Conseiller Privé

il y a 2 semaines


Annecy, France Crédit Agricole des Savoie Temps plein

**Contrat : CDI**

**Rémunération : A définir selon expérience**

**Lieu : Annecy (74)**

**Vous êtes l'interlocuteur privilégié d’une clientèle de particuliers, professionnels et de chefs d’entreprise du Centre d’Affaires**:
**Votre rôle**:
Contribuer à l'atteinte des objectifs et au développement de la performance commerciale du Centre d’Affaires Banque Privée et:

- Apporter votre expertise sur des dossiers complexes auprès des clients et prospects
- Développer les parts de marchés sur votre zone d’activité
- Rayonner auprès des différents acteurs du territoire
- Etre référent des synergies internes et externes sur des thématiques privées et professionnelles
- Entretenir des liens étroits avec les conseillers de la Relation Banque Privée et contribuer à la réussite collective

**Mission générale**:
Dans le cadre de la politique de la Direction Commerciale des Marchés Spécialisés, conformément à la stratégie de développement de la Banque Privée et aux délégations établies, en veillant à l’efficience des réponses apportées et des synergies entre les entités et prestataires, développer, gérer et suivre un portefeuille de clients et prospects et des activités relatives à la gestion patrimoniale, avec le souci de la qualité des relations, prestations et solutions, de l’efficacité, de la rentabilité, de la coopération, de la sécurité, du risque, de l’innovation et de la pédagogie des décisions. Le tout, dans le respect de la "Démarche Qualité" de la Caisse Régionale.

**Activités significatives**:
1 - Elaborer un plan d'action annuel en lien avec les ambitions de développement de votre Centre d’Affaires de rattachement.
2 - Gérer et développer, dans le cadre de l'approche patrimoniale globale, un portefeuille de clients particuliers, professionnels et chefs d’entreprises éligibles à une prise en charge privilégiée.
3 - Développer le PNB relatif au segment confié dans le cadre d’une approche gagnant-gagnant dans le respect de la satisfaction client.
4 - Conduire les analyses et études sur son secteur afin de devenir le référent du territoire dans le cadre de l’excellence relationnelle.
5 - Etablir les études et bilans patrimoniaux, à l'aide de logiciels spécifiques, liés aux situations complexes de la clientèle confiée en développant une phase d'audit, d'ingénierie patrimoniale et une phase prescription (économiques, financières, successorales, juridiques et fiscales) tout en intégrant les aspects risques.
6 - Conseiller la clientèle confiée en:

- lui proposant une offre innovante et différenciante dans le cadre d’une approche transgénérationnelle sur les thématiques privées et professionnelles,
- adaptant perpétuellement votre offre à la demande du marché
- recherchant la rentabilité optimale,
- utilisant les outils dédiés au conseil en investissement.

**Profil**

**Savoir Etre**:

- Résilience
- Sérénité
- Posture de commerçant et de négociateur
- Capacité d’adaptation
- Pédagogie

**Savoir Faire**:

- Organisation / Proactivité / Réactivité
- Expertises : juridique, fiscale, boursière, immobilière, financière, comptable.
- Maitrise de tous les univers produits liés à la clientèle privée et professionnelle et ses processus et applicatifs liés.
- Connaissances sur les investissements alternatifs (art & fiscalité, vin & GFV, crypto-monnaies, forets, private equity, etc ).

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 40 200,00€ à 46 000,00€ par mois

Avantages:

- Épargne salariale
- Horaires flexibles
- Participation au transport
- RTT

Programmation:

- Horaires flexibles
- Périodes de travail de 8 heures
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- 13ème Mois
- Primes

Expérience:

- Service client: 1 an (Optionnel)

Langue:

- Anglais (Optionnel)

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

Flextime



  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LCL - Région Rhône Alpes Auvergne Temps plein

    LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs en-cours. Acteur de la gestion de patrimoine dès 1952, l'établissement est particulièrement renommé pour la compétence de ses collaborateurs et la qualité de son offre de produits et services. LCL Banque privée a pour...


  • Annecy, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée - ANNECY H/F **Type de contrat**: CDI **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ au service d’une **clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé**. Vous proposez et...


  • Annecy, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Votre stage se déroulera au sein d'une équipe dédiée au marché de la clientèle Banque Privée. Le stagiaire assistant commercial Banque Privée assume les responsabilités suivantes: De manière générale: - Participer activement aux travaux dévolus à son périmètre ; - Réaliser les tâches qui lui sont confiées...

  • Assistant Clientèle Privée

    il y a 1 semaine


    Annecy, France MBway Temps plein

    L'école de Management recrute, pour le compte d'une entreprise partenaire, un(e) Assistant Clientèle Privée en alternance. Vous intégrez un en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Missions : Au sein des équipes commerciales, vous intervenez en appui des conseillers en gestion de patrimoine dans la gestion de leurs fonds de...


  • Annecy, France MBway Temps plein

    L'école de Management MBway Annecy recrute, pour le compte d'une entreprise partenaire, un(e) Assistant Clientèle Privée en alternance.Vous intégrez un MBA Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.Missions :Au sein des équipes commerciales, vous intervenez en appui des conseillers en gestion de patrimoine dans...


  • Annecy, France MBway Temps plein

    MBway Annecy, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l'un de ses groupes partenaires un Conseiller Clientèle entreprise (H/F) en contrat de professionnalisation sur le département 74. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac + 5 Management...


