Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
**OFFRE D’EMPLOI Conseiller en Gestion de Patrimoine Quimper/Concarneau**
- **Présentation de l’entreprise**
PATRIMONIAL CONSEIL est une société bretonne à taille humaine (13 personnes) située à Vannes dans le Morbihan.
Cabinet en gestion de patrimoine, nous exerçons le métier avec une vision indépendante dans l’intérêt du client.
Entreprise jeune et dynamique, nous prônons les valeurs telles que l’honnêteté, la loyauté, et l’indépendance.
Adepte du travail bien fait, nous souhaitons nous appuyer sur votre talent, ainsi que de ceux de l’équipe déjà en place.
- **Description du poste**
Nous recrutons un conseiller en gestion de patrimoine salarié pour étoffer nos équipes.
Notre métier est de conseiller nos clients avec une vision globale et transversale de la gestion de patrimoine : immobilier, financier, fiscal, prévoyance, retraite, succession.
Une vision globale et transversale est absolument indispensable et nécessaire.
Une qualité essentielle est recherchée : l’honnêteté
Poste basé à Vannes
- **Diplôme et expérience**
- Master 2 en Droit ou Gestion de patrimoine ou Economie ou Finance ou expérience significative dans le domaine de l’assurance, de la banque, ou d’un cabinet indépendant.
- Certification AMF indispensable
- Expérience minimum : idéalement 3 ans
- **Compétences requises**
- Connaissances financières et intérêt pour la gestion financière
- Bonnes connaissances fiscales et juridiques.
- Esprit d’échange
- Un bon contact commercial avec dans l’idéal une première expérience de conquête client.
- Une très bonne maîtrise des logiciels bureautiques.
- La connaissance de Big expert, Office2S, Quantalys, Fidroitet des logiciels habituels est un plus non négligeable.
- **Vos missions**
- Réaliser des audits patrimoniaux avec l’aide de notre pôle etude, analyser les situations clients et mettre en place la stratégie patrimoniale en lien avec les objectifs définis avec les clients, et proposer les solutions adaptées, tout en respectant toutes les règles réglementaires et déontologique.
- Mettre en place les solutions préconisées avec les clients
- Organiser le suivi des clients notamment sur les investissements réalisés, et continuer à procurer le conseil adapté dans le temps de la relation client.
- Développer la clientèle via les recommandations, et les conseils des clients
- **Contrat et rémunération**
- CDI,
- Salaire fixe + Variable sur objectif sans limite
- Nombreux avantages sociaux : PEE, Mutuelle, Chèque Cadeau, ANCV.
Type d'emploi : Temps plein
Salaire : 30 000,00€ à 100 000,00€ par an
Avantages:
- Épargne salariale
- Réductions tarifaires
- RTT
- Travail à domicile
Programmation:
- Du lundi au vendredi
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- Commissions
Formation:
- Bac +5 (Master / MBA) (Exigé)
Expérience:
- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)
Permis/certificat:
- Permis B (Exigé)
Lieu du poste : En présentiel
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Quimper, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste Carrières Bancaires est aujourd'hui la marque du groupe qui intervient auprès des acteurs de la banque de détail et des services financiers spécialisés (leasing, captive, courtage en financement ). Aujourd'hui, FAB Group recherche pour l'un de ses clients, un établissement bancaire de renom, un Conseiller en Gestion de Patrimoine...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Quimper, France ACP ATLANTIQUE Temps pleinDescriptif du poste CORRE FINANCE et STRATEGIES, une forte image de marque et une clientèle très fidélisée grâce à l’expérience du dirigeant (41 ans), se positionne comme un Expert en Gestion du Patrimoine, en Conseil en Investissement Financier, et en Courtage Assurances (une quinzaine de Compagnies partenaires). Pour accompagner notre fort...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Quimper, France ACP ATLANTIQUE Temps pleinDescriptif du poste CORRE FINANCE et STRATEGIES, une forte image de marque et une clientèle très fidélisée grâce à l expérience du dirigeant (41 ans), se positionne comme un Expert en Gestion du Patrimoine, en Conseil en Investissement Financier, et en Courtage Assurances (une quinzaine de Compagnies partenaires). Pour accompagner notre fort...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Quimper, France e-Consulting RH, Outsourcing & Recrutements de Profils Pénuriques Temps pleine-Consulting RH, cabinet de recrutement Digital depuis 2005 (Lille - Paris - Lyon - Marseille), spécialisé dans le Sourcing et le recrutement de profils pénuriques recherche pour son client, un(e): **Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F**. Notre client est une **filiale d'un groupe d'assurances**, spécialisée dans l'optimisation de la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Quimper, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste - Nous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F pour prendre en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux à Quimper. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Gérer un fonds de commerce de 300 clients Patrimoniaux en agence (avoirs supérieurs à 150 K ), - Commercialiser...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 1 mois
Quimper, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Quimper, France BEHIVE Temps pleinA propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine enFrance.Il s'agit d'une référence en matière de distribution desolutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produitsd'Épargne,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 3 semaines
Quimper, France BEHIVE Temps pleinPoste : Basé(e) à Quimper (29), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 1 mois
Quimper, France E-Consulting Nord Temps pleinCabinet de Recrutement et d'Approche directe Digital, e-Consulting RH est spécialiste du Sourcing de candidats & du Recrutement de Profils pénuriques depuis 2005. Nos solutions de recrutement innovantes ont pour vocation de cibler le profil idéal tout en provoquant une nouvelle expérience candidat sur des métiers et des secteurs en tension. (Fonction...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Quimper, France BEHIVE Temps plein**Notre client**: BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance et de la Finance. Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France. Il s’agit d’une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits...
