Banquier Conseil

il y a 3 semaines

Le Quesnoy, France Crédit Agricole Nord de France Temps plein

**Métier**:
Banque privée

**Titre du poste**:
BANQUIER CONSEIL - Le Quesnoy H/F H/F

**Description du poste**:
Dans le cadre de la stratégie commerciale de la Caisse Régionale et plus particulièrement de la Banque Privée, conformément aux objectifs définis et aux délégations établies:
Assurer le développement, la gestion et le suivi d'un portefeuille de clients Haut de gamme fortunés et très fortunés qui nécessite un niveau d’expertise spécifique, avec la volonté d’efficience commerciale, de qualité et service client, de coopération, de sécurité et de maîtrise du risque.

**1- Gérer et développer un portefeuille de clients sur le marché haut de gamme fortunés et très fortunés constitué en moyenne de 130 clients commerciaux et 160 au maximum présentant des besoins spécifiques et complexes**:
Accompagner et conseiller sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission de patrimoine dans une démarche de bilan patrimonial
Développer la commercialisation de produits d’épargne, crédit, service, assurance et prévoyance dans le cadre de la politique commerciale de la Caisse Régionale
Informer de manière proactive les clients sur les nouvelles opportunités fiscales et placements personnalisés aux besoins des clients au travers d'évènements (déjeuner, conférence,)
Développer le portefeuille par la prospection : rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels)
Assurer une couverture de portefeuille de qualité et entretenir des contacts réguliers dans l'année avec sa clientèle dans une approche omnicanale

**2- Gérer le risque bancaire**:
Apprécier le risque, prendre position sur les décisions et assumer la délégation reçue
Mettre en conformité les dossiers clients

**3- Assurer une veille et suivre le marché haut de gamme**:
Réaliser une veille réglementaire, technique, concurrentielle et fiscale
Se tenir informé des produits développés par la concurrence et remonter les informations obtenues à sa hiérarchie
Entretenir et développer ses compétences et son niveau d’information sur l’actualité financière, économique et fiscale pour optimiser le conseil apporté aux clients

**4- Contribuer à l'image de la Caisse Régionale**:
Participer / organiser des actions d’image et de communication événementielle : réunions publiques et salons spécialisés (à l’exemple des Patrimoniales)
Représenter le Crédit Agricole lors de manifestations dans le domaine et sur le secteur d'activité, notamment à travers des cercles de décideurs

**5- Autres activités**:
Intervenir en appui des autres conseillers agence, sur la clientèle des trois marchés de proximité

**Profil**:
**1-SAVOIRS**

Connaissance de l'environnement bancaire (économique, financier, groupe CA)
Avoir une culture générale économique et financière. Connaître les différents circuits d’informations de l’entreprise, les lieux de décisions et l’organisation de la Caisse Régionale et du Groupe
Connaissance du marché et de l'environnement des clients Hauts de Gamme
Connaître les acteurs, la concurrence, le fonctionnement et les enjeux de son marché, au niveau local et national. Connaître la stratégie du CA sur ce marché
Connaissance de l'offre bancassurance et des outils de gestion associés, spécifiques au marché travaillé
Connaissance de l’évolution des marchés financiers et boursiers, de la réglementation liée à la fiscalité et la transmission de patrimoine

**2-SAVOIR-FAIRE**

Gérer et développer un portefeuille de clients Haut de Gamme en mode omnicanal
Développer et gérer un portefeuille par la prospection, le rebond, la conquête ou la recommandation dans un souci de satisfaction client et de rentabilité
Réaliser une approche commerciale globale sur une clientèle Haut de Gamme dans tous les univers de besoins
Réaliser un bilan patrimonial, construire un argumentaire, formaliser la vente et en assurer le suivi
Créer et animer son réseau de relations
Gérer une relation commerciale avec les prescripteurs, élus et/ou autres partenaires
Réaliser des montages immobiliers en défiscalisation SCI, FIP, LMP..
Gérer le risque
Etre en alerte, identifier les risques, détecter les situations d’urgence, et s’y adapter pour produire le résultat attendu. Anticiper sur les évolutions et les conséquences des risques à moyen et long terme
Exercer une mission de support
Transmettre son expertise via l'animation de formation à destination de collègues et/ou de réunion à destination des clients
Penser et agir en synergie, en transversalité
S'ouvrir aux autres, favoriser la coopération, avoir le sens du collectif, chercher à élargir sa vision et sa contribution. Raisonner client

