Conseiller Patrimonial Expert

Il y a 3 mois

Dunkerque, France Abeille assurances Temps plein

Avec l’acquisition des Bureaux de l’Epargne en janvier 2024, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français.

Filiale de l’assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d’encours.

Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF, répartis dans 48 agences dans toute la France ainsi qu’une Agence Centrale.

Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d’Assurance Vie AFER au sein d’une des 43 agences du réseau d’EPARGNE ACTUELLE.

Missions et objectifs:
Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l’ensemble des périmètres Epargne et Retraite. Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences:
Vos objectifs:

- Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d’une analyse et d’une découverte patrimoniale systématisée,
- Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux,

Vos missions:

- Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille,
- Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,
- Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,
- Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;

Profil / Expériences:
Diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience.

Vous êtes dynamique avec une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir nos clients.

Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous avez un goût pour les challenges, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité d'adaptation sont vos principaux atouts.

Vous avez une première expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes ;

Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraite

Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifs

Certification CIF et AMF seraient un plus

Lieu : Agence Dunkerque

Contrat CDI

Et après ?

Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.

Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.

Quels sont nos engagements ?
- L’assurance d’être soi-même :_

Et nous ?

Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 180 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (avec près de 754 000 adhérents).

Plus d’informations sur

abeille-assurances.fr
- Abeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Il couvre les besoins de protection de 11 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6._

Plus d’infos sur

aemagroupe.fr

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Dunkerque, Hauts-de-France UFF - Banque conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description d'entrepriseL'UFF, leader du marché depuis plus de 50 ans, commercialise des solutions patrimoniales sélectionnées en architecture ouverte et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises.Présente partout en France, l’UFF compte 1 100...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 5 jours

    Dunkerque, Nord, France UFF - Banque conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...

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    il y a 5 jours

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    il y a 5 jours

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  • Expert Comptabilité

    il y a 3 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France Harry Hope Temps plein

    L'expertise comptable « Harry Hope » recherche un Expert Comptabilité (H/F) pour renforcer son équipe. Le candidat idéal aura une expérience de minimum 2 ans en cabinet et possédera une formation Bac+2 en Comptabilité.Salaire estimé : entre 35 000€ et 45 000€/anDésignations :Gestion de portefeuille clientDéclarations fiscalesEtablissement...

  • Expert en Gestion Financière

    il y a 3 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France Harry Hope Temps plein

    Harry Hope recherche un Expert en Gestion Financière (H/F) pour son cabinet d'expertise comptable en pleine expansion.MissionsGestion de portefeuille clientDéclarations fiscalesÉtablissement de bilan et comptesConseil et accompagnement clientManagement d'assistant comptableAvantagesChèque Noël et vacancesPrime de participationHoraire...

  • Conseiller Bancaire Renfort

    Il y a 2 mois

    Dunkerque, France BNP Paribas Temps plein

    **Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** - Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. - Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous interviendrez en...

  • Conseiller / Conseillère Support Commercial B2B +

    Il y a 2 mois

    Dunkerque, France Atlean World Temps plein

    Votre prochain emploi, sans frontières ! Nous proposons une expérience de travail dans la magnifique ville de Thessalonique, en Grèce, pour un poste de **Conseiller / Conseillère Support Commercial (francophone)**. Pourquoi un poste de **Conseiller / Conseillère Support Commercial** est intéressant pour votre développement professionnel et...

  • Conseiller-ère Clientèle Particuliers

    Il y a 4 mois

    Dunkerque, France Banque Populaire du Nord Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **La Banque Populaire du Nord** fait partie du 2nd plus grand groupe bancaire français (BPCE) et déploie ses 126 agences de proximité, 6 Centres d'Affaires Entreprises et 3 agences Patrimoniales dans le Nord, le Pas de Calais, La Somme, l'Aisne et les Ardennes. A la Banque populaire du Nord, notre raison d'être résonne...

  • Conseiller-ère Commercial

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  • Expert Comptable Offrant des Services de Haute Qualite

    il y a 4 semaines

    Dunkerque, Hauts-de-France HARRY HOPE Temps plein

    Dans le cadre d'une equipe dynamique, nous recherchons un Expert Comptable pour joindre notre equipe HARRY HOPE. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos consultants et assistez les entreprises dans leurs processus comptables.MissionAfin de mener à bien vos missions, vous serez accompagné par des Assistants Comptable ainsi que de...

