Conseiller Clientèle Patrimoniale

il y a 3 jours


Dax, France FINAÏA Temps plein

Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l’Assurance, de la Finance et des Fintechs.
Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à Dax (40) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan.

Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme.

A ce titre, vos missions seront les suivantes:

- Fidéliser et développer votre portefeuille de clients,
- Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects, afin d'identifier de nouvelles opportunités,
- Proposer l'ensemble des produits et services de la gamme à vos clients,
- Gérer les actes de vente, depuis l'identification du besoin jusqu'à la signature des dossiers,
- Travailler en collaboration avec l'ensemble des équipes et proposer votre appui technique aux collaborateurs les moins expérimentés.

Cette liste de missions n'est pas exhaustive.

De formation Bac +5, vous justifiez d'une expérience significative en banque. Vous êtes habitué(e) à travailler en autonomie et avez déjà évolué auprès d'une clientèle patrimoniale.

Vous êtes habitué(e) à travailler aussi bien en autonomie qu'en équipe et avez déjà évolué auprès d'une clientèle de Particuliers haut de gamme.
Doté d'un bon relationnel, vous avez des compétences commerciales approfondies et souhaitez vous investir auprès d'un groupe offrant de réelles perspectives d'évolution.


  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 jours


    Dax, France BFI Temps plein

    **Description du poste** Nous recrutons pour une Banque Régionale ayant une excellente image, un Conseiller Patrimonial H/F à Dax (40). **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les clients dans...


  • Dax, France Nextgen RH Temps plein

    **À propos de nous**: **Notre client est un des plus grands groupes bancaires français**. Avec ses 2000 collaborateurs répartis entre le siège à Bordeaux et les 200 agences régionales, le groupe est ancré dans son écosystème et propose une gamme complète de services bancaires. **Dans le cadre de leur développement, notre client recherche...


  • Dax, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance, compte plus de 105 000...


  • Dax, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours. Avec 36 bureaux répartis sur l'ensemble du territoire national, le Groupe Astoria accompagne plus de 105 000 clients, en majorité des particuliers, mais...


  • Dax, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    **Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 8,1 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en...


  • Dax, France Crédit Agricole d'Aquitaine Temps plein

    Le Crédit Agricole Aquitaine recrute en contrat à durée indéterminée **un(e) conseiller(e) pro / agri** **mobile** sur les **secteurs du Pays Dacquois et Côte landaise.** **Vos missions**: - Développer, gérer et suivre un portefeuille de clients en menant notamment des actions de prospection ciblées sur son secteur - Pour le conseiller pro / agri...


  • Dax, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    **Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 8,1 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en...


  • Dax, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance, compte plus de 105 000...


  • Dax, France Groupe Covéa Temps plein

    **Conseiller clientèle en agence F/H** MAAF est une des marques leader de l’assurance en France, fidèle à des valeurs de simplicité et d’accessibilité ; une entreprise où par ailleurs il fait bon vivre. Sa signature « La Préférence Client » donne à la dimension relationnelle une force qui se concrétise à tous les niveaux de...


  • Dax, France MAAF Assurances COVEA Temps plein

    **Conseiller clientèle en agence F/H MAAF est une des marques leader de l'assurance en France, fidèle à des valeurs de simplicité et d'accessibilité ; une entreprise où par ailleurs il fait bon vivre. Sa signature " La Préférence Client " donne à la dimension relationnelle une force qui se concrétise à tous les niveaux de l'entreprise. Intégrez...


  • Dax, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    **Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 8,5 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en...


  • Dax, Landes, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours.Avec 36 bureaux répartis sur l'ensemble du territoire national, le Groupe Astoria accompagne plus de 105 000 clients, en majorité des particuliers,...


  • Dax, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours.Avec 36 bureaux répartis sur l'ensemble du territoire national, le Groupe Astoria accompagne plus de 105 000 clients, en majorité des particuliers, mais...


  • Dax, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours.Avec 36 bureaux répartis sur l'ensemble du territoire national, le Groupe Astoria accompagne plus de 105 000 clients, en majorité des particuliers,...


  • Dax, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours. Avec 36 bureaux répartis sur l'ensemble du territoire national, le Groupe Astoria accompagne plus de 105 000 clients, en majorité des...


  • Dax, France MAAF Assurances COVEA Temps plein

    **Conseiller clientèle en agence F/H MAAF est une des marques leader de l'assurance en France, fidèle à des valeurs de simplicité et d'accessibilité ; une entreprise où par ailleurs il fait bon vivre. Sa signature " La Préférence Client " donne à la dimension relationnelle une force qui se concrétise à tous les niveaux de l'entreprise. Intégrez...


  • Dax, France Groupama d'Oc Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Chargé de Clientèle Marché des Professionnels - Dax (40) H/F **Description de la mission**: Cent ans. Plus d'un siècle d'existence, vous imaginez ? Pourtant malgré la traversée des époques nos valeurs mutualistes n'ont pas changé et nous sommes convaincus qu'elles ont encore de longues années...


  • Dax, France Crédit Agricole d'Aquitaine Temps plein

    **Nous recherchons pour notre équipe mobile sur le secteur du Pays Dacquois et côte Landaise, un(e) Conseiller(e) particulier en CDI temps plein et vos missions seront**: - Vous développez, gérez et suivez un portefeuille de clientèle : en majeur, clientèle du segment intermédiaire - Vous conseillez la clientèle dans l'ensemble des univers de...

  • Conseiller de Vente

    Il y a 2 mois


    Dax, France HERMIONE RETAIL Temps plein

    La société HERMIONE Retail Affilié Galeries Lafayette est un groupe constitué de 22 magasins implantés en France au cœur des villes dans le secteur du luxe et du prêt-à-porter, avec près de 900 collaborateurs animés par le goût de l’excellence relationnelle et la passion de leur métier. Nous rejoindre, c’est intégrer une entreprise engagée...

  • Conseiller de Vente

    Il y a 7 mois


    Dax, France HERMIONE RETAIL Temps plein

    La société HERMIONE Retail Affilié Galeries Lafayette est un groupe constitué de 22 magasins implantés en France au cœur des villes dans le secteur du luxe et du prêt-à-porter, avec près de 900 collaborateurs animés par le goût de l’excellence relationnelle et la passion de leur métier. Nous rejoindre, c’est intégrer une entreprise engagée...