Chargé D'affaires en Gestion de Patrimoine

il y a 1 mois

Nantes, France Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire Temps plein

**Description de l'entreprise**:
Vous préparez un **master** en lien avec le domaine bancaire et vous souhaitez vous former au métier de chargé d’affaires gestion privé tout en bénéficiant d’un accompagnement de qualité ? La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire est l’entreprise qu’il vous faut

Cela fait 3 ans maintenant que nos étudiants plébiscitent la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire pour ses actions en leur faveur Grâce à eux, nous avons pu obtenir le Label **Happy Trainees 2024**(et ce n’est que le début ) 85% de nos alternants et stagiaires nous recommandent

A l’image de son partenariat premium des JO 2024, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire vous offre l’opportunité de jouer un rôle au sein d’une entreprise qui ne cesse d’innover.

En tant qu’alternant, vous serez intégré au sein d’une équipe et accompagné par votre Tuteur/trice.

Notre objectif ? vous apprendre le métier de **chargé d’affaires gestion privé **en étant accompagné par le référent patrimonial de l’agence.

**Poste et missions**:
Pour cela vos journées seront rythmées par des activités stimulantes tel que:
**Le développement commercial**
- Accueillir la clientèle via différents canaux (physique, téléphone, mails)
- Assister aux RDV client en binôme avec le chargé d’affaires gestion privé
- Accompagner vos clients dans leurs divers projets (épargne, fiscalité, projets immobiliers, investissement,etc )

**Le suivi de clientèle**
- Contacter les clients dans le cadre d’action phoning, de prise de RDV

**Le conseil**
- Appréhender et conseiller à votre niveau les différents produits et services proposés par la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire
- Apporter des diagnostics patrimoniaux sur mesure pour chaque client

**La réglementation**
- Participer à la mise en conformité des dossiers clients

**Vie de l’agence**
- Prendre part aux briefs et réunions agence

**Profil et compétences requises**:
Vous préparez un Master dans le domaine bancaire.

Ce qui vous démarquera
- **Curiosité sans limite**: Vous adorez creuser pour trouver des solutions globales.
- **Passion pour la satisfaction client**: Après chaque interaction, vous ne visez qu'une chose : leur sourire.

**Informations complémentaires sur le poste**:
**Toutes les bonnes raisons de nous rejoindre ***
- Vous bénéficierez d'une journée spéciale d'intégration dédiée à nos alternants.
- Vous êtes accompagné par votre tuteur reconnu pour sa bienveillance et son expérience
- Vous êtes suivi.e par votre interlocuteur RH, pas moins de 2 RDV minimum pendant votre alternance
- Vous pouvez participer à des évènements imaginés spécialement pour votre promo
- Vous jouerez un rôle important dans votre région et pour vos clients en vous rendant UTILE

**_Bref, Vous l’aurez compris :_** nous mettons un point d’honneur à ce que cette année d’alternance soit inoubliable

**ET, cerise sur l’écureuil (**), vous pouvez bénéficier (si vous le souhaitez )**:
De tickets restaurant

De notre mutuelle

D’une prise en charge à hauteur de 50% des frais de transport en commun (trajet domicile-travail)

De congés et de jours de RTT

D’avantage Comité d’Entreprise
- Toutes nos offres sont handi-accueillantes _

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Nantes, France FICAMEX PATRIMOINE Temps plein

    **Descriptif du poste** Vous aurez pour mission principale de conquérir de nouveaux clients et accompagner les clients du cabinet dans la gestion de leur patrimoine tant professionnel que privé, en leur proposant des conseils et produits patrimoniaux adaptés (produits financiers, immobiliers et d’assurance). Poste qui englobe les dimensions conseil,...

  • Chargé(E) de Conformité

    Il y a 2 mois

    Nantes, France COLBERT PATRIMOINE FINANCE Temps plein

    Colbert Patrimoine Finance, cabinet de gestion de patrimoine indépendant situé à Nantes, référencé parmi les plus importants de la région, recherche un/une chargé(e) de conformité expérimenté(e) pour accompagner en toute autonomie les CGP dans leur travail au quotidien. Dans un cadre particulièrement agréable, où les valeurs humaines sont...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 jours

    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Nantes, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...

  • Chargé de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Nantes, Loire-Atlantique, France Vilogia Temps plein

    Né il y a près d'un siècle dans les Hauts-de-France, Vilogia est un groupe privé d'immobilier social qui loge aujourd'hui plus de 160 000 personnes en France.Avec plus de 1 100 collaborateurs et 78 000 logements, le Groupe Vilogia est un acteur majeur du logement social.Notre métier : proposer des logements à loyer modéré aux personnes...

  • Chargé de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Nantes, France Vilogia Temps plein

    Né il y a près d'un siècle dans les Hauts-de-France, Vilogia est un groupe privé d'immobilier social qui loge aujourd'hui plus de 160 000 personnes en France.Avec plus de 1 100 collaborateurs et 78 000 logements, le Groupe Vilogia est un acteur majeur du logement social.Notre métier : proposer des logements à loyer modéré aux personnes...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Nantes, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste - Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous aurez en charge la gestion d'un portefeuille de clients Haut de Gamme et Patrimoniaux. A ce titre, vos principales missions seront les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et financier de sa situation afin d'engager un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Nantes, France Capfinances 35 Temps plein

    Besoin d’un nouveau tournant ou à la recherche d’une expérience professionnelle formatrice ? Participez au développement d’un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients. Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans. Au fil des années, nous avons su consolider notre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Nantes, France Capfinances 35 Temps plein

    Besoin d’un nouveau tournant ou à la recherche d’une expérience professionnelle formatrice ? Participez au développement d’un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients. Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans. Au fil des années, nous avons su consolider notre...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Nantes, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Nantes, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Nantes, France IFB Temps plein

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  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Nantes, France IFB Temps plein

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  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Nantes, France IFB Temps plein

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  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Nantes, France IFB Temps plein

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  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Nantes, France IFB Temps plein

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  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Nantes, France IFB Temps plein

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  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Nantes, France IFB Temps plein

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  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Nantes, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nantes, France Capfinances 35 Temps plein

    Besoin d’un nouveau tournant ou à la recherche d’une expérience professionnelle formatrice ? Participez au développement d’un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients. Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans. Au fil des années, nous avons su consolider notre...