Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

il y a 5 jours

Angoulins, France IFB Temps plein

_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _
- Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._
- N'attendez plus pour changer de vie _
- Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine IFB France_

**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Angoulins sur mer.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Angoulins, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Chef de Mission Expertise

    Il y a 2 mois

    Angoulins, France My Premium Consulting Temps plein

    La société My Premium Consulting est un cabinet de recrutement spécialisé sur les profils en Expertise comptable - Audit - Social et Juridique. Nous vous proposons un accompagnement sur mesure au cours du processus de recrutement, et nous vous garantissons la confidentialité dans vos démarches. My Premium Consulting, cabinet de recrutement, recherche...

  • Conseiller Commercial

    il y a 2 semaines

    Angoulins, France Synergie Temps plein

    **Types de contrat**: - Interim**Salaire**: - 20-25 K€**Secteur d'activité client**: - Commerce / Négoce / Distribution **Lieu de mission**: - Angoulins (17690) **Niveau d'études**: - Baccalauréat**Début de mission**: - 04/03/2024**Date de fin de mission**: - 30/03/2024**A propos de notre client**: Nous recherchons pour notre client,...

  • Conseiller de Vente

    il y a 2 semaines

    Angoulins, Nouvelle-Aquitaine, France cache-cache, bonobo,bréal Temps plein

    Avec ses 5 enseignes de prêt-à-porter (Cache-Cache, Bréal, Bonobo et Morgan), plus d'1.3 Milliard de CA en 2014, 2500 points de vente dans le monde, le Groupe Beaumanoir compte près de collaborateurs.Fort d'un concept novateur, le Multistore met en synergie plusieurs marques tout en respectant l'identité et l'univers de chacune.Aussi, au sein de notre...

  • Conseiller Commercial Automobile

    Il y a 2 mois

    Angoulins, France CASSAGNAU Temps plein

    Edenauto Nissan La Rochelle recrute ! Passion, Technologie, Formation, Accompagnement, Equipe, Solidarité, Cadre de vie, Epanouissement, Evolution, Innovation, Partage. Oui, nous vous proposons tout cela ; nos collaborateurs peuvent en témoigner ! Vous souhaitez progresser, vous impliquer durablement et fortement dans des projets ambitieux ? Vous voulez...

  • Conseiller Commercial Automobile

    il y a 13 heures

    Angoulins, France CASSAGNAU Temps plein

    Edenauto Nissan La Rochelle recrute ! Passion, Technologie, Formation, Accompagnement, Equipe, Solidarité, Cadre de vie, Epanouissement, Evolution, Innovation, Partage. Oui, nous vous proposons tout cela ; nos collaborateurs peuvent en témoigner ! Vous souhaitez progresser, vous impliquer durablement et fortement dans des projets ambitieux ? Vous voulez...

  • Second / Seconde de Cuisine

    il y a 3 semaines

    Angoulins, France Pôle Emploi Temps plein

    Vous travaillerez au cœur des marais d'Angoulins sur mer, près du bord de mer. Vous seconderez le chef de cuisine à poste chaud et participerez à l'élaboration des entrées, plats et desserts. L'équipe en cuisine sera constituée de 3 personnes, et l'équipe en salle de 3 personnes également, Vous serez en charge de : - la gestion des commandes,...

  • Vendeur Charcutier Traiteur

    il y a 2 semaines

    Angoulins, France WORK 2000 Temps plein

    Work 2000 Contact Saintes agence d'emploi, spécialiste du recrutement intérim, CDD,CDI depuis plus de 30 ans, recrute pour l'un de ses clients DE LA GRANDE DISTRIBUTION situé sur ANGOULINS (17) un(e) VENDEUR EN CHARCUTERIE H/F pour contrat en INTERIM. VOS MISSIONS - La tenue et l'attractivité du rayon - La vente, le conseil et la fidélisation client -...

  • Hôte Service Client

    il y a 1 semaine

    Angoulins, France Terres & Eaux Temps plein

    **17690 - Angoulins-sur-mer / La Rochelle** CDD Temps plein **Description rapide**: - Hôte de caisse, vous assurez l'accueil de la clientèle, le renseignement client ainsi que la partie encaissement. **L'entreprise**: - C’est en 1999, dans le Nord, que démarre l’aventure Terres & Eaux sous l’impulsion de Thierry Mayolle, chasseur et amoureux de...

  • Responsable Service Client

    il y a 3 semaines

    Angoulins, France Boulanger Temps plein

    Animer votre équipe pour que chacun donne le meilleur de lui-même pour servir et accueillir nos clients sur l’ensemble des pôles dont vous avez la responsabilité. Vous êtes responsable d’une équipe composée de plusieurs métiers : les Conseillers Service Client (Caisse et SAV) et les Équipiers Client (retrait des commandes, réception et...

