Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)
il y a 4 semaines
Descriptif du poste
- Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
- Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d’agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.
Profil recherché
Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d’une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.
**_Vous savez _**:
- Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
- Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
- S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe
**_ Vous êtes : _**
- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients
**Vous vous reconnaissez ? **Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale**: postulez **
Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue
SAVOIR-ÊTRE
Capacité à fédérer
Capacité d'adaptation
**Voir plus**
SAVOIR-FAIRE
Accompagnement du client
Analyse des risques
**Voir plus**
Entreprise
- Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
- Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
- L'activité est organisée autour de 5 métiers:
- La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
- La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
- la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
- les activités de marché comprennent les activités de taux, actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire,
- Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.
- Autres offres de l'entrepriseSalaire
A négocier
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 3 ans
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Pas de déplacement
Secteur d’activité du poste
AUTRES INTERMÉDIATIONS MONÉTAIRES
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Clichy, France Easyhiring for Predictis Temps plein**Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Clichy-sous-Bois, France Easyhiring for Predictis Temps plein**Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...
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Business Developer Indépendant(E)
il y a 1 mois
Clichy, France Easyhiring Temps pleinPartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...
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Conseiller(Ère) Commercial(E)
il y a 1 mois
Clichy, France Groupe Montana Temps pleinA la recherche d’un poste de Conseiller(e) Commercial(e) en CDI au sein d’une Résidence de services seniors ? Cette annonce est faite pour toi ! Choisis un poste stimulant qui allie sens de l’humain et challenge professionnel ! **Montana** Montana conçoit et gère des résidences haut de gamme pour seniors autonomes et offre à ses clients une...
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Conseiller(E) Numérique
il y a 1 mois
Clichy, France Mairie de Clichy Temps plein**Contexte et définition du poste**: La Ville de Clichy, 62 000 habitants et 1500 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e), à 15min du centre de Paris. La ville se transforme dans le cadre d’un ambitieux programme de développement, d’attractivité et de modernisation axé sur une dynamique urbaine, la qualité de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Clichy, France GROUPE FINARE Temps plein**Selfepargne Global capital** a pour ambition de devenir l’un des leaders de la gestion de patrimoine en France. Filiale du **Groupe FINARE**, le Groupe s’est construit sur des expertises fortes permettant à ses structures d’intervenir sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Le Groupe FINARE en quelques mots c’est: - 1200 collaborateurs...
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Conseiller Commercial
il y a 1 mois
Clichy, France Talents Commerciaux Temps plein**Description de l'entreprise**: **Description du poste**: TALENTS COMMERCIAUX, CABINET DE RECRUTEMENT DÉDIÉ AUX PROFESSIONS COMMERCIALES, VOUS ACCOMPAGNE DANS LA RÉALISATION DE VOS PROJETS PROFESSIONNELS EN VOUS PROPOSANT DES OFFRES CIBLÉES CORRESPONDANT À VOTRE PROFIL ET VOS ATTENTES. NOS CONSULTANTS SONT ANIMÉS PAR LE SOUHAIT D'UNE COLLABORATION...
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Conseiller de Vente
il y a 4 semaines
Clichy, France Jalb Group Temps plein**Vous êtes à la recherche de nouveaux challenges dans une entreprise innovante et engagée ?** **Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) de Vente / Chargé(e) de E-marketing (H/F) basé en IDF.** Vous serez formé(e) pour intégrer une équipe de 8 personnes rattachée à manager opérationnel. Vos missions se centreront sur: Pédagogique: - Présenter...
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Business Developer Indépendant(E)
il y a 1 mois
Clichy-sous-Bois, France Easyhiring Temps pleinPartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...
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Conseiller Clientèle
il y a 1 mois
Clichy, France Esperia Temps pleinL'agence Esperia, spécialiste du recrutement recherche pour l'un de ses clients plusieurs **Conseillers Clientèle H/F pour un démarrage rapide.** **Vos Missions**: - Gestion des appels entrants et sortants - Gestion des mails - Ouverture et fermeture des dossiers puis archivage - Traiter l'ensemble des courriers - Réaliser l’archivage des courriers...