**3-SAVOIR-ÊTRE**

Adaptation / agilité
Travailler aisément avec différents types d'interlocuteurs, dans des situations diversifiées et/ou complexes. Intégrer les nouvelles

  • Conseiller Banque Privée

    il y a 4 semaines

    Montigny-le-Bretonneux, France Banque Populaire de Val de France Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Banque Populaire Val de France fait partie du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire français. Banque Coopérative Régionale qui appartient à ses 172 000 sociétaires, la Banque Populaire Val de France s’engage pour la réussite économique et humaine de sa région en restant fidèle à ses engagements d’origine :...

  • Conseiller Proximité

    il y a 6 jours

    Fontenay-le-Fleury, France Defi Technology Temps plein

    Nous recherchons pour l'un de nos client du secteur bancaire un Conseiller proximité H/F Vos missions: Garantir la satisfaction des clients du Service Proximité dans le cadre de la gestion mutualisée du fonds de commerce, en assurant la prise en charge de toutes les demandes des clients avec bienveillance et efficacité, en face à face ou à...

  • Conseiller Premium

    il y a 4 semaines

    Marly-le-Roi, France Trouve Moi Un Job Temps plein

    **Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) Premium en agence bancaire en CDI à Marly-le-Roi (78).** - ** L’entreprise**: une banque de réseau française, vous interviendrez au sein d'une agence bancaire basée aux Yvelines (78) à Marly-le-Roi. - ** Votre clientèle**: des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale. Le poste de Premium...

  • Conseiller Commercial

    il y a 1 mois

    Noisy-le-Grand, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** Le Groupe BPCE, 2e groupe bancaire en France, est profondément ancré dans les territoires. Ses 115 000 collaborateurs sont au service de 36 millions de clients dont 8,8 millions de sociétaires. Les entreprises du groupe exercent leur métier de banquier et d’assureur au plus près des besoins des personnes et des...

  • Conseiller Clientèle Bancaire

    il y a 4 semaines

    Fontenay-le-Fleury, France LIP Solutions RH Paris Télémarketing et Force de Vente Temps plein

    Le Groupe LIP Intérim et Recrutement compte 150 agences d’emploi spécialisées par secteur d’activité et vous propose des postes en CDI, CDD ou Intérim. La branche LIP Solutions RH est dédiée aux professionnels du tertiaire, des services et de l’ingénierie. LIP SOLUTIONS RH recherche pour son client, LEADER du secteur Bancaire, un Conseiller...

  • Conseiller Clientèle Particulier

    il y a 1 mois

    Montigny-le-Bretonneux, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** La **Banque Populaire Val de France** fait partie du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire français. Banque Coopérative Régionale qui appartient à ses 172 000 sociétaires, la Banque Populaire Val de France s’engage pour la réussite économique et humaine de sa région en restant fidèle à ses engagements d’origine :...

  • Conseiller Clientèle Particulier

    il y a 4 semaines

    Nogent-le-Rotrou, France Banque Populaire de Val de France Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La **Banque Populaire Val de France** fait partie du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire français. Banque Coopérative Régionale qui appartient à ses 172 000 sociétaires, la Banque Populaire Val de France s’engage pour la réussite économique et humaine de sa région en restant fidèle à ses engagements d’origine :...

  • Conseiller Clientèle Particulier

    il y a 4 semaines

    Montigny-le-Bretonneux, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** La **Banque Populaire Val de France** fait partie du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire français. Banque Coopérative Régionale qui appartient à ses 172 000 sociétaires, la Banque Populaire Val de France s’engage pour la réussite économique et humaine de sa région en restant fidèle à ses engagements d’origine :...

