomie, rigueur, et sens de l'organisation.
- Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels de gestion financière (idéalement O2S et BIG).

**Offre**:

- Contrat indépendant.
- Rémunération compétitive selon profil et expérience.
- Opportunités de formation et de développement professionnel.
- Environnement de travail stimulant et de qualité

Type d'emploi : Temps plein

Rémunération : 35 000,00€ à 78 471,88€ par an

Avantages:

- Intéressement et participation
- RTT

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Flextime

Rémunération supplémentaire:

- Commissions
- Primes

Lieu du poste : En présentiel



  • Pau, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    **Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en...

  • Mandataire Exclusif

    Il y a 2 mois


    Pau, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : En tant que Mandataire Exclusif - Gestion de Patrimoine et Protection Sociale Nantes, vos missions sont : * Développement de votre portefeuille : Déployez des stratégies locales et régionales pour acquérir et fidéliser une clientèle en quête de solutions en protection sociale et en gestion de patrimoine, * Conseil...

  • Mandataire Exclusif

    il y a 7 jours


    Pau, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : En tant que Mandataire Exclusif - Gestion de Patrimoine et Protection Sociale Nantes, vos missions sont : * Développement de votre portefeuille : Déployez des stratégies locales et régionales pour acquérir et fidéliser une clientèle en quête de solutions en protection sociale et en gestion de patrimoine, * Conseil...

  • Mandataire Exclusif

    il y a 1 mois


    Pau, France Page personnel Temps plein

    En tant que Mandataire Exclusif - Gestion de Patrimoine et Protection Sociale Nantes, vos missions sont : * Développement de votre portefeuille : Déployez des stratégies locales et régionales pour acquérir et fidéliser une clientèle en quête de solutions en protection sociale et en gestion de patrimoine, * Conseil personnalisé : Proposer des...

  • Mandataire Exclusif

    il y a 1 semaine


    Pau, France Page personnel Temps plein

    En tant que Mandataire Exclusif - Gestion de Patrimoine et Protection Sociale Nantes, vos missions sont : * Développement de votre portefeuille : Déployez des stratégies locales et régionales pour acquérir et fidéliser une clientèle en quête de solutions en protection sociale et en gestion de patrimoine, * Conseil personnalisé : Proposer des...


  • Pau, Nouvelle-Aquitaine, France Hays France Temps plein

    Nous recherchons un Chef de Projet en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dans le Sud-Ouest. Ce poste fera l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante, vous permettant d'obtenir l'ORIAS et d'acquérir les valeurs chères à notre groupe.Dans ce rôle, vous serez chargé de proposer des conseils patrimoniaux...

  • Mandataire Exclusif

    il y a 1 semaine


    Pau, France Page Personnel Temps plein

    Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte...


  • Pau, Nouvelle-Aquitaine, France Page personnel Temps plein

    Vous êtes un expert en gestion de patrimoine et protection sociale ? Vous cherchez une opportunité de vous épanouir dans un environnement dynamique ? Rejoignez notre réseau !Nous sommes à la recherche d'un Mandataire Exclusif pour rejoindre notre équipe. Vous serez responsable de la gestion d'une clientèle exigeante dans les domaines de la gestion de...

  • Conseiller de Vente

    il y a 4 semaines


    Pau, France SAS BERGER GESTION Temps plein

    **À propos de SAS BERGER GESTION**: Rejoignez une entreprise dynamique et en croissance ! SAS BERGER GESTION, forte de ses six ans d'activité à Pau, gère avec succès les franchises de marques reconnues telles que The North Face, Scotch & Soda, Element, Picture Organic Clothing, Skechers, ainsi que les magasins multi-marques L’Industrie et le...


  • Pau, Nouvelle-Aquitaine, France Emploi ORL Pau 64000 Temps plein

    Résumé de la description du poste : Le conseiller en gestion médicale travaillera principalement dans le secteur privé. La plupart des entreprises proposent un salaire compris entre 30 000€ et 40 000€ par an.Travailler comme conseiller en gestion médicale.Mettre en place des stratégies de gestion efficaces.Fonctions incluent :Accompagner les...


