Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)

Il y a 5 mois


Marmoutier, France CCM REGION DE MARMOUTIER ET OTTERSWILLER Temps plein

Descriptif du poste
- Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
- Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d’agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Profil recherché

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d’une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

**_Vous savez _**:

- Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
- Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
- S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

**_ Vous êtes : _**
- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

**Vous vous reconnaissez ? **Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale**: postulez **

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE
Capacité à fédérer
Capacité d'adaptation

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Accompagnement du client
Analyse des risques

**Voir plus**

Entreprise

La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes:

- ** BANCASSURANCE**: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.
- ** MUTUALISME**: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la structure.
- ** TECHNOLOGIE**: Nous maîtrisons les technologies nouvelles, pour les mettre au service des sociétaires et des Caisses.
- ** BANQUE DE PROXIMITÉ**

Concernant le Crédit Mutuel, la relation avec le sociétaire est assurée
- par des Caisses autonomes, impliquées dans le tissu local.
- par l'utilisation des outils de banque à distance.

Avec le rachat du CIC en 1998, le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale accède à un réseau international présent sur tous les continents. Sur cette base, la stratégie de développement international va notamment s'appuyer sur l'expertise du Groupe en matière de bancassurance et de flux monétiques ainsi que sur les assurances et le crédit à la consommation.
- Aujourd'hui le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale poursuit son internationalisation.
- Autres offres de l'entrepriseSalaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Aucune expérience exigée

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Agent de maîtrise / Technicien

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

AUTRES INTERMÉDIATIONS MONÉTAIRES



  • Marmoutier, France Beauty Success & Beauty Success L'institut de beauté Temps plein

    Entreprise Votre plus belle carrière démarre ici ! Depuis l’ouverture du premier point de vente Beauty Success en 1995, héritage de la parfumerie familiale à Périgueux, le Groupe NOVI (250M€ CA en 2022) a beaucoup évolué et grandi. Beauty Success rayonne au cœur de nos régions et au-delà de nos frontières, grâce à 550 Parfumeries et...


  • Marmoutier, France Intersport Temps plein

    Employer Nous rejoindre, c’est choisir l’entreprise de sport la plus dynamique de France ! Nous ne faisons pas que vendre du sport, nous sommes avant tout engagés pour le sport. Depuis bientôt 100 ans, l’ensemble des membres de la famille INTERSPORT agit pour rendre le sport toujours plus accessible, plus solidaire et plus durable pour mieux vivre...

  • Vendeur Conseil

    Il y a 5 mois


    Marmoutier, France Sup Interim Temps plein

    **Description de l'entreprise**: "L'agence SUP Intérim de Saverne est une agence de travail temporaire généraliste. Idéalement situé à Saverne, proche de la gare, à deux pas du centre ville, accessible en voiture avec un parking à proximité, nous travaillons en partenariat avec les acteurs locaux dans les domaines de l'industrie, le transport, le...


  • Marmoutier, Grand Est, France Golden Bees Temps plein

    Mission : Nous recherchons un Chargé(e) de stock et de réception (H/F) Polyvalent (h/f) pour nous aider à gérer et à optimiser la gestion des stocks, entrées et sorties des marchandises.Gestion des stocks : Le chargé(e) de stock et de réception est responsable de la gestion et de l'optimisation des stocks, entrées et sorties des...


  • Marmoutier, Grand Est, France Partnaire SAVERNE Temps plein

    A propos de l'entreprise : Partnaire SAVERNE est une agence de placement qui propose de nombreuses opportunités d'emploi dans divers secteurs.A propos du poste : Vendeur (H/F) recherché pour un client de l'automobile basé à Marmoutier.Missions :- Suivi des livraisons et gestion des stocks- Conseil et guidance des clients- Vente de produits et...


  • Marmoutier, Grand Est, France Partnaire SAVERNE Temps plein

    A propos de l'entreprise : Partnaire SAVERNE est une agence de placement qui propose de nombreuses opportunités d'emploi dans divers secteurs d'activité.A propos du poste : Vendeur (H/F) recherché pour un client de l'automobile basé à Marmoutier.Missions :Réaliser le suivi des livraisons et assurer le suivi des stocksRenseigner,...

  • Vendeur(se) (h/f)

    il y a 2 semaines


    Marmoutier, France IZIWORK Temps plein

    Iziwork est une agence de recrutement digital qui sélectionne les meilleures missions et offres d’emploi pour les centaines de milliers d’intérimaires et candidats qu’elle a déjà séduits. Postulez en quelques minutes, gérez votre contrat en un clin d’oeil depuis notre app et bénéficiez du suivi personnalisé de votre recruteur au quotidien. ...

  • Assistant(E) Adv

    Il y a 5 mois


    Marmoutier, France EXPERTEAM Temps plein

    **Votre mission**: Experteam SAVERNE recherche pour son client un(e) Assistant(e) ADV. Nous recherchons une personne motivée et polyvalente pour effectuer les missions suivantes: - En tant qu'assistante ADV, vous serez le point de contact principal entre les clients, les commerciaux et les différents services internes de l'entreprise. - Vous serez...