  • E-Conseiller Habitat 77 H/F

    il y a 1 mois

    Magny-le-Hongre, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du poste Métier Banque – Marché des particuliers Titre du poste E-Conseiller Habitat 77 H/F Description du poste Banquier Assureur spécialisé en Crédit Immobilier dans une agence en ligne, vous accompagnez les clients et prospects, avec proactivité, sur des dossiers relevant de votre domaine d'expertise, selon...

  • Conseiller de Clientèle Premium-

    il y a 6 jours

    Le Havre, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. - Concrètement, vous serez amené à: - Accompagner et conseiller vos clients en...

  • Conseiller Bancaire Proximité

    il y a 4 semaines

    Noisy-le-Grand, France BNP Paribas Temps plein

    **Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** - Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. - Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous intégrerez...

  • Alternance – Conseiller.ère Banque Privée F/H

    il y a 4 semaines

    Le Mans, France Banque Populaire Grand Ouest Temps plein

    Description de l'entreprise UN « PETIT » MOT SUR NOUS  La Banque Populaire Grand Ouest  recherche de nouveaux talents et de nouvelles compétences auprès des étudiant(e)s. Avec une grande équipe de près de 3 000 collaborateurs, nos 2 marques Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest sont implantées sur 12...

  • Conseiller Commercial H/F

    il y a 1 semaine

    Fontenay-le-Fleury, France CAISSE D'EPARGNE IDF Temps plein

    Quelles sont les missions ?Envie de booster votre carrière !Vous voulez en savoir plus ?Alors postulez !Au sein de nos agences, vous contribuerez à travers un traitement proactif des opérations courantes, à la réalisation des objectifs commerciaux de l'équipe en sachant saisir toutes opportunités de promouvoir et vendre nos produits et services par...

  • Conseiller de Clientèle Premium Junior-

    il y a 4 jours

    Le Havre, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. - Concrètement, vous serez amené à: - Accompagner et conseiller vos clients en...

  • Conseiller de Clientèle PREMIUMPermanent contractLe-Havre, France

    il y a 4 semaines

    Le Havre, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller de Clientèle PREMIUM CDI|Le-Havre|Réseau d'agences et banque en ligne Conseiller de Clientèle PREMIUM Le-Havre, France CDI Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financière … Au...

  • Conseiller Commercial H/F

    il y a 1 semaine

    Fontenay-le-Fleury, Île-de-France CAISSE D'EPARGNE IDF Temps plein

    Quelles sont les missions ?Envie de booster votre carrière Vous voulez en savoir plus ?Alors postulez Au sein de nos agences, vous contribuerez à travers un traitement proactif des opérations courantes, à la réalisation des objectifs commerciaux de l'équipe en sachant saisir toutes opportunités de promouvoir et vendre nos produits et services par...

  • Conseiller Commercial H/F

    il y a 1 semaine

    Fontenay-le-Fleury, France CAISSE D'EPARGNE IDF Temps plein

    Poste : Envie de booster votre carrière !Vous voulez en savoir plus ?Alors postulez !Au sein de nos agences, vous contribuerez à travers un traitement proactif des opérations courantes, à la réalisation des objectifs commerciaux de l'équipe en sachant saisir toutes opportunités de promouvoir et vendre nos produits et...

  • Conseiller Bancaire Proximité

    il y a 4 semaines

    Le Péage, France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous intégrerez notre agence...

  • Alternance – Conseiller.ère Banque Privée F/H

    il y a 4 semaines

    Le Mans, France Groupe BPCE Temps plein

    Description de l'entrepriseUN « PETIT » MOT SUR NOUS  La Banque Populaire Grand Ouest recherche de nouveaux talents et de nouvelles compétences auprès des étudiant(e)s. Avec une grande équipe de près de 3 000 collaborateurs, nos 2 marques Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest sont implantées sur 12 départements grâce à...

  • Conseiller Bancaire Proximité

    il y a 1 semaine

    Le Péage, FR BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous intégrerez notre...