Assistant(E) Patrimonial

il y a 2 semaines


Paris, France HO&C Temps plein

Dans le cadre du bon fonctionnement du cabinet, nous recherchons un(e) assistant(e) patrimonial(e) confirmé(e) qui aura pour missions suivantes:

- Traitement auprès des compagnies de toutes les opérations de rachats, arbitrages, avances ou versements des clients sur leurs contrats (enregistrement des actes, vérification et suivi)
- Relation directe avec les clients et les compagnies pour traiter au mieux l’ensemble des demandes
- Préparation des dossiers de placement des clients en collaboration avec l’ingénieur patrimonial et les conseillers (préparation des lettres de mission, profils clients et autres documents règlementaires). Vérifier que les dossiers de souscription et de versement sont en ligne avec les obligations réglementaires
- Mise à jour du fichier client sur O2S et mise à jour conformité clients
- Saisie des opérations clients (arbitrages, versements, rachats) sur le logiciel Salesforce. Préparation des comptes et reportings clients.
- Aspects comptables : téléchargement des bordereaux de commission et préparation des factures clients et fournisseurs
- Mailings commerciaux
- Standard téléphonique et accueil physique des clients
- Gestion des frais généraux (fournitures, informatique, téléphonie, etc.)

Vous avez une expérience significative sur ce même type de poste de 3 ans minimum. Vous maîtrisez la partie réglementation du métier et êtes opérationnel(le) immédiatement.

Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et avez le sens du service client.

Vous avez un bon relationnel et votre élocution et votre orthographe sont impeccables.

Vous avez une expérience significative sur ce même type de poste de 3 ans minimum. Vous maîtrisez la partie réglementation du métier et êtes opérationnel(le) immédiatement.

Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et avez le sens du service client.

Vous avez un bon relationnel et votre élocution et votre orthographe sont impeccables.

Qui sommes nous ?

Notre client est en cabinet en gestion de patrimoine créé il y a 20 ans à Paris.

Le cabinet rassemble 1000 clients et gère 210m€ d’encours financiers.

Le cabinet a rejoint un groupe d’envergure nationale. Ce dernier, composé de plusieurs entités, est l’un des principaux cabinets de conseil en gestion de patrimoine en France. Dans le cadre de prestations de conseil sur-mesure, le groupe propose à ses clients des produits de placement soigneusement sélectionnés dans les domaines Financier, Immobilier et de l’Art.

Le groupe, composé d’une quarantaine de conseillers qualifiés et d’une centaine de collaborateurs au global, accompagne ses clients depuis plus de 20 ans et gère 1,7 milliards d’euros d’encours sous gestion.


  • Assistant Patrimonial

    il y a 1 semaine


    Paris 8e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Assistant ingénieur patrimonial

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France Société Générale Temps plein

    Vous souhaitez mettre à profit vos connaissance d'analyse financière, juridiques et commerciales au sein d'une Banque internationale ? Rejoignez-nous En tant qu'Alternant(e) Assistant(e) Ingénieur patrimonial votre mission consistera à assister les Ingénieurs Patrimoniaux dans leurs différentes missions, en particulier dans la réalisation des études...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 7 jours


    Paris, France Adsearch Temps plein

    **En bref : CDI - Assistant Patrimonial H/F - Paris - Société de Gestion** Adsearch recrute pour lune de ses plus prestigieuses société de gestion, un Assistant Patrimonial H/F. **Vos missions**: Accompagner, analyser, sécuriser et informer. Vous serez chargé(e) daccompagner plusieurs consultants patrimoniaux. - Préparation des dossiers en amont des...


  • Paris, France CRIT Temps plein

    **à propos de l’entreprise**: Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France. Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité. Nous accompagnons...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 7 jours


    Paris 9e, France RC Recrutement Conseil Temps plein

    En collaboration avec les Consultants Patrimoniaux, l'Assistant(e) Patrimonial(e) a un rôle clé. **Vos principales missions en 4 mots-clés**: accompagner, simplifier, sécuriser et informer. Vous serez chargé(e) d'accompagner des Consultants Patrimoniaux dans la réalisation de leurs opérations. Vous aurez notamment les responsabilités...


  • Paris, France ALTERNANZA Temps plein

    💡 Contexte Notre partenaire, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, recherche un(e) assistant(e) patrimonial(e) en alternance pour rejoindre son équipe basée dans le 2ème arrondissement de Paris. En tant qu'alternant(e), vous participerez activement à des missions formatrices et contribuerez au suivi rigoureux des dossiers...


  • Paris, France ALTERNANZA Temps plein

    💡 Contexte Notre partenaire, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, recherche un(e) assistant(e) patrimonial(e) en alternance pour rejoindre son équipe basée dans le 2ème arrondissement de Paris. En tant qu'alternant(e), vous participerez activement à des missions formatrices et contribuerez au suivi rigoureux des dossiers...

