Conseiller Patrimonial
Il y a 2 mois
En bref, c'est quoi ?
Dans le cadre du développement des activités de la Direction Finances et Patrimoine, nous recherchons des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.
Votre quotidien ?
En tant que Conseiller.ère Patrimonial, vous dynamisez votre secteur en étroite proximité avec nos conseillers en assurance présents dans notre réseau d'agences et en soutien de notre équipe en back office pour vous accompagner dans la gestion de vos dossiers.
Concrètement, vos missions sont:
- analyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation et transmission du patrimoine,
- établir un bilan patrimonial en proposant une étude personnalisée de la situation de chaque client,
- définir, en conformité avec la réglementation, une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente,
- délivrer une préconisation au client et faire souscrire les solutions retenues en recourant dans certaines situations à des services et partenaires dédiés (assureur, établissement bancaire et prestataire de service d'investissement),
- accompagner le client de manière proactive ou, sur demande de la hiérarchie, tout au long de la relation,
- participer à des groupes de travail,
- animer des actions de formation.
Votre satisfaction ?
Véritable expert(e) de votre matière, vous répondez au plus juste aux besoins des prospects et clients sociétaires.
Ce poste implique des déplacements sur les départements du 36,37,18,41,45
**Profil**:
Voter profil ?
Vous êtes diplômée) de formation bac +3 au minimum en gestion de patrimoine, finance ou banque, et vous justifiez d'une expérience commerciale de 3 ans minimum dans la distribution de produits d'épargne, de financement et/ou de solutions patrimoniales (Capacité de Conseiller en Investissement Financier (CIF) requise).
Vous avez le goût du challenge, et vous souhaitez participer au développement d'un Groupe en plein essor.
Vos qualités commerciales et votre maîtrise des techniques de communication vous rendent aussi performant(e) sur le travail de développement du portefeuille que sur les actions de prospection.
Vous démontrez des qualités d'écoute et d'analyse, et faites preuve de réactivité au quotidien.
Autonome et organisé(e), vous êtes reconnu(e) pour votre disponibilité et votre capacité d'adaptation.
Vous organisez votre planning, de la gestion des rendez-vous aux reportings d'activités.
Votre aisance relationnelle et votre force de conviction seront des atouts majeurs pour réussir dans cette fonction.
Votre salaire et vos avantages ?
- Rémunération à partir de 36 000€ bruts (évolutif selon expérience)
- Parcours de Formation personnalisé dès la prise de poste et tout au long de votre carrière
- Véhicule
- Intéressement et participation aux résultats
- Mutuelle santé à 2 € par mois
- Remboursement des frais de transport public à hauteur de 75 %
- Comité Social et Économique (CSE) avec de nombreux avantages
À la Matmut, nous croyons que sens et ambition sont indissociables. Notre mutualisme, ancré dans la réalité, agit et met en mouvement chacune et chacun d'entre nous. Pour répondre aux besoins de nos 4,5 millions de clients sociétaires et 6 500 collaborateurs, nous nous adaptons chaque jour aux évolutions de la société.
Groupe complet d'assurance, les valeurs mutualistes sont à la base de notre fonctionnement. Notre modèle, sans actionnaires, fait partie de notre ADN depuis plus de 60 ans. Chacun d'entre nous met ainsi son énergie et son expertise au profit du bien commun.
Nous travaillons au service et avec nos clients sociétaires, qui contribuent à la prise de décision et à notre stratégie de développement. Chacun d'entre nous s'implique à leurs côtés. Chacun d'entre nous reste proche d'eux, notamment avec nos 480 agences partout en France. Ensemble, nous agissons pour que la société soit plus solidaire, plus inclusive, et plus active face aux changements climatiques.
Vous aussi, vous partagez ce sens de l'engagement ?
Echangeons
A compétences égales, ce poste est ouvert aux travailleurs en situation de handicap ou assimilés au sens de l'article L. 5212-13 du Code du travail. L'UES Matmut s'engage en faveur de la diversité, l'égalité professionnelle, l'emploi des travailleurs handicapés
**Contrat**:
DUREE INDETERMINEE
**Temps de travail**:
Temps complet
**Statut**:
Cadre
**Localisation du poste**:
**Lieu**:
saint cyr sur loir
**Niveau d'études min. requis**:
BAC. + 3
**Niveau d'expérience min. requis**:
De 1 à 3 ans
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Conseiller / Conseillère Patrimonial (E)
Il y a 5 mois
Saint-Cyr-sur-Loire, France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps pleinPour renforcer ses équipes, CIC Ouest recrute un(e) Conseiller(e) Patrimonial(e) sur l'agence de Saint Cyr sur Loire. Vos missions seront les suivantes: - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 4 semaines
Issy-les-Moulineaux, Île-de-France Michael Page Temps pleinÀ propos de notre clientM. Page Banque accompagne les cadres confirmés dans le recrutement de l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, Fintech...Notre client, Groupe bancaire...
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Conseiller Patrimonial Spécialiste
il y a 1 semaine
L'Haÿ-les-Roses, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein**Poste : Conseiller Patrimonial**Vous rejoindrez un groupe bancaire d'envergure en tant que Conseiller Patrimonial, où vous serez chargé de développer et gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 000 et 500 000 euros et/ou des revenus élevés.**Salaire estimé** : environ 45 000 à 55 000 euros par...
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Conseiller en gestion patrimoniale
il y a 4 semaines
L'Haÿ-les-Roses, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Conseiller en gestion patrimoniale, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Ce poste vous offre l'opportunité de travailler en étroite collaboration avec des clients à fort potentiel et de contribuer...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
L'Haÿ-les-Roses, Île-de-France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller PatrimonialEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés importants et des revenus élevés.Missions* Gérer et développer le portefeuille existant,* Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale,* Préparer...
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Conseiller en Gestion Patrimoniale
il y a 4 semaines
L'Haÿ-les-Roses, Île-de-France Michael Page Temps pleinMissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K'€ et/ou des revenus élevés.Les missions clés de ce poste sont :Gestion et développement du portefeuille existantConseil des clients en fonction de leur...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Issy-les-Moulineaux, France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Issy-les-Moulineaux, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
L'Haÿ-les-Roses, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
L'Haÿ-les-Roses, France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 3 mois
Issy-les-Moulineaux, France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Issy-les-Moulineaux, France Michael Page Temps pleinÀ propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, Fintech... Notre client, Groupe bancaire...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
L'Haÿ-les-Roses, France Michael Page Temps pleinÀ propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, Private Equity, Asset Management, sociétés de financements spécialisés, Fintech... Notre client, Groupe bancaire...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Saint-Cloud, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 3 semaines
Estrées-Saint-Denis, Hauts-de-France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du posteMissionEn tant que conseiller patrimonial, vous contribuerez à la réussite de l'équipe en fournissant des conseils financiers et patrimoniaux de haute qualité à nos clients.ResponsabilitésFournir des conseils en matière de gestion patrimoniale, d'investissement et de planification financière.Travailler en étroite...
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 4 semaines
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Michael Page Temps pleinRôle et ResponsabilitésGardez à l'esprit que, en tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux dont les avoirs contrôlés varient entre 50 et 500 K€, ainsi que des revenus élevés. Vos missions clés incluent : • Gérer et développer le portefeuille existant •...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Issy-les-Moulineaux, France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
L'Haÿ-les-Roses, France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 3 mois
Issy-les-Moulineaux, France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
L'Haÿ-les-Roses, France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
