Collaborateur Gestion Privée
il y a 4 semaines
**Client**
Fondée en 1986, Clartan Associés est une société de gestion qui gère près d'un milliard d'euros d'actifs. Présente à Paris, en Allemagne et en Suisse, son approche place résolument l'humain au cœur de la finance, qu'il s'agisse de l'équipe, des clients (particuliers ou institutionnels) ou des partenaires de la société. Aujourd'hui réputée pour son sérieux, la société compte une trentaine de personnes qui se reconnaissent dans les valeurs de respect, de fidélité, de transparence et qui apprécient la collégialité des décisions. Pour renforcer le pôle gestion privée, la société recherche un nouveau collaborateur qui pourra être formé par les équipes.
**Poste**
Rattaché au pôle gestion privée, vous évoluez au sein d'une équipe de cinq personnes très complémentaires et solidaires, en interface régulière avec les clients privés et en support des missions des Gérants Privés. Plus concrètement, vos responsabilités sont les suivantes:
Vous répondez aux besoins des clients et suivez toutes leurs demandes jusqu’à leur finalisation:
- Dans une logique de service de qualité, vous apportez votre soutien et vos réponses aux clients privés (réponse à leurs demandes téléphoniques et écrites, préparation de documents...)
- En complément du travail des Gérants Privés, vous préparez des dossiers pour les rendez-vous auxquels vous assistez souvent et pendant lesquels vous serez progressivement amené à être force de proposition
- Garant de la bonne exécution des opérations, vous contrôlez et éditez les avis : achat/vente de titres, dividendes, opérations d’assurance vie...
Vous participez activement à la digitalisation de l’activité : renseignement de l’espace client dédié, numérisation des dossiers et de la base de données clients, amélioration du dispositif...
Vous contribuez à la bonne organisation quotidienne du pôle, en participant au classement et archivage des dossiers clients, ainsi qu’à la veille documentaire et aux mises à jour réglementaires.
Une fois bien familiarisé avec les process et fonctionnements de la société, vous serez idéalement amené à participer à l’animation commerciale et à la prospection de nouveaux clients.
**Profil**
Titulaire d'une formation supérieure spécialisée dans la finance / gestion ou banque (Bac+4/5), vous bénéficiez d'une première expérience réussie (minimum 5 ans) dans les domaines de la gestion de patrimoine, de la banque (middle ou back office), ou d'univers connexes.
Fiable, rigoureux, organisé, vous avez le sens des chiffres, le souci du détail et de la confidentialité. Proactif, curieux, vous avez une bonne appétence pour l’informatique et saurez notamment proposer des solutions pour faire vivre et moderniser le site internet.
Autonome et enthousiaste, vous avez un bon esprit d'équipe et serez heureux d’évoluer dans un environnement qui prône la collégialité et la transversalité.
A l’écoute, diplomate, vous êtes reconnu pour votre sens du service et vos capacités de communication. Vous aurez à cœur d’entretenir des relations de qualité avec les clients. Votre fibre commerciale sera appréciée pour développer l’activité.
Votre orthographe est irréprochable. Vous maîtrisez le pack Office et en particulier Excel. Votre anglais est opérationnel.
**Conditions**
Poste à pourvoir dès que possible. CDI plein temps, au cœur de Paris (Métro Saint Philippe du Roule). Un ou deux jours de télétravail par semaine possibles une fois formé, en bonne intelligence avec le reste de l'équipe. Rémunération selon expérience. Statut Cadre, 7 semaines de vacances avec les RTT. Pour postuler, merci de préciser vos motivations, disponibilité et aspirations salariales.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre
Salaire : 40 000,00€ à 55 000,00€ par an
Avantages:
- RTT
Programmation:
- Travail en journée
Lieu du poste : En présentiel
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Conseiller en Gestion Privée
il y a 1 mois
Paris 17e, France Advenis gestion privée Temps pleinDescriptif du poste Les principales missions du Conseiller en Gestion Privée (H/F) sont d assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l Assurance et de la Finance: - Prospection commerciale et/ou toute action en vue du développement de la clientèle de la Société ; - Suivi et actualisation des dossiers clients ; - Fourniture...
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Chef de Produits Gestion Privée
il y a 1 mois
Paris, France UFIFRANCE Gestion Temps pleinDescription de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...
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Assistant Gestion Privée
Il y a 2 mois
Paris 8e, France Titan Partners Temps pleinTitan Partners est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, dédié aux métiers du droit. Nombreux sont les cabinets d'avocats, études de notaires, directions juridiques d'entreprises et banques privées, family offices à nous faire confiance concernant la réalisation de recherches sur-mesure en toute confidentialité. La confiance et...
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Assistant(E) de Gestion Privée
il y a 1 mois
Paris 8e, France FED Finance Temps plein**Fed Finance - Finance de marché recherche pour une prestigieuse Banque privée indépendante reconnue pour son expertise, un(e) Assistant(e) de gestion privée.** **Votre fonction**: Au sein d’une structure proposant des solutions d’investissement innovantes conçues pour répondre aux besoins de chacun de ses clients, vous intervenez sur une offre de...
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Chargé(E) de Gestion Des Risques
il y a 1 mois
Paris 8e, France Richelieu Gestion Temps pleinRichelieu Gestion incarne l’expertise de gestion d’actifs et de gestion financière du Groupe Richelieu. Elle propose une offre de produits, en OPCVM ouverts et dédiés, et de services au travers de la gestion sous mandat à destination de clients privés. Elle s’adresse à la fois à des clients professionnels externes (CGP, Family Offices,...
