Conseiller en Gestion Privée
il y a 3 semaines
Descriptif du poste
Vous êtes passionné par la Gestion de Patrimoine et souhaitez exercer votre métier dans un environnement stimulant ?
Nous recherchons pour notre client, Banque d'un Groupement spécialisé au rayonnement national un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F basé à Reims et environ.
En tant que conseiller(e) en Gestion de Patrimoine, vos missions sont les suivantes:
- Fidéliser le portefeuille de clients fournis composé des dirigeants et anciens dirigeants à la retraite du groupement. **Aucune prospection à prévoir, les clients font déjà parti du Groupement.**:
- Répondre aux demandes entrantes des clients.
- Accompagner vos clients dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux, en réalisant des bilans de leur situation tout au long de leur vie.
- Proposer des stratégies d investissement répondant à leurs attentes, tout en respectant leur profil de risque et leur horizon en terme de durée : préparer leur retraite, optimiser leur fiscalité, protéger leur conjoint(e), transmettre leur patrimoine, anticiper des études de leur(s) enfant(s), réaliser un projet personnel, etc.
Par ailleurs, vous assurez un suivi régulier et individuel de l ensemble de vos clients, en instaurant une relation de confiance.
Vous souhaitez pouvoir exprimer votre talent et vos compétences sans limite dans une équipe engagée dans la satisfaction des clients, et attentive à l'accompagnement et au bien-être de ses collaborateurs.
Profil recherché
**Et vous ?**
Conseiller ou Conseillère en Gestion de Patrimoine dans une banque, une compagnie d'assurance ou un cabinet, vous disposez d'une expérience d'au moins 5 ans dans ce métier.
Vous êtes obligatoirement à l'aise avec une clientèle composée essentiellement de dirigeant et le marché des pro. autant du point de vue de votre posture que de votre niveau de connaissances techniques métiers.
Diplômé(e) d'un Master en Gestion de Patrimoine ou équivalent, vous avez à cœur d'accompagner vos clients dans la réalisation de vos objectifs. Vous détenez par ailleurs la certification AMF. Les habilitations Assurance niveau 2 et Immobilier sont un plus.
Votre sens relationnel vous permet de créer une relation de confiance avec vos interlocuteurs. Rigoureux, vous savez vous adapter à vos clients en communiquant efficacement et avec simplicité.
Sous le management du responsable de l'offre patrimoniale, vous organisez vos rendez-vous et votre activité sur toute la région. Des déplacements réguliers sont à prévoir sur la zone géographique Grand Est et la moitié nord de la France.
**Pack rémunération et avantages**:
- Salaire fixe 50k + primes variables 7k
- Statut Cadre
- Convention Collective de la banque (congés payés, RTT, intéressement...)
- Véhicule de société à disposition.
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Capacité d'adaptation- Proactivité**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREAccompagnement du client
Assurances
**Voir plus**
Entreprise
Autres offres de l'entreprise
**Personne en charge du recrutement**
Mathieu Becker - _DIRECTEUR_
Salaire
A partir de 50 k€ brut annuel
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 5 ans
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Régionale
Secteur d’activité du poste
AUTRES INTERMÉDIATIONS MONÉTAIRES
Télétravail
Partiel possible
-
Conseil en Banque Privée
il y a 4 semaines
Reims, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: - Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients - A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux missions suivantes: - Aide à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs - Assistance à la préparation des...
-
Conseiller Clientèle Privée
il y a 4 semaines
Reims, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée - REIMS H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Non cadre **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ au service d’une **clientèle exigeante...
-
Conseiller Banque Privée en Alternance Reims
il y a 7 jours
Reims, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Banque Privée en alternance REIMS H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Durée (en mois)**: 24 MOIS **Date prévue de prise de fonction**: 01/09/2023 **Poste avec management**: Non **Missions**: LCL Banque...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 4 jours
Reims, France Allianz Temps pleinDescriptif du poste Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...
-
Conseiller(E) Privée
il y a 4 semaines
Reims, France BRED Banque Populaire Temps plein**Description de l'entreprise**: LA banque SANS distance ! La Bred Banque Populaire s’attache à répondre à ses clients particuliers, privés, professionnels et entreprises et s’appuie également sur ses pôles d’expertises : Salle des Marchés, Société de Gestion d’Actifs, Banque Privée et Corporate. La Bred Banque Populaire est une banque...
-
Assistant Banquier Privé
il y a 14 heures
Reims, Grand Est, France Societe Generale Temps pleinVous êtes attiré(e) par les métiers de la Banque Privée ? Vous souhaitez être intégré(e) dans une équipe dédiée aux grands clients privés et apprendre chaque jour aux côtés d'experts Banque Privée qui vous accompagneront dans vos missions ? Rejoignez-nous Concrètement, vous serez amené(e) , sous la supervision de votre tuteur(trice) et/ou...
-
Conseiller Privé
il y a 4 semaines
Reims, France BFI PARTNERS Temps pleinNous recrutons pour une Banque Patrimoniale, un **Conseiller Premium** H/F pour intégrer une très belle succursale à Compiègne. **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de succursale, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle Premium dont les revenus nets mensuels sont supérieurs à 3 000 euros, - Accompagner les clients dans la...
