Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 3 semaines


Meylan, France RELAIS-ASSUR Temps plein

**RELAIS-ASSUR est l'Agence RH dédiée aux Agents Généraux et Courtiers d'Assurances.**

**Nous recherchons deux Conseillers en Gestion de Patrimoine H/F en CDI pour le compte de notre client.**:
**C’est qui - **un Cabinet de conseil en gestion patrimoniale
**C’est où - **secteur de Grenoble et son agglomération
**C’est quoi - **un poste de conseiller à dominante commerciale en protection sociale, placements financiers et immobiliers pour une clientèle de particuliers, professionnels et d'entreprises
**C’est combien - **rémunération Fixe 24 000 € bruts par an + Variables Individuel et Collectif
**Quels avantages - **PEE - PERCO
**Quel environnement - **locaux neufs -** **assise historique - service client - back et middle office à disposition - perspectives d'évolution

35 H par semaine du Lundi au Vendredi

Vous rejoignez une équipe de 5 personnes. En étroite collaboration avec le dirigeant, vous fidélisez et développez le portefeuille clients. Vos missions sont riches et diversifiées:
Vous accompagnez les clients du cabinet dans la gestion de leur patrimoine tant professionnel que privé, en leur proposant des conseils et produits adaptés.

Vous recherchez de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels).

Vous appliquez rigoureusement le cadre réglementaire dans la conduite des dossiers en vous maintenant informé(e) des évolutions réglementaires, juridiques et fiscales.

Vous devez connaître les grandes tendances de l’économie et répercutez son analyse sur le conseil apporté aux clients.

Vous développez une expertise en matière de conseil patrimonial par la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.

Votre capacité à développer un réseau d'apporteurs d'affaires, de partenaires et à cultivez vos succès commerciaux vous permet de réussir.

Idéalement issu(e) d'une formation Bac +5 avec un cycle diplômant en gestion de patrimoine, vous avez une expérience de 1 an minimum sur un poste de Conseiller en protection sociale dans un réseau bancaire, au sein d'un groupe d'assurance ou en qualité de CGP indépendant.

La maîtrise des outils informatiques, la capacité de prise en main rapide de plusieurs logiciels patrimoniaux, la maitrise des produits patrimoniaux de protection sociale (prévoyance individuelle et collective, bilan retraite) ainsi qu'une véritable culture économique et financière sont indispensables.

Autonomie, capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client, capacité d’adaptation, capacité d’analyse et de synthèse sont attendues.

Vous êtes reconnu(e) pour votre forte implication professionnelle.

Vous avez la culture du résultat, êtes force de proposition et d'anticipation.

Poste ouvert aux profils Juniors.



  • Meylan, France SCET Temps plein

    **Métier**: Immobilier / Habitat Social - Responsable/Chargé gestion locative **Titre de l'offre**: RESPONSABLE SERVICE DE GESTION DU PATRIMOINE H/F **Type de Contrat**: CDI **Société**: La SPL Inovaction - Les portes du Grésivaudan est un Société Publique Locale créée en septembre 2011 qui conduit des opérations de gestions immobilière, de...


  • Meylan, France SPL Inovaction Temps plein

    Vous assurez l’aspect administratif et financier des projets confiés et principalement celui du service gestion du patrimoine immobilier sous la supervision de la responsable de service dans un souci d’optimisation de la rentabilité et d’amélioration du service rendu aux clients. Dans le respect des procédures internes, vous assurez la saisie...


  • Meylan, France SPL Inovaction Temps plein

    Vous assurez l’aspect administratif et financier des projets confiés et principalement celui du service gestion du patrimoine immobilier sous la supervision de la responsable de service dans un souci d’optimisation de la rentabilité et d’amélioration du service rendu aux clients. Dans le respect des procédures internes, vous assurez la saisie...


  • Meylan, France TEAM IS Temps plein

    Descriptif du poste En postulant à cette opportunité, vous aurez l'occasion de rejoindre un cabinet d'expertise comptable implanté depuis 1973, deux experts comptables/commissaires aux comptes associés, entourés d'une trentaine de collaborateurs. Ils sont indépendants et l'ensemble des équipes est regroupé sur un même site. Leur clientèle est...


  • Meylan, France Originel Temps plein

    Nous recherchons activement un ou une alternant(e) en BTS Gestion de la PME pour notre Restaurant Originel se situant dans le centre commercial de Grand place. Le siège social se situe à Meylan (80% du temps de travail sera réalisé au siège de Meylan). Petite entreprise familiale de moins de 20 salariés. Originel se distingue en proposant des produits...


  • Meylan, France HAYS Temps plein

    Rejoignez un groupe bancaire de renom ! Nous recherchons, pour notre client, acteur bancaire de renom, un Conseiller commercial bancaire en centre de relation client, en CDI, à Meylan. Vos missions: - Le traitement des appels entrants & sortants, Conseiller et assurer la satisfaction du client par: - La gestion des opérations courantes, - La détection...