  • Employé de Rayon Fruits Et Légumes

    il y a 3 semaines

    Angoulins, France Carrefour Temps plein

    Le saviez-vous ?: Nous rejoindre, c’est rejoindre l’un des leaders mondiaux de la distribution qui met l'accent au quotidien sur la diversité, la RSE et le digital, pour satisfaire nos clients et nos collaborateurs. En tant que partenaire premium des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, nous partageons les valeurs du sport en permettant à...

  • Hôte Service Client

    il y a 2 semaines

    Angoulins, Nouvelle-Aquitaine, France Terres & Eaux Temps plein

    ** Angoulins-sur-mer / La Rochelle**CDD Temps plein**Description rapide**:- Hôte de caisse, vous assurez l'accueil de la clientèle, le renseignement client ainsi que la partie encaissement.**L'entreprise**:- C'est en 1999, dans le Nord, que démarre l'aventure Terres & Eaux sous l'impulsion de Thierry Mayolle, chasseur et amoureux de la nature. Avec lui,...

  • Barman

    il y a 3 semaines

    Angoulins, France Camping A La Corniche Temps plein

    Nous recherchons un(e) barman/aid dynamique pour rejoindre notre équipe ! Accueillir la clientèle avec courtoisie et hospitalité et prendre les commandes Répondre au téléphone et noter les réservations sur le cahier Assurer l’approvisionnement de façon anticipée et en rendre compte au responsable : passer, contrôler, réceptionner et ranger les...

  • Barman (H/F)

    il y a 2 semaines

    Angoulins, France Camping A La Corniche Temps plein

    Nous recherchons un(e) barman/aid dynamique pour rejoindre notre équipe ! Accueillir la clientèle avec courtoisie et hospitalité et prendre les commandes Répondre au téléphone et noter les réservations sur le cahier Assurer l’approvisionnement de façon anticipée et en rendre compte au responsable : passer, contrôler, réceptionner et ranger les...

  • Employé de Rayon Alimentaire

    il y a 4 semaines

    Angoulins, France Carrefour Temps plein

    **A propos de nous**: Créateur de l'hypermarché et commerçant alimentaire de référence, Carrefour reste fidèle à ses racines mais se réinvente pour permettre à chacun, chaque jour, de manger mieux : plus sain, plus local, plus responsable. Nos atouts pour y parvenir ? Un réseau multiformat de 5400 magasins, des services et une offre digitale...

  • Pizzaiolo

    il y a 3 semaines

    Angoulins, France Camping A La Corniche Temps plein

    Nous recherchons un Pizzaiolo H/F dynamique pour rejoindre notre équipe passionnée ! TACHES PRINCIPALES: - Assurer la chaîne des opérations de fabrication de pizzas depuis l'approvisionnement jusqu'à la distribution. - Réaliser la fabrication et cuisson de pizzas au four à bois ou à gaz ou électrique. - Le pizzaiolo peut être amené à concevoir...

  • Responsable Magasin

    il y a 3 semaines

    Angoulins, France NORAUTO Temps plein

    Tu crois qu’être responsable magasin chez Norauto c’est être expert en mécanique ? Erreur ! Ce qui compte c’est d’avoir la passion client, et pour le reste on t’accompagne ! Chez Norauto, nos collaborateurs sont convaincus qu’il est nécessaire de s’engager avec les automobilistes dans une démarche plus durable et responsable.Au sein de...

  • Employé de Commerce Rayon Alimentaire

    il y a 4 semaines

    Angoulins, France Carrefour Temps plein

    **A propos de nous**: Créateur de l'hypermarché et commerçant alimentaire de référence, Carrefour reste fidèle à ses racines mais se réinvente pour permettre à chacun, chaque jour, de manger mieux : plus sain, plus local, plus responsable. Nos atouts pour y parvenir ? Un réseau multiformat de 5400 magasins, des services et une offre digitale...

  • Employé de Commerce Rayon Non Alimentaire

    Il y a 2 mois

    Angoulins, France Carrefour Temps plein

    **A propos de nous**: Créateur de l'hypermarché et commerçant alimentaire de référence, Carrefour reste fidèle à ses racines mais se réinvente pour permettre à chacun, chaque jour, de manger mieux : plus sain, plus local, plus responsable Nos atouts pour y parvenir ? Un réseau multiformat de 5400 magasins, des services et une offre digitale...

  • Pizzaiolo

    il y a 2 semaines

    Angoulins, Nouvelle-Aquitaine, France Camping A La Corniche Temps plein

    Nous recherchons un Pizzaiolo H/F dynamique pour rejoindre notre équipe passionnée TACHES PRINCIPALES:- Assurer la chaîne des opérations de fabrication de pizzas depuis l'approvisionnement jusqu'à la distribution.- Réaliser la fabrication et cuisson de pizzas au four à bois ou à gaz ou électrique.- Le pizzaiolo peut être amené à concevoir de...