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Conseiller Spécialisé en Patrimoine en Alternance
il y a 1 mois
Quimper, France Le Groupe La Poste Temps pleinLa Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 238 000 collaborateurs ! Pour l'égalité des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 21 heures
Quimper, France BEHIVE Temps pleinPoste : Basé(e) à Quimper (29), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
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Assistant Commercial
il y a 4 semaines
Quimper, France UFIFRANCE GESTION Temps pleinDescriptif du poste Vous recherchez un poste polyvalent ou vous pourrez vous dépasser au quotidien tout en ayant la possibilité d’apprendre et de monter en compétence ? N’hésitez pas, rejoignez notre agence de Quimper composée d’une soixantaine de collaborateurs. En binôme avec votre collègue, votre activité principale est d’accompagner le...
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Assistant de Gestion
il y a 1 mois
Quimper, France La Financière d'Orion Temps plein**Mieux nous connaître** Acteur financier incontournable, La Financière d’Orion est une plateforme de produits et services dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine. Les cabinets affiliés bénéficient d’un accompagnement personnalisé, de nombreux services dédiés et de la capacité d’expertise de ses dirigeants expérimentés. La...
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Gestionnaire de Patrimoine
il y a 4 semaines
Quimper, Finistère, France LHH Temps pleinVotre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE (H/F) avec un statut de mandataire sur QUIMPER (29). En qualité de mandataire exclusif, d’un grand réseau : ...
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Conseiller Economique Et Stratégique
il y a 1 mois
Quimper, France Dogfinance Temps pleinDescriptif du poste Au sein du service conseil, vos principales missions sont les suivantes: - Assurer une activité de conseil d’entreprise auprès de notre clientèle de professionnels de l’agriculture. - Réaliser des études économiques, financières et technico-économiques. - Accompagner le dirigeant dans les différentes phases de vie de son...
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Responsable Gestion intérim
il y a 4 semaines
Quimper, Finistère, France LHH Temps pleinLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, recherche pour son client un GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE (H/F) avec un statut de mandataire sur QUIMPER (29). Vous conseillez vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées :...
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Conseiller Comptable Agricole H/F
il y a 3 jours
Quimper, France Cogedis Temps pleinA propos de l'entreprise :Cogedis, Créateur de réussites et spécialiste de la gestion etdu conseil, s'engage depuis 40 ans auprès des entrepreneurs pourpérenniser leur entreprise et améliorer leur rentabilité.Nos clients agriculteurs, professionnels (artisans,commerçants, professions libérales, associations...), PME/PMI etPME agricoles se...
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Responsable Des Relations Partenaires
il y a 4 semaines
Quimper, France La Financière d'Orion Temps plein**Mieux nous connaître** Acteur financier incontournable, La Financière d’Orion est une plateforme de produits et services dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine. Les cabinets affiliés bénéficient d’un accompagnement personnalisé, de nombreux services dédiés et de la capacité d’expertise de ses dirigeants expérimentés. La...
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Stage Conseil Marché Des Particuliers
il y a 4 semaines
Quimper, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients Vous contribuez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités et à leur proposer des produits répondant à leurs besoins. A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre...