Assistant(E) Patrimonial(E)

il y a 1 semaine


Lyon, France ASTORIA FINANCE Temps plein

**Vous appréciez le travail en équipe et vous avez le sens client, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance **

Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.

Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 100.000 clients, en majorité des particuliers, mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.

Notre agence de Lyon recherche un(e) Assistant(e) Patrimonial(e) (H/F) dont la mission est de représenter la société dans ses relations avec les clients et les partenaires ainsi que de veiller au bon déroulement des opérations des clients.

**VOS MISSIONS**

**Interlocuteur des clients**
- Accueil physique et téléphonique des clients,
- Prise en charge des rendez-vous de gestion,
- Qualification des demandes et détection des opportunités commerciales,
- Relation client sur le suivi des dossiers.

**Back Office et Commercial**
- Aide à la préparation des rendez-vous des Conseillers en gestion de patrimoine ;
- Réception et transmissions des opérations commerciales réalisées par les CGP auprès des compagnies ;
- Saisie et suivi dans le logiciel de gestion ;
- Classement et archivage papier et numérique.

**VOTRE PROFIL**

Diplômé(e) d’une formation de niveau Bac +2 ou Bac +3 en gestion commerciale ou équivalent, vous cherchez à développer vos connaissances et compétences à travers une expérience professionnelle riche dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Au-delà de vos compétences, votre savoir-être est essentiel.
- Vous êtes précis(e) et organisé(e).
- Vous êtes de nature positive, et prenez des initiatives.
- Vous appréciez travailler en équipe et bénéficiez d’une aisance relationnelle pour interagir avec de nombreux interlocuteurs.

Des connaissances dans le domaine de la banque/assurance ainsi qu’une première expérience confirmée dans ce secteur seraient un plus.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : à partir de 28 000,00€ par an

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Repos le week-end
- Travail en journée

Formation:

- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel



  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France E-kipeo Temps plein

    Assistant(e) commerciale à Netanya03 avril, 2023**Nous recherchons 1 assistant(e) commerciale à Netanya **Vous souhaitez travailler au sein d'une équipe innovante et accompagner le développement des futures offres IT de notre client ? Intégrez Intégrez notre équipe support avant vente **Vos missions**:- Accompagner nos équipes commerciales dans la...

  • Assistant(E) Commercial(E)

    il y a 2 semaines


    Lyon, France E-LAIN Temps plein

    Chez **Jean Lain Mobilités**, nous sommes avant tout une famille investie dans un projet collectif au service de nos clients et de nos collaborateurs : Jean Lain s’occupe de vous, Jean Lain s’occupe de tout. La mobilité du futur est l’enjeu majeur de notre transformation et depuis plus de 55 ans, nous sommes 1700 collaborateurs à mettre à profit...

  • Hôte(Sse) D'accueil

    il y a 3 semaines


    Lyon, France E-LAIN Temps plein

    Chez **Jean Lain Mobilités**, nous sommes avant tout une famille investie dans un projet collectif au service de nos clients et de nos collaborateurs : Jean Lain s’occupe de vous, Jean Lain s’occupe de tout. La mobilité du futur est l’enjeu majeur de notre transformation et depuis plus de 55 ans, nous sommes 1800 collaborateurs à mettre à profit...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 2 semaines


    Lyon, France Adsearch Temps plein

    **En bref** : Assistant Patrimonial F/H | CDI | Lyon | 32-34 K€ + Participation | Clientèle et environnement Haut de gamme - Premium - Luxe. Adsearch recherche pour un de ses clients un Assistant patrimonial F/H. **_Quelques mots sur notre client :_** Plus qu’une société en gestion de Patrimoine, cest un groupe, une histoire, une marque forte, des...

  • Assistant Patrimonial

    Il y a 2 mois


    Lyon, France Adsearch Temps plein

    **En bref** : Assistant Patrimonial F/H | CDI | Lyon | 32-34 K€ + Participation | Clientèle et environnement Haut de gamme - Premium - Luxe. Adsearch recherche pour un de ses clients un Assistant patrimonial F/H. **_Quelques mots sur notre client :_** Plus qu’une société en gestion de Patrimoine, cest un groupe, une histoire, une marque forte, des...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Dauphinoise pour l'Habitat Temps plein

    22 juin 2023- Échirolles - 38, France- CDD - 6 mois- , Compta/Gestion/Finance/Audit- Agent de maîtrise/Bac +3/4**Description du poste et Missions**:Le Pôle Prospective Patrimoniale assure la connaissance du patrimoine bâti de la SDH et œuvre à l'établissementde la programmation de travaux de réhabilitation et d'amélioration, au montage des études...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 1 semaine


    Lyon, France Cyrus Conseil Temps plein

    Plus qu’une société en gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes. Nous sommes un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 34 ans d’expérience, 9.5 milliards d’actifs financiers et 340 collaborateurs. Cyrus Conseil accompagne ses clients en toute objectivité et avec...


  • Lyon, France e-sweet energies Temps plein

    **Eh, toi !** Tu débordes de punch et d’ambition, des qualités qui te destinent à évoluer dans le monde des énergies renouvelables, en pleine ébullition ! Tu aimerais utiliser ta ferveur et ta passion pour les EnR pour aider une jeune boîte à poursuivre son développement, et continuer l'aventure avec elle, une fois ton diplôme en poche ! Oui,...