  • Assistant de Gestion

    il y a 4 semaines


    Meylan, France LA MAISON DE LA CLE Temps plein

    Concessionnaire Fichet, nous sommes les spécialistes de la protection de l’habitat sur le bassin Grenoblois. Nous offrons de larges gammes de produits de sécurité : bloc porte blindé, serrure haute sécurité, alarme, coffre-fort. En véritable pilier de l'entreprise et bras droit du responsable, la proximité de notre PME offre à ce poste une très...


  • Meylan, France Groupe Alternance Temps plein

    Groupe Alternance Grenoble, Ecole supérieure de l'alternance spécialisée dans le tertiaire, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires, basée à Meylan, un(e) candidat(e) souhaitant effectuer un BTS Comptabilité et Gestion en alternance au sein d'une agence immobilière. Crée depuis plus 25 ans, Le Groupe Alternance compte aujourd’hui plus...


  • Meylan, France Hays France Temps plein

    Nous recherchons, pour notre client, acteur bancaire de renom, un Conseiller commercial bancaire en centre de relation client, en CDI, à Meylan.Vos missions : - Le traitement des appels entrants et sortants, - La communication par e-mail.* Conseiller et assurer la satisfaction du client par : - La gestion des opérations courantes, - La détection...

  • Conseiller en Clientèle

    il y a 4 semaines


    Meylan, France Groupe Covéa Temps plein

    **Conseiller en clientèle F/H** Rejoignez une équipe de 4 collaborateurs au sein de l’agence MAAF de Meylan, et participez au développement du portefeuille clients et de l’entreprise au service de la satisfaction des clients et de la réussite de l’équipe. Votre mission ? Conseiller, conquérir, fidéliser, convaincre ! Interlocuteur et garant de...


  • Meylan, France Hays France Temps plein

    Nous recherchons, pour notre client, acteur bancaire de renom, un Conseiller commercial bancaire en centre de relation client, en CDI, à Meylan.Vos missions :Le traitement des appels entrants et sortants,La communication par e-mail.* Conseiller et assurer la satisfaction du client par :La gestion des opérations courantes,La détection d'opportunités...


  • Meylan, France Groupe Alternance Temps plein

    Groupe Alternance Grenoble Ecole supérieure de l'alternance spécialisée dans le commerce, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires, laboratoire pharmaceutique située à Meylan, un(e) candidat(e) souhaitant effectuer un BTS Gestion de la PME en alternance. Crée depuis plus 25 ans, Le Groupe Alternance compte aujourd’hui plus de 60 écoles...


  • Meylan, France Nexity Temps plein

    Description de l'entreprise 1er opérateur global d'immobilier en France, nous sommes proches du quotidien de nos clients, de nos partenaires et de nos collaborateurs, qui sont notre plus grande richesse. Nexity est l’entreprise des passionnés d’immobilier et des passionnés de la société. Employeur précurseur, Nexity invente la ville durable pour...


  • Meylan, France EFFEKTIV Temps plein

    Poste : En tant que conseiller commercial, vous rejoindrez une équipe de 6 personnes qui oeuvre chaque jour à sécuriser les médecins dans leur protection. Cette clientèle nécessite un accompagnement sur mesure et un réel soutien technique.En binôme avec un Chargé de clientèle itinérant, vous développerez les offres sur...


  • Meylan, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes** C’est Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition écologique, Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, Une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au service de ses...


  • Meylan, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes** C’est Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition écologique, Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, Une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au service de...


  • MEYLAN, 38240, Meylan, France SR Recrutement Temps plein

    Le cabinet SR recherche un.e Chef de mission comptable pour son client (Cabinet d'expertise comptable) basé à Meylan.En tant que chef de mission, vous assurez le suivi global de clients issus de secteurs d'activité très variésA ce titre, vous :- Gérez et accompagnez une équipe de 2 collaborateursMais aussi sur des dossiers à valeur ajoutée...


  • Meylan, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** Et s'il était temps de relever un nouveau défi professionnel en devenant conseiller de clientèle particuliers ? Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, le conseiller de clientèle a une approche globale sur les besoins de ses clients. De l’ouverture d’un compte à l’achat d’une nouvelle voiture, vous...


  • Meylan, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Et s'il était temps de relever un nouveau défi professionnel en devenant conseiller de clientèle particuliers ? Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, le conseiller de clientèle a une approche globale sur les besoins de ses clients. De l’ouverture d’un compte à l’achat d’une nouvelle voiture, vous...


  • MEYLAN, 38240, Meylan, France Twenty One Talents Temps plein

    Nous sommes une entreprise de renom, spécialisée dans l'expertise comptable et le conseil. Depuis notre fondation en il y'a plus de 50 ans, nous avons suivi une trajectoire ascendante, guidés par l'excellence et la satisfaction de nos clients. Notre siège social est situé en France.Notre équipe est composée de deux...