  • Expert Santé, Sécurité, Sûreté en Milieu

    Il y a 4 mois

    Dunkerque, France Adapt RH Temps plein

    Adapt-RH, Facilitateur d'Emploi et de Recrutement, nous accompagnons les Entreprises de tous les secteurs d'activités dans le process recrutement de leurs futurs Talents en CDD et CDI. Notre cœur de métier est de fédérer une communauté de Talents, de les rendre attractifs et réceptifs à ces offres d'emploi. Process recrutement**: Nous nous engageons...

  • Vendeur / Vendeuse Expert(E) 21h - (H/F)

    Il y a 2 mois

    Dunkerque, France TECHSELL ONE Temps plein

    **Description entreprise**: Vous intégrez TechSell, l'agence dédiée à la force de vente supplétive et au merchandising de Globe Groupe, le leader du shopper marketing et de la vente en Europe. TechSell a pour vocation d’aider les grandes marques à mieux vendre. Organisée en pôle d'expertises métiers (High tech, LifeStyle, Beauté et FMCG):...

  • Conseiller Sécurité en Milieu Industriel

    Il y a 4 mois

    Dunkerque, France Adapt RH Temps plein

    Adapt-RH, Facilitateur d'Emploi et de Recrutement, nous accompagnons les Entreprises de tous les secteurs d'activités dans le process recrutement de leurs futurs Talents en CDD et CDI. Notre cœur de métier est de fédérer une communauté de Talents, de les rendre attractifs et réceptifs à ces offres d'emploi. Process recrutement**: Nous nous engageons...

  • Gestionnaire de Ressources Humaines Experte

    il y a 5 heures

    Dunkerque, Hauts-de-France Page Personnel Temps plein

    Ce poste vous permettra de rejoindre un cabinet d'expertise comptable à taille humaine, bien implanté dans sa zone. Vous bénéficierez d'une grande autonomie ainsi que d'un cadre de confiance et d'accompagnement.À propos de notre clientPage Personnel est un acteur clé dans le domaine de l'expertise comptable. Nous sommes spécialisés dans l'audit, le...

  • Conseiller clientèle banque Dunkerque

    Il y a 2 mois

    Dunkerque, France Manpower Temps plein

    Pouvons-nous vous convaincre en 1 minute et 30 secondes?? C'est ce que nous allons faire, alors à vos marques, prêt?? Partez?! Notre client, la Caisse d'Epargne Hauts de France, recherche ses futurs Conseillers clientèle agence H/F pour une prise de poste en janvier ;Vous intégrez un parcours de formation certifiant d'un an, vous permettant de devenir un...

  • Médecin Généraliste Expert en Santé

    il y a 1 mois

    Dunkerque, Hauts-de-France beBee Professionals Temps plein 45 000 € - 65 000 €

    beBee Professionals recherche un Médecin Généraliste pour rejoindre son équipe à Dunkerque, France.MissionL'objectif principal du post est de fournir des soins médicaux de qualité aux patients, tout en assurant la prise en charge de leur santé au quotidien.Résponsabilités ClésFournir des consultations médicales personnalisées aux...

  • Conseiller clientèle banque Dunkerque

    Il y a 2 mois

    Dunkerque, France Manpower Temps plein

    Pouvons-nous vous convaincre en 1 minute et 30 secondes?? C'est ce que nous allons faire, alors à vos marques, prêt?? Partez?! Notre client, la Caisse d'Epargne Hauts de France, recherche ses futurs Conseillers clientèle agence H/F pour une prise de poste en janvier ;Vous intégrez un parcours de formation certifiant d'un an, vous permettant...

  • Consultant Handicap Expérimenté

    il y a 4 semaines

    Dunkerque, Nord, France COPHACLEAN Temps plein

    L'entreprise Une société de conseil fondée en 2009 par Robin BIGOT et Patrick LEMAIRE : Reconnue pour son expertise technique dans la maîtrise des procédés en industries de santé : pharmaceutique, cosmétique, biotechnologies et dispositifs médicaux. Dotée d'un plateau technique comprenant un laboratoire analytique et un laboratoire de...