-
Assistant Banquier Privé
il y a 14 heures
Reims, France Societe Generale Temps pleinVous êtes attiré(e) par les métiers de la Banque Privée ? Vous souhaitez être intégré(e) dans une équipe dédiée aux grands clients privés et apprendre chaque jour aux côtés d'experts Banque Privée qui vous accompagneront dans vos missions ? Rejoignez-nous ! Concrètement, vous serez amené(e) , sous la supervision de votre tuteur(trice)...
-
Gérant Prive
il y a 4 semaines
Reims, France CIC EST Temps plein**Qui sommes-nous ?** Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...
-
Assistant Banquier Privé-
il y a 4 semaines
Reims, France Société Générale Private Banking Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous êtes attiré(e) par les métiers de la Banque Privée ? Vous souhaitez être intégré(e) dans une équipe dédiée aux grands clients privés et apprendre chaque jour aux côtés d’experts Banque Privée qui vous accompagneront dans vos missions ? Rejoignez-nous ! Concrètement, vous serez amené(e), sous la...
-
Conseiller Clientèle Agricole
il y a 4 semaines
Reims, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste - En tant que Conseiller Clientèle Agricole à Chateau-Thierry, vos principales missions seront les suivantes: - Développer son portefeuille par la prospection et la recommandation, - Rencontrer sa clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et financier de leur situation afin d'engager un courant...
-
Contrôleur de Gestion
il y a 3 semaines
Reims, France Talenteeds Temps pleinDescriptif du poste En tant que Contrôleur de Gestion, vous aurez pour principales missions de: - Garantir l’analyse et le suivi de la performance et accompagner les instances dirigeantes dans la définition de leurs performances - Animer les différents processus prévisionnels - Réaliser un contrôle budgétaire mensuel et vérifier les écarts -...
-
Conseiller Patrimonial 92
il y a 4 semaines
Reims, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste - En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser l'offre patrimoniale de la...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Reims, France FIGA Temps plein**Description de la Mission***: En plein essor, le Groupe cherche à renforcer les équipes de l’une de ses structures spécialisées en Gestion de Patrimoine. FIGA, société à taille humaine, accompagne depuis plus de 10 ans ses clients dans la création et le développement de leur Patrimoine. La société distribue des produits d’Epargne et de...
-
Conseiller Clientèle Particuliers
il y a 4 semaines
Reims, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste Titulaire d'un diplôme supérieur à vocation commerciale ou bancaire (IUP Banque, ESC, Licence Professionnelle Banque...), vous avez déjà acquis une expérience commerciale réussie et significative auprès d'une clientèle haut de gamme / patrimoniale.Force de proposition, vous êtes reconnu(e) pour votre sens du travail en équipe...
-
Chargé de Captation Et de Gestion Locative
il y a 6 jours
Reims, France SOLIHA Yvelines Essonne Temps pleinAssociation pour l’amélioration de l’habitat privé à occupation sociale dans les Yvelines et dans l’Essonne, SOLIHA YVELINES ESSONNE met l’humain au cœur de son projet social et de ses actions quotidiennes. Son équipe pluridisciplinaire de 58 salariés (architectes, travailleurs sociaux, conseillères habitat, ergothérapeutes, chargé...
-
Conseiller clientèle professionnels en alternance
il y a 4 semaines
Reims, Grand Est, France LCL - Région Est Temps pleinRejoindre la 1ère banque de détail urbaine, c'est être au contact d'une clientèle diversifiée au sein de nos agences : de particuliers, de professionnels et privée. C'est agir pour eux, sur des sujets de leur quotidien et dans leurs projets d'investissement. Le métier de Conseiller de Clientèle Professionnels allie deux piliers indispensables de la...
-
Assistant de Gestion
il y a 4 semaines
Reims, France Pôle Emploi Temps pleinNous recherchons pour un de nos clients, Cabinet de Gestion de Patrimoine, un Assistant de Gestion (H/F) dans le cadre d'un CDI. Vos missions : Gestion des Commissions sur Excel Pointage des flux entrants (acquisition, encours) Mise à jour et suivi du référentiel des codes apporteurs Calcul des éléments variables des conseillers commerciaux...
-
Conseiller / Conseillère D'entreprise
il y a 4 semaines
Reims, France AFA AS Temps pleinL’AFA AS est une Association de Gestion et de Comptabilité, spécialiste de la comptabilité et de la fiscalité agricole, ayant son siège social à Saint Laurent Blangy (62). Inscrite à l’Ordre des Experts Comptables, l’AFA AS est membre de la Fédération Nationale Accompagnement et Stratégie (FNAS), réseau national qui fédère près de 50...
-
Conseiller Commercial en reconversion
il y a 2 semaines
Reims, Grand Est, France AXA France Temps pleinChez AXA, nous sommes persuadés que pour bien prendre soin de nos clients, nous devons commencer par bien prendre soin de nos collaborateurs. C'est pour cette raison que nous menons une politique RH engagée qui favorise la diversité, qui préserve l'équilibre vie privée-vie professionnelle et accélère le développement des compétences et des...