Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - (F/H)

Il y a 2 mois

Annemasse, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

Descriptif du poste

**Mission principale**

Vous développez, gérez et fidélisez un portefeuille de clients à potentiel patrimonial.

Dans le cadre d'une approche globale, vous leur apportez les conseils visant l'optimisation de leur équipement bancassurance, de leur fiscalité ainsi que la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine, en mobilisant l'expertise de spécialistes chaque fois que nécessaire.

Vous visez la maîtrise des risques et la rentabilité de votre portefeuille.

Par des actions de recommandation et de prospection, vous assurez l'enrichissement et le renouvellement de votre portefeuille et contribuez au développement commercial de votre agence.

**Activités / Tâches spécifiques du poste**

Le conseiller Patrimonial / La conseillère Patrimoniale:
***

**Prépare, organise et suit son activité commerciale**

**Prépare et conduit ses entretiens**

**Conquiert de nouveaux clients**:

- Sollicite des recommandations et développe la prescription.
- Conduit les actions de prospection (hors recommandation).

**Assure le suivi de la relation**

**Analyse les risques, anticiper et gérer leur dégradation**

**Communique et travaille en équipe**

Profil recherché

**Connaissances et compétences**
- Maîtrise des techniques de Négociation et de Prospection
- Maîtrise de l'ensemble des Produits et Services bancaires et financiers
- Maîtrise de l'Analyse financière et de l'Evaluation des risques
- Connaissance des Marchés financiers et boursiers et de la réglementation
- Maîtrise des éléments Juridiques et Fiscaux

**Savoir-être - savoir-faire**
- Tempérament commercial
- Qualité relationnelle et d'Ecoute
- Rapidité d'adaptation
- Discrétion
- Force de conviction
- Sens de l'organisation
- Esprit d'analyse.
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Capacité à convaincre- Capacité d'adaptation**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREAnalyse des risques
Analyse financière

**Voir plus**

Entreprise

Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.

Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients, du marché Grand Public, de l'Entreprise et de la Banque Privée, une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.

Autres offres de l'entreprise

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 1 an

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

AUTRES INTERMÉDIATIONS MONÉTAIRES

  • Conseiller Bancaire en Alternance H/F

    il y a 15 heures

    ANNEMASSE, France LA POSTE GROUPE Temps plein

    La Banque Postale et son CFA Formaposte Sud Est, vous proposent un parcours en alternance de 12 mois pour préparer un diplôme de niveau Bac +3 et vous professionnaliser dans le métier de Conseiller bancaire (H/F) en agence. Vos missions :Vous réalisez des opérations de prospection ou de fidélisation de prospects ou de clients de votre portefeuille.Vous...

  • Conseiller Financier Particuliers

    il y a 1 mois

    Annemasse, France Manpower Temps plein

    **L'entreprise****: Je recherche pour mon client un **Conseiller Financiers pour Particuliers h/f en CDI** pour une enseigne bancaire de renom à ** Annemasse.** - Vous avez de l'expérience en banque et vous souhaitez évoluer au sein d'une agence à taille humaine ?_ **Ce poste est fait pour vous **! Pour le découvrir, lisez la suite cette...

  • Conseiller Financier Particuliers

    il y a 1 mois

    Annemasse, France Conseil recrutement Temps plein

    Je recherche pour mon client un **Conseiller Financiers pour Particuliers h/f en CDI** pour une enseigne bancaire de renom. - Vous avez de l'expérience en banque ?_ **Ce poste est fait pour vous **! Pour le découvrir, lisez la suite cette annonce. Comment notre client se différencie des autres enseignes bancaires ? Le besoin du client est placé au...

  • Conseiller Financier Particuliers

    il y a 1 mois

    Annemasse, France Conseil recrutement Temps plein

    Je recherche pour mon client un **Conseiller Financiers pour Particuliers h/f en CDI** pour une enseigne bancaire de renom. - Vous avez de l'expérience en banque et vous souhaitez évoluer au sein d'une agence à taille humaine ?_ **Ce poste est fait pour vous **! Pour le découvrir, lisez la suite cette annonce. Comment notre client se différencie des...

