Assistant(E) Gestion de Patrimoine

Il y a 7 mois


Paris e, France FCN Temps plein

Dans le cadre du développement de son équipe spécialisée en Gestion de Patrimoine, nous recherchons un(e) assistant(e) administratif(ve). Avec le soutien de l’équipe et du responsable de service, vous serez amené(e) à mener les missions suivantes:
Assistance administrative en appui des conseillers en gestion de patrimoine dans le cadre de leurs missions:

- Audit patrimonial : collecte des éléments nécessaires à l’audit, saisie dans le logiciel Big Expert (Harvest).
- Audit retraite : collecte des éléments nécessaires à l’audit, saisie dans le logiciel Big Expert.
- Missions d’accompagnement pour la liquidation des régimes de retraite : suivi des dossiers.
- Missions récurrentes de suivi et de mise à jour des audits patrimoniaux pour adaptation aux évolutions dans le temps.
- Missions d’assistance fiscale sur l’IR et l’IFI : simulation du calcul de l’impôt, saisie des déclarations dans le logiciel DR, transmission des déclarations à l’administration fiscale et/ou aux clients.

Assistance pour le développement du service Gestion de Patrimoine:

- Contribution à la réalisation d’actions commerciales du bureau (logistique de petits déjeuners client, événements, mailings ).
- Contribution à la création de supports de conférences sur des sujets de gestion de patrimoine, en interne et en externe.
- Recherches documentaires sur des questions en matière de droit fiscal, droit civil, droit social et rédaction de notes.

Missions d’assistance dans les domaines comptable et informatique du bureau:

- Mise à jour de bases de données internes.
- Assistance des équipes comptables dans leurs missions courantes.
- Assistance sur la mise en œuvre de la facturation électronique.
- Intervention auprès des clients sur la mise en place de logiciels comptables.

**Profil recherché**:
Rigoureux (se) et organisé(e), vous disposez de qualités reconnues en termes d’écoute, d’adaptation et d’esprit d’équipe.

Date de début souhaitée : Dès que possible



  • Paris, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    UAF LIFE Patrimoine recherche pour son pôle d’animation Parisien** un(e) Assistant(e) Commercial **en contrat à durée indéterminée. **Vous êtes en binôme avec des responsables de développement commercial et vous êtes l’interlocuteur de CGP partenaires de la plateforme !** **Plus concrètement voilà vos missions**: - Vous êtes le point de...


  • Paris, Ile-de-France Haussmann Patrimoine Temps plein

    Vous êtes Conseiller en Gestion de Patrimoine ou Chargé de Clientèle Patrimoniale dans une banque ?Vous êtes titulaire d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine et vous disposez d'une première expérience réussie dans ce poste (1 ou 2 ans minimum) ?Vous souhaitez évoluer dans un univers en architecture ouverte (offre très large de solutions)...


  • Paris, France ESPRIT PATRIMOINE Temps plein

    _**Stage en Gestion de Patrimoine - Esprit Patrimoine (4 mois minimum) **_ Nous recherchons un stagiaire en Master (Banque/Finance, Gestion de Patrimoine, ou Droit) pour nous assister dans la gestion et le développement de notre cabinet. Ce stage vous permettra de suivre à tous les aspects de la gestion de patrimoine au sein d'une structure...


  • Paris, France Eilau Patrimoine Temps plein

    NOUS NE RECHERCHONS PAS D'ALTERNANT, MERCI PAR AVANCE. **Vous êtes motivé(e) et déterminé(e) à réussir ?** **Vous avez un sens commercial développé ?** Expérimenté(e) dans le domaine, débutant(e) ou en reconversion professionnelle, cette offre d'emploi est faite pour vous ! **Qui sommes-nous ?** Eilau Patrimoine est un cabinet de Conseil en...


  • Paris 2e, France Golda Patrimoine Temps plein

    **Golda Patrimoine est un cabinet de Gestion en Patrimoine en pleine croissance.** Pour accompagner notre développement, **nous recherchons**: **UN(E) CONSEILLER(E) EN GESTION DE PATRIMOINE H/F - DÉBUTANT(E) OU EXPÉRIMENTÉ(E)** **Expérimenté(e) ou non **dans les produits financiers et/ou immobiliers de defscalisation, vous serez en charge du...


  • Paris, Île-de-France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    PrésentationNous sommes UAF Life Patrimoine, un acteur majeur dans le domaine de la gestion de patrimoine et de l'assurance vie. Nous recherchons un responsable développement commercial pour rejoindre notre équipe.SalairePour cette fonction, nous proposons un salaire estimé à 65 000 € annuels + avantages.Description du PosteNos interlocuteurs...

