Conseiller en Gestion de Patrimoine Pour Les

Il y a 6 mois

Nantes, France CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE Temps plein

Vous avez une **expérience confirmée **en Banque et Assurance sur le marché des Particuliers ou du Patrimoine et vous êtes titulaire d'un Master en Gestion Patrimoine ?

**Alors ce métier est fait pour vous **

Rejoignez une entreprise engagée sur son territoire et devenez l'interlocuteur privilégié de nos clients.

Nous recherchons une **personnalité** animée par la **vente**, le** conseil **et la** satisfaction** client et qui partage nos valeurs mutualistes.

Vous serez en charge d'un portefeuille de Clients Haut de Gamme.

**Vos missions seront les suivantes**:
Relations multicanales et digitales:

- Participer à la conquête et au développement d’une relation en mode multicanal
- Favoriser la mise en place d’une relation multicanale avec les clients affectés à son portefeuille

Développement:

- Gérer et développer un portefeuille composé d'une clientèle de Particuliers Haut de Gamme et de Professions Libérales, dans le cadre d'une approche globale en commercialisant l'offre patrimoniale ;
- Gérer et développer la relation privée d’un portefeuille (co-affecté) de clients professionnels à potentiel
- S’assurer d’être dans les référentiels de performances et d’activité de son métier Transversalité
- Intervenir sur les clients ou prospects des Agences à la demande de ses collègues pour toute étude patrimoniale, conseil fiscal ou commercialisation de produits spécifiques (mission d'assistance et d'appui) ;
- Assurer des actions de formation et de monitorat en interne sur son domaine d'expertise ; Favoriser les synergies avec les autres marchés / fonctions support ;
Satisfaction client:

- Mettre tout en œuvre pour développer la satisfaction client et le Service Après la Vente des relations de son portefeuille

**Et vous, votre profil ?**
- Vous avez une forte appétence commerciale et le sens de la négociation
- Vous avez des aptitudes dans la fonction de conseil (mini 3 ans d'expériences)
- Vous êtes diplômé(e) de l'enseignement supérieur Bac +5 minimum
- Dynamique, autonome, vous possédez des qualités relationnelles reconnues
- Vous faites preuve de rigueur et d'organisation

**Pourquoi rejoindre le Crédit Agricole ?**
- Rémunération fixe + variable collective, 13ème mois, intéressement et abondement PEE
- Carte Ticket Restaurant 10€/jours (participation employeur 50%),
- Réduction collaborateur sur abonnements transports Le STAR en + des 50% pris en charge par l'entreprise
- CSE, supplément familial, participation aux frais de garde enfants - 6 ans, mutuelle
- Conditions bancaires salariés
- 5 semaines Congés Payés + 3/4 semaines de RTT cumulables
- Plus de 180 métiers au sein de la Caisse Régionale d'Ille-et-Vilaine
- Un environnement de travail agréable et repensé
- 1 journée par semaine de télétravail et de travail déplacé possible

Nous vous proposons un processus de **recrutement simplifié en deux étapes**:

- Votre profil correspond à notre besoin, un chargé de recrutement prend contact avec vous pour un premier échange téléphonique,
- Dans un second temps, à la suite d'un test de personnalité, vous réalisez un entretien avec un manager et un chargé de recrutement qui vous apporteront une réponse définitive.

**Dès votre arrivée,** vous bénéficiez d'un parcours personnalisé et d'une formation métier renforcée au sein de notre Campus.

Pour mieux appréhender vos missions, vous êtes accompagné par un collaborateur lors de votre prise de poste en agence.

Qui sommes nous ?

**En complément**:
Nous accompagnons nos clients dans leur quotidien ainsi que dans la réalisation et la sécurisation de leurs projets.

Notre modèle mutualiste et coopératif repose sur des valeurs de proximité, de responsabilité et de solidarité, pertinentes pour faire face aux défis sociétaux actuels.

