Conseiller Specialise en Gestion de Patrimoine

Il y a 2 mois


Lillebonne, France CERFRANCE Temps plein

**Descriptif**
**du poste**:
**Missions**:
Dans le respect de la stratégie et de la politique de l’entreprise, ton rôle est d’accompagner les clients-adhérents, chefs d’entreprises, dans la réussite de leurs projets et d’apporter des conseils dans le pilotage des performances globales de leurs entreprises sur le long terme.

Intégré(e) à notre équipe, tu réalises le conseil en gestion de patrimoine auprès de nos clients-adhérents, artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs et particuliers.

Pour cela, tu analyses leur situation personnelle et patrimoniale et recueille leurs objectifs afin de proposer des solutions et un plan d’action adaptés et pertinents. Tu accompagnes le client-adhérent dans la mise en œuvre des préconisations proposées.

Tu maîtrises l’ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, retraite, etc.), tu collabores avec les conseillers qui te prescrivent et tu entretiens des relations professionnelles avec les intervenants extérieurs (notaires, banquiers, CGPI, avocats, partenaires, etc.)

En adéquation avec les valeurs de l’entreprise, ton conseil patrimonial est global, indépendant et audacieux.

Tu animes des réunions d’information et des sessions de formation auprès des clients-adhérents et des collaborateurs.

Par ton implication et tes propositions, tu participes à l’enrichissement de l’offre Cerfrance Seine Normandie.

**Profil**
**recherché**:
**Aptitudes**:
De formation BAC + 5 en gestion de patrimoine, tu justifies d’une expérience sur un poste similaire de 2 à 4 ans. Tu disposes de fortes appétences commerciales et d'un sens du résultat aiguisé. Doté.e d'un fort esprit d'équipe, tu maîtrises la gamme de produits et services à destination des clients patrimoniaux.

Tu fais preuve de rigueur, de capacité d’analyse, et d’organisation. Tu possèdes d’excellentes qualités relationnelles et de synthèse.

Tu souhaites aborder ton métier différemment ? Alors franchi le cap...et postule

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Périphériques : 13ème mois, prime annuelle s/objectifs, intéressement et participation, tickets restaurant, jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine, jusqu'à 27 RTT, un engagement fort de l'entreprise pour la formation de ses collaborateurs.

Le poste est basé à Lillebonne avec des déplacements à prévoir.

**Formation & expérience**: Bac+5



  • Lillebonne, France CerFrance Seine Normandie Temps plein

    **À propos de nous**: Cerfrance Seine Normandie, c'est l’acteur référent du conseil et de l’expertise comptable au service des TPE/ PME. Nos 670 collaborateurs présents dans nos 27 agences, sur le territoire Seine Normandie (Seine-Maritime, Eure, Val-d'Oise, Yvelines), accompagnent sur le long terme les entrepreneurs à réussir leurs projets et...


  • Lillebonne, Normandie, France Cerfrance Temps plein

    Description du Poste Nous recherchons un(e) conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés. Tu seras chargé(e) de fournir un accompagnement personnalisé aux clients-adhérents, ainsi que d'analyser leurs besoins et de proposer des solutions appropriées.Nos Avantages Nous offrons un environnement de...


  • Lillebonne, France Century 21 Temps plein

    Votre quotidien est passionnant, rythmé par des tâches diverses et variées !Vous gérez un portefeuille d'immeubles et êtes l'interlocuteur privilégié de l'ensemble des copropriétaires. Vous assurez le suivi technique et commercial des copropriétés tout en veillant à leur rentabilité. Vous exercez un contrôle précis de l’exécution des...

  • Conseiller Vendeur Polyvalent

    il y a 2 semaines


    Lillebonne, France Noriap Temps plein

    **Intitulé du poste**: Conseiller vendeur polyvalent H/F **Contrat**: Contrat à durée déterminée **Durée du contrat en mois**: 3 **Temps de travail**: Temps complet **Télétravail**: Pas de télétravail **Description du poste et missions**: La SICAP recherche pour son magasin GAMM VERT de Lillebonne (76) un Conseiller vendeur polyvalent H/F -...


  • Lillebonne, France LA NORMANDE DE NETTOYAGE Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Depuis plus de 50 ans, La Normande de Nettoyage déploie ses activités sur le territoire Normand. Entretien régulier de locaux, de copropriétés, travaux spéciaux, vitrerie, enlèvement d'encombrants, gîtes et hôtellerie sont parmi les prestations que nous délivrons au quotidien chez près de 1000 clients. De la demande de devis...


  • Lillebonne, France VINCI Energies en France Temps plein

    DINACTIS, entreprise du groupe VINCI Energies et spécialisée dans le génie climatique, la ventilation, le dépoussiérage et la maintenance à destination des industriels recherche un(e) Responsable Projets HVAC H/F pour renforcer ses équipes. En collaboration avec le Responsable d’affaires, vous aurez pour principales missions : Assurer l'interface...

  • Pharmacien F/H

    Il y a 3 mois


    Lillebonne, France SYNERGIE CARE Division Médecins Temps plein

    A propos de l'entreprise : Synergie Care, réseau spécialisé dans l'emploi médical, paramédical et social vous accompagne dans l'évolution de votre carrière professionnelle : recrutement CDD-CDI, intérim médical, formation et conseil dans le secteur de la santé. Synergie Care est une filiale du Groupe SYNERGIE, 1er groupe français en gestion...

  • Gardien D'immeuble

    Il y a 7 mois


    Lillebonne, France LOGEO SEINE Temps plein

    Logeo Seine est une Entreprise Sociale pour l’Habitat : acteur de référence en Normandie et sur l’Axe Seine, nous proposons des services enrichis et innovants, tournés vers les habitants et les territoires. Chaque jour, sur le terrain, nos 430 collaborateurs s’engagent auprès des habitants de nos 25 000 logements et portent un nouveau modèle...


