Gestionnaire de Patrimoine

Il y a 4 mois


Lyon e, France Trouve Moi Un Job Temps plein

**Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Gestionnaire de Patrimoine en CDI à Lyon (2ème arrondissement).**
- ** L’entreprise **:Un grand groupe spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale. Le groupe est présent dans toute la France.
- ** Sa notoriété**: l'un des leaders français dans la Gestion Patrimoniale. Le groupe est reconnu pour son sérieux et ses conseils de qualité.
- ** Son fonctionnement**: l'entreprise prône le conseil avec des valeurs éthiques, facture les honoraires

**Vos missions**:
Intégré(e) à un groupe aux valeurs humaines, vous disposerez d'une large gamme de produits pour conseiller au mieux votre clientèle. Vos missions principales seront les suivantes:

- Définir les besoins de vos clients, leur proposer les solutions stratégiques et patrimoniales correspondant à leurs besoins
- Dispenser d'un conseil reposant sur une méthodologie qualitative, vous faire appuyer par des experts
- Commercialiser une gamme de produits complète sélectionnée auprès des fournisseurs les plus prestigieux aussi bien en financier (assurance-vie, valeurs mobilières) et immobilier
- Développer votre clientèle grâce à la prescription / des actions de recommandations
- Mettre en place et suivre vos objectifs
- Vous êtes diplômé(e) d’un Bac+5 spécialisé en Gestion de Patrimoine, Finance ou Banque
- Vous disposez d'une première expérience professionnelle dans la Gestion de Patrimoine, Banque Privée ou dans l'Ingénierie Patrimoniale
- Origine de vos expériences : de préférence au sein d’un Family Office, d'une Banque Privée, des Etudes Notariale ou d'un CGPI
- Vous disposez de bonnes connaissances en finance, droit civil et fiscal
- ** Informations sur l'entreprise**: esprit d’équipe, ambiance de travail collaborative. L’entreprise attache une importance particulière à la cohésion de groupe. Vous serez amené(e) à accompagner vos collègues et à les conseillers dans leurs missions
- ** Lieu du poste **:2ème arrondissement de Lyon, beau cadre de travail dans un arrondissement très prisé
- ** Rémunération fixe**: entre 34K et 45K
- ** Rémunération variable**: 7K de rémunération variable assurée + primes déplafonnées (30K de variable possible)
- ** Type de poste**: CDI, statut cadre
- ** Evolutions **:Possibilité d'évolutions professionnelles, de mobilité interne (postes en back, en qualité de responsable), géographique (belle présence géographique dans toute la France)
- ** Date de prise de poste** : possibilité de gérer un préavis

Qui sommes nous ?

**Trouve Moi un Job,** cabinet de recrutement depuis 2019, est spécialiste des fonctions Banque / Finance / Commerce / Ingénierie / Supply Chain et Supports.

Nous sommes partis du constat qu’une équipe dédiée au recrutement est plus fonctionnelle en mixant l’opérationnel et le RH. **La complémentarité est notre mot d’ordre.



  • Lyon 2e, France Trouve Moi Un Job Temps plein

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    **Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Gestionnaire de Patrimoine en CDI à Lyon (2ème arrondissement).** - ** L’entreprise : g**rand groupe spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale. Le groupe est présent dans toute la France, à l’international et en Outre-Mer. Présent sur le marché depuis plus...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crystal Temps plein

    Nous recherchons un Gestionnaire de Patrimoine Senior pour rejoindre notre équipe à Lyon. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de dispenser un conseil reposant sur une méthodologie exclusive et reconnue.L'entreprise Crystal se positionne comme l'un des leaders français de la gestion privée indépendante, avec plus...


  • Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de Gestion de Patrimoine recrute un conseiller afin de développer un portefeuille client. Formation et expérience de plus de 5 ans en Gestion de Patrimoine requise. Notre société sur Lyon a été créée il y a 30 ans. Vos missions: La fidélisation d'un portefeuille de clients existant Le développement du portefeuille sur la base de...


  • Lyon 2e, France Domino RH Staff Lyon Temps plein

    **Votre Mission**: Nous recherchons pour notre client, spécialisé dans le transport, un gestionnaire territorial patrimoine urbanisme en intérim pour une mission de 3 à 6 mois renouvelable. **Vos missions seront**: **Conservation du Patrimoine**: - Garant de la propriété des actifs - Délivre les attestations de l'origine des propriétés des biens...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Présentation du Poste Nous recherchons un Gestionnaire de Patrimoine Immobilier pour rejoindre notre équipe à Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Vous serez chargé(e) de gérer le patrimoine immobilier de l'entreprise, y compris la valorisation et l'optimisation des actifs. **Compétences requises** Pour réussir dans ce rôle, vous devez avoir une bonne...

  • Gestionnaire Back Office

    il y a 2 jours


    Lyon 3e, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine. Dans le cadre d'un remplacement, UAF LIFE PATRIMOINE recherche un gestionnaire Back office en assurance vie en CDD pour une durée d'un an. Vous participez aux travaux...


