Assistant(E) Patrimonial(E) Polyvalent(E)

il y a 2 semaines


ClermontFerrand, France ETUDES ET CONSEIL PATRIMONIAL Temps plein

Dans le cadre de notre développement et afin d’offrir un service toujours plus complet et de qualité à nos clients, nous recherchons un(e) assistant(e) patrimonial(e) polyvalent(e) pour rejoindre notre équipe.

L’assistant(e) en Gestion de Patrimoine est au centre de l’activité administrative, commerciale et réglementaire du cabinet, c’est également un pilier de la relation client. Vous travaillerez au sein d’une équipe bienveillante de 3 personnes, et serez en binôme au quotidien avec l’associé-fondateur du cabinet.

**Vos principales tâches seront**:
**2.** **Préparation des documents**: Préparer les rendez-vous clients ; rassembler et organiser les informations nécessaires à la création et au suivi des dossiers clients, y compris les documents réglementaires et financiers.

**3.** **Assistance dans la gestion des investissements**: Collaborer avec les conseillers pour le suivi des portefeuilles d'investissement des clients ; saisie et suivi des opérations sur les contrats des clients.

**4.** **Communication avec les clients**: Être l'interlocuteur privilégié des clients pour toute demande administrative, et veiller à leur entière satisfaction.

**5.** **Responsable **_**back-office**_**: Mise à jour permanente de la base de données, du CRM, des tableaux de suivi Excel.

**Votre profil**:
De **formation bac + 3** ou équivalent en **assistance de direction** ou en **gestion de patrimoine** ou tout autre domaine connexe (banque, assurance, finance ), vous possédez une **expérience réussie d’au moins 3 ans ** dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la banque, de l’assurance ou de la finance.

Vous êtes en capacité d’apprendre ou vous connaissez l’environnement et le vocabulaire liés à notre activité et aux placements proposés.

Vous êtes **volontaire**, **méthodique**, **organisé(e)** et **polyvalent(e)**. Vous savez **prioriser** vos missions, vous avez le goût du **travail bien fait **et vous allez au **bout de vos tâches**.

Votre niveau d'**orthographe est irréprochable** et votre aisance relationnelle vous permet d'échanger aisément avec différents interlocuteurs, tant par écrit que par oral.

Vous avez une bonne maîtrise des **outils bureautiques** courants (Word, Excel, etc.), ainsi que des **CRM** de la gestion de patrimoine (Prisme ou O2S).

**Conditions de travail**:
Période d’essai de 3 mois.

Saisonnalité de l’activité demandant une certaine flexibilité dans les horaires (encadrée par le Code du Travail, en tenant compte des contraintes personnelles).

Vacances scolaires : allègement possible de l’activité pour tenir compte des contraintes personnelles, en fonction de la charge de travail du cabinet.

Merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation.

Type d'emploi : CDI

Salaire : 2 000,00€ par mois

Avantages:

- Épargne salariale
- Titre-restaurant

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Repos le week-end
- Travail en journée

Formation:

- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Exigé)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 3 ans (Optionnel)

Lieu du poste : In person

Date de début prévue : 04/09/2023



  • Clermont-Ferrand, France E-Consulting Nord Temps plein

    Cabinet de Recrutement et d'Approche directe Digital, e-Consulting RH est spécialiste du Sourcing de candidats & du Recrutement de Profils pénuriques depuis 2005. Nos solutions de recrutement innovantes ont pour vocation de cibler le profil idéal tout en provoquant une nouvelle expérience candidat sur des métiers et des secteurs en tension. (Fonction...


  • Clermont-Ferrand, France Domino's Pizza Temps plein

    **Description**: Employé(e) polyvalent(e) Clermont-Ferrand Trudaine Clermont-Ferrand Auvergne-Rhône-Alpes France 63000 **Mission**: **Prérequis**: **Les + Dominos**: Avec plus de 385 magasins en France Domino’s Pizza est le leader de son marché. Venez rejoindre nos équipes et développer la marque ! - Salaire- 0 - 0/

  • Employé(E) Polyvalent(E)

    il y a 4 semaines


    Clermont-Ferrand, France Domino's Pizza Temps plein

    **Description**: Votre emploi du temps sera adapté en fonction de vos **disponibilités.** Employé(e) polyvalent(e) Clermont-Ferrand Trudaine Clermont-Ferrand Auvergne-Rhône-Alpes France 63000/63100 **Mission**: **Prérequis**: Votre emploi du temps sera adapté en fonction de vos **disponibilités.** **Les + Dominos**: Avec plus de 450 magasins en...


