Loan Syndication
Il y a 6 mois
**Description de l’entreprise**:
Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.
Ses équipes d’experts, présentes dans 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans la croissance et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s’est engagée à soutenir la transition environnementale en alignant son bilan financier sur une trajectoire de +1,5 °C d’ici à 2050.
Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, 5e établissement financier européen et 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Si vous êtes enthousiaste à l'idée de relever des défis passionnants, d’avoir un impact et de contribuer à la construction du monde de demain, rejoignez-nous et faites bien plus qu’un simple job.
En tant qu’employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de votre âge, origine, orientation sexuelle, handicap...
**Poste et missions**:
Vous rejoignez l’équipe de Global Trade Syndication, composée de 5 personnes. Notre équipe est en charge de la syndication et de la distribution des crédits syndiqués, des garanties et des lettres de crédit (LC) pour les clients de la banque, dans le secteur des matières premières (pétrole et gaz, mines et métaux et produits agricoles) et du commerce international EMEA.
Au sein de cette équipe, vous travaillez en tant que junior avec les seniors de l’équipe sur les différents secteurs de la Syndication Global Trade : Commodity Trade Finance, Structured Commodity Finance, Structured Export Finance et Supply Chain Finance.
Au quotidien, vous avez pour missions de:
- Participer à l’élaboration des présentations commerciales auprès des clients Global Trade visant à obtenir des mandats.
- Définir la stratégie de syndication des transactions pour lesquelles Natixis est mandaté : analyse de liquidité, stratégie de distribution aux différents canaux (bancaire, non bancaire, partenaires, assurance), pricing de la transaction, etc ;
- Participer à la préparation des documents internes présentant la syndication de l’opération (opinion de syndication, stratégie de syndication, closing memo de l’opération, etc.) ;
- Elaborer l’opinion de syndication pour défendre la stratégie de syndication dans les underwritings et les bookbuildings ;
- Préparer des documents et outils supports de la syndication : lettre de mandat, lettre d’invitation, NDA, Debt Domain, Info Memorandum, Bank Presentation, Press Release, etc. ;
- Gérer la syndication de son lancement (invitation des banques, signature du NDA, gestion du processus de questions / réponses pendant la syndication, réception des commitments) jusqu’à son closing (allocations, vente en extended primary, closing memo) seul ou en coordination avec un senior de l’équipe ;
Les perspectives et les points forts du poste:
Vous êtes en contact avec plusieurs départements en interne (Global Trade, département juridique, compliance, équipes de vente, assurance, etc.) et avec des banques et des investisseurs en externe.
Vous travaillez dans un environnement international, au sein d’une communauté d’experts qui place l’excellence, l’impact et l’action collective au cœur de tout ce qu’elle entreprend
**#TransformativeFinance**
Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.
En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.
Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif. Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.
**À propos du processus de recrutement**
Vous serez contacté par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l’équipe ou de la filière métier).
**Profil et compétences requises**:
À propos de vous : si vous vous reconnaissez dans la description suivante vous êtes fait pour travailler avec nous
De formation supérieure avec une spécialisation en Finance, vous avez au moins 2 ans d'expérience en financement ou en syndication. Une expérience préalable dans le secteur des matières premières ou des financements exports sera
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Paris, France Algofi Temps pleinDescriptif du poste Contexte : La mission de gestion Back/Middle Office Financements structurés Loan IQ consiste en la gestion opérationnelle des dossiers de financements structurés (Crédits Financiers, Crédits Acheteurs, Crédits Fournisseurs) provenant de divers métiers (CIB Energy & Commodity Finance; Asset Finance: Real Estate,...
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Loans and Corporate Trust Client Service and
Il y a 6 mois
Paris, France HSBC Temps plein-Description de l'emploi The jobholder will work as part of a team dedicated to performing the role of Facility Agent/Security Agent under Syndicated Loan facilities, and Account Bank/Custodian/Bond Paying Agent/Escrow Agent under Capital Market transactions. The jobholder will be primarily responsible for a portfolio of clients/deals, and will be required...
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Loans and Corporate Trust Client Service and
Il y a 6 mois
Paris, France HSBC Temps plein-Description de l'emploi At HSBC, we’re a trusted international organization with a global customer base of around 39 million customers worldwide through a network that covers 62 countries and territories. In Europe, our ambition is to become the leading international wholesale bank and we need talent like you to help us meet our ambition. Whether you want...
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Loans and Corporate Trust Client Service and
il y a 1 mois
Paris, France HSBC Temps plein-Description de l'emploi At **HSBC**, our purpose is opening up a world of opportunity and by joining our team, you can be part of something bigger! We are committed to removing barriers and ensuring careers at HSBC are inclusive and accessible. Here in France, you’ll help evolve and grow our business. Are you a good communicator, both written and...
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Loans and Corporate Trust Transaction and Client
Il y a 6 mois
Paris, France HSBC Temps plein-Description de l'emploi At HSBC, we’re a trusted international organisation with a global customer base of around 39 million customers worldwide through a network that covers 62 countries and territories. In Europe, our ambition is to become the leading international wholesale bank and we need talent like you to help us meet our ambition. Whether you...
