Conseiller(ère) Patrimonial
Il y a 6 mois
La Matmut recherche de nouveaux talents pour accompagner sa transformation et son développement avec engagement et ambition, tout en conservant son ADN.
Confiante et bienveillante envers ses salariés, elle construit avec eux des parcours professionnels motivants. Convaincue que la diversité des potentiels est une richesse, elle accompagne, forme et fait grandir tous les talents.
L'univers patrimonial vous attire ?
Dans le cadre du développement des activités de la Direction Générale Adjointe Finances et Patrimoine, nous recherchons des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et
Entreprises.
Dans un environnement en constante évolution et selon les règles et procédures applicables, vous serez notamment amené(e) à:
- instruire les demandes émanant des entités du Groupe,
- établir un bilan patrimonial en proposant une étude personnalisée de la situation de chaque client,
- analyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation et transmission du patrimoine,
- définir, en conformité avec la réglementation, une
stratégie patrimoniale adaptée et cohérente,
- délivrer une préconisation au client et faire souscrire les solutions retenues en recourant dans certaines situations à des services et partenaires dédiés (assureur, établissement bancaire et prestataire de service d'investissement),
- accompagner le client de manière proactive ou, sur demande de la hiérarchie, tout au long de la relation,
- participer à des groupes de travail,
- animer des actions de formation.
Rémunération à partir de : 36 000€ brut annuel (évolutive selon expérience)+ variable + avantages.
Secteurs de déplacements : Paris (75), Seine-Saint-Denis (93) et, éventuellement dans les départements limitrophes.
**Profil**:
Et si c'était vous ?
Vous êtes de formation bac +3 au minimum en gestion de patrimoine, finance ou banque, et vous justifiez d'une expérience commerciale significative dans la distribution de produits d'épargne, de financement et/ou de solutions patrimoniales.
Vos qualités commerciales et votre maîtrise des techniques de communication vous rendent aussi performant(e) sur le travail de développement du portefeuille que sur les actions de prospection.
Vous démontrez, par ailleurs, des qualités d'écoute et d'analyse, et faites preuve de réactivité au quotidien.
Autonome et organisé(e), vous êtes reconnu(e) pour votre disponibilité et votre capacité d'adaptation.
Votre aisance relationnelle et votre force de conviction seront des atouts majeurs pour réussir dans cette fonction.
Certification AMF exigée.
Nos atouts RH ?
Véhicule de fonction, télétravail (jusqu'à 2 jours par semaine),Mutuelle santé qualitative, intéressement et participation, restaurant d'entreprise, remboursement des frais de transport public à hauteur de 75%, et CE aux nombreux avantages
Vous vous reconnaissez ?
Postulez en ligne en joignant votre CV et une lettre d'accompagnement expliquant en quoi vos expériences font de vous la personne idéale pour nous rejoindre
A compétence égale, ce poste est ouvert aux travailleurs en situation de handicap ou assimilés au sens de l'article L. 5212-13 du Code du travail. L'UES Matmut s'engage en faveur de la diversité, l'égalité professionnelle, l'emploi des travailleurs handicapés.
**Contrat**:
DUREE INDETERMINEE
**Temps de travail**:
Temps complet
**Statut**:
Cadre
**Localisation du poste**:
**Lieu**:
paris
**Niveau d'études min. requis**:
BAC. + 3
**Niveau d'expérience min. requis**:
De 3 à 6 ans
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Conseiller(ère) Privé(E)
Il y a 6 mois
Paris, France Trouve Moi Un Job Temps plein**Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) Privé(e) sur une clientèle Patrimoniale en CDI au Vésinet (78).** - ** L’entreprise **:une banque de réseau française - ** Votre clientèle **:des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale - ** Possibilité d’évolution professionnelle au sein des fonctions suivantes**: Gestionnaire de...
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Conseiller Clientèle Patrimonial
Il y a 5 mois
Paris 19e, France Trouve Moi un Job Temps plein_____________________ **Le cabinet de recrutement Trouve Moi Un Job recherche un Conseiller(ère) Clientèle Patrimonial(e) en banque H/F en CDI.** - ____________________ Au sein du réseau d’un grand groupe bancaire, vous serez l’expert(e) patrimonial(e). Un portefeuille de clients haut de gamme vous sera attribué. **Vos missions seront les...
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Conseiller(ère) Privé(E)
Il y a 5 mois
Paris 17e, France Trouve Moi Un Job Temps plein**Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) Privé(e) en CDI à Paris (17ème arrondissement).** - L’entreprise : une banque de réseau française - Votre clientèle : des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale - Possibilité d’évolution professionnelle au sein des fonctions suivantes : Gestionnaire de Patrimoine, Responsable...