Premier réseau bancaire de l’Ille-et-Vilaine, notre Caisse régionale est fortement ancrée sur notre territoire à travers l’action:

- De nos 1 500 collaborateurs au sein d’un réseau de 116 agences (notre structure commerciale) qui conseillent 503 000 clients ;
- De nos 500 administrateurs vivant au cœur des territoires, dans nos 46 Caisses locales (notre structure coopérative) et qui représentent nos 300 000 sociétaires.

Nous contribuons ainsi au développement socio-économique du département. Toutes nos décisions sont prises au niveau local, avec un siège social situé à St-Jacques-de-la-Lande.

Chaque client peut devenir sociétaire en détenant des parts sociales d’une de nos 46 Caisses locales. Il prend alors pleinement part à la vie de la coopérative selon le principe « un sociétaire représente une voix ».

À travers nos engagements, nous nous attachons à développer du lien avec l’ensemble de nos clients et des acteurs du territoire ainsi qu’à faire preuve d’utilité:

- En contribuant à la réalisation de projets participant à la dynamique et à l’attractivité du dépar

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 7 mois

    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 7 mois

    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 6 mois

    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de patrimoine H/F

    Il y a 2 mois

    Nantes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousMon client est un acteur incontournable et reconnu dans le domaine de la gestion de patrimoine, bénéficiant d'une expérience solide et d'une expertise inégalée sur le marché. Positionnée parmi les leaders historiques du secteur, cette entreprise se distingue par ses produits uniques performants. Son large éventail de solutions...

  • Alternant Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Nantes, France CAYOLA CONSULTING PATRIMOINE Temps plein

    CAYOLA CONSULTING PATRIMOINE est une entreprise dynamique en plein développement située à Nantes (44000). Nous accompagnons des chefs d'entreprises et professionnels libéraux autour d'une approche à 360° dans les métiers du conseils patrimonial avec des solutions juridiques, financières et immobilière. Nous apportons des solutions sur-mesure à nos...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Nantes, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    L'objectif principal du Conseiller en Gestion de Patrimoine est d'aider les particuliers et les chefs d'entreprise à gérer efficacement leur patrimoine. Avec une expérience de 3 ans au minimum dans le domaine, vous justifierez votre expertise technique et votre sens du service pour atteindre les objectifs financiers de vos clients.Le poste de Conseiller...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Nantes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousNotre client est une entreprise dynamique et innovante spécialisée dans les domaines de l'assurance-vie, de la prévoyance et de l'épargne qui recherche son futur CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT (H/F) à Nantes (44).Elle offre une vaste gamme de services financiers pour aider ses clients à optimiser et sécuriser leur...

  • Conseiller en Gestion de patrimoine H/F

    Il y a 2 mois

    Nantes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Rejoignez une équipe dynamique en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine et participez à une aventure professionnelle enrichissante, qui met à lhonneur laccompagnement personnalisé et loptimisation patrimoniale. Dans un environnement stimulant et flexible, vous aurez la chance de travailler en freelance, avec la...

  • Conseiller en Gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 mois

    Nantes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Rejoignez une équipe dynamique en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine et participez à une aventure professionnelle enrichissante, qui met à lhonneur laccompagnement personnalisé et loptimisation patrimoniale. Dans un environnement stimulant et flexible, vous aurez la chance de travailler en freelance, avec la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Nantes, France Iroise Recrutement Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) Aperçu du poste: Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez responsable de fournir des conseils financiers et de gestion de patrimoine à nos clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Nantes, France FP Finance Temps plein

    **Mieux nous connaître** Créé en 2000, FP Finance est un cabinet de gestion privée qui apporte des conseils en investissements financiers et immobiliers, ainsi qu’un accompagnement juridique, fiscal et budgétaire, à des chefs d’entreprises et des groupes familiaux pour pérenniser et transmettre leur patrimoine. FP Finance est animé par 3...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 7 mois

    Nantes, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) à Château-Gontier (53), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Nantes, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Nantes, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Nantes, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Nantes, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Nantes, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Nantes, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Nantes, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Nantes, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...