  • Lyon 2e, France GROUPE POSTE HABITAT Temps plein

    Fondée en 1957, le groupe Poste Habitat intervient en tant qu'opérateur du logement social dans toutes ses dimensions pour répondre aux attentes des ménages, des collectivités territoriales et des réservataires. Notre entreprise est présente en Ile-de-France (siège social à Paris), en région PACA, Rhône-Alpes et en Normandie. Avec 15 000 logements...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France KEOLIS LYON Temps plein

    Keolis Lyon, un leader dans le secteur des transports en commun, recherche un Gestionnaire de Patrimoine et de Maintenance pour renforcer son équipe.Ce poste est axé sur la gestion du patrimoine immobilier et matériel de l'entreprise, en collaboration avec la Direction de la Maintenance Patrimoniale.Sous la responsabilité du Responsable de la Cellule...

  • Gestionnaire Back Office

    Il y a 7 mois


    Lyon 3e, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Dans le cadre de son développement, UAF LIFE PATRIMOINE recherche un(e) Gestionnaire Back Office en CDI dès que possible. Vous rejoignerez le service successions du Back Office composé de 7 personnes et serez chargé(e): - du traitement des mails et de la gestion des appels entrans et sortants avec les notaires, les bénéficiaires ou héritiers et nos...


  • Lyon, France URSSAF DE RHONE-ALPES Temps plein

    **Contexte**: Organisme de sécurité sociale chargé de la collecte des cotisations sociales et d’allocations familiales, l’Urssaf Rhône-Alpes est un organisme présent sur 8 départements géographiques (Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie et Haute-Savoie), et comprenant l’Urssaf Service à la Personne et l’Urssaf Service...


  • Lyon 2e, France FAVRE DE FOS Temps plein

    Avec plus de 500 agences en France, SQUARE HABITAT, réseau immobilier du CREDIT AGRICOLE, bénéficie de la solidité et de l’implantation de la première banque de proximité en France. SQUARE HABITAT, c'est avant tout des experts de l’immobilier qui accompagnent leurs clients à chaque étape de leur projet et quel que soit leur besoin : vente, achat,...


  • Lyon 3e, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Dans le cadre de son développement, UAF Life Patrimoine **recherche un Gestionnaire Support Bureautique en CDI.** Rattaché(e) à la Direction des Systèmes d’information et au sein du service Production/exploitation, vous aurez principalement les missions suivantes: **Vos missions**: - Assurer le support Bureautique: - Assurer l’assistance au...


  • Lyon 8e, France Trouve Moi un Job Temps plein

    **Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Gestionnaire de Patrimoine en CDI.** - L’entreprise : Un grand groupe spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale. Le groupe est présent dans toute la France. - L'un des leaders français dans la Gestion Patrimoniale. Le groupe est reconnu pour son sérieux et ses...


  • Lyon, France Work&You Temps plein

    #çamatchentrenous Formations certifiantes Accompagnement Montée en compétences 'Groupe mutualiste indépendant, nous proposons une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite et placements financiers. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Gestionnaire de patrimoine H/F pour rejoindre l'équipe...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Erilia Temps plein

    À propos d'EriliaAvec 1 300 collaborateurs et 90 000 logements en France, Erilia est un acteur majeur de l'habitat social et appartient au Groupe Habitat en Région, opérateur social des Caisses d'Epargne et du Groupe BPCE.Tout comme les sociétés à mission, la raison d'être d'Erilia est de rendre le logement accessible à tous pour...


  • Lyon 3e, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    En tant que Gestionnaire Assurance Vie Succession, vous rejoignez le service successions du Back-Office. Vos missions seront les suivantes: - Assurer la gestion des successions pour les contrats d’assurance-vie, de capitalisation ou de retraite. - Analyser et mettre en conformité les dossiers. - Procéder au règlement des capitaux. - Rechercher les...

  • Gestionnaire Back Office

    il y a 1 semaine


    Lyon 3e, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Dans le cadre de son développement, UAF LIFE PATRIMOINE recherche un gestionnaire Back office en assurance vie en CDI. Vous participez aux travaux généraux du service gestion des opérations de l’entreprise et en particulier à ceux liés à la gestion des contrats: - Vous répondez aux demandes diverses émises par téléphone, courriers ou mails. -...


  • Lyon 2e, France GROUPE POSTE HABITAT Temps plein

    **Groupe Poste Habitat, le choix de la proximité** Depuis plus de 65 ans, les équipes du Groupe Poste Habitat se consacrent à l’intérêt général avec la mise en œuvre d’un éventail de solutions de logements sociaux pour toutes et tous :logements familiaux en locatif social, accession sociale à la propriété, résidences étudiantes,...


  • Marseille 2e, France LIP Solutions RH Aix-en-Provence Temps plein

    Le Groupe LIP Intérim et Recrutement compte 150 agences d’emploi spécialisées par secteurs d’activité et vous propose des postes en CDI, CDD ou Intérim. La branche LIP Solution RH est dédiée aux professionnels du tertiaire, des services et de l’ingénierie. LIP Solutions RH, pôle Tertiaire et Ingénierie du groupe LIP recherche pour son client,...