Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 5 mois

Niort, France Team Pleiade Temps plein

Descriptif du poste

Acteur du Conseil et de l'Expertise comptable auprès des TPE et des PME, le cabinet est reconnu régionalement et nationalement. Le portefeuille clients garantit aux collaborateurs différents interlocuteurs, dont les propositions patrimoniales sont nombreuses.

Vous êtes un conseiller en gestion de patrimoine prêt à rejoindre une équipe aguerrie. Vous conseillerez vos clients à optimiser leur leurs finances, à atteindre leurs objectifs financiers et à consolider leur patrimoine. Vous pourrez créer des solutions sur mesure sans être affiliés à des organismes qu'ils vous seraient imposés de prescrire... Là est tout l'intérêt du job au sein de cette entreprise en pleine transformation Pas de placement de produit, du conseil à 100% basé sur votre expertise. Vous pourrez proposer des solutions de qualité sans contre parties.

**Vos missions ?**
- Evaluer et analyser de manière approfondie le patrimoine de dirigeants d'entreprises
- Réaliser des études patrimoniales et préconisations
- Planifier la partie financière et gérer les investissements
- Apporter du conseil fiscal et juridique

Profil recherché

Une formation Bac+5 (finance, économie, école de commerce...)
- La certification validée de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
- Une première expérience convaincante dans le domaine de la gestion de patrimoine,
- Une appétence pour la relation client
- Des caractéristiques personnelles telles que l'esprit d'initiative, l'aisance relationnelle et la rigueur

Si vous êtes prêt à relever le défi et à faire partie d'une entreprise qui valorise l'excellence, l'innovation et l'intégrité, alors n'attendez plus

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE
Autonomie
Convivialité

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Animation d'équipes
Expertise comptable

**Voir plus**

Entreprise

Chez PLEIADE Consulting, nous sommes certains que StRHatégie s'écrit avec RH.

Notre métier : Accompagner des managers et des dirigeants de PME, d'ETI, des Groupes, des Organisations...

Nos prestations : Recrutement, Mobilité, Transformation, Restructuration, Outplacement, Accompagnement Stratégique.

L'ambition du cabinet : plus de réflexion, moins d'opinions Cerner le « pourquoi faire » pour mieux trouver les solutions. Ne pas promettre la lune, inscrire les relations dans la durée, valoriser les atouts mais aussi les points de vigilance, argumenter, défendre.
- Nous évaluons les contextes, nous questionnons la stratégie. Conseiller, construire sur mesure, ajuster les cahiers des charges, convaincre, accompagner, guider, rendre des comptes, voilà de quoi est fait notre métier.
- Autres offres de l'entrepriseProcessus de recrutement
- Parce que la confidentialité est une règle absolue dans notre métier, nous tairons nos « petits secrets »

**Conseils**
- Soyez vous-même, les autres sont déjà pris _

**Personne en charge du recrutement**
Team Pleiade
- _Recrutement_

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

ACTIVITÉS COMPTABLES

  • Conseiller en gestion de patrimoine professionnel NIORT

    il y a 4 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) pour le secteur de Niort.Votre rôle : construire et piloter votre business plan et votre activité, accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif, développer le portefeuille client existant et développer...

  • Conseiller en gestion de patrimoine NIORT

    il y a 4 semaines

    Niort, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.e et jamais seul.e !Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination...

  • Conseiller en gestion de patrimoine NIORT

    il y a 4 semaines

    Niort, Deux-Sèvres, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.e et jamais seul.e !Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Niort, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Temps plein

    Votre rôle Nous recherchons un Gestionnaire de patrimoine pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées : immobilier, épargne, placements financiers, retraite, prévoyance, etc. Vos responsabilités Quelles sont vos tâches ? Vous ferez vivre votre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    Il y a 6 mois

    Niort, France e-Consulting RH Temps plein

    Description du poste et Missionse-Consulting RH, cabinet de recrutement Digital depuis 2005 (Lille - Paris - Lyon - Marseille), spécialisé dans le Sourcing et le recrutement de profils pénuriques recherche pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F. Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour l'un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Niort (79).Compétences requises :Formation supérieure dans un domaine immobilier, patrimoine, banque, assurance, courtage, commerceExpérience dans un de ces...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Développeur de PortefeuilleVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour l'un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Niort (79).En qualité de mandataire exclusif, d'un grand réseau, vous conseillerez vos clients particuliers et professionnels en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 4 mois

    Niort, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Niort (79). En...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    Il y a 3 mois

    Niort, France JLG Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F -Nouvelle Aquitaine chez JLG-recrutement | softgarden View job here Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F -Nouvelle Aquitaine ...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 3 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France JLG Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/FUn profil idéal pour vousVous êtes un professionnel motivé et expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage, doté d'un esprit entrepreneurial et capable d'activer un bon réseau professionnel.Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    Il y a 2 mois

    Niort, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise : BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 4 mois

    Niort, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 4 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France JLG Temps plein

    Qui sommes-nous ?À JLG, nous sommes un équipe de professionnels expérimentés dans le domaine de la gestion de patrimoine. Nous proposons à nos clients des solutions personnalisées et diversifiées pour gérer leurs actifs et atteindre leurs objectifs financiers.Nos missionsNous accompagnons nos clients particuliers et professionnels tout au long de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 4 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France JLG Temps plein

    Professionnalisme et ExpertiseNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F pour rejoindre notre équipe à JLG-recrutement. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs stratégies d'épargne, de placement et d'investissement.MissionsVous serez responsable de:Conseiller nos clients...

  • Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

    il y a 3 semaines

    Niort, France IFB France Temps plein

    À propos de nousAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant

    il y a 3 semaines

    Niort, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine indépendant (H/F) au statut...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    Il y a 5 mois

    Niort, Deux-Sèvres, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Niort (79).   Vous conseillez vos clients particuliers et...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    Il y a 5 mois

    Niort, Deux-Sèvres, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Niort (79).   Vous conseillez vos clients particuliers et...

  • Responsable mission patrimoine

    il y a 4 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France Département des Deux-Sèvres Temps plein

    Mission et responsabilitésVous rejoindrez le Département des Deux-Sèvres pour occuper le poste de Responsable mission patrimoine. En tant que tel, vous serez chargé de la gestion active des biens de la collectivité, la gestion du patrimoine bâti et non bâti, ainsi que la tenue à jour de la cartographie des dépendances départementales. Vous...