Assistant(E) Conseil Patrimonial
Il y a 2 mois
**Assistant(e) conseil patrimonial - CDD d'un mois à temps partiel (17.5h/semaine) -**
Rejoindre l’UDAF 49, c’est intégrer une structure de 240 professionnels investis pour proposer un accompagnement de qualité auprès des familles et des usagers.
C’est aussi:
- Contribuer à une mission porteuse de sens.
- Partager nos valeurs : respect, solidarité, engagement et intégrité
- Un baromètre Qualité de Vie au Travail au beau fixe. Nos collaborateurs apprécient particulièrement : (les relations entre collègues (esprit d’équipe, entraide et convivialité), l'équilibre vie personnelle/vie professionnelle (flexibilité des horaires, télétravail), l’autonomie
- Une attention particulière accordée lors de la phase d’intégration
- Une politique de formation dynamique (60 à 75% des salariés formés chaque année, y compris en CDD)
En tant qu’assistant(e) de conseil patrimonial, vos missions sont les suivantes:
- Rédiger des requêtes
- Effectuer des demandes de propositions (placements, investissements ) auprès des banques
- Récupérer les documents bancaires
- Suivre l’évolution des dossiers : indexation, vérification de la bonne-réception des documents, recueil de signatures par les personnes concernées ou mandatées
- Mettre à jour les dossiers : transmettre les documents à la comptabilité tutélaire pour la mise à jour des comptes, indexer les documents aux dossiers des usagers.
CV et lettre de motivation indispensables
Type d'emploi : CDD
Durée du contrat : 1 mois
Salaire : 884,00€ à 998,00€ par mois
Avantages:
- Épargne salariale
- Horaires flexibles
- Travail à domicile occasionnel
Programmation:
- Du lundi au vendredi
- Travail en journée
Formation:
- Baccalauréat / Niveau bac (Optionnel)
Lieu du poste : En présentiel
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Stage - Conseiller(E) Assistant(E) (H/F) - Angers
il y a 1 mois
Angers, France Groupe Cyrus (Cyrus Conseil) Temps plein**_Investissez votre avenir à nos côtés !_** Plus qu’une société en Gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes. Nous sommes l'un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 35 ans d’expérience, 11,6 milliards d’actifs financiers gérés pour le compte de nos clients et 380...
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Conseiller Clientèle Particuliers Et Patrimonial
il y a 2 semaines
Angers, France Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire Temps pleinConseiller Clientèle Particuliers et Patrimonial CDI - Afterwork d'Exception à Angers H/F- Angers Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire CDI Banque Chargé de clientèle particuliersImplantée sur tout le territoire breton et ligérien, la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire s'implique quotidiennement dans les projets de toutes ses clientèles,...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 2 mois
Angers, France BFI Temps plein**Description du poste** Nous recrutons pour une Banque Régionale ayant une excellente image, un Conseiller Patrimonial H/F à Angers (49). **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les clients...
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Conseiller Patrimonial
il y a 5 jours
Angers, France BFI Temps plein**Description du poste** Nous recrutons pour une Banque Régionale ayant une excellente image, un Conseiller Patrimonial H/F à Angers (49). **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les clients...
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CDI - Assistant patrimonial Gestion privée H/F - Paris
il y a 5 jours
Angers, France Groupe Cyrus - Maison Herez Temps pleinAfin d'accompagner notre fort développement et renforcer nos équipes, nous recherchons un(e)Assistant Patrimonial H/F en CDD pour notre bureau d'Angers dans le cadre d'un remplacement temporaire de 4 mois.Rattaché(e) à la Responsable pôle Ingénierie Patrimonial du bureau d'Angers, vos missions seront les suivantes :Gestion de l'accueil physique et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
Angers, France JDL Conseil et Connexions Temps pleinJ'accompagne mon client, filiale d'un Cabinet de courtage en assurance, spécialisée en Gestion patrimoniale, pour le recrutement d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, en CDI. Dans un cadre particulièrement agréable, où les valeurs humaines sont fortes et où le dynamisme est de mise, vous faites partie d'une équipe bienveillante de 10...
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Conseiller Patrimonial Affinité Angers Foch
Il y a 2 mois
Angers, France BNP Paribas Temps plein**Conseiller Patrimonial Affinité H/F - Agence Angers Foch** « Conseiller expérimenté de clients Haut de Gamme, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre expertise » Le Territoire d' Angers recherche ses futurs collaborateurs pour son agence d' Angers Foch **Sur le terrain, ça donne quoi ?** Vous intégrerez un collectif de...
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Ingénieur Patrimonial en alternance
Il y a 2 mois
Angers, France MBway Temps pleinIntroduction :MBway Angers, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l’un de ses partenaires situés à Angers et alentours un Ingénieur patrimonial H/F dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès...
