Conseiller en Gestion de Patrimoine, en Alternance

Il y a 7 mois


Tours, France In Motion Education Temps plein

Devenez alternant(e) chez **UFF**, leader du marché de la gestion de patrimoine depuis plus de 50 ans.

Avec 12,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour 190 000 clients, l'UFF offre une architecture ouverte et des solutions patrimoniales complètes.

Rejoignez une entreprise présente partout en France, comptant plus de 1 200 collaborateurs(trices) dédié(e)s au conseil.

**LA FORMATION**:
Côté école, vous intégrerez le **Mastère 2 Gestion de Patrimoine **en présentiel ou en distanciel selon vos préférences.
- En présentiel : au sein de l’école **Exchange College** (Paris, Strasbourg, Lyon, Toulouse)
- En distanciel : au sein de l’école **Icademie Business & Digital School**

**LES MISSIONS**:
En tant que **Conseiller en gestion de patrimoine** au sein de notre structure à taille humaine, vous exercerez votre métier avec conviction et engagement, en mettant l'accent sur l'écoute, le partage et la convivialité. Vous serez soutenu(e) au quotidien par votre Manager Patrimonial et une équipe d'experts.

Voici les missions qui vous seront confiées:
**Développement et fidélisation d'un portefeuille de clients**:

- Vous serez chargé(e) de découvrir, développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels dans un secteur géographique dédié.
- Votre capacité à établir des relations solides et durables avec vos clients sera essentielle pour assurer leur satisfaction et renforcer leur confiance.

**Accompagnement régulier et personnalisé**:

- Vous aurez pour mission d'appréhender les besoins spécifiques de chaque client et de leur fournir un accompagnement régulier et personnalisé.
- En comprenant parfaitement leur situation patrimoniale, vous pourrez les guider efficacement dans leurs décisions d'investissement et les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

**Définition de stratégies d'investissement**:

- À partir d'une analyse approfondie du patrimoine de vos clients, vous apprendrez à définir avec eux la meilleure stratégie d'investissement.
- Vous devrez tenir compte de leur profil investisseur, de leurs objectifs financiers à court et long terme, ainsi que des contraintes spécifiques liées à leur situation personnelle et professionnelle.

**Veille et expertise**:

- En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous devrez rester constamment à jour des évolutions du marché et des produits financiers.
- Vous serez amené(e) à partager votre expertise avec vos clients et à leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins.
- Une connaissance approfondie des produits et des dispositifs fiscaux sera un atout majeur pour vous aider à offrir un service de qualité.

Rejoignez notre équipe passionnée et dynamique pour développer vos compétences dans le domaine de la gestion de patrimoine et contribuer au succès de nos clients.

**PROFIL RECHERCHÉ**:
Vous disposez d’un **BAC +4 minimum **et vous êtes en recherche d’un contrat d’apprentissage dans le cadre de votre Master 2 orienté Gestion de patrimoine / Banque / Finance / Assurances.
- Vous justifiez d’une première expérience réussie en alternance dans la commercialisation de produits financiers/ /assurances.
- Vous êtes commercial(e) dans l’âme et avez une grande aisance relationnelle.
- Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie vous permettent d’atteindre des objectifs ambitieux.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

N'attendez plus et postulez pour rejoindre l'équipe **Vous serez rémunéré(e), et en même temps vous bénéficiez d'une formation 100% financée avec notre école partenaire.**

**Pourquoi choisir l’UFF ?**
- pour l’accompagnement de votre manager, le soutien de votre future équipe mais aussi de nos experts et fonctions supports,
- pour notre centre de formation interne unique sur le marché,
- pour des perspectives de carrière et de mobilité à la mesure de votre ambition,
- pour notre large gamme de solutions d’investissement construite en architecture ouverte,
- pour nos valeurs humaines et éthiques,
- pour exercer un métier porteur de sens, dans une relation de long terme avec nos clients, et plus encore

**L'ENTREPRISE**:
À l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, **l’UFF est leader de son marché** depuis plus de 50 ans.

L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales).

Présente partout en France, l’UFF compte près de 1 200 collaborateurs(trices), dont plus de 800 dédiés(es) au conseil.

Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 82% d’entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler pour l’UFF, et 81% estiment avoir progressé profession



  • Tours, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...


