Conseiller(ère) Patrimonial
Il y a 7 mois
La Matmut recherche de nouveaux talents pour accompagner sa transformation et son développement avec engagement et ambition, tout en conservant son ADN.
Confiante et bienveillante envers ses salariés, elle construit avec eux des parcours professionnels motivants. Convaincue que la diversité des potentiels est une richesse, elle accompagne, forme et fait grandir tous les talents.
L'univers patrimonial vous attire ?
Dans le cadre du développement des activités de la Direction Générale Adjointe Finances et Patrimoine, nous recherchons des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et
Entreprises.
Dans un environnement en constante évolution et selon les règles et procédures applicables, vous serez notamment amené(e) à:
- instruire les demandes émanant des entités du Groupe,
- établir un bilan patrimonial en proposant une étude personnalisée de la situation de chaque client,
- analyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation et transmission du patrimoine,
- définir, en conformité avec la réglementation, une
stratégie patrimoniale adaptée et cohérente,
- délivrer une préconisation au client et faire souscrire les solutions retenues en recourant dans certaines situations à des services et partenaires dédiés (assureur, établissement bancaire et prestataire de service d'investissement),
- accompagner le client de manière proactive ou, sur demande de la hiérarchie, tout au long de la relation,
- participer à des groupes de travail,
- animer des actions de formation.
Rémunération à partir de : 36 000€ brut annuel (évolutive selon expérience)+ variable + avantages.
Secteurs de déplacements : Paris (75), Seine-Saint-Denis (93) et, éventuellement dans les départements limitrophes.
**Profil**:
Et si c'était vous ?
Vous êtes de formation bac +3 au minimum en gestion de patrimoine, finance ou banque, et vous justifiez d'une expérience commerciale significative dans la distribution de produits d'épargne, de financement et/ou de solutions patrimoniales.
Vos qualités commerciales et votre maîtrise des techniques de communication vous rendent aussi performant(e) sur le travail de développement du portefeuille que sur les actions de prospection.
Vous démontrez, par ailleurs, des qualités d'écoute et d'analyse, et faites preuve de réactivité au quotidien.
Autonome et organisé(e), vous êtes reconnu(e) pour votre disponibilité et votre capacité d'adaptation.
Votre aisance relationnelle et votre force de conviction seront des atouts majeurs pour réussir dans cette fonction.
Certification AMF exigée.
Nos atouts RH ?
Véhicule de fonction, télétravail (jusqu'à 2 jours par semaine),Mutuelle santé qualitative, intéressement et participation, restaurant d'entreprise, remboursement des frais de transport public à hauteur de 75%, et CE aux nombreux avantages
Vous vous reconnaissez ?
Postulez en ligne en joignant votre CV et une lettre d'accompagnement expliquant en quoi vos expériences font de vous la personne idéale pour nous rejoindre
A compétence égale, ce poste est ouvert aux travailleurs en situation de handicap ou assimilés au sens de l'article L. 5212-13 du Code du travail. L'UES Matmut s'engage en faveur de la diversité, l'égalité professionnelle, l'emploi des travailleurs handicapés.
**Contrat**:
DUREE INDETERMINEE
**Temps de travail**:
Temps complet
**Statut**:
Cadre
**Localisation du poste**:
**Lieu**:
paris
**Niveau d'études min. requis**:
BAC. + 3
**Niveau d'expérience min. requis**:
De 3 à 6 ans
-
Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris 9e, France Trouve Moi un Job Temps plein**Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e) en CDI à Paris (75009).** - **L'entreprise**: vous interviendrez en agence bancaire sur une clientèle à dimension patrimoniale. - **Votre évolution**: possibilité d’évolution professionnelle au sein des fonctions suivantes : Conseiller(ère) Professionnel(le), Gestionnaire de...
-
Conseiller(ère) Privé(E)
Il y a 7 mois
Paris, France Trouve Moi Un Job Temps plein**Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) Privé(e) sur une clientèle Patrimoniale en CDI au Vésinet (78).** - ** L’entreprise **:une banque de réseau française - ** Votre clientèle **:des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale - ** Possibilité d’évolution professionnelle au sein des fonctions suivantes**: Gestionnaire de...
