Conseiller Patrimonial

Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...

Descriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial; - Commercialiser l'offre patrimoniale de la...

A propos de l'entreprise :MBway Paris Ouest est une école internationale de management duBac +3 au Bac +5 située à Levallois-Perret, proche de la Porte deChamperret.Nous recherchons, pour l'un de nos grands groupes partenairesspécialisée dans le conseil en gestion privée et de fortune, unassistant conseiller en gestion de patrimoine (h/f), en...

**VALORITY GROUPE** Depuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d’investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Valority est un Groupe indépendant qui poursuit un projet de développement ambitieux et constant depuis sa création. Composé de plusieurs...

**Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

Descriptif du poste Ses principales missions seront les suivantes: - Développer son portefeuille par la prospection et la recommandation, - Rencontrer sa clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et financier de leur situation afin d'engager un courant d'affaires et faire appel si nécessaire à un spécialiste (gestion...

Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ?Devenez Conseiller bancaire confirmé dans une banque où vos talents vous permettront :d'être l'interlocuteur privilégié des clients de votre portefeuille, en face à face ou à distance, et de répondre à leurs sollicitations sur leurs opérations de banque au...

Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...

L'empathie et exigence font partie de vos qualités ? Vous souhaitez vous former pour devenir un expert de la relation commerciale ? Venez le faire chez nous Devenez Conseiller Commercial en Certificat de qualification Professionnelle (CQP) , c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante "Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte" en...

**à propos de l’entreprise**: Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France. Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité. Nous accompagnons...

A propos de l'entreprise :MBway Paris Ouest est une école internationale de management duBac +3 au Bac +5 située à Levallois-Perret, proche de la Porte deChamperret.Nous recherchons, pour l'un de nos grands groupes partenairesspécialisée dans le conseil en gestion privée et de fortune, unassistant conseiller en gestion de patrimoine (h/f), en...

**A propos**: Fondé dans un univers start-up, le groupe Utopia Leader dans la vente d’immobilier neuf lance son POLE PATRIMOINE en partenariat avec le groupe SPVIE, 4 ème Courtier en assurance de France! Notre ambition ? Proposer à nos clients un ensemble harmonieux et cohérant dans leur projet de vie immobilier, d’épargne, d’investissement et...

**Trouve Moi un Job recherche un(e) Gestionnaire de Patrimoine en Banque (CDI, Levallois-Perret 92).** - L’entreprise : une banque de réseau française - Votre clientèle : des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale - Votre rémunération dépendra de votre expérience professionnelle et de votre potentiel **Vos missions**: Au sein de...

Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

A propos de l'entreprise :MBway Paris Ouest est une école internationale de management duBac +3 au Bac +5 située à Levallois-Perret, proche de la Porte deChamperret.Nous recherchons, pour l'un de nos grands groupes partenairesspécialisée dans le conseil en gestion privée et de fortune, unassistant conseiller en gestion de patrimoine (h/f), en...

**Trouve Moi un Job recherche un(e) Directeur(trice) d’Angence Adjoint Banque à Levallois-Perret (92) en CDI.** - L’entreprise : une banque de réseau française - Votre clientèle : des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale - Possibilité d’évolution professionnelle au sein des fonctions suivantes : Directeur(trice) d’agence,...

**Trouve Moi un Job recherche un(e) Directeur(trice) d'Angence Adjoint Banque en CDI.** - Vous travaillerez pour une banque de réseau française - Votre clientèle : clientèle à dimension patrimoniale - Possibilités d'évolutions professionnelles au sein des fonctions suivantes : Directeur(trice) d'agence, Banquier(ère) Privé(e), fonctions au siège -...

Vivre selon ses propres choix avec Swiss Life Swiss Life est un acteur référent en assurance et gestion de patrimoine, avec un positionnement reconnu d’assureur gestion privée. Notre approche est globale en assurance vie, banque privée, gestion financière, ainsi qu’en santé, prévoyance et dommages. Une approche globale, parce que l’essence de...

**Qui sommes-nous ?** Le Groupe Afigec, un cabinet d’expertise comptable, d’audit / commissariat aux comptes et de conseil créé en 1981. 22 associés, 300 collaborateurs et plus de 5.000 clients sur 18 sites en Île-de-France, en Normandie et à Lyon ! **Notre objectif ?** Être au service de nos clients, entreprises et entités à but non...

Descriptif du poste - Prospecter, gérer et fidéliser un portefeuille de clients « professionnels » (entrepreneurs individuels, artisans, commerçants, professions libérales, Très Petites Entreprises, associations) - Etre sur le terrain au plus près de vos clients dans une dimension « privée » et une dimension « professionnelle » - Proposer les...