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Conseiller Gestion de Patrimoine en Alternance
Il y a 2 mois
**Critères de l'offre**:
- Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
- Fontainebleau (77)
- Alternance / Apprentissage
- Temps Plein
- Niveau d'études : Bac+5, Master - Magistère, MIAGE
**L'entreprise **:Fideliance**:
Fideliance Patrimoine est l'union entre un cabinet d'expertise comptable d'audit et de conseil leader de Seine et Marne (6 000 clients, près de 300 collaborateurs, 21 bureaux de proximité, membre indépendant du réseau international Crowe) et une société de gestion de patrimoine indépendante.
Fideliance Patrimoine est en plein développement et a pour objet d'offrir aux particuliers et aux entreprises, clients de Fideliance et prospects/prescripteurs, un service complet en gestion de patrimoine (solutions patrimoniales globales et personnalisées, Courtage en assurances, Protection sociale, Conseil en Investissements Financiers, Immobilier, Courtage en crédit).
Il s'appuie sur des partenaires de référence dans la banque, l'assurance et l'immobilier et travail en interprofessionnalité (Avocat, Notaire, Expertise-Comptable) pour proposer des architectures patrimoniales sur mesure.
**Description du poste**:
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Alternant en Gestion de Patrimoine H/F pour Septembre 2023.
Le poste est basé à Fontainebleau (avec des déplacements réguliers sur tous les bureaux de Fideliance).
En soutien de l'équipe, vos principales missions seront de participer à:
- Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables de Fideliance
- Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d'informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire)
- Construire et rédiger la stratégie et les recommandations clients
- Assurer le suivi d'un portefeuille clients en binôme avec un CGP (visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées)
- Prospecter, développer de la prescription et gérer des demandes internes
- Saisir et intégrer des données dans le logiciel de suivi client (O2S et BIG de Harvest)
- Tenir les dossiers papiers et informatiques
- Faire de la veille sur l'actualité économique et fiscale
**Description du profil**:
Vous préparez un Master en Gestion de Patrimoine/Banque/Finance/Assurance ou équivalent.
Vos qualités relationnelles et votre esprit d'équipe vous amènent à être moteur et force de proposition.
Vous aimez la relation client, vous faites preuve de savoir-être, de rigueur, d'organisation et de polyvalence.
**Salaire et avantages**:
**Salaire**: Salaire selon profil
**Référence**: 28249324
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Conseiller Gestion de Patrimoine en Alternance
il y a 1 mois
Fontainebleau, France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein**L'entreprise** FIDELIANCE est un groupe résolument tourné vers l’innovation, il axe sa stratégie sur une offre diversifiée, avec des compétences multiples pour proposer à ses clients une palette de services pluriprofessionnels et innovants : expertise comptable, audit, gestion sociale, juridique, consolidation, mais aussi gestion de patrimoine, RSE...
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Conseiller Gestion de patrimoine en alternance H/F
Il y a 2 mois
Fontainebleau, France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps pleinL'entrepriseFIDELIANCE est un groupe résolument tourné vers l’innovation, il axe sa stratégie sur une offre diversifiée, avec des compétences multiples pour proposer à ses clients une palette de services pluriprofessionnels et innovants : expertise comptable, audit, gestion sociale, juridique, consolidation, mais aussi gestion de patrimoine, RSE ou...
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Conseiller Gestion de patrimoine en alternance H/F
il y a 2 semaines
Fontainebleau, France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps pleinL'entrepriseFIDELIANCE est un groupe résolument tourné vers l’innovation, il axe sa stratégie sur une offre diversifiée, avec des compétences multiples pour proposer à ses clients une palette de services pluriprofessionnels et innovants : expertise comptable, audit, gestion sociale, juridique, consolidation, mais aussi gestion de patrimoine, RSE ou...
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Conseiller Gestion de Patrimoine en Alternance
il y a 5 jours
Fontainebleau, France annoncesAtlas Temps pleinDans le cadre de notre développement, nous recherchons un **Alternant en Gestion de Patrimoine H/F **pour Septembre 2024. Le poste est basé à Fontainebleau (avec des déplacements réguliers sur tous les bureaux de Fideliance). En soutien de l'équipe, vos principales missions seront de participer à: Entretenir et animer le partenariat avec les...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Fontainebleau, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste Basé(e) à Fontainebleau (77), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Fontainebleau, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste - Basé(e) à Fontainebleau (77), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Fontainebleau, France BEHIVE Temps pleinPoste : Basé(e) à Fontainebleau (77), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
Fontainebleau, France BEHIVE Temps pleinPoste : Basé(e) à Fontainebleau (77), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Fontainebleau, France HO&C Temps pleinVos principales missions sont: - Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables du cabinet d'expertise comptable - Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d’informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire) - Construction et rédaction de stratégie et...
