Alternant(E) Gestion de Patrimoine

Il y a 5 mois

Nantes, France Colbert Assurances Groupe Temps plein

RECRUTE
UN(E) ALTERNANT(E)
GESTION DE PATRIMOINE À NANTES

VOS MISSIONS

Au sein de Colbert Patrimoine Finance et en étroite collaboration avec votre référent et les CGP, vous aurez
pour principales missions:
Analyse de la situation civile, juridique, patrimoniale et financière d'un client
Définition de ses besoins et de son bilan
Proposition et présentation des solutions et stratégies patrimoniales adaptées aux clients, conseil et
inspiration des placements et des investissements
Etablissement et vérification des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers
Partage de vos connaissances avec l’ensemble de l’entreprise, conseil et accompagnement de vos
collègues du bureau dans leurs recherches de solutions financières, juridiques et fiscales avec les clients
(ainsi que sur les évolutions des offres financières, juridiques ou fiscales)
Mise en place d’un suivi et d’objectifs avec les différents clients et prospects
Gestion administrative des contrats d’épargne et des clients
Préparation et suivi des opérations de souscription et de gestion des contrats
Contrôle réglementaire

VOS QUALIFICATIONS & COMPETENCES

Formation / Diplômes : Minimum BAC+3 validé > Master 1 ou 2 (de préférence Master 2)
Expérience requise : Première expérience concluante ou stage significatif en Gestion de Patrimoine
Qualités professionnelles & compétences techniques

**QUALITÉS PROFESSIONNELLES QUALITÉS PERSONNELLES**
Implication et collaboration Esprit d’équipe

Rigueur, discrétion et intégrité Ecoute
Qualités relationnelles et commerciales Capacité à s’adapter

Autonomie et appétence au développement
Aisance en informatique et environnement bureautique

Qualités rédactionnelles

POSTE

Basé à Nantes
Contrat d’alternance 1 ou 2 ans
Rémunération : salaire conventionnel du contrat d’alternance et selon expérience

Bienveillance, confiance et respect sont les valeurs qui guident Colbert groupe tant dans les relations
avec ses clients qu’avec ses collaborateurs. Conscient que le dynamisme et la performance d’une
entreprise sont portés par l’investissement et l’engagement de ses collaborateurs, Colbert groupe œuvre
à ce que ses salariés partagent le même état d’esprit et bénéficient d’une qualité de vie au travail.
Intégrer notre groupe, c’est aussi avoir la possibilité de vous engager dans un projet d’actionnariat
salarié. **Rejoignez-nous

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 5 mois

    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 5 mois

    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 5 mois

    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 5 mois

    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 5 mois

    Nantes, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...

  • Alternant Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Nantes, France CAYOLA CONSULTING PATRIMOINE Temps plein

    CAYOLA CONSULTING PATRIMOINE est une entreprise dynamique en plein développement située à Nantes (44000). Nous accompagnons des chefs d'entreprises et professionnels libéraux autour d'une approche à 360° dans les métiers du conseils patrimonial avec des solutions juridiques, financières et immobilière. Nous apportons des solutions sur-mesure à nos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine autonomique

    il y a 2 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Présentation de la fonctionGan Patrimoine recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique.En tant que conseiller.ère en gestion de patrimoine, vous serez chargé.e de construire et de piloter votre business plan, d'accompagner vos prospects et clients en proposant des solutions patrimoniales adaptées à leur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine NANTES

    il y a 2 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Accompagnateur en gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à...

  • Alternant en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    DescriptionMBWAY Nantes forme chaque année plus de 400 étudiants en gestion de patrimoine.L'alternance est une formation professionnalisante qui vous permet de vous former et d'obtenir un diplôme en gestion de patrimoine.MissionsVous serez impliqué dans la vente de produits financiers et participerez à l'activité commerciale de l'agence.ProfilVous...

  • Alternant(E) Chargé(E) de Conformité en Gestion

    Il y a 5 mois

    Nantes, France Colbert Assurances Groupe Temps plein

    RECRUTE UN(E) ALTERNANT(E) CHARGÉ(E) DE CONFORMITÉ EN GESTION DE PATRIMOINE VOS MISSIONS Au sein de Colbert Patrimoine Finance et en collaboration avec la chargée de conformité du cabinet, vous contribuerez activement à la structuration de la fonction Conformité d’un cabinet de gestion de patrimoine en plein développement. Vous participerez à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine NANTES

    il y a 3 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Gan Patrimoine recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Nantes.Missions :Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectifDévelopper le portefeuille client existantDévelopper l'activité...

  • Conseiller en gestion de patrimoine NANTES

    il y a 2 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Vos missions : Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectifDévelopper...

  • Conseiller en gestion de patrimoine NANTES

    il y a 3 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Découvrez l'opportunité de rejoindre Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance,...

  • Gestionnaire de Patrimoine Alternant

    il y a 1 semaine

    Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    MissionsVous rejoindrez l'équipe commerciale de MBway Nantes en tant que gestionnaire de patrimoine alternant. Vous participerez à l'activité commerciale de l'agence en secondant les conseillers, en prenant en charge les rendez-vous, en préparant les produits et en suivant les clients.Compétences requisesVous devez être en Master 1 ou 2 en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine NANTES

    il y a 2 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Présentation du poste :Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Pierre GUERRY recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Nantes.Vos missions :• Construire et piloter votre business plan et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine NANTES

    il y a 4 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Rejoignez Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine NANTES

    il y a 3 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Nantes.Vos missions : -Construire et piloter votre business plan et votre activité-Accompagner vos...

  • Alternant en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    DescriptionMBWAY Nantes école internationale de management forme chaque année plus de 400 étudiants du Bac +3 au Bac MBA spécialisés, en alternance ou en formation initiale. Cette formation professionnalisante vous permet de vous former et d'obtenir un Bac +5 en Management en Gestion de Patrimoine.MissionsVous serez impliqué dans la vente de produits...

  • Alternant en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    DescriptionMBWAY Nantes école internationale de management forme chaque année plus de 400 étudiants du Bac +3 au Bac MBA spécialisés, en alternance ou en formation initiale. Cette formation professionnalisante vous permet de vous former et d'obtenir un Bac +5 en Management en Gestion de Patrimoine.MissionsVous serez impliqué dans la vente de produits...

  • Alternant en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    DescriptionMBWAY Nantes forme chaque année plus de 400 étudiants du Bac +3 au Bac MBA spécialisés, en alternance ou en formation initiale.L'alternance est une formation et une expérience professionnelle.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante? Profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et obtenir un...