Assistant(E) Gestion Patrimoniale

Il y a 2 mois


Nantes, France JDL Conseil et Connexions Temps plein

J'accompagne mon client, filiale d'un Cabinet de courtage en assurance, spécialisée en Gestion patrimoniale, pour le recrutement d'une Assistante en gestion - Back Office H/F, en CDI.

Dans un cadre particulièrement agréable, où les valeurs humaines sont fortes et où le dynamisme est de mise, vous faites partie d'une équipe bienveillante de 8 collaborateurs dynamiques.

Au sein de cette filiale et en collaboration avec les managers et les conseillers en gestion de patrimoine, vos missions sont les suivantes:

- Gestion des communications (téléphoniques, mails, courriers).
- Prise de rendez-vous, accueil physique des clients.
- Mise à jour réglementaire et tenue des fichiers clients.
- Gestion des situations placements clients.
- Relations fournisseurs et clients.
- Préparation, suivi et contrôle des actes de gestion : rachat, avance, arbitrage, changement de clause bénéficiaire.
- Aide à l'élaboration de la lettre d'information annuelle.
- Organisation de location de salles de réunion.

Informations complémentaires:
Accompagnement et passation assurée sur quelques semaines
Mutuelle : part employeur : 2/3 =(coût pour le salarié 37.70 € pour lui seul et/ou sa famille)

Vous maitrisez les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, Internet, Publisher...). Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles et votre aisance avec les chiffres. Vous possédez un esprit logique.

Adaptable, vous avez à coeur d'être autonome et de prendre des initiatives. Vous faite preuve de rigueur et savez être organisé(e).

Discret(e), vous êtes intègre et entretenez de bonnes relations avec les autres.

Titulaire d'un bac + 2 minimum

Vous souhaitez vous orienter vers ce nouveau challenge ? Alors contactez moi : Julie de Lesquen

Mutuelle, RTT, Ticket restauration



  • Nantes, France Le Voyage à Nantes Temps plein

    **Chargé-e de gestion patrimoniale** La SPL _Le Voyage à Nantes _recherche, pour le service technique du Château des Ducs de Bretagne, un-e Chargé-e de gestion patrimoniale. Le service technique du Château des Ducs de Bretagne est impliqué dans l’exploitation des bâtiments comme dans la réussite des projets et il comprend 15 collaborateurs et...


  • Nantes, France NANTES UNIVERSITE Temps plein

    **À propos de nous**: Nantes Université est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche qui propose **un modèle d’université inédit** en France unissant une université, un hôpital universitaire (CHU de Nantes), un institut de recherche technologique (IRT Jules Verne), un organisme national de recherche (Inserm) ainsi que...


  • Nantes, France E-TESTING Temps plein

    **Tu es à la recherche d'un job épanouissant ?** - Tu recherches une alternance avec du sens ? - Ton entourage te surnomme SHIVA ? - Tu maîtrises l'art du multitasking comme Beyoncé et la diplomatie d'Emma Watson !" - Tu adores l’organisation - Ton objectif est d’avoir ton diplôme **Si c'est le cas, cette annonce est faite pour toi !** E-TESTING,...


  • Nantes, France Advenis gestion privée Temps plein

    Descriptif du poste Les principales missions du Conseiller en Gestion Privée (H/F) sont d assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l Assurance et de la Finance: - Prospection commerciale et/ou toute action en vue du développement de la clientèle de la Société ; - Suivi et actualisation des dossiers clients ; - Fourniture...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois


    Nantes, France SOCIETE BANQUE PRIVEE Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...


  • Nantes, France Colbert Assurances Groupe Temps plein

    RECRUTE UN(E) CONSEILLER(E) EN GESTION DE PATRIMOINE JUNIOR Dans le cadre du développement de son activité de gestion de patrimoine, Colbert groupe recherche **un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine**. Au sein de **Colbert Patrimoine Finance**, vous aurez en charge le suivi d'une partie des clients du cabinet. VOS MISSIONS Sous la supervision du...


  • Nantes, France Audilab - Assistant(e)s & GIE Temps plein

    AUDILAB est le réseau leader et spécialisé en correction auditive. Plus de 270 centres travaillent ensemble partout en France pour assurer une qualité de service aux patients. - Vous êtes souriant(e), aimez l’accueil, la vente et le relationnel et l’assistance aux clients/patients ? - Vous avez une appétence pour les sujets scientifiques ou le...

  • Assistant(e) de gestion

    il y a 3 semaines


    Nantes, Pays de la Loire, France Assistalents Temps plein

    Nous recherchons pour notre client bienveillant, une grande ESN présente à l'international, un(e) Assistant(e) de gestion / Assistante d'agence H/F dans le cadre d'un CDI pour création de poste (augmentation de la taille de l'équipe). Le poste est basé sur leur agence de Saint Herblain (être véhiculé de préférence). En binôme avec une autre...