  • Lillebonne, France Agence de travail temporaire Temps plein

    RésuméElectricien Habilitation N1 H/F, 76170 Lillebonne, Intérim, 7 mois, Temps plein ou temps partiel.Secteur : BTP & constructionSalaire : 2 100 à 2 450 € par moisEntreprise : RM Intérim - Le HavreL'entrepriseRM Intérim Le Havre est une agence de travail temporaire ( CDD, CDI) généraliste basée dans notre belle citée Océane au 92 rue René...

  • Electricien N1 H/F

    il y a 1 mois


    Lillebonne, France Agence de travail temporaire Temps plein

    RésuméElectricien N1 H/F, 76170 Lillebonne, Intérim, 7 mois, Temps plein ou temps partiel.Secteur : BTP & constructionSalaire : 2 100 à 2 450 € par moisEntreprise : RM Intérim - Le HavreL'entrepriseRM Intérim Le Havre est une agence de travail temporaire ( CDD, CDI) généraliste basée dans notre belle citée Océane au 92 rue René Coty,le...

  • Electricien de maintenance

    il y a 3 semaines


    Lillebonne, France Crit Temps plein

    Entreprise :Besoin de conseils pour explorer de nouvelles opportunités ? Faites confiance à Crit !Nous sommes bien plus qu'une agence d'intérim : toujours à vos côtés pour vous accompagner dans votre projet professionnel, en vous proposant des missions en CDI, CDD, CDI Intérimaire ou Intérim dans des domaines très variés.Partout en France, nos...

  • Assistant Technique

    Il y a 6 mois


    Lillebonne, France Nextep HR Temps plein

    **Votre Mission**: Nextep-HR est un cabinet de recrutement CDI et CDD, de chasse de têtes et de conseil RH généraliste, présent sur l'ensemble du territoire français. Nous recherchons pour le compte d'un de nos clients, un Assistant technique (H/F). Le poste est à pourvoir pour un démarrage au plus vite en intérim sur le secteur de Harfleur. Vos...

  • Chef de Cour

    Il y a 7 mois


    Lillebonne, France Agence de Yvetot (76) Temps plein

    **L'entreprise** **Norman Recrutement, membre du groupe JTI**: Avec plus de 90 agences réparties en France métropolitaine et dans les départements et régions d’outre-mer, le Groupe JTI est le **1er réseau d'entreprises de travail temporaire associées en France.** **Description du poste** Nous recherchons, pour l'un de nos clients, un(e) Chef de...

  • Agent de Consignation

    Il y a 6 mois


    Lillebonne, France LE CABRH Temps plein

    Le CabRH, cabinet de recrutement et d’approche directe, recrute pour son client, agence maritime spécialisée dans les opérations portuaires, un : Agent de Consignation H/F **Le poste**: Directement rattaché au responsable de service, vous avez en charge les missions suivantes: - Préparation, organisation et suivi des escales en coordination avec...

  • Macon VRD

    Il y a 2 mois


    Lillebonne, France CRIT HARFLEUR Temps plein

    A propos de l'entreprise : Besoin de conseils pour explorer de nouvelles opportunités ? Faites confiance à Crit !Nous sommes bien plus qu'une agence d'intérim : toujours à vos côtés pour vous accompagner dans votre projet professionnel, en vous proposant des missions en CDI, CDD, CDI Intérimaire ou Intérim dans des domaines très...

  • Animateur qualité F/H

    il y a 3 semaines


    Lillebonne, France Synergie Le Havre Temps plein

    A propos de l'entreprise : Synergie, mettons nos énergies en commun. Fort d'une présence dans 17 pays, avec 800 agences d'emploi et de 5 600 collaborateurs, le Groupe Synergie, 1er groupe français de services en Ressources Humaines, vous accompagne dans votre carrière professionnelle : recrutement CDD-CDI, intérim, formation et conseil RH. Depuis...


  • Lillebonne, France Samsic Emploi - Le Havre Temps plein

    Notre agence Samsic Emploi Le Havre recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans la transformation de matières premières agricoles en sucre, en alcool et en amidon un(e) ASSISTANT(E) D'ACCUEIL CHAUFFEUR (H/F) Vos tâches seront les suivantes: - Accueil et orientation des chauffeurs/personnes extérieurs dans le respect des procédures de...


  • Lillebonne, France aquila RH Temps plein

    Notre client spécialisé dans le secteur de l'industrie, basé en périphérie du Havre, est à la recherche d'un préparateur en tuyauterie industrielle H/F en intérim. **Vous serez en charge de**: - Assurer la préparation nécessaire à la réalisation des travaux, conformément aux cahiers des charges, aux codes applicables et spécifications...


  • Lillebonne, France aquila RH Temps plein

    Notre client spécialisé dans le secteur de l'industrie, basé en périphérie du Havre, est à la recherche d'un Préparateur en tuyauterie industrielle H/F en intérim. **Vous serez en charge de**: - Assurer la préparation nécessaire à la réalisation des travaux, conformément aux cahiers des charges, aux codes applicables et spécifications...


  • Lillebonne, Normandie, France PageGroup Temps plein

    Notre client, une banque étrangère spécialisée dans le commercial banking basée à Lille, recherche un Expert en Financement Commercial. Les missions clés incluent : Gestion des relations commerciales avec les clients attribués, comprenant la gestion et le suivi des comptes, ainsi que la mise en place de relations solides avec les « stake holders »...