Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 2 mois
Responsabilités:
- Fournir des conseils en gestion de patrimoine personnalisés aux clients.
- Gérer la trésorerie et les services financiers des clients.
- Effectuer des recherches approfondies pour soutenir les recommandations financières.
- Assurer le suivi de la comptabilité des clients.
- Développer et entretenir des relations clients durables.
- Conseiller en matière de fiscalité et d'optimisation fiscale.
- Effectuer des analyses financières approfondies pour élaborer des stratégies adaptées.
- Promouvoir et vendre des produits financiers.
**Déplacements professionnels**:
Des déplacements sont à prévoir pour ce poste:
Déplacements de 30/40 Km autour du coeur du portefeuille.
Exigences:
- Expérience préalable dans le domaine de la gestion de patrimoine ou des services financiers.
- Maîtrise de la comptabilité et de la relation client.
- Connaissance approfondie de la fiscalité et des lois financières en vigueur.
- Capacité à effectuer des analyses financières précises.
- Fortes compétences en vente et en communication.
**Points incontournables**
- Formation Bac + 2/3 orienté vente idéalement.
- Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B).
- Implanté géographique sur le bassin local.
- Avoir une fibre entrepreunariale.
- Titulaire du permis B
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre
Salaire : à partir de 26 799,49€ par an
Programmation:
- Du lundi au vendredi
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- Commissions
- Primes
Formation:
- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel)
Expérience:
- Gestion de patrimoine: 5 ans (Optionnel)
Permis/certification:
- Permis B (Optionnel)
Lieu du poste : En présentiel
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 mois
Le Havre, France BF-PATRIMOINE Temps pleinNous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 mois
Le Mesnil-Esnard, France BF-PATRIMOINE Temps pleinNous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 mois
Charenton-le-Pont, France Predictis Temps pleinDevenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 mois
Charenton-le-Pont, France Predictis Temps pleinDevenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 mois
Le Creusot, Bourgogne-Franche-Comté, France LHH Recruitment Solutions- Temps pleinQuelles sont les missions ?En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Le Havre, France UFIFRANCE Patrimoine Temps pleinDescription de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 mois
Le Frasnois, France Predictis Temps pleinCréé en 1997, Predictis, filiale du Groupe Premium, est le 1er Courtier Assurance Vie-Epargne en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l’épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Certifié ISO 9001 depuis 2014. PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous...
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Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)
il y a 4 semaines
Le Mans, France LHH Temps pleinVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur du Mans (72). Vous conseillez vos clients particuliers et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Le Puy-en-Velay, France ICA PATRIMOINE Temps pleinVous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Le Puy-en-Velay !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...
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Gestionnaire de Patrimoine Independant H/F
il y a 3 heures
LE MANS, France Mercato de l'emploi. Temps pleinEn tant que gestionnaire de patrimoine indépendant, vous jouerez un rôle clé dans la réalisation des objectifs économiques, juridiques et fiscaux de nos clients.Vous collaborerez étroitement avec notre équipe existante pour fournir des conseils de pointe en matière de planification financière, d'investissements et de gestion de patrimoine.Votre...
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Gestionnaire de Patrimoine Independant H/F
il y a 13 heures
LE MANS, 72000, Pays de la Loire, France Mercato de l'emploi. Temps pleinEn tant que gestionnaire de patrimoine indépendant, vous jouerez un rôle clé dans la réalisation des objectifs économiques, juridiques et fiscaux de nos clients.Vous collaborerez étroitement avec notre équipe existante pour fournir des conseils de pointe en matière de planification financière, d'investissements et de gestion de patrimoine.Votre...
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Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)
il y a 4 semaines
Le Tréport, Seine-Maritime, France LHH Temps pleinVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur du Tréport (76). Vous conseillez vos clients particuliers et...
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Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)
il y a 4 jours
Le Tréport, Seine-Maritime, France LHH Temps pleinVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur du Tréport (76). Vous conseillez vos clients particuliers et...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 2 mois
Le Poinçonnet, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Intégrez notre équipe sur le département du Cher et de l'Indre et aux alentours en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse...
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Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)
il y a 4 semaines
Le Creusot, Saône-et-Loire, France LHH Temps pleinVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur du Creusot (71) Vous conseillez vos clients particuliers et...
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Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)
il y a 4 jours
Le Creusot, Saône-et-Loire, France LHH Temps pleinVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur du Creusot (71) Vous conseillez vos clients particuliers et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
il y a 2 semaines
Le Mans, Sarthe, France Réseau Talents Temps pleinL'entreprise qui recruteCréé en 1913, notre client est aujourd'hui la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Leur raison d'être...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
il y a 2 semaines
Le Mans, France Réseau Talents Temps pleinL'entreprise qui recruteCréé en 1913, notre client est aujourd'hui la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Leur raison d'être...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
il y a 2 semaines
Le Mans, France Réseau Talents Temps pleinL'entreprise qui recrute Créé en 1913, notre client est aujourd'hui la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Leur raison d'être est de permettre au...
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Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)
il y a 4 semaines
Le Puy-en-Velay, Haute-Loire, France LHH Temps pleinVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur du Puy-en-Velay (43). Vous conseillez vos clients particuliers...