  • Assistant(e) de gestion

    il y a 3 jours


    Nantes, Pays de la Loire, France Assistalents Temps plein

    Nous recherchons pour notre client bienveillant, une grande ESN présente à l'international, un(e) Assistant(e) de gestion / Assistante d'agence H/F dans le cadre d'un CDI pour création de poste (augmentation de la taille de l'équipe). Le poste est basé sur leur agence de Saint Herblain (être véhiculé de préférence). En binôme avec une autre...

  • Banquier.e Patrimonial

    il y a 1 mois


    Nantes, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilièreAu quotidien, vous êtes l’interlocuteur.trice privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création...


  • Nantes, France Banque Populaire Grand Ouest Temps plein

    **Description de l'entreprise**: UN « PETIT » MOT SUR NOUS La Banque Populaire Grand Ouest est une grande équipe de près de 3 000 collaborateurs, répartis sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements, avec nos 2 marques, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest. Selon nos expertises et nos métiers, nous accompagnons nos 900 000...

  • Assistant Administratif

    il y a 1 mois


    Nantes, France Audilab - Assistant(e)s & GIE Temps plein

    AUDILAB est le réseau leader et spécialisé en correction auditive. Plus de 270 centres travaillent ensemble partout en France pour assurer une qualité de service aux patients.. - Vous êtes souriant(e), aimez l’accueil, la vente et le relationnel et l’assistance aux clients/patients ? - Vous avez une appétence pour les sujets scientifiques ou le...


  • Nantes, France GESTION MATIERE Temps plein

    Rejoindre Agrial, c'est intégrer une coopérative d'agriculteurs, polyvalente, implantée en France et à l'international.C'est vivre une expérience humaine enrichissante et passionnante, au service du « bien manger » et du « plus durable ».C'est se sentir utile et donner un sens nouveau à son propre avenir. EURIAL SERVICES NANTES (CH), une entreprise...


  • Nantes, France GESTION MATIERE Temps plein

    Rejoindre Agrial, c'est intégrer une coopérative d'agriculteurs, polyvalente, implantée en France et à l'international.C'est vivre une expérience humaine enrichissante et passionnante, au service du « bien manger » et du « plus durable ».C'est se sentir utile et donner un sens nouveau à son propre avenir. EURIAL SERVICES NANTES (CH), une entreprise...


  • Nantes, France Advenis Gestion Privée Temps plein

    Descriptif du poste Les principales missions du Conseiller en Gestion Privée (H/F) sont d’assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l’Assurance et de la Finance: - Prospection commerciale et/ou toute action en vue du développement de la clientèle de la Société ; - Suivi et actualisation des dossiers clients ; -...

  • Assistant(e) de Gestion

    Il y a 2 mois


    Nantes, France ARES PROPERTY Temps plein

    Description du poste et Missions Nous recherchons un(e) assistant(e) de gestion en immobilier d'entreprise afin d'accompagner les équipes sur les missions suivantes : - Accueil téléphonique et physique de la clientèle et des fournisseurs, - Planification des rendez-vous clients et fournisseurs, - Collecte, classement et archivage des data room, -...

  • Assistant(e) de Gestion

    il y a 3 jours


    Nantes, France ARES PROPERTY Temps plein

    Description du poste et Missions Nous recherchons un(e) assistant(e) de gestion en immobilier d'entreprise afin d'accompagner les équipes sur les missions suivantes : - Accueil téléphonique et physique de la clientèle et des fournisseurs, - Planification des rendez-vous clients et fournisseurs, - Collecte, classement et archivage des data room, -...


  • Nantes, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e). Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, innovations digitales et satisfaction client, sont les Fondements du réseau Predictis qui compte aujourd'hui des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et...


  • Nantes, France Local.fr Temps plein

    Local.fr est une filiale de NJJ Capital, société de NJJ Holding, holding personnelle et patrimoniale de Xavier Niel, fondateur de Free. Chez local.fr, nous donnons l’opportunité aux petites et moyennes entreprises de se mettre en valeur grâce à des solutions de communication adaptées, à un tarif compétitif (création de sites internet,...

  • Assistant(E) de Gestion

    il y a 1 mois


    Nantes, France Supplay Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du recrutement, Supplay poursuit sa croissance en gardant une culture d'entreprise fondée sur le respect et l'exigence. Chaque jour, nous concilions les attentes de nos clients à celles de nos collaborateurs intérimaires avec agilité et les accompagnons dans leurs...