  • Pau, France SAS BERGER GESTION Temps plein

    **Lieu de travail**: Boutique Skechers **Type de contrat**: CDI - Temps plein (35h) **Rémunération**: SMIC en vigueur **À propos de Skechers**: Skechers est une marque internationale reconnue pour son style, son confort et sa qualité, offrant une gamme de chaussures innovantes pour tous les âges. Dans nos boutiques, nous mettons un point d’honneur à...

  • Conseiller de Vente

    il y a 3 semaines


    Pau, France SAS BERGER GESTION Temps plein

    **À propos de l’entreprise BERGER GESTION** Rejoignez une entreprise dynamique et en croissance ! SAS BERGER GESTION, forte de ses huits ans d'activité à Pau, gère avec succès les franchises de marques reconnues telles que The North Face, Scotch & Soda, Element, Picture Organic Clothing, Skechers, ainsi que les magasins multi-marques L’Industrie et...


  • Pau, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller Commercial en Protection Sociale Expérimenté H/F - Pau (64) Allianz est la 1ère marque mondiale d’assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l’assurance et de la gestion d’actif. Des millions de clients particuliers et d’entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre...


  • Pau, Nouvelle-Aquitaine, France Page personnel Temps plein

    Développer son portefeuilleConseiller les clientsAncrer localement et influencer régionalementSuivre les contrats et instaurer un lien de confianceCompétences requisesVos compétences nécessaires incluent l'expertise en gestion de patrimoine et protection sociale, un esprit entrepreneurial, le goût du challenge et des excellentes compétences...


  • Pau, France Ville de Pau Temps plein

    Au sein du Pôle espaces publics, vous piloterez, encadrerez et animerez le service maintenance du patrimoine voirie et espaces publics dont les missions principales sont d’entretenir et gérer la voirie communale (202 km) et les voiries communautaires de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn (135 km) Vous œuvrerez pour un suivi du patrimoine et...

  • Entrepreneur de Patrimoine

    il y a 2 semaines


    Pau, Nouvelle-Aquitaine, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Nous recherchons un Mandataire Exclusif pour rejoindre notre équipe à Nantes. Ce poste est idéal pour un expert en gestion de patrimoine et protection sociale qui souhaite développer son activité autonome.Vos missions seront multiples : Développer votre portefeuille clients en proposant des solutions personnalisées en assurance, gestion de patrimoine...

  • Conseiller Commercial

    Il y a 2 mois


    Pau, Nouvelle-Aquitaine, France beBee Professionals Temps plein 25 000 € - 35 000 €

    beBee Professionals recherche un Conseiller Commercial pour rejoindre notre équipe à Pau, France. En tant que Conseiller Commercial, vous jouerez un rôle clé en offrant une expérience client exceptionnelle et en contribuant au succès de notre magasin.Responsabilités :Accueillir, conseiller et orienter les clients en magasin.Promouvoir les produits et...


  • Pau, France CDG 64 Temps plein

    **LE CENTRE DE GESTION DES PYRENEES-ATLANTIQUES** **RECRUTE** UN CONSEILLER EN RECRUTEMENT ITINÉRANT - VENEZ TRAVAILLER AU CŒUR DE L’ACTION LOCALE !_ Poste à temps complet - CDD de 6 mois minimum Pourquoi nous rejoindre ? Le CDG 64 accompagne toutes les collectivités locales des Pyrénées-Atlantiques dans la gestion et le développement de leurs...


  • Pau, France SAS BERGER GESTION Scotch & Soda Pau Temps plein

    **À propos de SAS BERGER GESTION**: Rejoignez une entreprise dynamique et en croissance ! SAS BERGER GESTION, forte de ses sept ans d'activité à Pau, gère avec succès les franchises de marques reconnues telles que The North Face, Scotch & Soda, Element, Picture Organic Clothing, Skechers, ainsi que les magasins multi-marques L’Industrie et le...


  • Pau, France MaisonSûr Temps plein

    Société familiale créée en 2000, MaisonSûr est spécialisée dans la vente directe aux particuliers de solutions pour l'amélioration de l'habitat. Groupe à taille humaine de 100 collaborateurs et présent sur l'ensemble de l'Ouest France, notre société poursuit sa croissance et ses ambitions en recrutant un Technico-Commercial H/F. Vos...