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Ingénieur patrimonial en alternance
Il y a 2 mois
Angers, France MBway Temps pleinIntroduction :MBway Angers, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l’un de ses partenaires situés à Angers et alentours un Ingénieur patrimonial H/F dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès...
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Ingénieur patrimonial en alternance
il y a 4 jours
Angers, France MBway Temps pleinIntroduction :MBway Angers, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l’un de ses partenaires situés à Angers et alentours un Ingénieur patrimonial H/F dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès...
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Ingénieur patrimonial
Il y a 2 mois
Angers, France MBway Temps pleinMBway Angers, réseau de 18 écoles de Management, implantée sur le Campus de l’ESPL, est le leader dans l’enseignement supérieur. Notre école assure la formation de publics, étudiants, jeunes salariés en alternance et salariés en poste (Bac +2 à Bac +5). Les formations que nous proposons sont reconnues par l’Etat (Titres RNCP de niveau I,...
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Ingénieur patrimonial
il y a 2 semaines
Angers, France MBway Temps pleinMBway Angers, réseau de 18 écoles de Management, implantée sur le Campus de l’ESPL, est le leader dans l’enseignement supérieur. Notre école assure la formation de publics, étudiants, jeunes salariés en alternance et salariés en poste (Bac +2 à Bac +5). Les formations que nous proposons sont reconnues par l’Etat (Titres RNCP de niveau I,...
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Consultant Patrimonial Gestion Privée
il y a 2 semaines
ANGERS, France HO&C Temps pleinRattaché(e) à un des Managers Commerciaux du bureau d'Angers, il/elle participera activement au développement du cabinet dans la région.Vos missions·prospecter et acquérir une nouvelle clientèle de chefs d'entreprises (uniquement)·accompagner et fidéliser la clientèle existante·apporter un conseil global avec l'appui des différents...
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Ingénieur patrimonial en alternance
il y a 1 mois
Angers, France MBway Temps pleinDescription de l’entreprise : Jeune entreprise indépendante créée en 2018, elle est spécialisée dans le conseil et la gestion du patrimoine privé et professionnel à l’écoute de ses clients dirigeants d’entreprise et particuliers. Un savoir-faire au travers de missions de conseil et de courtage, dans plusieurs domaines : Le conseil...
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Ingénieur Patrimonial en alternance
il y a 1 mois
Angers, France MBway Temps pleinDescription de l’entreprise : Jeune entreprise indépendante créée en 2018, elle est spécialisée dans le conseil et la gestion du patrimoine privé et professionnel à l’écoute de ses clients dirigeants d’entreprise et particuliers. Un savoir-faire au travers de missions de conseil et de courtage, dans plusieurs domaines : • Le conseil...
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Ingénieur patrimonial en alternance
il y a 2 semaines
Angers, France MBway Temps pleinDescription de l’entreprise : Jeune entreprise indépendante créée en 2018, elle est spécialisée dans le conseil et la gestion du patrimoine privé et professionnel à l’écoute de ses clients dirigeants d’entreprise et particuliers. Un savoir-faire au travers de missions de conseil et de courtage, dans plusieurs domaines : Le conseil...
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Ingénieur Patrimonial en alternance
il y a 2 semaines
Angers, France MBway Temps pleinDescription de l’entreprise : Jeune entreprise indépendante créée en 2018, elle est spécialisée dans le conseil et la gestion du patrimoine privé et professionnel à l’écoute de ses clients dirigeants d’entreprise et particuliers. Un savoir-faire au travers de missions de conseil et de courtage, dans plusieurs domaines : • Le conseil...
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Assistant Familial
il y a 2 semaines
Angers, France CONSEIL DEPARTEMENTAL Temps pleinAssistant familial / Assistante familiale- Angers CONSEIL DEPARTEMENTAL CDILe Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille de Maine et Loire « Village saint Exupéry » assure une mission d'accueil sans délais, d'observation, d'orientation dans le cadre de la mission de protection de l'enfance du Conseil départemental, pour les enfants âgés de 0...
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Gestionnaire Clientèle Patrimoniale
Il y a 2 mois
Angers, France Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire Temps plein**Description de l'entreprise**: **Vous souhaitez accompagner une clientèle à dominante patrimoniale ?** **Vous avez le goût du challenge et avez à cœur de développer une relation de confiance et de qualité avec vos clients ?** **Vous recherchez une banque innovante, utile, ancrée sur son territoire ?** **Vous êtes au bon endroit !** Intégrer...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
Angers, France Capfinances Temps pleinConseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F- Angers Capfinances Indépendant Banque Conseiller en gestion de patrimoineCabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine Au quotidien, être conseiller(ère) indépendant(e) en gestion de patrimoine avec Capfinances, c'est piloter un portefeuille de clients professionnels et particuliers. Vous...