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Assistant(E) de Gérant Privé
il y a 2 semaines
Paris, France Auris Gestion Temps pleinAURIS GESTION est une société de gestion entrepreneuriale créée en 2004. Elle gère aujourd’hui plus de 3.5 milliards d’euros. Elle gère des comptes sous mandat de gestion pour des clients institutionnels, des family offices et des conseillers en gestion de patrimoine ainsi que des Organismes de Placement Collectif de droit français et...
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Stage - Chargé(E) de Gestion Des Risques
il y a 1 mois
Paris 8e, France Richelieu Gestion Temps pleinRichelieu Gestion incarne l’expertise de gestion d’actifs et de gestion financière du Groupe Richelieu. Elle propose une offre de produits, en OPCVM ouverts et dédiés, et de services au travers de la gestion sous mandat à destination de clients privés. Elle s’adresse à la fois à des clients professionnels externes (CGP, Family Offices,...
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Assistant(e) de gérant privé
il y a 2 semaines
Paris, France Auris Gestion Temps pleinAu sein d’un Middle Office (structure à taille humaine de 7 personnes), vous assistez nos gérants privés dans leurs tâches quotidiennes. Vos principales missions sont les suivantes : Suivi des comptes clients : ouvertures/clôtures de comptes (préparation de la documentation en lien avec les gérants privés), profil de risque, données...
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Assistant(e) de gérant privé
il y a 2 semaines
Paris, France Auris Gestion Temps pleinAu sein d’un Middle Office (structure à taille humaine de 7 personnes), vous assistez nos gérants privés dans leurs tâches quotidiennes. Vos principales missions sont les suivantes : Suivi des comptes clients : ouvertures/clôtures de comptes (préparation de la documentation en lien avec les gérants privés), profil de risque, données...
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Assistant(e) de gérant privé
il y a 2 jours
Paris, France Auris Gestion Temps pleinAu sein d’un Middle Office (structure à taille humaine de 7 personnes), vous assistez nos gérants privés dans leurs tâches quotidiennes. Vos principales missions sont les suivantes : Suivi des comptes clients : ouvertures/clôtures de comptes (préparation de la documentation en lien avec les gérants privés), profil de risque, données...
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Chargé(E) de Marketing Gestion Privée
il y a 2 jours
Paris 8e, France FED Finance Temps plein**Fed Finance - Finance de marché recherche pour une belle société de gestion de premier plan, une ou un : Chargé(e) de marketing gestion privée / réseau de distribution.** **Votre fonction**: Rattaché(e) au Directeur Marketing & Communication et au sein d’une équipe de 12 personnes, vous êtes en charge du marketing relatif aux canaux de...
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Responsable Grands Comptes
il y a 1 mois
Paris 17e, France Advenis Gestion Privée Temps pleinDescriptif du poste Dans le cadre de ses fonctions, le Responsable de développement Grands Comptes (H/F) se verra confier notamment les missions suivantes: - Animation, formation, communication en BtoBtoC des FIA immobiliers type SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) d’Advenis ainsi que de l’offre immobilière (résidentiel ancien ou...
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Conseiller en Gestion Privée
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vous accompagnez la Fondatrice dans ses activités, puis développez progressivement votre propre portefeuille de clients. Dans ce cadre, vous aurez pour missions : ·Le conseil auprès des clients.·L'application de la stratégie définie et le suivi des clients. ·La réalisation des études patrimoniales personnalisées et la...
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Conseiller en Gestion Privée
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vous accompagnez la Fondatrice dans ses activités, puis développez progressivement votre propre portefeuille de clients. Dans ce cadre, vous aurez pour missions : ·Le conseil auprès des clients.·L'application de la stratégie définie et le suivi des clients. ·La réalisation des études patrimoniales personnalisées et la...
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Conseiller en Gestion Privée
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vous accompagnez la Fondatrice dans ses activités, puis développez progressivement votre propre portefeuille de clients. Dans ce cadre, vous aurez pour missions : ·Le conseil auprès des clients.·L'application de la stratégie définie et le suivi des clients. ·La réalisation des études patrimoniales personnalisées et la...
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Conseiller en Gestion Privée
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vous accompagnez la Fondatrice dans ses activités, puis développez progressivement votre propre portefeuille de clients. Dans ce cadre, vous aurez pour missions : ·Le conseil auprès des clients.·L'application de la stratégie définie et le suivi des clients. ·La réalisation des études patrimoniales personnalisées et la...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Paris 17e, France Advenis Gestion Privée Temps pleinDescriptif du poste L agence relation client d Advenis Gestion Privée est le point d entrée des clients du Groupe, les principales missions du Conseiller patrimonial (H/F) sont d assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l Assurance et de la Finance: - Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers ; -...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Paris 17e, France Advenis gestion privée Temps pleinDescriptif du poste L agence relation client d Advenis Gestion Privée est le point d entrée des clients du Groupe, les principales missions du Conseiller patrimonial (H/F) sont d assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l Assurance et de la Finance: - Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers ; -...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 jours
Paris 17e, France Advenis gestion privée Temps pleinDescriptif du poste L agence relation client d Advenis Gestion Privée est le point d entrée des clients du Groupe, les principales missions du Conseiller patrimonial (H/F) sont d assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l Assurance et de la Finance: - Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers ; -...
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Assistant Gestion Privée
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps pleinQuelles sont les missions ?Dans un premier temps, vous accompagnez le directeur général dans ses activités quotidiennes, puis vous développez progressivement le portefeuille clients. Dans ce cadre, vous aurez pour missions : -La réalisation des études patrimoniales personnalisées et la recommandation des produits d'investissement...