Emplois actuels liés à Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine - Lagord - IFB

  • Conseiller Beaute/sante en Parapharmacie

    Il y a 7 mois

    Lagord, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Les 529 adhérents E.Leclerc exploitant 662 magasins indépendants en France, emploient 129.000 salariés. L’enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d’affaires de 37,75 milliards d'euros (hors carburant) en 2018 et est le leader de la distribution française avec une part de marché de 21,6 %. Faire partie de l'enseigne...

  • Chargée de Gestion Administrative Et Du

    Il y a 7 mois

    Lagord, France Square Habitat Charente-Maritime Deux-Sèvres Temps plein

    **L'entreprise** Square Habitat Charente-Maritime Deux-Sèvres est le réseau immobilier du Crédit Agricole qui compte 550 000 Clients et finance 4 projets immobiliers sur 10 sur le territoire. Leur présence sur les marchés Banque, Assurance, Immobilier et les solutions globales qu’ils proposent à leurs clients permettent à l’entreprise de...

  • 2024-41502 - Data Architect /Data Engineer H/F

    il y a 4 jours

    Lagord, France Crédit Agricole Charente-maritime Deux-sèvres Temps plein

    Au CREDIT AGRICOLE, l’Humain est au cœur de notre activité et de nos actions.Une idée préconçue ? Non, une réalité.Notre volonté : vous accueillir au sein de notre Département Marketing Data et Expérience Client, pour répondre à la satisfaction globale au travers des ambitions de l'entreprise dans le cadre de notre nouveau Projet d'Entreprise...

  • Conseiller Commercial

    il y a 2 semaines

    Lagord, France Macompta.fr Temps plein

    Nous vous proposons d’intégrer notre équipe en qualité de Conseiller Commercial Clientèle. Vous rejoignez l’équipe Commerciale composée de 4 personnes. Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes techniques et communication et reportez directement au Directeur Général. Votre rôle : Assister les clients macompta.fr dans...

  • Conseiller en Immobilier H/F

    Il y a 3 mois

    Lagord, France Nestenn Temps plein

    Aujourd’hui, fort d’un réseau de 470* agences et de 2 000 collaborateurs en France et à l’international, le groupe Nestenn est en constante évolution. C’est pourquoi nous cherchons régulièrement à développer et compléter nos équipes en France métropolitaine dont la Corse, en Nouvelle-Calédonie, à la Réunion, à l'Île Maurice et à...

  • Avocat Collaborateur

    Il y a 7 mois

    Lagord, France AARPI LEXORA Temps plein

    **À propos de nous** Le cabinet LEXORA est un cabinet d'avocats jeune et dynamique situé à LAGORD et exerçant principalement en droit administratif. Nous intervenons essentiellement sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de LA ROCHELLE et de la Communauté de Communes de L’ILE DE RÉ. La grande majorité des dossiers relève du droit...

  • Vendeur Multimedia

    Il y a 7 mois

    Lagord, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Le centre E.Leclerc de LAGORD emploie près de 300 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Il a été créé en 1979 et accueille chaque année plus de 1 million de clients. Les 533 adhérents E.Leclerc exploitant 726 magasins indépendants en France, emploient 140.000 salariés. L’enseigne E.Leclerc a...

  • Adjoint Chef Boucher

    Il y a 7 mois

    Lagord, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Les 529 adhérents E.Leclerc exploitant 662 magasins indépendants en France, emploient 127.000 salariés. L’enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d’affaires de 44,83 milliards d'euros en 2017 et est le leader de la distribution française avec une part de marché de 20,4 %. Faire partie de l'enseigne E.LECLERC, c'est...

  • Collaborateur(Trice) Expérimenté(E) Responsable

    il y a 2 semaines

    Lagord, France HappyCAB Temps plein

    Descriptif du poste Vos missions: A l'issue de sa réorganisation digitale, et grâce à une association réussie de deux cabinets indépendants, à taille humaine, notre cabinet recherche son collaborateur expérimenté et motivé pour que l'équipe élargie puisse exprimer tout son nouveau potentiel ! Nous sommes désormais équipés de QUADRATUS, qui,...

  • Secretaire Commercial(E)/comptable

    Il y a 7 mois

    Lagord, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Les 533 adhérents E.Leclerc exploitant 726 magasins indépendants en France, emploient 140.000 salariés. L’enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d’affaires de 41 milliards d'euros (hors carburant) en 2021 et est le leader de la distribution française avec une part de marché de 22.5%. Employeurs engagés, les centres...

