Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Thouars, France IFB Temps plein

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**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Thouars.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller Immobilier Indépendant 79 H/F

    il y a 4 semaines

    Thouars, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos missions Et si maintenant on parlait de vous... de vos projets ? Envie d’un nouveau défit ?  Envie de changer de vie ? 1- Nous mettons à votre disposition les meilleurs outils existants sur le marché. 2- RDV vendeurs fournis par votre service téléprospection en interne 3- Secteur exclusif de prospection 4- Une formation...

  • Conseiller(E) Clientèle Essentiel

    il y a 7 jours

    Thouars, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. -...

  • conseiller vendeur

    il y a 4 semaines

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Start People THOUARS Temps plein

    Votre agence Start People recherche un Vendeur conseil (H/F) pour l'un de ses clients. Vos missions seront les suivantes : Gestion et animation des rayons électricité et électroportatifPolyvalence et autonomie sur l'ensemble des activités (réception de produits, inventaire, encaissement...) Acteur du développement du e-commerce Satisfaction et...

  • Conseiller D'entreprise

    il y a 4 semaines

    Thouars, France CERFRANCE Temps plein

    **Descriptif** **du poste**: **Missions**: Intégré(e) à notre équipe, vous accompagnez vos clients dans l’amélioration de leur performance et leurs projets. Formé(e) à nos outils et méthodes, vous réalisez des prestations de conseil auprès des clients de votre secteur. A l'écoute des clients et force de propositions, vous les accompagnez avec...

  • Vendeur Conseil Électroportatif

    il y a 7 jours

    Thouars, France Emploi 86 Temps plein

    Embarquez avec Start PeopleCDI, CDD ou Intérim, quel que soit le secteur d'activité, Start People vous accompagne dans votre recherche d'emploi.Nos équipes, réparties au sein de 235 agences à travers la France, sont dans les starting blocks pour décrocher les missions qu'il vous faut tout en privilégiant des relations professionnelles et...

  • [apprentissage] Conseiller de Vente

    il y a 4 semaines

    Thouars, France Robocast Temps plein

    Tu cherches une alternance ? **One Business School,** l’école 100% en ligne & 100% alternance, te propose aujourd'hui une formation et un contrat d’apprentissage ! Nous t’accompagnons pour concrétiser ton projet professionnel au sein d’une de nos entreprises partenaires. Pour cette opportunité, tu suivras notre **Pré-graduate Conseiller de...

  • Conseiller de vente F/H

    il y a 3 semaines

    Thouars, France GAMM VERT OUEST THOUARS Temps plein

    Né en dans le sillon de la coopération agricole, Gamm vert est le numéro 1 de la jardinerie de proximité en France avec plus de magasins sur tout le territoire Français. Majoritairement développé en franchise grâce aux énergies et aux savoir-faire de coopératives agricoles franchisées, l'enseigne développe également son expertise de...

  • Conseiller Vendeur Electricité

    il y a 3 jours

    Thouars, France Agrial Temps plein

    Le poste de Conseiller Vendeur Electricité (F/H) - THOUARS Dans un réseau de 320 magasins et points de proximité agricoles rattaché à une coopérative de proximité implantée en milieu rural, rejoignez, l'équipe souriante et conviviale de notre Magasin laMaison.fr de Thouars (79). Ce que l'on attend de vous : * Gestion et animation des rayons...

  • Conseiller Vendeur Electricité

    il y a 4 semaines

    Thouars, France Agrial Temps plein

    Fort de ses 13000 agriculteurs adhérents et 22000 salariés, Agrial est une coopérative agricole et agroalimentaire, qui accompagne au quotidien ses adhérents, transforme et commercialise leurs productions. D'origine normande, Agrial est l'un des trois premiers groupes coopératifs agricoles français.Rejoindre Agrial, c'est intégrer une coopérative...

  • Alternant Vendeur Conseil

    il y a 7 jours

    Thouars, France Sonepar Temps plein

    **Nous sommes 100% humain, 100% innovant, 100% digital ! Et vous ?** Et si vous rejoigniez une entreprise leader mondial de son secteur ? Et si vous intégriez une entreprise familiale ? En réalisant votre alternance chez Sonepar, c’est possible ! Vous pourrez vous enrichir d’une expérience professionnelle tout en obtenant votre diplôme ! Chez...

  • Alternant Coordinateur Logistique

    il y a 4 semaines

    Thouars, France Asselin SAS Temps plein

    **À propos de nous** Asselin est une entreprise familiale, spécialisée dans la restauration de Monuments Historiques en charpente et menuiserie bois. Elle se construit sur les compétences et le savoir-faire de ses femmes et de ses hommes à travers les générations. La culture Asselin favorise l’épanouissement et la montée en compétence de ses...

