Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _
- Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._
- N'attendez plus pour changer de vie _
- Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine IFB France_
**Activités principales**
**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).
**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.
**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.
**Variabilité des activités**
En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.
**Compétences requises**
**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale
**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité
**Le profil**
**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine
Le poste est à pourvoir à Saint-Hilaire-de-Riez.
Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance
Avantages:
- Travail à domicile occasionnel
Lieu du poste : En présentiel
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 7 mois
Saint-Herblain, France DBI PATRIMOINE Temps pleinVous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Saint Quentin
Il y a 2 mois
Saint-Quentin, France Gan Patrimoine Temps plein**Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine SAINT QUENTIN H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de **100 ans d’expérience**, Gan Patrimoine est la** filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine**. Elle propose des solutions personnalisées et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Saint-Brieuc, France HEOL PATRIMOINE Temps pleinHeol Patrimoine : ON RECRUTE Heol Patrimoine est un cabinet indépendant implanté sur Rennes et St brieuc. Dans le cadre de son développement nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine poste basé sur les côtes d’Armor (cabinet basé sur Saint-Brieuc): Vous avez le goût du défi et vous souhaitez rejoindre une structure dynamique ? Au...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Saint-etienne
Il y a 3 mois
Saint-Étienne (42), France Gan Patrimoine Temps plein**Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne ( H/F) H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées...
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Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Saint-Georges-de-Didonne, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Corse
il y a 3 semaines
Saint-Raphaël (83), France Gan Patrimoine Temps plein**Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine CORSE (H/F) H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de 100 ans d’expérience, **Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine**. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées...
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Conseiller en gestion de patrimoine Arras H/F
il y a 4 semaines
Saint-Nicolas, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...
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Conseiller en gestion de patrimoine ALES H/F
il y a 2 semaines
Saint-Martin-de-Valgalgues, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...
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Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Saint-Nazaire, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
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Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Saint-Xandre, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
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Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Saint-Herblain, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 6 mois
Bussy-Saint-Georges, France FRET EXPRESS Temps pleinNous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants sur Bussy-Saint - Georges. **Vos principales missions seront les suivantes**: Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers,...
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Conseiller en gestion de patrimoine CORSE
il y a 2 semaines
Saint-Raphaël, 83530, Draguignan, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...
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Conseiller en gestion de patrimoine BLAYE H/F
il y a 4 semaines
Saint-Martin-Lacaussade, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...
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Conseiller en gestion de patrimoine CORSE
il y a 7 jours
Saint-Raphaël, France GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e !Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur commercial Sylvain BERNARD recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Saint-Raphael.Nos conseillers...
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Conseiller en gestion de patrimoine CORSE
il y a 2 semaines
Saint-Raphaël, France GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e !Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur commercial Sylvain BERNARD recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Saint-Raphael.Nos conseillers...
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Conseiller en gestion de patrimoine CORSE
il y a 5 jours
Saint-Raphaël, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France GAN PATRIMOINE Temps pleinA propos du poste\Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe spécialisée dans la gestion de patrimoine à Saint-Raphael. Vous serez responsable de construire et piloter votre business plan, d'accueillir les prospects et clients, et de développer le portefeuille client existant.\Compétences requises\Esprit...
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Conseiller en gestion de patrimoine Chantilly H/F
il y a 1 mois
Vineuil-Saint-Firmin, France GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur commercial Hervé MOUQUET recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Chantilly. Vos missions...
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Conseiller en gestion de patrimoine SAINT MALO H/F
il y a 3 semaines
Saint-Malo, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps pleinVous cherchez un poste dans lequel vous serez indépendant et assimilé salarié? Notre équipe de Gan Patrimoine vous propose un rôle unique de conseiller en gestion de patrimoine, où vous développerez votre activité dans la ville de Saint Malo.Qui sommes-nous ?Nous sommes une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine avec plus de 100 ans...
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Conseiller en gestion de patrimoine SAINT MALO H/F
il y a 4 semaines
Saint-Malo, France GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.e !Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur commercial Yannick GUILLAUME recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur les secteurs de Saint Malo.Vos missions :...