  • Clermont-Ferrand, France Groupe Leader Temps plein

    REF : 6315-127012/3 Clermont-Ferrand 04 73 74 83 40 Leader Intérim Clermont-Ferrand Aubière Intérim Leader Intérim Aubière recherche pour son client, un(e) **ASSISTANT DE CONVIVIALITE **(H/F). Au sein de cette structure, vous interviendrez sur les tâches quotidiennes permettant le bon fonctionnement d'une résidence d'accueil. Ce poste est basé...


  • Clermont-Ferrand, France AX'AIR MEDICAL Temps plein

    **Contexte**: AX'AIR Médical, société spécialisée dans la prestation de santé à domicile, recherche pour son agence basée à Clermont-Ferrand, un(e) Assistant(e) administratif(ve) polyvalente en contrat d'apprentissage pour 2 ans, à compter de septembre 2024. L'alternant(e) aura pour objectif d'être un réel appui aux fonctions supports de...

  • Employé(E) Polyvalent(E)

    il y a 1 semaine


    Clermont-Ferrand, France Domino's Pizza Temps plein

    **Description**: Vous êtes reconnu pour votre esprit d'équipe, votre dynamisme et votre excellent relationnel. Vous souhaitez rejoindre une équipe accueillante et challengeante qui saura vous former à nos process Dominos, aux règles applicables à la restauration rapide. Vous êtes disponibles plusieurs midis ou soirs par semaine et souhaitez acquérir...

  • Employé(E) Polyvalent(E)

    il y a 4 semaines


    Clermont-Ferrand, France Domino's Pizza Temps plein

    **Description**: Vous êtes reconnu pour votre esprit d'équipe, votre dynamisme et votre excellent relationnel. Vous souhaitez rejoindre une équipe accueillante et challengeante qui saura vous former à nos process Dominos, aux règles applicables à la restauration rapide. Vous êtes disponibles plusieurs midis ou soirs par semaine et souhaitez acquérir...

  • Assistant(E) Commercial(E)

    il y a 4 semaines


    Clermont-Ferrand, France Adrec Temps plein

    **Assistant(e) Commercial(e)** **On Recrute** Spécialiste depuis 15 ans dans le bilan de compétences, la formation et la validation des Acquis de l'Expérience (VAE), notre expertise repose sur la connaissance des métiers, des secteurs et des dispositifs de la formation. C'est en plaçant la personne au centre de nos préoccupations et en étant à son...


  • Clermont-Ferrand, France Le 17.45 Clermont-Ferrand Temps plein

    Dans le but de renforcer l’équipe pour la saison à venir, Le 17.45 restaurant spécialiste des planches apéros recherche un(e) équipièr(e) polyvalent(e). Ta mission ! - Découper et assembler les produits - Être le ou la garant(e) du bon entretien du matériel de cuisine (rangement, propreté, ) Qualification et expérience: Nous recherchons un...


  • Clermont-Ferrand, France E-Search Temps plein

    Objectifs stratégiquesVous serez chargé de développer et de gérer l’activité de l’Entreprise sur son secteur géographique dans le respect de la politique commerciale et des règles de l’Entreprise.Objectifs opérationnels: Etablir une bonne relation et communication avec les Clients, gérer ceux existants et prospecter de nouveauxAssurer la...


  • Clermont-Ferrand, France E-Search Temps plein

    Notre client est un groupe français indépendant, acteur majeur de l’ingénierie et du conseil en mobilité durable, transition énergétique et cadre de vie. Tournées vers l’excellence technique et l’innovation, fortes de plus de 2000 collaborateurs dans 70 pays, relèvent au quotidien les nouveaux défis de tous leurs clients dans le souci de les...