  • Marmoutier, France MAXI ZOO Temps plein

    Temps pleinMarmoutier - dès maintenant**Ce qui rythme tes journées**: Le client est ta priorité ! Chaque jour, tu l’accueilles, l’écoutes, le conseilles et encaisses ses achats. Tu mets tout en œuvre pour lui proposer la meilleure expérience d’achat et le fidéliser. A chaque animal, son besoin : alimentation, hygiène, soin, jouet. Tu trouves...


  • Marmoutier, France MAXI ZOO Temps plein

    Temps pleinMarmoutier - dès maintenant**Ce qui rythme tes journées**: Le client est ta priorité ! Chaque jour, tu l’accueilles, l’écoutes, le conseilles et encaisses ses achats. Tu mets tout en œuvre pour lui proposer la meilleure expérience d’achat et le fidéliser. A chaque animal, son besoin : alimentation, hygiène, soin, jouet. Tu trouves...


  • Marmoutier, France CENTRAKOR ALSACE Temps plein

    Centrakor, 1er réseau de magasins déco indépendants pour l’équipement de la maison à petits prix. Depuis 10 ans, les magasins Centrakor proposent **« une autre idée de la maison moins chère »** Plus astucieuse, complice, décomplexée, tendance, ludique et assurément déco ! Centrakor vous attend et recrute tous ceux qui veulent aller toujours...


  • Marmoutier, France CENTRAKOR ALSACE Temps plein

    Centrakor, 1er réseau de magasins déco indépendants pour l’équipement de la maison à petits prix. Depuis 10 ans, les magasins Centrakor proposent **« une autre idée de la maison moins chère »** Plus astucieuse, complice, décomplexée, tendance, ludique et assurément déco ! Centrakor vous attend et recrute tous ceux qui veulent aller toujours...


  • Marmoutier, Grand Est, France IZIWORK Temps plein

    Mission Vendeur(se) (h/f) chez IziworkDescription de la missionNous recherchons un(e) vendeur(se) passionné(e) par la mode et les textiles pour rejoindre notre équipe à Marmoutier. En tant que vendeur(se), vous serez chargé(e) de garantir la satisfaction client par la qualité de votre accueil, de votre écoute et de vos conseils sur l'ensemble de vos...


  • Marmoutier, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Intégrer le mouvement E.Leclerc, c'est rejoindre une enseigne dynamique, employant plus de 140 000 collaborateurs à travers toute la France. E.Leclerc se place comme le leader de la distribution française avec une part de marché de 22,5%. Fort de ses valeurs humaines prépondérantes, le Centre E.Leclerc de Marmoutier regroupe...

  • Mécanicien Automobile H/F

    il y a 4 semaines


    Marmoutier, Grand Est, France SUP INTERIM SAVERNE Temps plein

    A propos de l'entreprise :SUP Intérim Saverne est une agence de travail temporaire généraliste. Nous intervenons sur les secteurs de l'industrie, le transport, le BTP, la logistique, l'agroalimentaire...A propos du poste :Nous recherchons un Mécanicien Automobile H/F pour l'un de nos clients. Vous travaillerez sous la supervision du chef...


  • Marmoutier, Grand Est, France IZIWORK Temps plein

    Iziwork, une agence de recrutement innovante, recherche un spécialiste en vente pour rejoindre son équipe à Marmoutier.Nous sommes la référence des intérimaires et candidats dans le domaine du digital. Postulez dès maintenant, gérerez votre contrat facilement depuis notre application mobile et bénéficiez d'un suivi personnalisé de votre...

  • Docteur en Pharmacie

    Il y a 5 mois


    Marmoutier, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Intégrer le mouvement E.Leclerc, c’est rejoindre une enseigne dynamique, employant plus de 140 000 collaborateurs à travers toute la France. E.Leclerc se place comme le leader de la distribution française avec une part de marché de 22,5%. Fort de ses valeurs humaines prépondérantes, le Centre E.Leclerc de Marmoutier...


  • Marmoutier, France Intersport Temps plein

    Nous rejoindre, c’est choisir l’entreprise de sport la plus dynamique de France ! Nous ne faisons pas que vendre du sport, nous sommes avant tout engagés pour le sport. Depuis bientôt 100 ans, l’ensemble des membres de la famille INTERSPORT agit pour rendre le sport toujours plus accessible, plus solidaire et plus durable pour mieux vivre...

  • Manoeuvre (H/F)

    Il y a 5 mois


    Marmoutier, France CRIT Temps plein

    **à propos de l’entreprise**: Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France. Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité. Nous accompagnons...

  • Manoeuvre (H/F)

    Il y a 5 mois


    Marmoutier, France CRIT Temps plein

    **à propos de l’entreprise**: Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France. Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité. Nous accompagnons...