  • Vendeur Préparateur

    il y a 4 semaines

    Thouars, France Patàpain Temps plein

    Vous souhaitez rejoindre une entreprise avec des valeurs humaines fortes ? Rejoignez Vincent et l’équipe du Patàpain de Thouars et devenez **Vendeur & préparateur !** Patàpain c’est une entreprise de restauration à la française, indépendante et familiale. **Ce qui nous rend unique**: - une offre gourmande qui conjugue viennoiserie,...

  • Serveur / Serveuse de Restaurant

    il y a 4 semaines

    Thouars, France temporis Temps plein

    EN TANT QUE SERVEUR... DEVENEZ NOTRE FUTUR COLLABORATEUR Votre agence Temporis THOUARS, recherche de nouveaux talents. Venez rencontrer notre équipe qui vous accompagne dans vos recherches pour de nouvelles opportunités ! Temporis Thouars (79100) recherche pour un de ses clients un » Serveur de restaurant « H/F SECTEUR Thouars Rattaché au responsable...

  • Directeur Général Adjoint

    il y a 3 semaines

    Thouars, France MULTICIBLES Temps plein

    MULTICIBLES, Conseil en Recrutement et RH depuis 1985 basé à Poitiers, Bordeaux et Paris, recrute pour l'un de ses clients, la Communauté de Communes du Thouarsais - Collectivité de 700 agents (Ville et C.C.A.S, CCT et CIAS) - située à proximité de Nantes, Angers, Tours et Poitiers, et qui réunit 24 communes, pour une population de 36 058 habitants....

  • Vendeur / Vendeuse en Produits Frais

    il y a 4 semaines

    Thouars, France temporis Temps plein

    EN TANT QUE VENDEUR... DEVENEZ NOTRE FUTUR COLLABORATEUR Votre agence Temporis THOUARS, recherche de nouveaux talents. Venez rencontrer notre équipe qui vous accompagne dans vos recherches pour de nouvelles opportunités ! Temporis Thouars (79100) recherche pour un de ses clients un » Vendeur de fromage sur marché « H/F **SECTEUR**: Thouars Travail en...

  • Assistant D'assistant Service Clients

    il y a 4 semaines

    Thouars, France Aboutir Emploi Thouars Temps plein

    **Description du poste**: L'agence Aboutir Emploi Thouars recherche pour son client situé à Montreuil Bellay un d'Assistant Service Clients H/F à partir de lundi 20 mars: Vos missions: - Gestion des commandes Suivi des contrats Mise à jour base de données clients via ERP Facturation Gestion réclamation client Connaissance transport : gestion...

  • Responsable Du Service Assainissement Collectif Et

    il y a 4 semaines

    Thouars, France Communauté de communes du Thouarsais Temps plein

    Communauté de communes du Thouarsais - Sous l'autorité du Directeur Technique vous dirigerez le service Assainissement collectif et non collectif composé de 18 agents et participerez à la mise en œuvre de la politique de la collectivité en matière d'assainissement. Vous coordonnerez, superviserez et contrôlerez l'activité des responsables d'équipes...

  • Couvreur débutant accepté

    il y a 2 semaines

    Thouars, France Aboutir Emploi Thouars Temps plein

    A propos de l'entreprise :Aboutir Emploi est un partenaire de travail temporaire local,avec une présence régionale, et l'enseigne est elle-même rattachéeà un réseau national d'indépendants locaux nommé « Réséo ». (voirRéséo, 150 agences en France et étranger)L'enseigne Aboutir Emploi a eu 10 ans en novembre 2015.Depuis 2005, cette enseigne a...

  • Assistant / Assistante Comptable

    il y a 4 semaines

    Thouars, France temporis Temps plein

    EN TANT QUE ASSITANT COMPTABLE... DEVENEZ NOTRE FUTUR COLLABORATEUR Votre agence Temporis THOUARS, recherche de nouveaux talents. Venez rencontrer notre équipe qui vous accompagne dans vos recherches pour de nouvelles opportunités ! Temporis Thouars (79100) recherche pour un de ses clients un » Assitant comptable « H/F SECTEUR...

  • Franchisé(e)

    il y a 4 semaines

    Thouars, France Yves Rocher Temps plein

    Vous avez une forte expérience dans le retail ?Vous partagez nos valeurs de marque ?Envie de piloter un ou peut-être plusieurs centres de profit, tout en capitalisant sur le fonds de commerce ?Manager des équipes ?Mettre en pratique vos connaissances en gestion d’entreprise ?Vous n’êtes pas diplômé en Esthétique ? Rassurez-vous, ceci n’est...