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Commercial en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Clichy, France SELFEPARGNE GLOBAL CAPITAL Temps plein**Présentation société**: Au sein du Groupe FINARE comptant plus de 1 200 collaborateurs répartis sur 4 pays, SelfEpargne Global Capital se positionne sur la branche gestion de patrimoine depuis 2019. SelfEpargne Global Capital s’adresse principalement à un portefeuille de clients particuliers et TNS (Travailleurs non-salariés : artisans,...
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Conseiller de vente H/F
il y a 1 mois
Clichy, France ASCENCIA BUSINESS SCHOOL Temps pleinA propos de l'entreprise :Basée à La Défense (92), ASCENCIA BUSINESS SCHOOL LA DEFENSE -COLLEGE DE PARIS, école d'enseignement supérieur et spécialiste dela formation en alternance vous aide à préparer un BachelorGestionnaire Administration des VentesA propos du poste :La première école francilienne de management, ASCENCIA BUSINESSSCHOOL LA DEFENSE...
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Conseiller(ère) Commercial(E)
il y a 1 mois
Clichy, France MONTANA CLICHY Temps plein**Qui sommes-nous ?** Dans un marché en très forte croissance lié à l’évolution démographique, Montana conçoit et gère des résidences haut de gamme pour seniors autonomes et offre à ses clients une expérience de vie privilégiée dans des lieux d’exception. Rejoindre Montana, c’est intégrer un groupe à taille humaine reconnu pour sa...
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Conseiller Immobilier
il y a 1 mois
Clichy, France LVP IMMOBILIER Temps pleinStéphane Plaza Immobilier Chantilly dans le cadre de son succès et de son développement recherche un Conseiller Immobilier (H/F). Notre objectif Accompagner efficacement les projets de nos clients par une offre de services de qualité, bienveillante, innovante et un savoir-faire et un savoir-être propre à notre marque. Votre profil Vous...
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Conseiller Logement
il y a 4 semaines
Clichy, France Mairie de Clichy Temps plein**Contexte et définition du poste**: **Clichy**, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris, recherche au sein de la Direction Aménagement et Développement un **Conseiller Logement (H/F).** Au sein de la Direction de l’Habitat, rattaché(e) au Directeur de...
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Conseiller(ère) Commercial(E) Magasin
il y a 1 mois
Clichy, France SARL OVIATEL Temps plein**Description du poste** Vous êtes passionné(e) par les solutions communicantes et appréciez de travailler dans un environnement en constante évolution. Nous recherchons deux commerciaux/commerciales en CDI et CDD pour nos magasins à Paris, dans les Hauts de Seine (92) et Etampes (91). Vous serez en charge du merchandising, de la gestion clients, de...
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Conseiller(E) en Assurance
il y a 1 mois
Clichy, France Matmut Temps pleinOn vous parle de nous ? Le Groupe Matmut recherche de nouveaux talents pour accompagner sa transformation et son développement avec engagement et ambition, tout en conservant son ADN. Confiant et bienveillant envers ses salariés, il construit avec eux des parcours professionnels motivants. Convaincu que la diversité des potentiels est une richesse, il...
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Conseiller - Conseil Communal Des Jeunes Et
il y a 1 mois
Clichy, France cdg69 Temps pleinSynthèse de l'offre **Employeur** *** **Clichy-la-Garenne** Mairie, 80 bd. Jean Jaurès - BP 300 - 92112 CLICHY CEDEX Avec le souci constant de préserver son équilibre, son identité et ses traditions, Clichy construit son avenir. A travers une politique de logement adaptée à sa population, une gestion locale axée sur la solidarité et la...
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Conseiller Commercial
il y a 1 mois
Clichy, France l'Academie certifiante Française Temps plein**À propos de nous** l'Academie certifiante Française est une ecole qui dispense des formations en distanciel située à 92110 Clichy. Notre société est professionnelle et agile, et notre objectif est que vous sentiez heureux au sein d'une équipe dynamique. Points clés de notre environnement de travail: - Bureaux modernes - Possibilité de forte...
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Conseiller Client
il y a 1 mois
Clichy, France Manpower Temps plein**L'entreprise****: Manpower GD PARIS ASSURANCES recherche pour son client, un acteur du secteur Assurance, un Conseiller client (H/F) **Les missions****: Vos missions seront les suivantes: - Accueillir, renseigner et conseiller au quotidien les clients - Responsables de Parc Automobiles - sur les différentes thèmes suivantes : informations sur les...