Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

Il y a 5 mois


Vienne, France Crédit Agricole Sud Rhône Alpes Temps plein

**Missions**:
Dans le cadre de la politique commerciale de la Caisse Régionale du Crédit Agricole et conformément à la stratégie de la gestion privée et aux délégations établies, développer, gérer, suivre un portefeuille d'affaires et animer des activités, avec le souci de la qualité des relations, prestations et solutions, de l'efficacité, de la rentabilité, de la coopération, de la sécurité, du risque et de l'innovation.

**Activités principales**:

- Assurer le développement, la gestion et le suivi d'un portefeuille particuliers haut de gamme, assumer l'intégralité de la gestion privée des clients qu'ils ont en portefeuille. L'éventuelle relation professionnelle de leurs clients reste suivie par un commercial compétent (pro, agri ou entreprise selon les cas)
- Contribuer à l'accueil de la clientèle, l'orienter vers le canal de distribution ou l'interlocuteur approprié.
- Diagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et prospects et promouvoir le multicanal.
- Assurer la promotion et la vente des produits et services en face à face, tel et visio conférence.
- Pratiquer la conquête de nouveaux clients par la recommandation et la prospection en veillant à la qualité des entrées en relation.
- Assurer le montage des financements patrimoniaux et en assurer le suivi technique.
- Assurer l'appui aux autres métiers, en apportant son expertise sur les dossiers complexes.
- Participer à l'information et à la formation des conseillers patrimoniaux pour les actions relevant de son domaine d'expertise.
- Maîtriser les risques en apportant un conseil spécialisé

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : à partir de 39 000,00€ par an

Avantages:

- Épargne salariale
- Prise en charge du transport quotidien
- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- 13ème Mois
- Primes

Lieu du poste : En présentiel



  • Vienne, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...


  • Vienne, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine POITIERS H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul !   Vous Avez Envie De   Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? Bénéficier dun accompagnement financier et dun système de rémunération sans plafond...


  • Poitiers, Vienne, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Poitiers (86) .   Vous conseillez vos clients particuliers et...


  • Poitiers, Vienne, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Poitiers (86) .   Vous conseillez vos clients particuliers et...


  • Haute-Vienne, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine Limoges (H/F) Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous avez envie de : Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? Bénéficier dun accompagnement financier et dun système de rémunération sans...


  • Poitiers, Vienne, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...


  • Poitiers, Vienne, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 4 semaines


    Aixe-sur-Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre rôle Vous rejoindrez notre équipe de conseillers en patrimoine comme banquier spécialisé en patrimoine. Vos missions seront variées et vous travaillerez en étroite collaboration avec nos experts pour développer une approche globale du patrimoine de nos clients. Vous serez amené à intervenir sur les opérations courantes du...


  • Vienne, France LCL Temps plein

    Conseiller Clientèle Privée Châtellerault H/F **Détail de l'offre** **Informations générales** **Entité** Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3. LCL poursuit...


  • Vienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Région Nouvelle-Aquitaine Temps plein

    Missions clésLe chargé(e) d'opérations immobilières représente le maître d'ouvrage dans la Direction de la Construction et de l'immobilier du pôle Education et Citoyenneté. Il pilote l'action opérationnelle sur les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) dont il est référent ou elle est référente.Le patrimoine à gérer sera...


  • Aixe-sur-Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre rôle Vous rejoindrez notre équipe de Banque Patrimoniale en tant que Banquier Patrimonial . Vos missions principales seront de : Développer une approche globale du patrimoine de nos clients, en tenant compte de leurs enjeux et de leurs besoins. Intervenir sur les opérations courantes du portefeuille clients, en utilisant les canaux...


  • Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou Temps plein

    Devenez le banquier que vous avez toujours voulu avoir, et rejoignez la Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou qui fait partie des 39 Caisses régionales du groupe Crédit Agricole.Composée de 142 agences, 528.000 clients et plus de 1450 collaborateurs, elle s'impose comme un acteur économique majeur du territoire. La Caisse...


  • Vienne, France Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou Temps plein

    Devenez le banquier que vous avez toujours voulu avoir, et rejoignez la Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou qui fait partie des 39 Caisses régionales du groupe Crédit Agricole.Composée de 142 agences, 528.000 clients et plus de 1450 collaborateurs, elle s'impose comme un acteur économique majeur du territoire. La Caisse...


  • Vienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    Missions clésAccompagner et conseiller ses clients professionnels dans le développement de leurs activités et la gestion de leur rentabilité.Proposer des produits et services adaptés pour répondre aux besoins de ses clients, tels que des financements, des investissements, etc.Mettre en place et suivre les dossiers de financement pour assurer une...

  • Conseiller(E) Client

    Il y a 5 mois


    Vienne, France EURL SUD EST ASSURANCES Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller(e) client H/F VIENNE (38) H/F **Description de la mission**: Dans le cadre de notre développement commercial, nous recherchons un(e) collaborateur(trice) d'agence généraliste. Investi(e) dans la vie quotidienne de l'agence, vous travaillez en équipe et vous participez autant au développement...

  • Conseiller(ère) Sociale

    Il y a 3 mois


    Vienne, France MAIRIE DE VIENNE Temps plein

    Le Centre Communal d'Action Sociale de Vienne recrute pour L'Arche (lieu de rencontre, d’écoute, de parole et d’orientation ouvert, sans condition d’accès préalable, à toute personne majeur en situation d’isolement domiciliée à Vienne) un travailleur social (F/H) chargé(e) de: - Accueillir un public en précarité au sein d’un accueil de...


  • Vienne, France CPAM DE L'ISERE Temps plein

    **Conseiller Service Assurance Maladie H/F**: - CDI - Vienne - 25 317 € par an - NIVEAU 3 - NVHADD99335 **CPAM DE L'ISERE**: Au sein du réseau national composé de 102 caisses locales piloté par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM), **la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère** déploie les missions du service public de...


  • Vienne, France DENTAL WAY Temps plein

    Dans le cadre de notre développement, nous sommes à la recherche d'un(e) chargé(e) de gestion PME/PMI pour rejoindre notre équipe dynamique pour un contrat en alternance d'une durée d'un an **dès maintenant** ! Poste basé en plein cœur de Vienne (38), accessible en 35 minutes en train ou 45 minutes en voiture depuis Lyon et moins d'une heure de...


  • Vienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Région Nouvelle-Aquitaine Temps plein

    Détails de l'offre d'emploiTitre du poste : Conseiller en organisation et développement des équipesRégion Nouvelle-Aquitaine recherche un(e) Conseiller(ère) en organisation et développement des équipes pour renforcer ses équipes. Cette offre d'emploi est susceptible d'être intéressante pour les professionnels qui souhaitent travailler dans le...


  • Vienne, France Walters People Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, spécialisé les assurances, mutuelles ,prévoyances et épargnes "un(e) Conseiller(ère) assurances agence H/F" avec une prise de poste dès que possible en Intérim de 6 mois. (prolongeable). Le poste est situé à Vienne avec une rémunération de +/- 29 000 euros annuel. **MISSIONS PRINCIPALES**: Accompagner le...