  • Chargé D'affaire Moex

    il y a 5 jours


    Clermont-Ferrand, France E-Search Temps plein

    Notre client est un BET généraliste proposant une offre globale. Notre objectif est de répondre à vos problématiques de conception et de réalisation. Nous intervenons en construction neuve et en restructuration, dans les domaines du tertiaire de bureaux, commerces, logistique, hôtelier, de la santé et du logement. Nos projets sont conçus en BIM et...


  • Clermont-Ferrand, France E-Search Temps plein

    Votre rôle et vos responsabilités seront les suivants :Définir les solutions et scénarii techniquesRéaliser les études de conception des systèmes dans l’énergie : étude de faisabilité, étude de base, étude de détail, etc.Dimensionner et élaborer les spécifications techniques des équipementsRédiger les cahiers des charges des solutions...

  • Bim Manager

    il y a 4 semaines


    Clermont-Ferrand, France E-Search Temps plein

    Notre client est un groupe français, acteur majeur de l’ingénierie et du conseil en mobilité durable, transition énergétique et cadre de vie. Intégré à l’unité Alpes Centre Est, vous ferez partie d’une équipe de 500 ingénieurs et techniciens. Le poste, basé à Clermont Ferrand, au sein du service de BIM management et de synthèse, vous...


  • Clermont-Ferrand, France GEN-BIO Temps plein

    GEN-BIO, Laboratoire de Biologie Médicale (LBM) à exercice libéral, membre du groupe INOVIE, regroupe 35 sites dans les départements du Puy-de-Dôme, de l'Allier, du Cher, du Cantal, de la Lozère et de la Haute Loire. Nous recherchons, pour notre site des gravanches, un(e) employé(e) polyvalent(e) en laboratoire (H/F) dans le cadre d'un CDD temps...


  • Clermont-Ferrand, France EKLO HOTELS Temps plein

    Eklo est un jeune groupe français d‘hôtels écologiques, économiques et conviviaux. C’est un nouveau concept atypique entre l’hôtellerie économique et l’auberge de jeunesse. Chez Eklo, nous estimons que nos collaborateurs sont une vraie richesse. Quel que soit le poste que vous occupez, nous sommes tous là pour rendre agréables les visites de...


  • Clermont-Ferrand, France Adrec Temps plein

    **Secrétaire Assistant(e) Commercial(e) H/F** On Recrute Spécialiste depuis 15 ans dans le bilan de compétences, la formation et la validation des Acquis de l'Expérience (VAE), notre expertise repose sur la connaissance des métiers, des secteurs et des dispositifs de la formation. C'est en plaçant la personne au centre de nos préoccupations et en...

  • Assistant(E) de Copropriétés

    il y a 4 semaines


    Clermont-Ferrand, France BONNET SA Temps plein

    Cabinet immobilier indépendant recherche un(e) Assistant(e) de copropriétés. Vous intégrez une équipe de 5 gestionnaires, un assistant et 3 comptables. Vous assurez: - Répondre aux appels téléphoniques et aux courriels. - Gérer les calendriers et les agendas. - Assurer le suivi des dossiers administratifs - Gérer les ordres de services. - Gérer...

  • Webmaster Junior

    il y a 4 semaines


    Clermont-Ferrand, France Babymoov Temps plein

    **ALTERNANCE** **PRISE DE POSTE** **SEPTEMBRE 2024** BABYMOOV RECRUTE UN/UNE WEBMASTER / ASSISTANT(E) SEO Clermont-Ferrand WEBMASTERING / SEO (H/F) MISSIONS Rattaché(e) à la Traffic Manager du Groupe Babymoov, vous œuvrerez pour rendre plus visibles nos sites de marques : Babymoov et Badabulle. Encadrée et formée par 4 expertes du web, vous...


  • Clermont-Ferrand, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Le magasin E.LECLERC le Brezet Clermont-Ferrand recherche son ALTERNANT(E) ASSISTANT(E) RH Premier magasin E.Leclerc dans la région, cela fait aujourd’hui plus de 40 ans que nous sommes leader de la grande distribution sur Clermont-Ferrand. Grace à la force du mouvement E.Leclerc et de notre adhérent, nous sommes...