Alternant(E) Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Nantes, France Colbert Assurances Groupe Temps plein

RECRUTE
UN(E) ALTERNANT(E)
GESTION DE PATRIMOINE À NANTES

VOS MISSIONS

Au sein de Colbert Patrimoine Finance et en étroite collaboration avec votre référent et les CGP, vous aurez
pour principales missions:
Analyse de la situation civile, juridique, patrimoniale et financière d'un client
Définition de ses besoins et de son bilan
Proposition et présentation des solutions et stratégies patrimoniales adaptées aux clients, conseil et
inspiration des placements et des investissements
Etablissement et vérification des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers
Partage de vos connaissances avec l’ensemble de l’entreprise, conseil et accompagnement de vos
collègues du bureau dans leurs recherches de solutions financières, juridiques et fiscales avec les clients
(ainsi que sur les évolutions des offres financières, juridiques ou fiscales)
Mise en place d’un suivi et d’objectifs avec les différents clients et prospects
Gestion administrative des contrats d’épargne et des clients
Préparation et suivi des opérations de souscription et de gestion des contrats
Contrôle réglementaire

VOS QUALIFICATIONS & COMPETENCES

Formation / Diplômes : Minimum BAC+3 validé > Master 1 ou 2 (de préférence Master 2)
Expérience requise : Première expérience concluante ou stage significatif en Gestion de Patrimoine
Qualités professionnelles & compétences techniques

**QUALITÉS PROFESSIONNELLES QUALITÉS PERSONNELLES**
Implication et collaboration Esprit d’équipe

Rigueur, discrétion et intégrité Ecoute
Qualités relationnelles et commerciales Capacité à s’adapter

Autonomie et appétence au développement
Aisance en informatique et environnement bureautique

Qualités rédactionnelles

POSTE

Basé à Nantes
Contrat d’alternance 1 ou 2 ans
Rémunération : salaire conventionnel du contrat d’alternance et selon expérience

Bienveillance, confiance et respect sont les valeurs qui guident Colbert groupe tant dans les relations
avec ses clients qu’avec ses collaborateurs. Conscient que le dynamisme et la performance d’une
entreprise sont portés par l’investissement et l’engagement de ses collaborateurs, Colbert groupe œuvre
à ce que ses salariés partagent le même état d’esprit et bénéficient d’une qualité de vie au travail.
Intégrer notre groupe, c’est aussi avoir la possibilité de vous engager dans un projet d’actionnariat
salarié. **Rejoignez-nous

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Nantes, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...

  • Alternant Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Nantes, France CAYOLA CONSULTING PATRIMOINE Temps plein

    CAYOLA CONSULTING PATRIMOINE est une entreprise dynamique en plein développement située à Nantes (44000). Nous accompagnons des chefs d'entreprises et professionnels libéraux autour d'une approche à 360° dans les métiers du conseils patrimonial avec des solutions juridiques, financières et immobilière. Nous apportons des solutions sur-mesure à nos...

  • Chargé(E) de Conformité Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Nantes, France COLBERT PATRIMOINE FINANCE Temps plein

    Colbert Patrimoine Finance, cabinet de gestion de patrimoine indépendant situé à Nantes, référencé parmi les plus importants de la région, recherche un/une chargé(e) de conformité expérimenté(e) pour accompagner en toute autonomie les CGP dans leur travail au quotidien. Dans un cadre particulièrement agréable, où les valeurs humaines sont...

  • Alt 2024 - Apprenti(E) en Gestion Du Patrimoine

    il y a 1 mois

    Nantes, France AIRBUS ATLANTIC Temps plein

    Airbus Atlantic recrute: **Description de l'emploi**: **Et si VOTRE aventure avec NOUS commençait ?** Rejoignez Airbus Atlantic, nouveau champion de dimension mondiale, n°2 des aérostructures, n°1 des sièges pilotes et dans le Top 3 des fauteuils passagers Premium. Une offre d'apprentissage intitulée « **Apprenti(e) en Gestion du Patrimoine...

  • Alt 2024 - Apprenti(E) en Gestion Du Patrimoine

    il y a 6 jours

    Nantes, France Airbus Temps plein

    **Et si VOTRE aventure avec NOUS commençait ?** Rejoignez Airbus Atlantic, nouveau champion de dimension mondiale, n°2 des aérostructures, n°1 des sièges pilotes et dans le Top 3 des fauteuils passagers Premium. Une offre d’apprentissage intitulée « **Apprenti(e) en Gestion du Patrimoine technique (All gender) **» vient de s'ouvrir au sein...

