Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Niort, France Team Pleiade Temps plein

Descriptif du poste

Acteur du Conseil et de l'Expertise comptable auprès des TPE et des PME, le cabinet est reconnu régionalement et nationalement. Le portefeuille clients garantit aux collaborateurs différents interlocuteurs, dont les propositions patrimoniales sont nombreuses.

Vous êtes un conseiller en gestion de patrimoine prêt à rejoindre une équipe aguerrie. Vous conseillerez vos clients à optimiser leur leurs finances, à atteindre leurs objectifs financiers et à consolider leur patrimoine. Vous pourrez créer des solutions sur mesure sans être affiliés à des organismes qu'ils vous seraient imposés de prescrire... Là est tout l'intérêt du job au sein de cette entreprise en pleine transformation Pas de placement de produit, du conseil à 100% basé sur votre expertise. Vous pourrez proposer des solutions de qualité sans contre parties.

**Vos missions ?**
- Evaluer et analyser de manière approfondie le patrimoine de dirigeants d'entreprises
- Réaliser des études patrimoniales et préconisations
- Planifier la partie financière et gérer les investissements
- Apporter du conseil fiscal et juridique

Profil recherché

Une formation Bac+5 (finance, économie, école de commerce...)
- La certification validée de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
- Une première expérience convaincante dans le domaine de la gestion de patrimoine,
- Une appétence pour la relation client
- Des caractéristiques personnelles telles que l'esprit d'initiative, l'aisance relationnelle et la rigueur

Si vous êtes prêt à relever le défi et à faire partie d'une entreprise qui valorise l'excellence, l'innovation et l'intégrité, alors n'attendez plus

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE
Autonomie
Convivialité

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Animation d'équipes
Expertise comptable

**Voir plus**

Entreprise

Chez PLEIADE Consulting, nous sommes certains que StRHatégie s'écrit avec RH.

Notre métier : Accompagner des managers et des dirigeants de PME, d'ETI, des Groupes, des Organisations...

Nos prestations : Recrutement, Mobilité, Transformation, Restructuration, Outplacement, Accompagnement Stratégique.

L'ambition du cabinet : plus de réflexion, moins d'opinions Cerner le « pourquoi faire » pour mieux trouver les solutions. Ne pas promettre la lune, inscrire les relations dans la durée, valoriser les atouts mais aussi les points de vigilance, argumenter, défendre.
- Nous évaluons les contextes, nous questionnons la stratégie. Conseiller, construire sur mesure, ajuster les cahiers des charges, convaincre, accompagner, guider, rendre des comptes, voilà de quoi est fait notre métier.
- Autres offres de l'entrepriseProcessus de recrutement
- Parce que la confidentialité est une règle absolue dans notre métier, nous tairons nos « petits secrets »

**Conseils**
- Soyez vous-même, les autres sont déjà pris _

**Personne en charge du recrutement**
Team Pleiade
- _Recrutement_

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

ACTIVITÉS COMPTABLES

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul Vous VoulezÊtre acteur de votre carrière ?Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?Faire partie d'un collectif ?Notre Inspecteur Commercial Mickael DILLET recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Niort.Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Niort

    il y a 3 semaines

    Niort, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Vous Voulez** Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie d’un collectif ? Notre Inspecteur Commercial Mickael DILLET recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de NIORT. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Niort, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Niort, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Niort, France In Extenso Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ? In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché avec un réseau de plus de 5000 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire. Nos collaborateurs sont si « happy » et « motivés » au quotidien qu’ils contribuent à faire d’In Extenso Centre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Niort, France Dogfinance Temps plein

    Descriptif du poste QUI SOMMES-NOUS ? In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché avec un réseau de plus de 5000 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire. Nos collaborateurs sont si « happy » et « motivés » au quotidien qu’ils contribuent à faire...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Niort, France e-Consulting RH Temps plein

    Description du poste et Missionse-Consulting RH, cabinet de recrutement Digital depuis 2005 (Lille - Paris - Lyon - Marseille), spécialisé dans le Sourcing et le recrutement de profils pénuriques recherche pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F. Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 2 semaines

    Niort, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine enFrance.Il s'agit d'une référence en matière de distribution desolutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produitsd'Épargne,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Niort, Deux-Sèvres, France Capfinances 35 Temps plein

    Besoin d’un nouveau tournant ou à la recherche d’une expérience professionnelle formatrice ? Participez au développement d’un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients. Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans. Au fil des années, nous avons su consolider notre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Niort, Deux-Sèvres, France Capfinances 35 Temps plein

    Besoin d’un nouveau tournant ou à la recherche d’une expérience professionnelle formatrice ? Participez au développement d’un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients. Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans. Au fil des années, nous avons su consolider notre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Niort, Deux-Sèvres, France Capfinances 35 Temps plein

    Besoin d’un nouveau tournant ou à la recherche d’une expérience professionnelle formatrice ? Participez au développement d’un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients. Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans. Au fil des années, nous avons su consolider notre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Niort, Deux-Sèvres, France Capfinances 35 Temps plein

    Besoin d’un nouveau tournant ou à la recherche d’une expérience professionnelle formatrice ? Participez au développement d’un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients. Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans. Au fil des années, nous avons su consolider notre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    NIORT, France Capfinances Temps plein

    Devenez expert en gestion de patrimoine et accompagnez les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées :· Préparation retraite· Succession· Protection de la famille· Fiscalité· Enrichissement personnel· Investissement immobilierLe quotidien :· Développer un portefeuille de clients patrimoniaux· Analyser les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    Il y a 2 mois

    Niort, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Missions :Basé(e) à Niort (79), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 3 jours

    Niort, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Missions :Basé(e) à Niort (79), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 3 semaines

    Niort, France FAB GROUP Temps plein

    A propos de l'entreprise :Fondé en 2007, présent à Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux et àLuxembourg, le cabinet FAB Group (.fab-group) est articuléautour de 6 marques : Carrières Bancaires (Banque de détail etServices financiers spécialisés), Carrières Financières (Financed'entreprise et Comptabilité), Carrières Assurances (Assurance),FAB Real...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    Il y a 2 mois

    Niort, France FAB GROUP Temps plein

    A propos de l'entreprise :Fondé en 2007, présent à Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux et àLuxembourg, le cabinet FAB Group (.fab-group) est articuléautour de 6 marques : Carrières Bancaires (Banque de détail etServices financiers spécialisés), Carrières Financières (Financed'entreprise et Comptabilité), Carrières Assurances (Assurance),FAB Real...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 6 jours

    Niort, Deux-Sèvres, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Niort (79).   Vous conseillez vos clients particuliers et...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 6 jours

    Niort, Deux-Sèvres, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Niort (79).   Vous conseillez vos clients particuliers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Niort, Deux-Sèvres, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le...