Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 6 mois
Responsabilités:
- Fournir des conseils en gestion de patrimoine personnalisés aux clients.
- Gérer la trésorerie et les services financiers des clients.
- Effectuer des recherches approfondies pour soutenir les recommandations financières.
- Assurer le suivi de la comptabilité des clients.
- Développer et entretenir des relations clients durables.
- Conseiller en matière de fiscalité et d'optimisation fiscale.
- Effectuer des analyses financières approfondies pour élaborer des stratégies adaptées.
- Promouvoir et vendre des produits financiers.
**Déplacements professionnels**:
Des déplacements sont à prévoir pour ce poste:
Déplacements de 30/40 Km autour du coeur du portefeuille.
Exigences:
- Expérience préalable dans le domaine de la gestion de patrimoine ou des services financiers.
- Maîtrise de la comptabilité et de la relation client.
- Connaissance approfondie de la fiscalité et des lois financières en vigueur.
- Capacité à effectuer des analyses financières précises.
- Fortes compétences en vente et en communication.
**Points incontournables**
- Formation Bac + 2/3 orienté vente idéalement.
- Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B).
- Implanté géographique sur le bassin local.
- Avoir une fibre entrepreunariale.
- Titulaire du permis B
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre
Salaire : à partir de 26 799,49€ par an
Programmation:
- Du lundi au vendredi
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- Commissions
- Primes
Formation:
- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel)
Expérience:
- Gestion de patrimoine: 5 ans (Optionnel)
Permis/certification:
- Permis B (Optionnel)
Lieu du poste : En présentiel
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 6 mois
Le Blanc, France FRET EXPRESS Temps pleinNous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants à Le Blanc. **Vos principales missions seront les suivantes**: Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les...
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Conseiller en gestion de patrimoine Marly Le Roi H/F
il y a 3 semaines
Le Vésinet, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine(H/F)
Il y a 2 mois
Chamonix-Mont-Blanc, France Gan Patrimoine Temps plein**Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine Chamonix ( H/F) H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 6 mois
Charenton-le-Pont, France Predictis Temps pleinDevenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...
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Conseiller gestion de patrimoine La-Roche-sur-Yon H/F
il y a 3 semaines
Mouilleron-le-Captif, France GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e !Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur commercial Pierre GUERRY recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de La Roche sur Yon.Vos missions...
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Conseiller en gestion de patrimoine Montpellier H/F
il y a 3 semaines
Castelnau-le-Lez, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...
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Conseiller en gestion de patrimoine LE MANS H/F
il y a 4 jours
Le Mans, 72000, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...
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Conseiller en gestion de patrimoine LE MANS H/F
il y a 3 semaines
Sargé-lès-le-Mans, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Le Blanc, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinÀ propos de nousNotre client est une entreprise dynamique et innovante spécialisée dans les domaines de l'assurance-vie, de la prévoyance et de l'épargne qui recherche son futur CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT (H/F) à Le Blanc (36).Elle offre une vaste gamme de services financiers pour aider ses clients à optimiser et sécuriser leur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 6 mois
Charenton-le-Pont, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 6 mois
Le Havre, France Pyroconseil Temps pleinVous êtes passionné par la gestion de patrimoine et vous souhaitez accompagner vos clients dans la réalisation de leurs projets financiers tout en étant libre et travailler en tant qu'indépendant Missions : - Vous conseillez et accompagnez vos clients dans la gestion de leur patrimoine en prenant en compte leurs objectifs, leur situation financière et...
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Conseiller en gestion de patrimoine Marly Le Roi H/F
Il y a 2 mois
Le Vésinet, France GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant et jamais seul !Vous Avez Envie DeDévelopper votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ?Bénéficier d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond ?Pouvoir être accompagné humainement quand vous en avez besoin ?Notre Inspecteur commercial Lionel BRAKHA...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Le Blanc-Mesnil, France Easyhiring for Predictis Temps plein**Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...
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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F
Il y a 2 mois
Charenton-le-Pont, France Predictis Temps plein 35 000 € - 55 000 €Rejoignez le réseau du 1er courtier épargne vie en France, spécialisé en solutions patrimoniales.Predictis mandate aujourd’hui plus de 400 conseiller(e)s indépendant(e)s (MIA) en épargne, retraite et gestion de patrimoine. Avec un chiffre d’affaires de 38,5 M € en 2023, nous comptons plus de 120.000 clients et 15 espaces de coworking partout en...
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Conseiller en gestion de patrimoine castelnau-de-m h/f
Il y a 2 mois
Le Bouscat, France GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Raphael LAGUE recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Le Mans, France Theseis Temps pleinÀ propos de nousCLUB AKTIF+Entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants, 22 ans d'expérience + 50 000 clients, nous recherchons pour nos cabinets membres, rayonnant sur l'ensemble du territoire National, des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de...
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Conseiller en gestion de patrimoine Gien H/F
Il y a 2 mois
Autry-le-Châtel, France GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Manuel VAIN recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Gien. Vos...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Le Puy-en-Velay, France ICA PATRIMOINE Temps pleinVous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Le Puy-en-Velay !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...
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Conseiller en gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Le Creusot, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinÀ propos de nousNotre client est une entreprise dynamique et innovante spécialisée dans les domaines de l'assurance et de l'immobilier qui recherche son futur CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT (H/F).Implantée à LE CREUSOT (71), elle offre une vaste gamme de services financiers pour aider ses clients à optimiser et sécuriser leur...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Le Mesnil-le-Roi, France Easyhiring for Predictis Temps plein**Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...