  • Conseiller(E) Commercial(E)

    il y a 3 semaines


    Lyon, France E-LAIN Temps plein

    Chez **Jean Lain Mobilités**, nous sommes avant tout une famille investie dans un projet collectif au service de nos clients et de nos collaborateurs : Jean Lain s’occupe de vous, Jean Lain s’occupe de tout. La mobilité du futur est l’enjeu majeur de notre transformation et depuis plus de 55 ans, nous sommes 1700 collaborateurs à mettre à profit...


  • Lyon, France E-LAIN Temps plein

    Chez **Jean Lain Mobilités**, nous sommes avant tout une famille investie dans un projet collectif au service de nos clients et de nos collaborateurs : Jean Lain s’occupe de vous, Jean Lain s’occupe de tout. La mobilité du futur est l’enjeu majeur de notre transformation et depuis plus de 55 ans, nous sommes 1700 collaborateurs à mettre à profit...

  • Conseiller(E) Commercial(E)

    il y a 3 semaines


    Lyon, France E-LAIN Temps plein

    Chez **Jean Lain Mobilités**, nous sommes avant tout une famille investie dans un projet collectif au service de nos clients et de nos collaborateurs : Jean Lain s’occupe de vous, Jean Lain s’occupe de tout. La mobilité du futur est l’enjeu majeur de notre transformation et depuis plus de 55 ans, nous sommes 1700 collaborateurs à mettre à profit...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Emploi Assistant(e) dentaire Lyon 69 | JoberGroup Temps plein

    Assistante dentaire qualifiée H/F - CDI - 9e arrondissement - Lyon 69Emploi Assistante dentaire H/F - Lyon 69Vous êtes assistante dentaire qualifiée ? Vous souhaitez débuter une nouvelle aventure professionnelle à Lyon ? Une structure dentaire, située dans le 9ème arrondissement près de la Saône, recrute un(e) assistant(e) dentaire H/F.Dans le cadre...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Emploi Assistant(e) dentaire Lyon 69 | JoberGroup Temps plein

    Assistante dentaire qualifiée H/F - CDI - 9e arrondissement - Lyon 69Emploi Assistante dentaire H/F - Lyon 69Vous êtes assistante dentaire qualifiée ? Vous souhaitez débuter une nouvelle aventure professionnelle à Lyon ? Une structure dentaire, située dans le 9ème arrondissement près de la Saône, recrute un(e) assistant(e) dentaire H/F.Dans le cadre...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Private Banking Temps plein

    **Vos missions au quotidien**:Vous êtes passionné(e) par la gestion patrimoniale ? Vous êtes reconnu pour la qualité de vos productions. Bref, aucun détail ne vous échappe Rejoignez-nous Votre mission consistera à assister les membres du Pôle d'Expertise Patrimoniale & Stratégies au quotidien sur l'ensemble de l'activité ayant vocation à aider...


  • Lyon, France Emploi Assistant(e) dentaire Lyon 69 | JoberGroup Temps plein

    Assistante dentaire qualifiée H/F - CDI - 9e arrondissement - Lyon 69 Emploi Assistante dentaire H/F - Lyon 69 Vous êtes assistante dentaire qualifiée ? Vous souhaitez débuter une nouvelle aventure professionnelle à Lyon ? Une structure dentaire, située dans le 9ème arrondissement près de la Saône, recrute un(e) assistant(e) dentaire H/F. Dans le...

  • Assistante Dentaire Qualifiée

    il y a 3 semaines


    Lyon, France Emploi Assistant(e) dentaire Lyon 69 | JoberGroup Temps plein

    Assistante dentaire qualifiée H/F - CDI - 9e arrondissement - Lyon 69 Emploi Assistante dentaire H/F - Lyon 69 Vous êtes assistante dentaire qualifiée ? Vous souhaitez débuter une nouvelle aventure professionnelle à Lyon ? Une structure dentaire, située dans le 9ème arrondissement près de la Saône, recrute un(e) assistant(e) dentaire H/F. Dans le...


  • Lyon, France FIDUCIAL Temps plein

    FIDUCIAL CONSEIL, filiale du Groupe FIDUCIAL, accompagne les Chefs d'Entreprise tout au long de leur vie professionnelle et familiale. Notre approche sur-mesure est déclinée au travers de prestations de conseil patrimonial ainsi que de solutions financières personnalisées. Le Département FIDUCIAL CONSEIL présente l'agilité d'une Start-Up tout en...


  • Lyon, France Société Dauphinoise pour l'Habitat Temps plein

    Au sein de la SDH, le Pôle Prospective Patrimoniale contribue à la définition de la stratégie patrimoniale et au pilotage de sa mise en œuvre. Il assure la connaissance du patrimoine bâti de la SDH, pilote le suivi et l’exploitation des données techniques liées au patrimoine et œuvre à l’établissement de la programmation de travaux de...


  • Lyon, France Société Dauphinoise pour l'Habitat Temps plein

    Au sein de la SDH, le Pôle Prospective Patrimoniale contribue à la définition de la stratégie patrimoniale et au pilotage de sa mise en œuvre. Il assure la connaissance du patrimoine bâti de la SDH, pilote le suivi et l’exploitation des données techniques liées au patrimoine et œuvre à l’établissement de la programmation de travaux de...


  • Lyon, France Société Dauphinoise pour l'Habitat Temps plein

    19 février 2024 - Échirolles - 38, France - CDI - Assistanat/Adm.ventes/Accueil - Technicien/Employé Bac +2 **Description du poste et Missions**: Au sein de la SDH, le Pôle Prospective Patrimoniale contribue à la définition de la stratégie patrimoniale et au pilotage de sa mise en œuvre. Il assure la connaissance du patrimoine bâti de la SDH,...