  • Assistant(e) Patrimonial(e) H/F

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines


    Paris, France ALTERNANZA Temps plein

    ContexteNotre partenaire, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, recherche un(e) assistant(e) patrimonial(e) en alternance pour rejoindre son équipe basée dans le 2ème arrondissement de Paris. En tant qu'alternant(e), vous participerez activement à des missions formatrices et contribuerez au suivi rigoureux des dossiers...

  • Assistant Patrimonial H/F

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 2 semaines


    Paris, France Comptalents Temps plein

    Quelles sont les missions ?Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une...

  • Assistant Patrimonial H/F

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Quelles sont les missions ?Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une...


  • Paris 1er, France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Assistant Commercial Centre Patrimonial H/F à Paris (75) pour notre client, un établissement financier reconnu sur le secteur. Rattaché(e) directement au Directeur du Centre Patrimonial, vous assistez une équipe de Conseillers Commerciaux et vos missions seront les suivantes: - Assister les...


  • Paris 1er, France FINAÏA Temps plein

    Descriptif du poste Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Assistant Commercial Centre Patrimonial H/F à Paris (75) pour notre client, un établissement financier reconnu sur le secteur. Rattaché(e) directement au Directeur du Centre Patrimonial, vous assistez une équipe de Conseillers Commerciaux et vos missions seront les suivantes: -...


  • Paris 1er, France FINAÏA Temps plein

    Descriptif du poste Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Assistant Commercial Centre Patrimonial H/F à Paris (75) pour notre client, un établissement financier reconnu sur le secteur. Rattaché(e) directement au Directeur du Centre Patrimonial, vous assistez une équipe de Conseillers Commerciaux et vos missions seront les suivantes: -...


  • Paris 1er, France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Assistant Commercial Centre Patrimonial H/F à Paris (75) pour notre client, un établissement financier reconnu sur le secteur. Rattaché(e) directement au Directeur du Centre Patrimonial, vous assistez une équipe de Conseillers Commerciaux et vos missions seront les suivantes: - Assister les...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 1 jour


    Paris 8e, France FED Finance Temps plein

    **FED FINANCE, cabinet de recrutement spécialisé, recherche Un Assistant Patrimonial (F/H) en CDD pour un cabinet de gestion de patrimoine.** **Votre fonction**: Vous rejoignez une petite équipe spécialisée dans la gestion des produits patrimoniaux pour une clientèle de particuliers. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Réponses aux...

  • Alternant(e) Assistant(e) Ingénieur Patrimonial

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines


    Paris, France Meeschaert Temps plein

    DescriptionCréé en 1935, Financière Meeschaert propose à ses clients un conseil et un accompagnement en Gestion Privée & Family Office. Avec près de 150 collaborateurs présents dans huit villes en France, Meeschaert met l’innovation, source de performance au service du sens et accompagne ainsi ses clients soucieux de donner une valeur...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 2 semaines


    Paris 9e, France Réseau Talents Temps plein

    **Bienvenue chez Réseau Talents !** Nous sommes un cabinet de recrutement nouvelle génération, nos recruteurs sont tous passionnés par les Relations Humaines et interviennent pour vous sur l'ensemble du territoire. Proches de nos valeurs sont **l'Excellence**, **l'Authenticité**, le **Plaisir** et la **Transparence**. **Description du...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 7 jours


    Paris 9e, France Réseau Talents Temps plein

    **Bienvenue chez Réseau Talents !** Nous sommes un cabinet de recrutement nouvelle génération, nos recruteurs sont tous passionnés par les Relations Humaines et interviennent pour vous sur l'ensemble du territoire. Proches de nos valeurs sont **l'Excellence**, **l'Authenticité**, le **Plaisir** et la **Transparence**. **Description du...


  • Paris, France Réseau Talents Temps plein

    **Bienvenue chez Réseau Talents !** Nous sommes un cabinet de recrutement nouvelle génération, nos recruteurs sont tous passionnés par les Relations Humaines et interviennent pour vous sur l'ensemble du territoire. Proches de nos valeurs sont **l'Excellence**, **l'Authenticité**, le **Plaisir** et la **Transparence**. **Description du...

  • Assistant animation commerciale banque patrimoniale

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 1 semaine


    Paris, Île-de-France Société Générale Temps plein

    Vous souhaitez évoluer dans un environnement qui allie enjeux commerciaux, expertise, et expérience client ? Vous êtes créatif, curieux, et à l'aise avec la conception de support de présentation et le traitement des données ? Rejoignez-nous En tant qu'Assistant(e) animation commerciale, vous intégrerez la Direction commerciale de la Banque...