Loan Syndication

Il y a 5 mois

Paris, France Natixis SA Temps plein

**Description de l’entreprise**:
Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d’experts, présentes dans 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans la croissance et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s’est engagée à soutenir la transition environnementale en alignant son bilan financier sur une trajectoire de +1,5 °C d’ici à 2050.

Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, 5e établissement financier européen et 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

Si vous êtes enthousiaste à l'idée de relever des défis passionnants, d’avoir un impact et de contribuer à la construction du monde de demain, rejoignez-nous et faites bien plus qu’un simple job.

En tant qu’employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de votre âge, origine, orientation sexuelle, handicap...

**Poste et missions**:
Vous rejoignez l’équipe de Global Trade Syndication, composée de 5 personnes. Notre équipe est en charge de la syndication et de la distribution des crédits syndiqués, des garanties et des lettres de crédit (LC) pour les clients de la banque, dans le secteur des matières premières (pétrole et gaz, mines et métaux et produits agricoles) et du commerce international EMEA.

Au sein de cette équipe, vous travaillez en tant que junior avec les seniors de l’équipe sur les différents secteurs de la Syndication Global Trade : Commodity Trade Finance, Structured Commodity Finance, Structured Export Finance et Supply Chain Finance.

Au quotidien, vous avez pour missions de:

- Participer à l’élaboration des présentations commerciales auprès des clients Global Trade visant à obtenir des mandats.
- Définir la stratégie de syndication des transactions pour lesquelles Natixis est mandaté : analyse de liquidité, stratégie de distribution aux différents canaux (bancaire, non bancaire, partenaires, assurance), pricing de la transaction, etc ;
- Participer à la préparation des documents internes présentant la syndication de l’opération (opinion de syndication, stratégie de syndication, closing memo de l’opération, etc.) ;
- Elaborer l’opinion de syndication pour défendre la stratégie de syndication dans les underwritings et les bookbuildings ;
- Préparer des documents et outils supports de la syndication : lettre de mandat, lettre d’invitation, NDA, Debt Domain, Info Memorandum, Bank Presentation, Press Release, etc. ;
- Gérer la syndication de son lancement (invitation des banques, signature du NDA, gestion du processus de questions / réponses pendant la syndication, réception des commitments) jusqu’à son closing (allocations, vente en extended primary, closing memo) seul ou en coordination avec un senior de l’équipe ;
Les perspectives et les points forts du poste:
Vous êtes en contact avec plusieurs départements en interne (Global Trade, département juridique, compliance, équipes de vente, assurance, etc.) et avec des banques et des investisseurs en externe.

Vous travaillez dans un environnement international, au sein d’une communauté d’experts qui place l’excellence, l’impact et l’action collective au cœur de tout ce qu’elle entreprend

**#TransformativeFinance**

Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif. Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.

**À propos du processus de recrutement**

Vous serez contacté par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l’équipe ou de la filière métier).

**Profil et compétences requises**:
À propos de vous : si vous vous reconnaissez dans la description suivante vous êtes fait pour travailler avec nous

De formation supérieure avec une spécialisation en Finance, vous avez au moins 2 ans d'expérience en financement ou en syndication. Une expérience préalable dans le secteur des matières premières ou des financements exports sera

  • Alternance- Loan Origination/syndication

    Il y a 5 mois

    Paris, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi Opérant sur 62 marchés, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 219 000 collaborateurs à accompagner chaque jour plus de 39 millions de clients. Notre stratégie repose sur quatre piliers : capitaliser sur nos succès, accroître la digitalisation,...

  • Gestionnaire Back/Middle Office Financements structurés Loan IQ H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Algofi Temps plein

    ContexteLa mission de gestion Back/Middle Office Financements structurés Loan IQ consiste en la gestion opérationnelle des dossiers de financements structurés (Crédits Financiers, Crédits Acheteurs, Crédits Fournisseurs) provenant de divers métiers (CIB Energy & Commodity Finance; Asset Finance: Real Estate, Transportation, Export Finance; Project &...

  • Gestionnaire Back/Middle Office Financements structurés Loan IQ H/F

    Il y a 5 mois

    Paris, France Algofi Temps plein

    Descriptif du poste Contexte : La mission de gestion Back/Middle Office Financements structurés Loan IQ consiste en la gestion opérationnelle des dossiers de financements structurés (Crédits Financiers, Crédits Acheteurs, Crédits Fournisseurs) provenant de divers métiers (CIB Energy & Commodity Finance; Asset Finance: Real Estate,...

  • Loans and Corporate Trust Client Service Manager

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France HSBC Temps plein

    About the RoleHSBC is a leading international bank with a global presence, serving around 39 million customers worldwide. We are seeking a talented individual to join our team as a Loans and Corporate Trust Client Service Manager, based in France.Key ResponsibilitiesWork as part of a team to perform Facility Agent/Security Agent roles under Syndicated Loan...

  • Loans and Corporate Trust Transaction Manager

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France HSBC Temps plein

    At HSBC, we're a trusted international organisation with a global customer base of around 39 million customers worldwide through a network that covers 62 countries and territories.Job Overview:The jobholder will work as part of a team dedicated to performing the role of Facility Agent/Security Agent under Syndicated Loan facilities, and Account...