-
Conseiller Clientèle Patrimonial
Il y a 7 mois
Paris 13e, France Trouve Moi un Job Temps plein_____________________ **Le cabinet de recrutement Trouve Moi Un Job recherche un Conseiller(ère) Clientèle Patrimonial(e) H/F en banque pour son client.** - ____________________ Au sein du réseau d’un grand groupe bancaire, vous serez l’expert(e) patrimonial(e). Un portefeuille de clients haut de gamme vous sera attribué. **Vos missions seront les...
-
Conseiller(ère) Privé(E)
Il y a 7 mois
Paris 17e, France Trouve Moi Un Job Temps plein**Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) Privé(e) en CDI à Paris (17ème arrondissement).** - L’entreprise : une banque de réseau française - Votre clientèle : des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale - Possibilité d’évolution professionnelle au sein des fonctions suivantes : Gestionnaire de Patrimoine, Responsable...
-
Conseiller(ère) Particulier Bancaire
Il y a 7 mois
Paris 17e, France Trouve Moi Un Job Temps plein**Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) Particulier en Banque en CDI à Paris (75017).** - ** L’entreprise**: une banque de réseau française - ** Votre clientèle**: des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale - ** Possibilité d’évolution professionnelle au sein des fonctions suivantes**: Conseiller(ère) Professionnel(le),...
-
Conseiller(ère) Patrimonial(E) Middle-office
il y a 2 semaines
Paris 17e, France Trouve Moi un Job Temps plein**Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e) Middle-Office en CDI à Paris (17).** - L’entreprise : cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans le PER et l’assurance-vie - La clientèle : des CSP ++ et des professions libérales - ____________________ **Vos missions**: - Développement et gestion d’un portefeuille...
-
Conseiller(ère) D'accueil Bancaire
Il y a 7 mois
Paris 17e, France Trouve Moi Un Job Temps plein**Trouve Moi un Job recherche plusieurs Conseiller(ère) d’accueil en Banque en CDI à Paris (75017).** - ** L’entreprise**: une banque de réseau français - ** Possibilité d’évolution professionnelle au sein des fonctions suivantes**: Conseiller(ère) Particuliers, Conseiller(ère) Professionnel(le), Conseiller(ère) Patrimonial(e), Gestionnaire de...
-
Conseiller Patrimonial Experimé
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps pleinDécouvrez ce poste en tant que Conseiller Patrimonial pour notre client, une structure bancaire de renom.Vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée. Vous aurez la responsabilité de donner vie à tous leurs projets et de répondre à leurs problématiques fiscales et...
-
Conseiller en Gestion Patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France RSM Temps pleinNous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion Patrimoniale qui rejoindra notre équipe d'expertise comptable à RSM France.Vous serez chargé de conseiller nos clients sur les meilleures stratégies de gestion patrimoniale pour atteindre leurs objectifs financiers.Vos missions seront axées sur l'analyse des besoins financiers de nos clients,...
-
Conseiller Patrimonial Senior
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Page personnel Temps pleinVous êtes à la recherche d'un nouveau défi professionnel ? Vous aimez travailler en environnement financier et aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers ? Nous recherchons un Conseiller Patrimonial expérimenté pour rejoindre notre équipe.Qui sommes-nous ?Page Personnel Banque et Activités de Marché est une entreprise leader dans le...
-
Conseiller Patrimonial Expert
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Missions clés :* Gérer et développer le portefeuille existant,* Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante située à Asnières sur Seine, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante située à Asnières sur Seine, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser...
-
Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Paris, France Page personnel Temps pleinEn qualité de Conseiller Patrimonial, votre quotidien sera rythmé à travers les missions suivantes : * Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée, * Donner vie à tous leurs projets et répondre à leurs problématiques fiscales et financières : Placements, produits de...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Paris, France Page Personnel Temps pleinNotre client, une structure bancaire de renom, recherche un Conseiller Patrimonial. En qualité de Conseiller Patrimonial, votre quotidien sera rythmé à travers les missions suivantes: - Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée, - Donner vie à tous leurs projets et...
-
Conseiller Patrimonial Expertise Développement
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Michael Page Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR.Vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont notamment :* Gérer et développer le portefeuille existant,* Conseiller les clients en fonction de leur...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
Paris, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre e 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
-
Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Paris, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
-
Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Paris, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
-
Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 3 mois
Paris, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
