Assistant(E) Patrimonial(E)

Il y a 5 mois


Lyon, France ASTORIA FINANCE Temps plein

**Vous appréciez le travail en équipe et vous avez le sens client, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance **

Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.

Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 100.000 clients, en majorité des particuliers, mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.

Notre agence de Lyon recherche un(e) Assistant(e) Patrimonial(e) (H/F) dont la mission est de représenter la société dans ses relations avec les clients et les partenaires ainsi que de veiller au bon déroulement des opérations des clients.

**VOS MISSIONS**

**Interlocuteur des clients**
- Accueil physique et téléphonique des clients,
- Prise en charge des rendez-vous de gestion,
- Qualification des demandes et détection des opportunités commerciales,
- Relation client sur le suivi des dossiers.

**Back Office et Commercial**
- Aide à la préparation des rendez-vous des Conseillers en gestion de patrimoine ;
- Réception et transmissions des opérations commerciales réalisées par les CGP auprès des compagnies ;
- Saisie et suivi dans le logiciel de gestion ;
- Classement et archivage papier et numérique.

**VOTRE PROFIL**

Diplômé(e) d’une formation de niveau Bac +2 ou Bac +3 en gestion commerciale ou équivalent, vous cherchez à développer vos connaissances et compétences à travers une expérience professionnelle riche dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Au-delà de vos compétences, votre savoir-être est essentiel.
- Vous êtes précis(e) et organisé(e).
- Vous êtes de nature positive, et prenez des initiatives.
- Vous appréciez travailler en équipe et bénéficiez d’une aisance relationnelle pour interagir avec de nombreux interlocuteurs.

Des connaissances dans le domaine de la banque/assurance ainsi qu’une première expérience confirmée dans ce secteur seraient un plus.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : à partir de 28 000,00€ par an

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Repos le week-end
- Travail en journée

Formation:

- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel



  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France e-artsup Temps plein

    Présentation du posteDans le cadre du développement de notre école, nous recherchons un Assistant de direction pour renforcer notre équipe. Vous serez rattaché au directeur du campus et travaillerez en étroite collaboration avec l'assistant administratif et pédagogique.Missions et responsabilitésOrganisation pédagogique : vous formaliserez les plans...

  • Assistant Patrimonial

    Il y a 5 mois


    Lyon, France Adsearch Temps plein

    **En bref** : Assistant Patrimonial F/H | CDI | Lyon | 32-34 K€ + Participation | Clientèle et environnement Haut de gamme - Premium - Luxe. Adsearch recherche pour un de ses clients un Assistant patrimonial F/H. **_Quelques mots sur notre client :_** Plus qu’une société en gestion de Patrimoine, cest un groupe, une histoire, une marque forte, des...


  • Lyon, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller(e) en Immobilier Patrimonial Immobilier CDI Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Référence 24000PRX Date de début Immediately Date de publication 05/11/2024 Vos missions au quotidien Société Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l’investissement immobilier...

  • Assistant Patrimonial

    Il y a 5 mois


    Lyon, France Cyrus Conseil Temps plein

    Plus qu’une société en gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes. Nous sommes un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 34 ans d’expérience, 9.5 milliards d’actifs financiers et 340 collaborateurs. Cyrus Conseil accompagne ses clients en toute objectivité et avec...

  • Conseiller juridique

    il y a 4 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France E Play Temps plein

    Missions clés : L'assistant juridique sera chargé de la gestion administrative des dossiers, de la réalisation et du suivi des formalités juridiques, ainsi que de la gestion du RPVA et de l'accueil physique des clients. Compétences requises : Maîtrise du Pack Office et capacité à travailler en équipe. Poste en CDI à temps plein à pourvoir...


  • Lyon, France Emploi Assistant(e) dentaire Lyon 69 | JoberGroup Temps plein

    Assistante dentaire qualifiée H/F - CDI - 9e arrondissement - Lyon 69 Emploi Assistante dentaire H/F - Lyon 69 Vous êtes assistante dentaire qualifiée ? Vous souhaitez débuter une nouvelle aventure professionnelle à Lyon ? Une structure dentaire, située dans le 9ème arrondissement près de la Saône, recrute un(e) assistant(e) dentaire H/F. Dans le...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France e-Consulting RH Temps plein

    Poste de Conseiller en gestion de patrimoine H/FNous recherchons un(e) Conseiller en gestion de patrimoine H/F pour rejoindre notre équipe à e-Consulting RH. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé(e) de conseiller et de vendre des solutions patrimoniales et immobilières de 1er rang à une clientèle de particuliers et de...