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Paris, France HSBC Temps pleinAt HSBC, we’re a trusted international organisation with a global customer base of around 39 million customers worldwide through a network that covers 62 countries and territories. In Europe, our ambition is to become the leading international wholesale bank and we need talent like you to help us meet our ambition. Whether you want a career that could...
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Sustainable Financing Analyst
Il y a 6 mois
Paris, France MUFG Securities (Europe) N.V. (Paris Branch) Temps plein**Do you want your voice heard and your actions to count?** Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 7th largest financial group in the world. Across the globe, we’re 160,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization, and community we serve. We stand for our values, building long-term...
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Originateur / Structureur - (F/H)
Il y a 4 mois
Paris, France La Banque Postale Temps plein**Introduction** Au sein de la direction Structuration & Syndication de la Direction des Marchés et des Financements de la Banque de Financement et d’Investissement (BFI), Le pôle Whole Loan et Titrisation est en charge de la négociation et de la gestion des investissements basés sur l’acquisition en primaire et en secondaire de créances...
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Gestionnaire Back Office Crédits Internationaux
Il y a 6 mois
Paris 1er, France ALGOFI Temps pleinDescriptif du poste La mission de Gestion Back Office Crédits Internationaux/ Financements structurés - consiste en la gestion opérationnelle des dossiers de financements structurés ( Crédits Financiers, Crédits Acheteurs, Crédits Fournisseurs) provenant des métiers de divers métiers CIB Energy & Commodity Finance ; Asset Finance ; Real Estate,...
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Global Sales and Marketing
Il y a 6 mois
Paris, France JPMorgan Chase & Co Temps plein**JOB DESCRIPTION** Unlock an exclusive opportunity to leverage your expertise and join our dynamic Sales and Marketing team in Paris. You will have a chance to engage with our clients across multiple European jurisdictions, making a meaningful contribution to our success. Job Summary: As a Bank Sourcer Associate within Global Sales and Marketing team, you...
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Stage - Assistant Contrôleur Financier (F/m/d)
il y a 2 semaines
Paris, France HSBC Temps plein-Description de l'emploi HSBC : notre mission est de créer un **« monde d’opportunités »**. Nous encourageons nos collaborateurs à partager leurs compétences et insuffler un changement positif pour la société. En outre, nous abordons nos activités à travers le prisme de l’inclusion et de l’accessibilité. HSBC en France recrute chaque...
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Analyst - Asset Backed Securitisation & Financing
il y a 3 semaines
Paris, France Citi Temps plein**Analyst - Asset Backed Securitisation & Financing (Paris)** Are you looking for a career move that will put you at the heart of a global financial institution? Then bring your skills in analysis, problem solving and communication to Citi’s Asset Back Securities (ABS) Financing & Securitisation Team within Spread Products. By Joining Citi, you will...
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Chargé de Crédits Syndiqués-
Il y a 6 mois
Paris, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Avec des bureaux en Europe, en Amérique et en Asie, l'équipe de Syndication intervient en tant qu'experts du marché des crédits syndiqués, pour accompagner les clients dans les moments clefs de leur vie et de leur développement (M&A, financement d'exploitation). L'équipe Corporate couvre ainsi un portefeuille de clients...
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Client Service Middle Officer
Il y a 6 mois
Paris, France MUFG - France Temps plein**Do you want your voice heard and your actions to count?** Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 7th largest financial group in the world. Across the globe, we’re 160,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization, and community we serve. We stand for our values, building long-term...
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Stage - Sustainable Capital Markets Analyst
il y a 1 mois
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Stage - Sustainable Capital Markets Analyst - H/F** **Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** Au sein des équipes Global Markets, l’équipe Sustainable Capital Markets (SCM) agit en tant que support aux lignes de métiers et centre d’expertise sur les obligations et crédits syndiqués dits durables (Sustainable Bonds &...
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Cdd - Juriste Financements Structurés (F/H)
Il y a 6 mois
Paris, France La Banque Postale Temps plein**Introduction** Vous avez une expérience significative en droit bancaire, alliée à une maitrise en financement d’acquisitions/LBO et/ou en financement de projets ? Lisez ces quelques lignes ! **Présentation de l'entreprise** Héritière des services financiers de La Poste, La Banque Postale se singularise, depuis sa création en 2006, par son...
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Head of Asf Portfolio Management
Il y a 3 mois
Paris, France Natixis Temps plein**Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...
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Head of Asf Portfolio Management
Il y a 3 mois
Paris, France Natixis SA Temps plein**Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...
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Gestionnaire Middle-office Financements Structurés
Il y a 6 mois
Paris, France FED Finance Temps plein**Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché recherche pour une banque de financement et d’investissement internationale de premier plan, une ou un : Gestionnaire Middle-office financements structurés (agency)** **Votre fonction**: Rattaché(e) au sein d’une équipe Middle-office des financements structurés...
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Gestionnaire Middle-office Financements Structurés
Il y a 6 mois
Paris, France FED France Temps plein**Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché et je recherche pour une banque de financement et d’investissement internationale de premier plan, une ou un : Gestionnaire Middle-office financements structurés (agency)** **Votre fonction**: Rattaché(e) au sein d’une équipe Middle-office des financements...