  • Alternant(E) Chargé(E) de Conformité en Gestion

    il y a 1 semaine

    Nantes, France Colbert Assurances Groupe Temps plein

    RECRUTE UN(E) ALTERNANT(E) CHARGÉ(E) DE CONFORMITÉ EN GESTION DE PATRIMOINE VOS MISSIONS Au sein de Colbert Patrimoine Finance et en collaboration avec la chargée de conformité du cabinet, vous contribuerez activement à la structuration de la fonction Conformité d’un cabinet de gestion de patrimoine en plein développement. Vous participerez à...

  • Alternant(E) Chargé(E) de Conformité en Gestion

    il y a 2 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France Colbert Assurances Groupe Temps plein

    RECRUTEUN(E) ALTERNANT(E) CHARGÉ(E) DECONFORMITÉ EN GESTION DE PATRIMOINEVOS MISSIONSAu sein de Colbert Patrimoine Finance et en collaboration avec la chargée de conformité du cabinet, vouscontribuerez activement à la structuration de la fonction Conformité d'un cabinet de gestion de patrimoine enplein développement. Vous participerez à l'ensemble...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 1 semaine

    Nantes, France Colbert Assurances Groupe Temps plein

    RECRUTE UN(E) CONSEILLER(E) EN GESTION DE PATRIMOINE JUNIOR Dans le cadre du développement de son activité de gestion de patrimoine, Colbert groupe recherche **un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine**. Au sein de **Colbert Patrimoine Finance**, vous aurez en charge le suivi d'une partie des clients du cabinet. VOS MISSIONS Sous la supervision du...

  • Alternant gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 mois

    Nantes, France MBway Temps plein

    Description   MBWAY Nantes école internationale de management forme chaque année plus de 400 étudiants du Bac +3 au Bac +5 (10 MBA spécialisés), en alternance ou en formation initiale. L’Alternance = une formation & une Expérience professionnelle Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages...

  • Alternant Assistant Gestion Technique

    il y a 4 semaines

    Nantes, France UAPL Temps plein

    Le pôle Vin avec sa marque Loire Propriétés est un acteur incontournable dans son domaine. Il unit ses forces pour promouvoir les vins ligériens dans toute la France et à l’étranger. Le pôle Agri Végétal est expert dans l’agro fourniture, la production et la commercialisation de graines céréales. Ses démarches filières, son savoir-faire et...

  • Assistant(E) Commercial(E)

    il y a 3 semaines

    Nantes, France BOOST YOUR TALENTS Temps plein

    **A propos**: En bref: CDI - Assistant(e) Commercial(e) - Gestion de Patrimoine H/F- Poste Sédentaire - Package : 30 - 34 K€ (fixe + variable) + Avantages de l'entreprise Derrière Boost Your Talents se cache Camille, experte du recrutement. Forte de 15 années d'expérience dans le domaine, elle a fondé le cabinet de Conseil RH « Boost Your Talents »...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nantes, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e). Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, innovations digitales et satisfaction client, sont les Fondements du réseau Predictis qui compte aujourd'hui des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant h/f

    il y a 1 mois

    Nantes, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller en Gestion Patrimoine H/F vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie.Vous proposez des solutions d'investissement adaptées aux objectifs et à la situation de chaque investisseur, en construisant une relation de confiance durable.Vous les conseillez pour :·...

  • CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT H/F

    il y a 1 mois

    Nantes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousSi vous êtes en quête d'une nouvelle aventure professionnelle qui dynamisera votre carrière et vous donnera l'opportunité de créer et diriger votre propre société, ne cherchez pas plus loin !Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F.Bien sûr, vous serez accompagné(e) et formé(e) au fil de l'eau et jamais...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 2 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France Mercato de l'emploi. Temps plein

    En tant que Conseiller en Gestion Patrimoine H/F vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie.Vous proposez des solutions d'investissement adaptées aux objectifs et à la situation de chaque investisseur, en construisant une relation de confiance durable.Vous les conseillez pour :· Constituez / développer un...

  • Alternant-e Assistant-e de Gestion

    il y a 3 semaines

    Nantes, France CSTB Temps plein

    Dans le cadre de sa campagne alternance, le CSTB recherche un(e) Assistant(e) de gestion en alternance pour une durée de 1 à 2 ans sur son site basé à Nantes. Vous serez rattaché au Directeur d'Etablissement et au chef de pôle secrétariat. Ce poste est en relation fonctionnelle avec l’ensemble des agents de l’établissement et les...