  • Loans and Corporate Trust Client Service and Transaction Manager

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France HSBC Temps plein

    About the RoleWe are seeking a highly skilled and experienced Client Service and Transaction Manager to join our team at HSBC. As a key member of our Corporate Trust and Loans team, you will be responsible for providing exceptional client service and managing transactions for our clients.Key ResponsibilitiesManage a portfolio of client relationships,...

  • Loans and Corporate Trust Client Service and

    Il y a 5 mois

    Paris, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi The jobholder will work as part of a team dedicated to performing the role of Facility Agent/Security Agent under Syndicated Loan facilities, and Account Bank/Custodian/Bond Paying Agent/Escrow Agent under Capital Market transactions. The jobholder will be primarily responsible for a portfolio of clients/deals, and will be required...

  • Loans and Corporate Trust Client Service and Transaction Manager

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France HSBC Temps plein

    About the RoleWe are seeking a highly skilled and experienced Client Service and Transaction Manager to join our team at HSBC. As a key member of our Corporate Trust and Loans team, you will be responsible for providing exceptional client service and managing transactions related to syndicated loans and capital markets.Key ResponsibilitiesWork as part of a...

  • Loans and Corporate Trust Client Service and Transaction Manager

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France HSBC Temps plein

    About the RoleWe are seeking a highly skilled and experienced Client Service and Transaction Manager to join our team at HSBC. As a key member of our Corporate Trust and Loans team, you will be responsible for providing exceptional client service and managing transactions for our clients.Key ResponsibilitiesManage a portfolio of client relationships and...

  • Loans and Corporate Trust Client Service and Transaction Manager

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France HSBC Temps plein

    About the RoleWe are seeking a highly skilled and experienced professional to join our team as a Loans and Corporate Trust Client Service and Transaction Manager. As a key member of our team, you will be responsible for providing exceptional client service and managing transactions for our corporate trust clients.Key ResponsibilitiesWork as part of a team to...

  • Loans and Corporate Trust Transaction Manager

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France HSBC Temps plein

    About the RoleAt HSBC, we're a trusted international organisation with a global customer base of around 39 million customers worldwide through a network that covers 62 countries and territories. In Europe, our ambition is to become the leading international wholesale bank, and we need talent like you to help us meet our ambition. Whether you want a career...

  • Loans and Corporate Trust Transaction Manager

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France HSBC Temps plein

    At HSBC, we're a leading international organisation with a global customer base of around 39 million customers worldwide through a network that covers 62 countries and territories. In Europe, our ambition is to become the leading international wholesale bank, and we need talent like you to help us meet our ambition. Whether you want a career that could take...

  • Loans and Corporate Trust Client Service and

    Il y a 5 mois

    Paris, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi At HSBC, we’re a trusted international organization with a global customer base of around 39 million customers worldwide through a network that covers 62 countries and territories. In Europe, our ambition is to become the leading international wholesale bank and we need talent like you to help us meet our ambition. Whether you want...

  • Loans and Corporate Trust Client Service and

    il y a 2 semaines

    Paris, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi At **HSBC**, our purpose is opening up a world of opportunity and by joining our team, you can be part of something bigger! We are committed to removing barriers and ensuring careers at HSBC are inclusive and accessible. Here in France, you’ll help evolve and grow our business. Are you a good communicator, both written and...

  • Loans and Corporate Trust Transaction Manager

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France HSBC Temps plein

    Job SummaryAt HSBC, we're a trusted international organisation with a global customer base of around 39 million customers worldwide through a network that covers 62 countries and territories. In Europe, our ambition is to become the leading international wholesale bank and we need talent like you to help us meet our ambition. Whether you want a career that...

  • Loans and Corporate Trust Transaction and Client

    Il y a 5 mois

    Paris, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi At HSBC, we’re a trusted international organisation with a global customer base of around 39 million customers worldwide through a network that covers 62 countries and territories. In Europe, our ambition is to become the leading international wholesale bank and we need talent like you to help us meet our ambition. Whether you...

  • Loans and Corporate Trust Transaction and Client Service Manager

    Il y a 5 mois

    Paris, France HSBC Temps plein

    At HSBC, we’re a trusted international organisation with a global customer base of around 39 million customers worldwide through a network that covers 62 countries and territories.  In Europe, our ambition is to become the leading international wholesale bank and we need talent like you to help us meet our ambition. Whether you want a career that could...

  • Loans and Corporate Trust Client Service and Transaction Manager H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France HSBC Temps plein

    At HSBC, we're a trusted international organisation with a global customer base of around 39 million customers worldwide through a network that covers 62 countries and territories.In Europe, our ambition is to become the leading international wholesale bank and we need talent like you to help us meet our ambition.Whether you want a career that could take you...

  • Loans and Corporate Trust Client Service and Transaction Manager H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France HSBC Temps plein

    At HSBC, we're a trusted international organisation with a global customer base of around 39 million customers worldwide through a network that covers 62 countries and territories.In Europe, our ambition is to become the leading international wholesale bank and we need talent like you to help us meet our ambition.Whether you want a career that could take you...

  • Loans and Corporate Trust Transaction and Client Service Manager

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France HSBC Temps plein

    At HSBC, we're a trusted international organisation with a global customer base of around 39 million customers worldwide through a network that covers 62 countries and territories. In Europe, our ambition is to become the leading international wholesale bank and we need talent like you to help us meet our ambition. Whether you want a career that could take...