Conseiller Patrimonial
il y a 2 jours
**Fed finance Assurance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de l'Assurance et de la Protection Sociale, recherche pour son client : UN(E) CONSEILLER PATRIMONIAL - H/F**
**Votre fonction**:
Dans le cadre d'un CDI, au sein d'une structure à taille humaine, vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de clients que vous accompagnez dans le cadre du suivi de leur contrat. Vous intervenez de façon polyvalente aussi bien sur la vente des produits, le conseil, la fidélisation des clients que sur la gestion des contrats en assurance vie.
A ce titre vos missions principales seront:
- Vous renseignez et conseillez les clients selon leurs besoins et vous leur apportez une solution adaptée (fonds euros et UC) ;
- Vous répondez aux demandes techniques, commerciales et juridiques des adhérents ;
- Vous relancez et la fidélisez votre portefeuille de clients ;
- Vous prenez en charge les opérations de gestion liées à la vie du contrat : versements, transferts, changement de clauses bénéficiaires...
**Votre profil**:
De formation supérieure idéalement acquise dans le domaine de l'Assurance, de la Banque ou de la Gestion de patrimoine, vous possédez une expérience similaire dans le conseil et la vente de produits d'Assurance Vie, que ce soit en courtage, banque, ou en cabinet de gestion de patrimoine.
Vous disposez d'une fibre commerciale développée et d'un bon sens du contact.
Votre rigueur et votre organisation seront des atouts importants pour la gestion des dossiers.
De même votre sens du service client, votre autonomie et votre esprit d'équipe vous permettront de réussir sur ce poste.
**Nous vous proposons**:
Nous vous proposons d'occuper un poste complet et autonome au sein d‘une structure dynamique à taille humaine et d'un environnement sain en plein développement.
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Conseiller patrimonial exécutif
il y a 1 mois
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France FORSIS FAMILY Temps pleinFORSIS FAMILY, est un réseau national de consultants en gestion privée de patrimoine aguerri. Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre une équipe motivée et professionnelle qui valorise la croissance patrimoniale des particuliers.Nous sommes présents dans toute la France, avec des agences physiques implantées à Lyon, Paris, Toulouse, Béziers et...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 3 mois
Marseille, France Gresham Banque Privée Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...
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Conseiller en organisation patrimoniale
il y a 3 jours
Marseille, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...
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Conseiller en organisation patrimoniale
il y a 3 jours
Marseille, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...
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Conseiller en organisation patrimoniale
il y a 1 jour
Marseille, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...
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Lancez-vous en Tant que Conseiller Patrimonial
Il y a 4 mois
Marseille, France MJ COACHING & CONSULTING Temps plein**_Lancez-vous en tant que Conseiller Patrimonial Indépendant ! (H/F)_** **Pour qui **:Esprit entrepreneurial et 5 ans d'expérience assurance, banque, immobilier, courtage,.. **Qualifications**: Bac + 2/3 orienté vente idéalement, permis B **Où**: Marseille, La Ciotat, Aix-en-Provence, Gap, Toulon **Comment **:Home Office & déplacements,...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 jours
Marseille, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinQui sommes-nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.Nous disposons à ce jour...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 jour
Marseille, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinQui sommes-nous ? Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 jours
Marseille, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinQui sommes-nous ? Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Marseille, Bouches-du-Rhône, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinQui sommes-nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.Nous disposons à ce jour...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 jours
Marseille, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinQui sommes-nous ? Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour...
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Conseiller(E) Patrimonial
Il y a 7 mois
Marseille, France FORSIS FAMILY Temps pleinFORSIS FAMILY, est un réseau national composé de consultants en gestion privée de patrimoine adossé à WIZIO une plateforme digitale de cross-selling des métiers du patrimoine en full options plus de 30.000 lots disponibles. FORSIS FAMILY, préconise des produits d’investissement immobilier dans différents cadres de loi (Loi Pinel, Loi...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 jours
Marseille, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinQui sommes-nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.Nous disposons à ce jour d’un...
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Conseiller(E) Patrimonial
Il y a 7 mois
Marseille, France FORSIS FAMILY Temps pleinFORSIS FAMILY, est un réseau national composé de consultants en gestion privée de patrimoine adossé à WIZIO une plateforme digitale de cross-selling des métiers du patrimoine en full options plus de 30.000 lots disponibles. FORSIS FAMILY, préconise des produits d’investissement immobilier dans différents cadres de loi (Loi Pinel, Loi...
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Conseiller patrimonial d'entreprise en Haute-Savoie
il y a 2 jours
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Abeille Assurances Temps pleinPrésentation de l'entrepriseAbeille Assurances est une entreprise spécialisée dans les assurances, avec une équipe motivée et dédiée.SalaireNous proposons un salaire attractif pour ce poste de conseiller patrimonial, estimé à environ 35.000 euros par an.Description du posteVous serez chargé de conseils et de la vente de produits d'assurance aux...
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Conseiller patrimonial haut de gamme
il y a 1 jour
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France FORSIS FAMILY Temps pleinFORSIS FAMILY est un réseau national de consultants en gestion privée de patrimoine.Nous sommes spécialisés dans la préconisation d'investissements immobiliers dans différents cadres de loi et de différentes natures.Selon notre stratégie, nous proposons une approche personnalisée pour aider les particuliers à se constituer, développer ou...
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Conseiller Patrimonial Affinité
Il y a 7 mois
Marseille, France iziwork Temps pleinIziwork, l’agence digitale d’intérim #1 en France, recherche un Conseiller patrimonial affinité à 30000€ - 38000€ brut/an + 10% d'indemnités de fin de mission (IFM) + 10% de prime de congés payés (CP), soit 36 300,00€ - 45 980,00€ par an. Postulez en quelques secondes, accédez à nos services uniques (dont acompte 24h) et bénéficiez du...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - Marseille
Il y a 4 mois
Marseille, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein**Qui sommes nous**: Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...
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Analyste Patrimonial
Il y a 6 mois
Marseille, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Analyste Patrimonial H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque Privée en France, par le nombre de ses clients et le...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - Hyeres
Il y a 7 mois
Marseille, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinDescriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...
