Conseiller Clientèle Particulier

il y a 1 mois

AnnecyleVieux, France Crédit Agricole Des Savoie Temps plein

Le Crédit Agricole des Savoie c’est 158 points de vente et 2500 collaborateurs répartis sur les deux départements de la Haute-Savoie et de la Savoie qui sont au service de nos 716 000 clients.

Rejoignez notre banque mutualiste, orientée satisfaction clients et bien-être des collaborateurs

**Notre ambition ?** Devenir la banque préférée des Savoyards.

Le Crédit Agricole des Savoie recherche:
Un(e) Conseiller Clientèle Particuliers événements de vie dédié aux successions rattaché au pôle Evénements de vie du Centre de Relation Clients sur le site d'Annecy.

**Vous êtes l'interlocuteur privilégié d'une clientèle « d'héritiers »**:
**Profil de cette clientèle**:

- Clients ou prospect héritiers/bénéficiaires détenteurs d'encours financiers, de contrats d'assurances ou prévoyance, de biens immobiliers

**Votre rôle**:

- Être pro-actif pour développer la relation bancassurance
- Assurer la gestion, le développement et le suivi de votre portefeuille dédié
- Diagnostiquer et identifier les besoins clients, apporter les solutions appropriées le cas échéant
- Contribuer à la rétention des encours et contrat détenus

**MISSION GENERALE**:
Dans le cadre des objectifs de Centre de Relation Clients et dans le respect des règles établies, en veillant à la complémentarité et à la concrétisation des réponses apportées, assurer et participer à des activités technico-commerciales au sein de l'Agence Evènements de Vie, relevant d'une technicité particulière, avec le souci de la qualité des relations, prestations et solutions, de l'efficacité commerciale, de la coopération, et de la sécurité et du risque.

**ACTIVITES SIGNIFICATIVES**:
1- Assurer les contrôles préalables au traitement des opérations liées aux activités successions.

2- Prendre en charge les dossiers de successions affectés, et, assurer le respect des mesures conservatoires sur les comptes liées à l'évènement

3- Assurer à distance la relation clientèle et le traitement des dossiers relevant du périmètre, en bancaire et en assurance vie, dans le cadre d'une approche technicocommerciale, destinée à favoriser la satisfaction héritiers et consistant notamment à:

- assurer un accueil téléphonique de qualité en vérifiant l'identité des interlocuteurs et la nature des demandes exprimées
- diagnostiquer la situation du client et apporter les réponses appropriées
- faire les propositions commerciales ad hoc, dans son périmètre d'activité
- coordonner le traitement du dossier avec les réseaux et les filières
- optimiser les opportunités de contact en proposant les relais avec le réseau de proximité
- respecter les procédures et la réglementation
- utiliser les démarches, techniques et outils appropriés

4- Diagnostiquer les besoins et attentes des héritiers/bénéficiaires en matière d'expertise, de location ou de vente d'un bien immobilier lors d'une succession, en étant proactif dans les synergies avec Square Habitat, et afin de permettre:

- analyser les dossiers permettant une synergie Square Habitat ( pertinence et premier contact téléphonique)
- fixer un RDV avec Square Habitat
- assurer le suivi de la relation et des délais apportés par la filiale
- organiser le suivi et le reporting de l'activité

**Type d'emploi**: CDI

**Salaire**: Jusqu'à 33 880,00€ par mois

**Avantages**:

- Épargne salariale
- Horaires flexibles
- RTT

**Programmation**:

- Travail en journée

**Types de primes et de gratifications**:

- 13ème Mois

**Lieu du poste**: En présentiel

  • Conseiller Clientèle Des Particuliers à Distance

    il y a 1 mois

    Annecy-le-Vieux, France Crédit Agricole des Savoie Temps plein

    **Conseiller Clientèle Particuliers Agence E-Savoie** **Description du poste**: Vous êtes l'interlocuteur privilégié d'une clientèle de particuliers, identifiée « clientèle intermédiaire ». Profil de cette clientèle: - Des projets à moyen et long terme - Accompagnement de projet immobilier dans le cadre de l'accession à la propriété sur de...