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Conseiller en Protection Sociale
il y a 1 mois
Fontainebleau, France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein**L'entreprise** FIDELIANCE est un groupe résolument tourné vers l’innovation, il axe sa stratégie sur une offre diversifiée, avec des compétences multiples pour proposer à ses clients une palette de services pluriprofessionnels et innovants : expertise comptable, audit, gestion sociale, juridique, consolidation, mais aussi gestion de patrimoine, RSE...
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Conseiller en Protection Sociale H/F
Il y a 2 mois
Fontainebleau, France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps pleinL'entrepriseFIDELIANCE est un groupe résolument tourné vers l’innovation, il axe sa stratégie sur une offre diversifiée, avec des compétences multiples pour proposer à ses clients une palette de services pluriprofessionnels et innovants : expertise comptable, audit, gestion sociale, juridique, consolidation, mais aussi gestion de patrimoine, RSE ou...
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Conseiller en Protection Sociale H/F
il y a 2 semaines
Fontainebleau, France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps pleinL'entrepriseFIDELIANCE est un groupe résolument tourné vers l’innovation, il axe sa stratégie sur une offre diversifiée, avec des compétences multiples pour proposer à ses clients une palette de services pluriprofessionnels et innovants : expertise comptable, audit, gestion sociale, juridique, consolidation, mais aussi gestion de patrimoine, RSE ou...
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Stage Assistant Administratif Patrimonial Stagiaire
il y a 1 mois
Fontainebleau, France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein**L'entreprise** FIDELIANCE est un groupe résolument tourné vers l’innovation, il axe sa stratégie sur une offre diversifiée, avec des compétences multiples pour proposer à ses clients une palette de services pluriprofessionnels et innovants : expertise comptable, audit, gestion sociale, juridique, consolidation, mais aussi gestion de patrimoine, RSE...
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Alternance Assistant de Gestion immobilière
il y a 2 semaines
Fontainebleau, France iscod alternance Temps pleinDescription :L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, une agence immobilière, un Assistant de Gestion immobilièreen contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 et Mastère/Bac+5)Optez pour...
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[alternance] Assistant Communication Et Digitale
il y a 2 semaines
Fontainebleau, France Office de tourisme du Pays de Fontainebleau Temps plein**L'office de tourisme du Pays de Fontainebleau, recrute...** Destination de renommée nationale et internationale, le Pays de Fontainebleau (26 communes) vous offre de multiples expériences d'exception à vivre : le château de Fontainebleau listé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, la forêt de Fontainebleau et ses 22 000 hectares de nature préservée,...
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Conseiller(Ere) en Transistion Energetique Et
Il y a 2 mois
Fontainebleau, France Site de Montereau-Fault-Yonne Temps plein**Descriptif** Le Centre Hospitalier du Sud Seine-et-Marne recrute un.e conseiller.ère en transition énergétique et écologique en santé. L établissement souhaite engager ses établissements et partenaires dans une démarche vertueuse qui débutera par le respect des nouvelles obligations réglementaires (décret tertiaire ) mais également la mise en...
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Responsable Territorial Valorisation Du Patrimoine
Il y a 2 mois
Fontainebleau, France Office National des Forêts Temps plein**Présentation de l'entreprise** **Un métier au service de la forêt et du bois, y avez-vous pensé ?** Être ONF, c’est rejoindre les 8200 femmes et hommes qui se mobilisent pour: - **Valoriser la ressource en bois**: - **Agir pour l’environnement**: - **Accueillir le public en forêt**: - **Prévenir les risques naturels**: - **Proposer des...
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Anthropologie Du Patrimoine Culturel Immatériel
Il y a 2 mois
Fontainebleau, France Speedrh Temps pleinSpeed RH, cabinet de recrutement, nous recherchons pour le compte de l’un de nos clients prestigieux, un profil de : Anthropologie du patrimoine culturel immatériel - Stage - H/F. Le poste vous offre une carrière au service de la forêt et du bois ? Rejoindre ses équipe, c'est s'engager dans des activités telles que: La valorisation de la ressource en...
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Conseiller / ConseillÈre Location Et
il y a 2 semaines
Fontainebleau, France Recrutement Century 21 Temps plein**Mission**: Vous intégrez l’équipe et participez à la vie de l’agence. Votre quotidien est passionnant, rythmé par des tâches diverses et variées !Vous êtes au contact permanent des habitants afin d’être identifié(e) comme le référent / la référente en immobilier locatif de votre secteur. Sur le terrain, vous découvrez et suivez de...
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Responsable Territorial Valorisation du Patrimoine H/F
il y a 2 semaines
FONTAINEBLEAU, France Office National des Forêts Temps pleinLe/la responsable territorial Valorisation du Patrimoine assure le pilotage fonctionnel des processus foncier et conventions d'occupation.Il/elle suit la facturation et élabore les budgets et assure le contrôle de gestion de l'activité.Il/elle anime et coordonne le travail de l'équipe.Il/elle sera en charge du suivi des conventions...