  • Lyon, France Emploi Assistant(e) dentaire Lyon 69 | JoberGroup Temps plein

    Emploi Assistante dentaire H/F - Lyon 69 Vous êtes assistante dentaire qualifiée ? Vous souhaitez débuter une nouvelle aventure professionnelle à Lyon ? Une structure dentaire, située dans le 9ème arrondissement près de la Saône, recrute un(e) assistant(e) dentaire H/F. Dans le cadre d’un CDI à temps plein (35h), vous rejoindrez une équipe...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France e-artsup Temps plein

    Poste : Assistant administratif et pédagogique F/HDescription du posteL'école e-artsup, leader de l'enseignement supérieur privé en France, recherche un(e) assistant(e) administratif(ve) et pédagogique pour rejoindre son équipe.MissionsOrganisation des plannings, des attributions de salles et des interventions pédagogiquesOrganisation de la...


  • Lyon, France Société Générale Assurances Temps plein

    Assistant ingénierie patrimoniale Banque privée Stage Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Référence 24000Q0S Date de début 03/03/2025 Date de publication 13/11/2024 Vos missions au quotidien Vous êtes passionné par la gestion patrimoniale ? Vous êtes reconnu pour la qualité de vos productions. Bref, aucun détail ne vous échappe !...


  • Lyon, France E-XPLORE Temps plein

    Les missions commerciales: En tant que Commercial/Négociateur, vous aurez pour mission de prospecter et développer votre clientèle. Véritable ambassadeur, vous saurez présenter les différents services, adapter les offres en fonction des besoins et convaincre les clients de l'importance de proposer notre service. - Identifier les prospects qui...


  • Lyon, France Société Dauphinoise pour l'Habitat Temps plein

    Au sein de la SDH, le Pôle Prospective Patrimoniale contribue à la définition de la stratégie patrimoniale et au pilotage de sa mise en œuvre. Il assure la connaissance du patrimoine bâti de la SDH, pilote le suivi et l’exploitation des données techniques liées au patrimoine et œuvre à l’établissement de la programmation de travaux de...

  • Un(E) Assistant

    Il y a 5 mois


    Lyon, France MALSH Realty & Property Temps plein

    **MALSH Realty & Property** Chez MALSH Property, les activités syndic et administration de biens sont nées de la volonté d’assurer un suivi complet des actifs patrimoniaux de nos clients. Nous offrons un accompagnement au quotidien dans l'ensemble des démarches de gestion au nom du Syndicat des copropriétaires. En tant que Syndic professionnel, nous...


  • Lyon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Descriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...


  • Lyon, France e-artsup Temps plein

    **Description de l'entreprise** L’ÉCOLE DE LA PASSION CRÉATIVE** Créée en 2001, e-artsup l’école de la passion créative, forme des créatifs et des designers dans les domaines de la direction artistique, du motion design, du cinéma d’animation et du jeu vidéo. Présente dans dix villes en France : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier,...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture Temps plein

    Mission Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture recrute un-e chargé-e d'opération pour le diagnostic et les opérations de signalement et de catalogage des manuscrits et des fonds patrimoniaux de la région. Responsabilités Diagnostic des fonds patrimoniaux des bibliothèques territoriales : déplacements dans les bibliothèques ciblées, identification...

  • Assistant juridique F/H

    il y a 4 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France E Play Temps plein

    Fonctions clés : L'assistant juridique sera chargé de l'ouverture et de la gestion administrative des dossiers papiers et informatiques. Il devra également réaliser et suivre les formalités juridiques, ainsi que gérer le RPVA et l'accueil physique des clients. Compétences requises : Maîtrise du Pack Office et capacité à travailler en équipe....


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel du Sud-Est est une entreprise bancaire mutualiste qui accompagne les clients-sociétaires dans leur parcours financier. Nous sommes présents dans plusieurs départements, avec une forte présence dans le Rhône, la Loire et la Haute-Loire.Notre missionNous sommes engagés dans la création de valeur pour nos clients, en...


  • Lyon, France Banque BCP Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Banque BCP, une banque proche de ses clients, même à distance. Etablissement bancaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français, notre capital est détenu à 80% par la Caisse d’Epargne Île-de-France, à 19% par Millennium BCP, première banque privée du Portugal et 1% par nos salariés. Nous accompagnons...


  • Lyon, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 100.000 clients, en...