  • Tours, France Thalia Patrimoine Temps plein

    **Conseiller en assurance et gestion de patrimoine indépendant (H/F)** Dans le cadre de son développement national le groupe familial Thalia Patrimoine, spécialiste de l'accompagnement global en gestion de patrimoine, immobilier et assurance, recherche des conseillers en assurance et gestion de patrimoine indépendants. Indépendance totale,...


  • Tours, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    **Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...


  • Tours, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans et, son principal actionnaire est Abeille Assurances (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards...


  • Tours, France Club Aktif + Temps plein

    Dans le cadre de notre développement, nos membres, Cabinets de gestion de patrimoine, recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !→ L’équipe : 1 fondateur et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée qui grandit vite !→ Votre mission :Analyser la situation patrimoniale...


  • Tours, Centre-Val de Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Osez se lancer comme Gestionnaire de patrimoine indépendantRejoignez notre équipe dynamique à LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, pour un poste de Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Tours.Votre mission principale sera de conseiller...


  • Tours, France Nyko Temps plein

    **Présentation de l’entreprise**: Nyko est une start-up ambitieuse qui révolutionne le monde de la finance et de la gestion de patrimoine en démocratisant l’accès aux solutions d’optimisation financière. Notre mission est simple : aider les épargnants français à atteindre leurs objectifs en leur fournissant des conseils transparents et...


  • Tours, France AP Consulting - Cabinet de Recrutement Temps plein

    **Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)** Vous êtes à la recherche d'une **opportunité professionnelle stimulante** offrant une grande **autonomie **et des **défis enrichissants ?** Nous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine (H/F) pour notre Client, une des **Entreprises Leaders dans le domaine Epargne et Prévoyance **dans le cadre...


  • Tours, Centre-Val de Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Nous recherchons un Expert Indépendant en Gestion de Patrimoine et Protection SocialeNotre client, une entreprise basée à Tours, recherche un professionnel expérimenté pour occuper le poste d'expert indépendant en gestion de patrimoine et protection sociale. Le candidat idéal doit disposer de solides connaissances en gestion de patrimoine, assurance...


  • Tours, France e-Consulting RH, Outsourcing & Recrutements de Profils Pénuriques Temps plein

    e-Consulting RH, cabinet de recrutement Digital depuis 2005 (Lille - Paris - Lyon - Marseille), spécialisé dans le Sourcing et le recrutement de profils pénuriques recherche pour son client, un(e): **Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F |Poste localisé en Ile-de-France** Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans...


  • Tours, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...


  • Tours, France HAYS Temps plein

    Accompagnez la croissance d’un cabinet reconnu sur son marché. Notre client est un cabinet d’expertise comptable qui accompagne des professionnels depuis plus de 40 ans. Acteur incontournable sur l’Indre-et-Loire du fait de sa présence géographique. Il est notamment reconnu pour la qualité de son suivi et la proximité avec ses clients. Il...


  • Tours, France FRET EXPRESS Temps plein

    Nous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants à Tours. **Vos principales missions seront les suivantes**: Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les...


  • Tours, France MBC Courtage Temps plein

    Vous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...


  • Tours, France MBC Courtage Temps plein

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  • Tours, France In Extenso Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ? In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché avec un réseau de plus de 5000 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire. Nos collaborateurs sont si « happy » et « motivés » au quotidien qu’ils contribuent à faire d’In Extenso Centre...


  • Tours, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    **Votre mission**: En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un **Gestionnaire de patrimoine (H/F)** au statut d’indépendant sur le...

  • Conseiller en Patrimoine

    Il y a 4 mois


    Tours, France LCL Temps plein

    Conseiller en patrimoine - TOURS H/F **Détail de l'offre** **Informations générales** **Entité** Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3. LCL poursuit son...

  • Conseil Commercial

    il y a 1 jour


    Tours, France Preservation du Patrimoine Temps plein

    **Présentation de l’entreprise** Leader sur le marché de la rénovation énergétique, l'ensemble des filiales du réseau diffusent des solutions d'optimisation de la consommation énergétique des foyers er habitations Françaises. Notre rôle de conseil auprès des clients particuliers a pour but de libérer du pouvoir d'achat et améliorer leur...