  • Annecy, France MBway Temps plein

    L'Ecole de Management MBway Annecy recrute pour l'un de ses partenaires un alternant dans le domaine bancaire H/F.Suite à votre admission en MBA Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité d’un accompagnateur, présent auprès de vous durant tout votre parcours en alternance, vous apprenez un métier de Conseiller, que ce soit Conseiller de...


  • Annecy, France MBway Temps plein

    L'Ecole de Management recrute pour l'un de ses partenaires un alternant dans le domaine bancaire H/F. Suite à votre admission en et sous la responsabilité d’un accompagnateur, présent auprès de vous durant tout votre parcours en alternance, vous apprenez un métier de Conseiller, que ce soit Conseiller de Clientèle Privée, Conseiller de clientèle...

  • Chargé D'opérations

    il y a 1 mois


    Annecy, France SOLIHA Haute-Savoie Temps plein

    **SOliHA Haute-Savoie **est une association haut-savoyarde, membre du Mouvement SOLIHA, qui agit **pour garantir à tous, l’accès ou le maintien à un habitat digne, décent et durable. **Composée d’une** **équipe dynamique et en croissance de 22 collaborateurs aux compétences polyvalentes, nous accompagnons la mise en œuvre des politiques locales...

  • Conseiller Bancaire

    il y a 4 semaines


    Annecy, France Dogfinance Temps plein

    **Conseiller Clientèle H/F** **Conseiller Clientèle Premium H/F** **Une banque plus proche de ses clients** SG LAYDERNIER est un leader de la **bancassurance** ancré localement en Haute-Savoie, Savoie et le Pays de Gex avec des circuits de décision courts pour mieux satisfaire ses clients **Particuliers, Professionnels et Entreprises**. Une banque...


  • Annecy, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste Basé(e) à Annecy (74), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...


  • Annecy, France Dogfinance Temps plein

    **Conseiller Clientèle H/F** **Conseiller Clientèle Premium H/F** **Une banque plus proche de ses clients** SG LAYDERNIER est un leader de la **bancassurance** ancré localement en Haute-Savoie, Savoie et le Pays de Gex avec des circuits de décision courts pour mieux satisfaire ses clients **Particuliers, Professionnels et Entreprises**. Une banque...

  • Conseiller Clientèle Premium

    il y a 4 semaines


    Annecy, France Dogfinance Temps plein

    **Conseiller Clientèle H/F** **Conseiller Clientèle Premium H/F** **Une banque plus proche de ses clients** SG LAYDERNIER est un leader de la **bancassurance** ancré localement en Haute-Savoie, Savoie et le Pays de Gex avec des circuits de décision courts pour mieux satisfaire ses clients **Particuliers, Professionnels et Entreprises**. Une banque...

  • Conseiller Relation Clients

    il y a 4 semaines


    Annecy, France CPAM Haute-Savoie Temps plein

    Vous recherchez une mission qui a du sens, vous avez besoin de vous sentir utile, alors contribuez à une mission de service public ! Acteur majeur de la protection sociale, l’Assurance Maladie permet aux assurés sociaux d’accéder aux prestations liées aux situations de maladie, de maternité, d'invalidité, de décès, d'accident du travail et de...


  • Annecy, France Fiderim Temps plein

    Fidérim Consulting est une équipe impliquée, professionnelle et experte des recrutements tertiaires depuis plus de 17 ans sur les deux Savoie. Nous recrutons les meilleurs talents et les accompagnons pour intégrer les entreprises dans lesquelles ils vont s'épanouir. Votre mission Nous recrutons notre futur talent : un Conseiller en gestion de...

  • Job Dating

    il y a 1 mois


    Annecy, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Job Dating - Conseiller bancaire Annecy et Périphérie - 05/06/2023 H/F **Type de contrat**: CDI **Date prévue de prise de fonction**: 12/06/2023 **Missions**: **Job Dating Conseiller Bancaire - Annecy & périphérie** Décrochez un...


  • Annecy, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) à Annecy (74), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...


  • Annecy, France IPAC Temps plein

    EDUSERVICES est le leader français de l’alternance post-bac et regroupe des écoles de l’enseignement supérieur privé, incubatrices de talents et puisant sa force dans l’innovation ! Parmi ses filiales, l’IPAC est le premier acteur de l’enseignement supérieur privé pour l’alternance sur l’Arc Alpin (de Grenoble à Genève) et compte près...

  • Conseiller Proximité

    il y a 4 semaines


    Annecy, France BNP Paribas Temps plein

    **Conseiller Proximité à Annecy Parmelan** - H/F** Conseiller avisé et support commercial, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre savoir-faire. **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: Vous serez l’interlocuteur de proximité des clients particuliers. Vous prendrez en charge leurs demandes avec réactivité et efficacité, en leur...


  • Annecy, France Crédit Agricole Des Savoie Temps plein

    Rejoindre le Crédit Agricole des Savoie, c’est choisir: Première banque des Savoie, le Crédit Agricole des Savoie, est l’une des 39 caisses régionales du groupe Crédit Agricole. Ancrée dans son territoire à travers un réseau de 166 agences, le Crédit Agricole des Savoie rayonne sur les 2 départements de la Haute-Savoie et de la Savoie (73). Un...