Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 7 mois

Niort, France Team Pleiade Temps plein

Descriptif du poste

Acteur du Conseil et de l'Expertise comptable auprès des TPE et des PME, le cabinet est reconnu régionalement et nationalement. Le portefeuille clients garantit aux collaborateurs différents interlocuteurs, dont les propositions patrimoniales sont nombreuses.

Vous êtes un conseiller en gestion de patrimoine prêt à rejoindre une équipe aguerrie. Vous conseillerez vos clients à optimiser leur leurs finances, à atteindre leurs objectifs financiers et à consolider leur patrimoine. Vous pourrez créer des solutions sur mesure sans être affiliés à des organismes qu'ils vous seraient imposés de prescrire... Là est tout l'intérêt du job au sein de cette entreprise en pleine transformation Pas de placement de produit, du conseil à 100% basé sur votre expertise. Vous pourrez proposer des solutions de qualité sans contre parties.

**Vos missions ?**
- Evaluer et analyser de manière approfondie le patrimoine de dirigeants d'entreprises
- Réaliser des études patrimoniales et préconisations
- Planifier la partie financière et gérer les investissements
- Apporter du conseil fiscal et juridique

Profil recherché

Une formation Bac+5 (finance, économie, école de commerce...)
- La certification validée de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
- Une première expérience convaincante dans le domaine de la gestion de patrimoine,
- Une appétence pour la relation client
- Des caractéristiques personnelles telles que l'esprit d'initiative, l'aisance relationnelle et la rigueur

Si vous êtes prêt à relever le défi et à faire partie d'une entreprise qui valorise l'excellence, l'innovation et l'intégrité, alors n'attendez plus

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE
Autonomie
Convivialité

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Animation d'équipes
Expertise comptable

**Voir plus**

Entreprise

Chez PLEIADE Consulting, nous sommes certains que StRHatégie s'écrit avec RH.

Notre métier : Accompagner des managers et des dirigeants de PME, d'ETI, des Groupes, des Organisations...

Nos prestations : Recrutement, Mobilité, Transformation, Restructuration, Outplacement, Accompagnement Stratégique.

L'ambition du cabinet : plus de réflexion, moins d'opinions Cerner le « pourquoi faire » pour mieux trouver les solutions. Ne pas promettre la lune, inscrire les relations dans la durée, valoriser les atouts mais aussi les points de vigilance, argumenter, défendre.
- Nous évaluons les contextes, nous questionnons la stratégie. Conseiller, construire sur mesure, ajuster les cahiers des charges, convaincre, accompagner, guider, rendre des comptes, voilà de quoi est fait notre métier.
- Autres offres de l'entrepriseProcessus de recrutement
- Parce que la confidentialité est une règle absolue dans notre métier, nous tairons nos « petits secrets »

**Conseils**
- Soyez vous-même, les autres sont déjà pris _

**Personne en charge du recrutement**
Team Pleiade
- _Recrutement_

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

ACTIVITÉS COMPTABLES

  • Conseiller en gestion de patrimoine NIORT H/F

    il y a 1 semaine

    Niort, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Niort, France myJob.company Temps plein

    Leader de la gestion de patrimoineNotre cabinet est progressivement devenu le plus gros courtier indépendant de France en Assurance Vie-Epargne en s’entourant de conseillers indépendants qualifiés et proactifs.L’expertise et le conseil de nos conseillers partenaires...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Niort, France In Extenso Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ? In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché avec un réseau de plus de 5000 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire. Nos collaborateurs sont si « happy » et « motivés » au quotidien qu’ils contribuent à faire d’In Extenso Centre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant Senior

    il y a 4 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Rejoignez une entreprise en pleine croissance et bénéficiez d'une opportunité unique de carrière !LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine indépendant (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Niort (79). En qualité...

  • Conseil Commercial

    il y a 2 semaines

    Niort, France Preservation du Patrimoine Temps plein

    **Présentation de l’entreprise** Leader sur le marché de la rénovation énergétique, l'ensemble des filiales du réseau diffusent des solutions d'optimisation de la consommation énergétique des foyers er habitations Françaises. Notre rôle de conseil auprès des clients particuliers a pour but de libérer du pouvoir d'achat et améliorer leur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant

    Il y a 2 mois

    Niort, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine indépendant (H/F) au statut...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Recherchez-vous un défi professionnel passionnant ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous propose un poste de Gestionnaire de patrimoine indépendant (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Niort (79). En qualité de mandataire exclusif, d'un grand réseau, vous...

  • Responsable Mission Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Niort, France Département des Deux-Sèvres Temps plein

    **À propos de nous**: Au nord de la Région Nouvelle-Aquitaine, entre Loire et océan, à 1h50 de Paris en TGV et 30 minutes du littoral, le Département des Deux-Sèvres bénéficie d'un environnement attractif et d'un cadre de vie agréable, connecté et dynamique. Acteur de proximité au cœur de la vie de ses 375 000 habitants, le Département des...

  • Conseiller en Gestion d'Actifs Indépendant

    il y a 4 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Découvrez un nouveau défi professionnel avec LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement !Nous recherchons pour l'un de nos clients un Gestionnaire de patrimoine indépendant (H/F) au statut d'indépendant dans le secteur de Niort.Mission principaleEn tant que mandataire exclusif, vous conseillerez vos clients particuliers et...

  • Gestionnaire de Patrimoine Autonome Expérimenté

    il y a 4 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un Gestionnaire de patrimoine indépendant (H/F) expérimenté pour rejoindre notre réseau de mandataires exclusifs dans le secteur de Niort (79).Ce poste offre la possibilité de travailler de manière autonome, avec un revenu non plafonné et la possibilité de choisir vos propres projets. Vous bénéficierez également d'une...

  • Titre Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Vous cherchez un défi professionnel qui vous pousse à aller plus loin ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour l'un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine indépendant (H/F) au statut d'indépendant dans le secteur de Niort.Description du posteEn qualité de mandataire exclusif, vous conseillerez vos clients...

  • Mandataire de Patrimoine Autonome

    il y a 4 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Un Gestionnaire de Patrimoine indépendant est chargé de conseiller ses clients sur les meilleures stratégies pour gérer leur patrimoine financier. Ce poste offre l'opportunité de travailler de manière autonome et d'être rémunéré en fonction de sa performance.MissionsDévelopper un portefeuille client composé d'individus et d'entreprises souhaitant...

  • Conseiller Financier Indépendant

    il y a 4 semaines

    Niort, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, un cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, propose un poste de Gestionnaire de Patrimoine indépendant sur le secteur de Niort (79). En tant que mandataire exclusif d'un grand réseau, vous serez chargé de conseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées pour gérer leur...

  • Assistant de Gestion Patrimoniale

    il y a 1 mois

    Niort, France MAIF Temps plein

    **Intitulé du poste**: - ASSISTANT DE GESTION PATRIMONIALE F/H **Type de contrat**: - Contrat à durée déterminée **Durée du contrat (en mois)**: - 6 **Fourchette de salaire**: - 23-24 k brut **Temps de travail**: - Plein temps **Description**: - Rejoignez MAIF Solutions Financières, filiale du groupe MAIF spécialisée dans la gestion de...

  • Gestionnaire de Patrimoine indépendant

    Il y a 2 mois

    Niort, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de Patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Niort (79). En qualité de mandataire exclusif,...

  • Conseiller Financier

    il y a 3 semaines

    Niort, France MAIF Solutions Financières Temps plein

    **Votre mission**: Dans le cadre de différentes actions commerciales, vous serez amené(e) à contacter les sociétaires, adhérents et prospects. Vous serez aussi amené(e) à garantir une continuité de service via différentes opérations de suivi du portefeuille clients MAIF Solutions Financières. Dans ce cadre, vous serez chargé(e) de: - Effectuer...

  • Conseiller Financier

    il y a 2 semaines

    Niort, France MAIF Solutions Financières Temps plein

    **Votre mission**: Dans le cadre de différentes actions commerciales, vous serez amené(e) à contacter les sociétaires, adhérents et prospects. Vous serez aussi amené(e) à garantir une continuité de service via différentes opérations de suivi du portefeuille clients MAIF Solutions Financières. Dans ce cadre, vous serez chargé(e) de: - Effectuer...

  • Gestionnaire de Patrimoine indépendant

    il y a 1 mois

    Niort, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de Patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Niort (79).   En qualité de mandataire exclusif, d’un grand...

  • Gestionnaire de Patrimoine indépendant

    il y a 1 semaine

    Niort, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de Patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Niort (79). En qualité de mandataire exclusif, d’un grand réseau :Vous conseillez...

  • Conseiller Audit énergétique

    Il y a 8 mois

    Niort, France HOREA Conseil Temps plein

    **HOREA CONSEIL **est spécialisé dans le conseil en gestion des Ressources Humaines. Notre Pôle Environnement recrute pour son client un(e) Conseiller Energie H/F (Spécialisé en audits énergétiques et suivis de consommations) **NOTRE CLIENT**: Le Syndicat d'Energie des Deux-Sèvres (SIEDS) est un établissement public regroupant 256 communes et 8...