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Conseiller(ère) Particulier Bancaire
Il y a 6 mois
Paris 17e, France Trouve Moi Un Job Temps plein**Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) Particulier en Banque en CDI à Paris (75017).** - ** L’entreprise**: une banque de réseau française - ** Votre clientèle**: des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale - ** Possibilité d’évolution professionnelle au sein des fonctions suivantes**: Conseiller(ère) Professionnel(le),...
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Conseiller(ère) Clientèle Bancaire
Il y a 5 mois
Paris 17e, France Trouve Moi Un Job Temps plein**Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) Clientèle Bancaire en CDI à Paris (75017).** - L’entreprise : une banque de réseau française - Votre clientèle : des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale - Possibilité d’évolution professionnelle au sein des fonctions suivantes : Conseiller(ère) Professionnel(le), Conseiller(ère)...
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Conseiller(ère) D'accueil Bancaire
Il y a 5 mois
Paris 17e, France Trouve Moi Un Job Temps plein**Trouve Moi un Job recherche plusieurs Conseiller(ère) d’accueil en Banque en CDI à Paris (75017).** - ** L’entreprise**: une banque de réseau français - ** Possibilité d’évolution professionnelle au sein des fonctions suivantes**: Conseiller(ère) Particuliers, Conseiller(ère) Professionnel(le), Conseiller(ère) Patrimonial(e), Gestionnaire de...
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Conseiller patrimonial senior
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinPoste : FED Finance recherche un Conseiller patrimonial pour son cabinet de recrutement spécialisé.Mission : Vous participerez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients patrimoniaux.Compétences requises :Gestion de portefeuille de clients patrimoniauxDéveloppement du portefeuille par prospection commerciale,...
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Conseiller(ère) Clientèle Bancaire
il y a 2 semaines
Paris 8e, France Trouve Moi Un Job Temps plein**Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) Clientèle Bancaire en CDI à Paris, agence Lafayette, 8ème arrondissement.** - ** L'entreprise**: une banque de réseau française - ** Votre clientèle **:des particuliers - ** Possibilité d’évolution professionnelle au sein des fonctions suivantes**: Conseiller(ère) Professionnel(le),...
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Conseiller patrimonial senior
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinPoste : Nous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe pluridisciplinaire au sein du cabinet de recrutement spécialisé FED FINANCE. Rattaché au Directeur d'agence, vous participerez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients patrimoniaux. Vos missions seront les suivantes : • Gérer un...
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Conseiller Patrimonial Junior
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, votre quotidien sera rythmé par la mise en œuvre de projets de gestion patrimoniale pour nos clients. Vous serez chargé de leur accompagner dans la gestion de leurs actifs et de leur fournir des conseils pour optimiser leur patrimoine.Missions clésRédiger des documents de gestion patrimonialeAnalyser les besoins de...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Paris, France Page personnel Temps pleinEn qualité de Conseiller Patrimonial, votre quotidien sera rythmé à travers les missions suivantes : * Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée, * Donner vie à tous leurs projets et répondre à leurs problématiques fiscales et financières : Placements, produits de...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
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Conseiller Patrimonial Affinité
Il y a 6 mois
Paris 9e, France Dogfinance Temps pleinVous souhaitez évoluer dans la première banque européenne, dans un environnement dynamique où les perspectives d’évolution sont nombreuses ? Vous êtes au bon endroit ! Devenir Conseiller ou Conseillère patrimoniale chez BNP Paribas, c’est rejoindre un collectif, où esprit d’équipe et challenges sont chaque jour au rendez-vous afin...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
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Conseiller Patrimonial Affinité
Il y a 6 mois
Paris 9e, France Dogfinance Temps pleinVous souhaitez évoluer dans la première banque européenne, dans un environnement dynamique où les perspectives d’évolution sont nombreuses ? Vous êtes au bon endroit ! Devenir Conseiller ou Conseillère patrimoniale chez BNP Paribas, c’est rejoindre un collectif, où esprit d’équipe et challenges sont chaque jour au rendez-vous afin...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Paris, France Page Personnel Temps pleinLe poste de Conseiller Patrimonial H/FEn qualité de Conseiller Patrimonial, votre quotidien sera rythmé à travers les missions suivantes : * Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée, * Donner vie à tous leurs projets et répondre à leurs problématiques fiscales et...