  • Assistant(E) Commercial

    Il y a 3 mois


    Paris 11e, France Maîtres Robinetiers de France Temps plein

    Nous recherchons un(e) assistant(e) commercial pour notre showroom d'exposition parisien. **Notre entreprise** Margot propose des gammes de produits de salles de bains entièrement fabriquées en France - nous sommes l’un des derniers fabricants ! - par des compagnons passionnés perpétuant la tradition française du travail manuel du laiton. Notre...

  • Assistant(E) de Direction

    il y a 3 semaines


    Paris, France ELIXIUM PATRIMOINE Temps plein

    **Le poste : Assistant(e) de Direction** Sous la responsabilité de la Responsable Back Office, vous serez un(e) acteur(trice) clé de l’organisation administrative d’ELIXIUM PATRIMOINE. Vous assurerez la gestion et le suivi des processus essentiels à la bonne marche de notre activité. **Vos missions principales**: **Gestion des leads**: Répartition...


  • Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    L'entreprise Gan Patrimoine, spécialisée dans la gestion de patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe.Salaires et avantagesSelon votre performance, vous pourriez être rémunéré à hauteur de vos efforts, ce qui signifie que votre salaire sera déplafonné. Vous bénéficierez également d’un...


  • Paris, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Saint-Maur-des-Fossés !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...


  • Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste indépendant avec une relation de travail assimilée à l'emploi. Votre statut sera salarié avec un rattachement à la sécurité sociale et des cotisations pour la retraite.Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur La Corse.Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au...


  • Paris, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...


  • Paris 8e, France Auguste Patrimoine Temps plein

    **Auguste Patrimoine** Forte de son expertise et de son indépendance, notre maison est spécialiste de la gestion de patrimoine et dispose de sa propre plateforme digitale afin de proposer un service unique. Accompagnant nos clients à travers toute la France, nous conseillons quotidiennement familles et entreprises sur l’ensemble de leurs...


  • Paris 8e, France Vitalepargne Temps plein

    **Offre de Stage - Assistant Gestion de Patrimoine / Middle Office** **Durée : 6 mois** **Lieu : Paris - 5 avenue de Messine, 75008 Paris** **Début : ASAP** Vous êtes étudiant(e) en 3ᵉ, 4ᵉ ou 5ᵉ année dans une grande école de commerce et recherchez un stage qui vous permettra de développer vos compétences dans un environnement dynamique et...


  • Paris 8e, France OMETIS PATRIMOINE Temps plein

    **Offre de Stage : Stagiaire en Gestion de Patrimoine (4 à 6 mois)** **Localisation** : Paris 8ᵉ arrondissement et Bretagne **Durée du stage** : 4 à 6 mois **Rémunération** : 700 €/mois + primes **Avantages** : Bureaux dans un quartier prestigieux, ordinateur portable, tickets restaurant, 50 % du Pass Navigo pris en charge **À propos de notre...


  • Paris 11e, France RT PATRIMOINE Temps plein

    Nous recherchons notre **Assistant Controle de Gestion (H/F) en alternance (apprentissage)** pour notre équipe de gestion gérant FOCACCIA CLUB FOCACCIA CLUB est de la restauration rapide italienne de sandwichs Focaccias en pleine expansion. L'enseigne compte à ce jour 10 restaurants sur Paris. **MISSIONS PRINCIPALES** Sous la responsabilité...


  • Paris 6e, France ELIXIUM PATRIMOINE Temps plein

    ELIXIUM PATRIMOINE est un groupe national qui se développe autour de trois axes: - Conseil en gestion de patrimoine - Recherche de financement - Transaction immobilière ELIXIUM accompagne ses clients tout au long du processus d’acquisition, de la recherche du bien en passant par la recherche du financement, jusqu'à la remise des clés et ou la mise en...


  • Paris 6e, France ELIXIUM PATRIMOINE Temps plein

    ELIXIUM PATRIMOINE est un groupe national qui se développe autour de trois axes: - Conseil en gestion de patrimoine - Recherche de financement - Transaction immobilière ELIXIUM accompagne ses clients tout au long du processus d’acquisition, de la recherche du bien en passant par la recherche du financement, jusqu'à la remise des clés et ou la mise en...


  • Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Description du PosteNotre entreprise, Gan Patrimoine, est une filiale de Groupama spécialisée dans la gestion de patrimoine depuis plus de 100 ans. Nous offrons des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à construire leur avenir financier.Missions PrincipalesConstruire et piloter votre propre business plan et...


  • Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Conseillé par Gan Patrimoine, un partenaire fiable et expérimenté dans le domaine de la gestion de patrimoine, vous aurez l'occasion de développer votre activité en tant que Chef de Projet en Gestion de Patrimoine.MissionVos missions principales seront de construire et piloter votre business plan et votre activité, d'accompagner vos prospects...