Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 semaines


Abbeville, France Proch’Emploi Temps plein

Nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

Vous évaluez la situation financière des clients et réalisez une étude qualitative et personnalisée.
Vous analysez les objectifs financiers des clients et élaborez des plans de gestion de patrimoine personnalisés.
Vous fournissez des conseils sur une gamme de produits financiers (placement, assurances, planification successorale et retraite)
Vous suivez et ajustez les plans de gestion de patrimoine en fonction des changements dans la situation financière ou les objectifs des clients.

Vous développez votre portefeuille (recommandations, partenariats, cabinets d'expertise comptable, notaires, immobilier)
Vous entretenez des relations solides avec les clients afin de favoriser la fidélité et de générer des références.

Vous êtes diplômé(e) d'une formation (niveau bac +2) idéalement en finance, économie, gestion.
Expérience souhaitée dans le conseil en gestion de patrimoine ou dans un domaine financier similaire (Banque - Assurances)
Vous possédez des qualités relationnelles et savez fidéliser une clientèle.

CDI proposé.
Rémunération 40000€ brut annuel (fixe + variables + primes)



  • Abbeville, France Recrutement Century 21 Temps plein

    **Mission**: Vous intégrez l’équipe et participez à la vie de l’agence. Votre quotidien est passionnant, rythmé par des tâches diverses et variées !Vous êtes au contact permanent des habitants afin d’être identifié(e) comme le référent / la référente en immobilier locatif de votre secteur. Sur le terrain, vous découvrez et suivez de...


  • Abbeville, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. -...


  • Abbeville, France CERFRANCE PICARDIE NORD DE SEINE Temps plein

    Vous prenez la responsabilité hiérarchique des collaborateurs d'une équipe conseil intervenant majoritairement sur une clientèle agricole. A ce titre, vous aurez pour principales missions :Le management des collaborateurs de l'équipeVous organisez et pilotez l'activité tout en veillant au développement des compétences de l'ensemble des...

  • Conseiller D'entreprise

    il y a 6 jours


    Abbeville, France Cerfrance Picardie Nord de Seine Temps plein

    Employer **Découvrez Cerfrance Picardie Nord de Seine**: Le Réseau Cerfrance est un acteur clé du conseil et de l’expertise comptable. Avec 23 agences, des prestations pluridisciplinaires, des offres exclusives et des services en ligne,** Cerfrance Picardie Nord de Seine **donne à ses clients-adhérents tous les moyens de faire grandir leurs projets...

  • Vendeur Conseil

    il y a 1 mois


    Abbeville, France MANULAND Temps plein

    **Vous souhaitez évoluer dans un environnement favorisant votre développement professionnel dans le cadre d’une collaboration durable ? Dans une entreprise qui sait vous reconnaître et vous accompagner dans votre parcours ?** **1 Vendeur conseil / Vendeuse conseil pièces de rechange** **CDI, basé à Abbeville (80)** **Missions** : Rattaché(e) à...


  • Abbeville, France VIRAGE CONSEIL Force de Vente Temps plein

    **L'entreprise** Spécialiste du développement des ventes auprès des industriels, **Virage Conseil** accompagne de très nombreuses marques prestigieuses dans l'univers de la grande consommation par l'externalisation de leur force de vente. Nos 500 collaborateurs sont aujourd’hui au service de plus de 250 marques nationales et internationales. Fort de...


  • Abbeville, France GERANCIMO SARL Temps plein

    Pour accompagner l'essor du groupe GERANCIMO et assurer le développement de nouvelles résidences en gestion de copropriétés, GERANCIMO est à la recherche d'un nouveau talent en gestion de copropriétés sur le secteur d'ABBEVILLE (80): Dans l'attente de l'ouverture de notre établissement d'ABBEVILLE en 2023, vous serez initialement rattaché à notre...


  • Abbeville, France YODEA CONSEIL Temps plein

    Descriptif du poste Notre client, groupe industriel spécialisé dans la métallurgie, recherche un Contrôleur de Gestion Industriel H/F. Rattaché à la Directrice Administrative et Financière Europe et intégré à une équipe finance et contrôle de gestion industriel. Vos missions sont les suivantes: - Suivre la performance commerciale, -...


  • Abbeville, France Destination Baie de Somme GOLF DE BELLEDUNE Temps plein

    Collectivité territoriale chargée de l’aménagement pour le compte des 18 communes du Littoral Picard, de la gestion des espaces naturels de la Baie de Somme, y compris les propriétés du conservatoire du Littoral, des pistes cyclables, de l’aménagement du territoire avec la gestion de 3 ZAC et la gestion du centre conchylicole du Crotoy. Le Syndicat...