  • Adjoint Rayon Frais Libre Service

    Il y a 7 mois

    Lagord, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Les 533 adhérents E.Leclerc exploitant 726 magasins indépendants en France, emploient 140.000 salariés. L’enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d’affaires de 41 milliards d'euros (hors carburant) en 2021 et est le leader de la distribution française avec une part de marché de 22.5%. Employeurs engagés, les centres...

  • Commercial Mass market France H/F

    il y a 6 jours

    Lagord, France UPTOO Temps plein

    Poste : En tant que commercial Mass market France, vous êtes responsable du développement commercial des marques dans la région grand ouest auprès des chaînes de magasins et des centrales d'achat. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le Key Account Manager et le Country Director France. ...

  • Gestionnaire de Paie

    il y a 4 semaines

    Lagord, France DUO SOLUTIONS Temps plein

    **VOUS RECHERCHEZ UN NOUVEAU DEFI ?** Aujourd'hui, c'est le cabinet de **Lagord, à proximité de La Rochelle**qui cherche **son futur Gestionnaire de paie H/F** pour venir renforcer l’équipe de 5 personnes : la convivialité et les échanges sont quotidiens au sein d'une équipe multi profils. Notre cabinet, composé d’environ 20 collaborateurs...

  • Employe Libre Service Station de Lavage/vente

    il y a 2 semaines

    Lagord, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Le centre E.Leclerc de [VILLE] emploie [NOMBRE] salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Il a été créé en [ANNEE] et accueille chaque année plus de [NOMBRE] clients. Les 533 adhérents E.Leclerc exploitant 726 magasins indépendants en France, emploient 140.000 salariés. L’enseigne E.Leclerc a réalisé...

  • Assistant Qualite

    Il y a 7 mois

    Lagord, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Les 533 adhérents E.Leclerc exploitant 726 magasins indépendants en France, emploient 140.000 salariés. L’enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d’affaires de 41 milliards d'euros (hors carburant) en 2021 et est le leader de la distribution française avec une part de marché de 22.5%. Employeurs engagés, les centres...

  • Directeur (H/F)

    Il y a 2 mois

    Lagord, France CABINET POTENTIEL Temps plein

    Le poste de Directeur (H/F)Nous recherchons, pour notre client le Syndicat Mixte Port Chef de Baie : Son/sa Directeur(trice) H/F - Poste basé à La Rochelle (17)En étroite collaboration avec le Président du Syndicat Mixte et à la tête d'une équipe de 25 personnes, vous assurez la mise en œuvre de la stratégie de la collectivité et pilotez l'ensemble...

  • Gestionnaire Paie

    Il y a 7 mois

    Lagord, France Duo Solutions Temps plein

    **ENSEMBLE, FORMONS LE DUO QUI NOUS RESSEMBLE !** DUO Solutions, c'est un groupe de **11 cabinets d'Expertise comptable** implantés au niveau régional, au plus proche de nos territoires. Nous comptons plus de **200 collaborateurs et 25 associés** : cela en fait de belles rencontres et de belles occasions d’échanges et de partages ! Tous disponibles...

  • Commercial(E) Sedentaire

    Il y a 7 mois

    Lagord, France Armorine Temps plein

    Sous la responsabilité du Directeur des ventes et au sein d'une équipe à taille humaine, vous avez en charge La Vente de produits pétroliers (appels internes et externes) La gestion et la fidélisation d'un portefeuille clients au téléphone La prospection commerciale de nouveaux comptes Identifier les besoins, informer et négocier auprès des...

  • Commercial(E) Sedentaire

    Il y a 7 mois

    Lagord, France Armorine Temps plein

    Sous la responsabilité du Directeur des ventes et au sein d'une équipe de 7 personnes, vous avez en charge La Vente de produits pétroliers (appels internes et externes) La gestion et la fidélisation d'un portefeuille clients au téléphone La prospection commerciale de nouveaux comptes Identifier les besoins, informer et négocier auprès des...

  • Chef de Mission Expertise

    Il y a 7 mois

    Lagord, France Achil Temps plein

    Achil recherche pour le compte de son client, Cabinet d'Expertise Comptable un profil **Chef de Mission Expertise H/F**, en **CDI** à Lagord** (17)**. Nous recherchons un Chef de Mission en Expertise Comptable talentueux et passionné pour rejoindre notre client. En tant que Chef de Mission, vous dirigerez une équipe petite équipe comptable et...

Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

Il y a 7 mois

Lagord, France IFB Temps plein

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**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Lagord.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : En présentiel