  • Conseiller Clientèle Des Particuliers à Distance

    il y a 1 mois

    Annecy-le-Vieux, France Crédit Agricole Des Savoie Temps plein

    Vous êtes l'interlocuteur privilégié d'une clientèle de particuliers, identifiée « clientèle intermédiaire ». **Profil de cette clientèle**: - Des projets à moyen et long terme ; - Accompagnement de projet immobilier dans le cadre de l'accession à la propriété sur de la résidence principale dans le neuf ou l'ancien ; - Une consommation...

  • Conseiller Clientèle Particuliers Débutant

    il y a 4 semaines

    Annecy, France ARAVIS INTERIM Temps plein

    **Aravis intérim recherche pour l’un de ses clients, établissement bancaire, un(e) Conseiller de Clientèle Particuliers H/F débutant, en CDI, afin de renforcer l’équipe !** Situé dans le centre d’Annecy, vous évoluerez au sein d’une agence bancaire et serez rattaché(e) au Directeur de Clientèle de Particuliers. Le Conseiller de Clientèle...

  • Conseiller Clientèle Particulier Secteur Annecy

    il y a 1 mois

    Annecy, France FIDERIM CONSULTING Temps plein

    Descriptif du poste Vous souhaitez intégrer un acteur régional, intégré au 2ème groupe bancaire français Notre client est une banque coopérative qui accompagne chaque jour sa clientèle de particuliers, d'entreprises, de professionnels, d'association, de bailleurs sociaux, de collectivités et d'institutions locaux. Devenez le futur talent que nous...

  • Conseiller Clientèle Particulier Secteur Annecy

    il y a 6 jours

    Annecy, France FIDERIM CONSULTING Temps plein

    Descriptif du poste Vous souhaitez intégrer un acteur régional, intégré au 2ème groupe bancaire français Notre client est une banque coopérative qui accompagne chaque jour sa clientèle de particuliers, d'entreprises, de professionnels, d'association, de bailleurs sociaux, de collectivités et d'institutions locaux. Devenez le futur talent que nous...

  • Conseiller Clientèle Particulier Secteur Chambéry

    Il y a 2 mois

    Annecy, France Fiderim Temps plein

    Fidérim Consulting est présent depuis 17 ans sur le bassin. Nous recrutons les meilleurs talents et les accompagnons pour intégrer les entreprises dans lesquelles ils vont s'épanouir. Votre mission Vous souhaitez intégrer un acteur régional, intégré au 2ème groupe bancaire français Notre client est une banque coopérative qui accompagne chaque...

  • Conseiller Clientèle Particulier Secteur Annecy

    il y a 4 semaines

    Annecy, France Fiderim Temps plein

    Fidérim Consulting est présent depuis 17 ans sur le bassin. Nous recrutons les meilleurs talents et les accompagnons pour intégrer les entreprises dans lesquelles ils vont s'épanouir. Votre mission Vous souhaitez intégrer un acteur régional, intégré au 2ème groupe bancaire français Notre client est une banque coopérative qui accompagne chaque...

  • Conseiller de Clientèle Particuliers en Assurance

    il y a 1 mois

    Annecy, France MMA ANNECY GROS PERONI Temps plein

    **Conseiller de clientèle particuliers en assurances** Avec une ambition assumée tournée vers la performance commerciale, vous visez la conquête, le développement et la fidélisation, en privilégiant la qualité des risques et la satisfaction des clients. Vous aimez être au contact des clients, au cœur de la relation client. Missions: Doté d’un...

  • Conseiller clientèle particulier

    il y a 1 jour

    Annecy, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Dans le cadre de son Bachelor Banque et Assurance, école de commerce à Annecy, Ipac Annecy recherche un Conseiller clientèle particuliers (H/F) en alternance pour une entreprise partenaire. MISSIONS Vous accompagnerez le Conseiller clientèle particuliers dans les missions suivantes : Conseiller les clients et commercialiser les produits et services...

  • Conseiller Clientèle Particuliers

    il y a 1 mois

    Le Havre, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste - En tant que Conseiller Clientèle Particuliers, vos principales missions seront les suivantes: - Développer son portefeuille par la prospection et la recommandation - Rencontrer sa clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et financier de leur situation afin d'engager un courant d'affaires et faire appel...

  • Conseiller Clientèle Particuliers en Alternance

    il y a 4 semaines

    Lons-le-Saunier, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller clientèle particuliers en alternance - LONS LE SAUNIER H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Durée (en mois)**: 12 **Date prévue de prise de fonction**: 01/09/2023 **Poste avec...

  • Conseiller de Clientèle Particuliers en Agence

    il y a 1 mois

    Le Havre, France Crédit Agricole des régions du Centre Temps plein

    **Métier**: - Banque - Marché des particuliers **Titre du poste**: - Conseiller de Clientèle Particuliers en agence bancaire - La Ferté Vidame H/F **Description du poste**: - Présent dans plus de 50 pays, avec 49 millions de clients et 150.000 collaborateurs, le Groupe Crédit Agricole se place parmi les tous premiers acteurs bancaires en Europe....

  • Conseiller Clientèle Particuliers Barrière Du

    il y a 1 mois

    Le Bouscat, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller clientèle Particuliers Barrière du Médoc H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Non cadre **Missions**: Vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients Particuliers dans...

  • Conseiller en clientèle F/H

    il y a 7 jours

    Annecy-le-Vieux, Annecy, France Groupe Covéa Temps plein

    Conseiller en clientèle F/H Rejoignez une équipe de 5 collaborateurs au sein de l’agence MAAF de ANNECY, et participez au développement du portefeuille clients et de l’entreprise au service de la satisfaction des clients et de la réussite de l’équipe. Votre mission ? Conseiller, conquérir, fidéliser, convaincre ! Interlocuteur et garant de la...

  • Conseiller en clientèle F/H

    il y a 1 mois

    Annecy-le-Vieux, France Groupe Covéa Temps plein

    Conseiller en clientèle F/H Rejoignez une équipe de 5 collaborateurs au sein de l’agence MAAF de ANNECY, et participez au développement du portefeuille clients et de l’entreprise au service de la satisfaction des clients et de la réussite de l’équipe. Votre mission ? Conseiller, conquérir, fidéliser, convaincre ! Interlocuteur et garant de la...

  • Conseiller en clientèle F/H

    Il y a 2 mois

    Annecy-le-Vieux, France Groupe Covéa Temps plein

    Conseiller en clientèle F/HRejoignez une équipe de 5 collaborateurs au sein de l’agence MAAF de ANNECY, et participez au développement du portefeuille clients et de l’entreprise au service de la satisfaction des clients et de la réussite de l’équipe.Votre mission ? Conseiller, conquérir, fidéliser, convaincre ! Interlocuteur et garant de la...

  • Chargé(E) de Clientèle en Alternance

    il y a 4 semaines

    Annecy-le-Vieux, France A CHACUN SON BOX SAS PRE CLOSET Temps plein

    **Chargé(e) de clientèle H/F en alternance** A CHACUN SON BOX - ANNECY, centre de self stockage implanté au cœur du PAE des Glaisins recherche son futur chargé de clientèle **en alternance.** **Rattaché(e) au Responsable de centre, vous partagez votre enthousiasme commercial et mettez en pratique votre sens du service auprès d’une clientèle de...

  • Conseiller de Clientèle Particuliers en Alternance

    Il y a 2 mois

    Annecy, France Groupe BPCE Temps plein

    Description de l'entrepriseLa Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes C’est … Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, Et une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au service de ses...

  • Conseiller Clientèle Particuliers

    il y a 1 mois

    Le Havre, France LCL Temps plein

    **Type de métier** Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste** Conseiller clientèle Particuliers H/F **Type de contrat** CDI **Poste avec management** Non **Cadre / Non Cadre** Non cadre **Missions** Vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients Particuliers dans les domaines de la banque et...

  • Conseiller Clientèle Particuliers

    il y a 1 mois

    Le Havre, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller clientèle Particuliers H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Non cadre **Missions**: Vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients Particuliers dans les domaines de la...