  • Conseiller Commercial

    il y a 1 mois


    Abbeville, France CERP Rouen Temps plein

    Avec un chiffre d'affaires de 4.5 milliards d'euros, 32 établissements en France et 3500 collaborateurs, le Groupe Astera est un groupe à forte valeur ajoutée qui s'engage auprès des Pharmaciens en partenaire de leur réussite. CERP Rouen, principale filiale du Groupe, assure notamment l'activité de santé publique de répartition...

  • Conseiller en Assurances

    il y a 1 mois


    Abbeville, France AXA Abbeville ALEXIS KELDERMANS Temps plein

    Nous recherchons un Collaborateur (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que Collaborateur d'agence d'assurance. Le conseiller en agence d’assurance joue un rôle crucial dans la prestation de services d’assurance. Ses responsabilités comprennent la consultation des clients sur les produits d’assurance, l’évaluation de leurs besoins, la...

  • Conseiller en Assurances

    il y a 1 mois


    Abbeville, France AXA ALEXIS KELDERMANS Temps plein

    Nous recherchons un Collaborateur (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que Collaborateur d'agence d'assurance. Le conseiller en agence d’assurance joue un rôle crucial dans la prestation de services d’assurance. Ses responsabilités comprennent la consultation des clients sur les produits d’assurance, l’évaluation de leurs besoins, la...


  • Abbeville, France CMA Hauts-de-France Temps plein

    **À propos de nous**: **Rejoignez-nous, construisons ensemble notre destin en commun !** Depuis près de 100 ans, la CMA Hauts-de-France poursuit une seule mission : la réussite de l’Artisanat. Forte de 1200 collaborateurs passionnés et investis, elle représente chaque année plus de 119 000 artisans et forme plus de 8 000 apprentis. Rejoindre la...


  • Abbeville, France Winsearch - Rouen AEC Temps plein

    A propos de l'entreprise :Je vous propose de rejoindre un cabinet d'expertise-comptabled'envergure nationale, poste basé à Abbeville (80).Le cabinet bien implanté sur le territoire national, et dansla région depuis plus de 30 ans, est à la recherche de nouveauxprofils pour développer l'activité et répondre aux besoins desclients actuels.A propos du...


  • Abbeville, France Crédit Agricole Caisses Régionales Temps plein

    Le / La Conseiller (ère) Assurances Agricoles sera dans le cadre de ses fonctions amené(e) à: - Conseiller, accueillir et prendre en charge les clients et prospects, - Proposer une offre adaptée et participer à sa mise en œuvre par le canal défini avec le client (téléphone, mail, fax, courrier), avec l’exigence de la rentabilité, de la qualité...


  • Abbeville, France SICAP Temps plein

    **La SICAP recherche pour son magasin GAMM VERT situé à Abbeville (80)** **1 CONSEILLER-VENDEUR RAYON ANIMALERIE (H/F)** Rejoignez la SICAP, filiale du groupe NORIAP. Notre entreprise est présente dans les Hauts-de-France, la Seine Maritime et la Marne et gère 32 jardineries sous les enseignes Gamm Vert et Delbard. Notre expertise concerne 4 cœurs de...


  • Abbeville, France SICAP Temps plein

    **La SICAP recherche pour son magasin GAMM VERT situé à Abbeville (80)** **1 CONSEILLER-VENDEUR RAYON ANIMALERIE (H/F)** Rejoignez la SICAP, filiale du groupe NORIAP. Notre entreprise est présente dans les Hauts-de-France, la Seine Maritime et la Marne et gère 31 jardineries sous les enseignes Gamm Vert et Delbard. Notre expertise concerne 4 cœurs de...

  • Banquier.e Patrimonial

    il y a 1 mois


    Abbeville, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Concrètement, sous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage, vous serez amené(e) à: - Développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux (y compris le cercle familial et les héritiers) : actif, passif et protection du patrimoine - Intervenir sur les opérations courantes du...


  • Abbeville, France Crédit Agricole Brie Picardie Temps plein

    Le / La Conseiller (ère) Assurances Agricoles sera dans le cadre de ses fonctions amené(e) à: - Conseiller, accueillir et prendre en charge les clients et prospects, - Proposer une offre adaptée et participer à sa mise en œuvre par le canal défini avec le client (téléphone, mail, fax, courrier), avec l’exigence de la rentabilité, de la qualité...


  • Abbeville, France Cerfrance Temps plein

    Descriptif du poste Missions Vous prenez la responsabilité hiérarchique des collaborateurs d'une équipe conseil intervenant majoritairement sur une clientèle agricole. A ce titre, vous aurez pour principales missions : Le management des collaborateurs de l'équipe Vous organisez et pilotez l'activité tout en veillant au développement...