  • Conseiller Financier Particuliers

    il y a 4 semaines

    Annemasse, France Conseil recrutement Temps plein

    Je recherche pour mon client un **Conseiller Financiers pour Particuliers h/f en CDI** pour une enseigne bancaire de renom. - Vous habitez ou vous souhaitez venir vous installer dans le Chablais et vous avez de l'expérience en banque ? _ **Ce poste est fait pour vous **! Pour le découvrir, lisez la suite cette annonce. Comment notre client se...

  • Conseiller(E) Technique

    il y a 4 semaines

    Annemasse, France Audi Temps plein

    Chez **Jean Lain Mobilités**, nous sommes avant tout une famille investie dans un projet collectif au service de nos clients et de nos collaborateurs : Jean Lain s’occupe de vous, Jean Lain s’occupe de tout. La mobilité du futur est l’enjeu majeur de notre transformation et depuis plus de 55 ans, nous sommes 2000 collaborateurs à mettre à profit...

  • Reconversion : Devenez Conseiller(E) Commercial(E)

    il y a 1 mois

    Annemasse, France Jean Lain Mobilités Temps plein

    Rejoignez un Groupe innovant, faisant partie des 3% des entreprises en France ayant opté pour la semaine à 4.5 jours (en cours de déploiement au sein des métiers de l’après-vente et des fonctions supports) ! Notre Groupe Jean Lain Mobilités, acteur majeur de la distribution automobile (avec plus de 15 marques) et de la mobilité, est solidement...

  • Conseiller(E) Commercial(E) Vo

    il y a 1 mois

    Annemasse, France Volkswagen Group France Temps plein

    Chez **Jean Lain Mobilités**, nous sommes avant tout une famille investie dans un projet collectif au service de nos clients et de nos collaborateurs : Jean Lain s’occupe de vous, Jean Lain s’occupe de tout. La mobilité du futur est l’enjeu majeur de notre transformation et depuis plus de 55 ans, nous sommes 2000 collaborateurs à mettre à profit...

  • Conseiller(E) Client

    il y a 4 semaines

    Annemasse, France Volkswagen Temps plein

    Chez **Jean Lain Mobilités**, nous sommes avant tout une famille investie dans un projet collectif au service de nos clients et de nos collaborateurs : Jean Lain s’occupe de vous, Jean Lain s’occupe de tout. La mobilité du futur est l’enjeu majeur de notre transformation et depuis plus de 55 ans, nous sommes 2000 collaborateurs à mettre à profit...

  • Conseillèr(E) de Mode 35h

    il y a 1 mois

    Annemasse, France Tally Weijl Retail Germany GmbH Temps plein

    Nous vivons pour les badgals, celles qui défient les attentes chaque jour en étant les plus sexy et les plus sûres d'elles. Fondée en 1984, Tally Weijl a entrepris un voyage fou pour célébrer la mode, l'indépendance, le plaisir, l'amour et la communauté depuis près de 40 ans. Aujourd'hui, nous sommes présents sur 35 marchés, avec plus de 700...

  • Assistant(e) commercial(e) H/F en alternance

    il y a 1 mois

    Annemasse, France Ipac Bachelor Factory Temps plein

    Assistant(e) commercial(e) H/F en alternance Référence : COMIPAC Etablissement : Grand Genève Domaine : Bachelor Commerce, Marketing & Négociation , Bachelor Open Type de poste : Assistance Type de contrat : Alternance Secteur : Commercial Localisation : Annemasse 2021-05-07 ...

  • Conseiller(E) Service Apv

    il y a 1 mois

    Annemasse, France GROUPE ROSSI Temps plein

    Dans le cadre d'un développement, le groupe ROSSI recherche un(e) Conseiller(e) Service (H/F) pour sa concession BMW de Ville-La-Grand Profil recherché. Vous êtes orienté clients : vous excellez dans l’écoute, l’expérience client est votre priorité. Vous avez une bonne fibre commerciale et avez des connaissances techniques solides en automobile....

  • Conseiller(E) en Financement Et Assurance

    il y a 1 mois

    Annemasse, France Jean Lain Mobilités Temps plein

    Chez **Jean Lain Mobilités**, nous sommes avant tout une famille investie dans un projet collectif au service de nos clients et de nos collaborateurs : Jean Lain s’occupe de vous, Jean Lain s’occupe de tout. La mobilité du futur est l’enjeu majeur de notre transformation et depuis plus de 55 ans, nous sommes 1700 collaborateurs à mettre à profit...

  • Conseiller(E) de Vente

    il y a 1 mois

    Annemasse, France Sephora France Temps plein

    **Position**: Conseiller(e) de vente (F/H) - ANNEMASSE CDD 35H **Profile**: Chez Sephora, nous sommes unis et défendons nos convictions: liberté, exploration, opportunité d’embellir la vie des gens grâce au pouvoir illimité de la beauté. Nous accueillons l’unique, libérons la créativité et encourageons le progrès tous les jours. Nourrie par...

  • Reconversion : Devenez Conseiller(E) Client(E)

    il y a 1 mois

    Annemasse, France Jean Lain Mobilités Temps plein

    Rejoignez un Groupe innovant, faisant partie des 3% des entreprises en France ayant opté pour la semaine à 4.5 jours (en cours de déploiement au sein des métiers de l’après-vente et des fonctions supports) ! Notre Groupe Jean Lain Mobilités, acteur majeur de la distribution automobile (avec plus de 15 marques) et de la mobilité, est solidement...

  • Conseiller(E) de Vente

    il y a 4 semaines

    Annemasse, France LVMH Temps plein

    **Position**: Conseiller(e) de vente (F/H) - Annemasse - CDI 35H **Profile**: Chez Sephora, nous inspirons nos clients, nous responsabilisons nos équipes et nous les aidons à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Nous créons un environnement où les personnes sont valorisées et où les différences sont célébrées. Chaque jour, nos équipes à...

  • Conseiller(E) Client

    il y a 4 semaines

    Annemasse, France Audi Temps plein

    Chez **Jean Lain Mobilités**, nous sommes avant tout une famille investie dans un projet collectif au service de nos clients et de nos collaborateurs : Jean Lain s’occupe de vous, Jean Lain s’occupe de tout. La mobilité du futur est l’enjeu majeur de notre transformation et depuis plus de 55 ans, nous sommes 2000 collaborateurs à mettre à profit...

  • Conseiller de vente H/F

    il y a 2 semaines

    Annemasse, France Orchestra Temps plein

    Nous recrutons un(e) Conseiller(e) de Vente (H/F) dans le cadre d'un CDI 35H pour notre magasin de Annemasse (74100). Rattaché(e) au Responsable du Magasin, votre avez pour mission de vendre les produits et services de la marque, tout en assurant la bonne tenue du magasin et l'accueil des clients. Vous contribuez activement au développement du chiffre...

  • Assistant(e) commercial(e) H/F en alternance

    Il y a 2 mois

    Annemasse, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    CONTRAT ALTERNANCE / STAGE LONGUE DUREE Dans le cadre d’un besoin de renfort du service commercial (2 personnes), vous intégrez le service en tant qu’assistant(e) commercial dans une équipe de 13 personnes. Vos missions : Assister le Commercial dans ses missions du quotidien : Traitement du réceptif, recrutement et animation réseau...

  • Conseiller Statutaire RH

    il y a 4 semaines

    Annemasse, France Annemasse - Les Voirons Agglomération Temps plein

    Filière **:Administrative** Métier **:Ressources humaines** Catégorie **:B** **Rédacteur territorial** CDD ou titulaire **Annemasse** **(Haute Savoie 74)** **Titulaire ou contractuel** Expérience **:1 à 2 ans** Rémunération statutaire + régime indemnitaire Date limite **:03/06/2024** **Descriptif et missions**: CONSEILLER STATUTAIRE RH...