Conseiller Patrimonial Expert
Il y a 2 mois
Avec l’acquisition des Bureaux de l’Epargne en janvier 2024, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français.
Filiale de l’assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d’encours.
Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF, répartis dans 48 agences dans toute la France ainsi qu’une Agence Centrale.
Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d’Assurance Vie AFER au sein d’une des 43 agences du réseau d’EPARGNE ACTUELLE.
Missions et objectifs:
Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l’ensemble des périmètres Epargne et Retraite. Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences:
Vos objectifs:
- Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d’une analyse et d’une découverte patrimoniale systématisée,
- Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux,
Vos missions:
- Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille,
- Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,
- Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,
- Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;
Profil / Expériences:
Diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience.
Vous êtes dynamique avec une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir nos clients.
Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous avez un goût pour les challenges, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité d'adaptation sont vos principaux atouts.
Vous avez une première expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes ;
Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraite
Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifs
Certification CIF et AMF seraient un plus
Lieu : Agence Dunkerque
Contrat CDI
Et après ?
Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.
Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.
Quels sont nos engagements ?
- L’assurance d’être soi-même :_
Et nous ?
Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 180 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (avec près de 754 000 adhérents).
Plus d’informations sur
abeille-assurances.fr
- Abeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Il couvre les besoins de protection de 11 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6._
Plus d’infos sur
aemagroupe.fr
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il y a 4 semaines
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Dunkerque, Hauts-de-France Unofi Temps pleinPoste de Conseiller en Gestion PatrimonialeVous êtes chargé de maintenir des relations privilégiées avec les notaires installés dans votre zone de travail.Vous évaluez les besoins et les objectifs de vos clients en présence du notaire et vous proposez des solutions adaptées.Vous avez une formation supérieure en Droit, Finance ou Gestion et disposez...
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Conseiller Patrimonial Indépendant
il y a 4 semaines
Dunkerque, Hauts-de-France Réseau Talents Temps pleinTâches du Conseiller en Gestion de PatrimoineVous serez en charge d'accompagner vos clients et prospects dans la gestion de leurs richesses, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'assurance vie, la retraite, la prévoyance et l'immobilier.Vous réaliserez des bilans patrimoniaux exhaustifs, identifierez les priorités de vos...
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Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
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Conseiller de Vente Expert Dyson
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Dunkerque, Hauts-de-France GLOBE GROUPE Temps pleinPrésentation du PosteVous êtes chargé de représenter la marque Dyson au sein d'un magasin d'équipement électroménager et multimédia multimarque pour la maison et les loisirs.A ce titre, vous assurez le conseil, la démonstration, l'expertise produits pour toutes les catégories produits de la marque (Aspirateurs, purificateurs et beauté) ainsi que...
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Conseiller de vente Expert Dyson
il y a 4 semaines
Dunkerque, Hauts-de-France TECHSELL ONE Temps pleinVous intégrez TECHSELL ONE, l'agence dédiée à la force de vente supplétive et au merchandising. Nous aidons les grandes marques à mieux vendre.Poste : Conseiller de vente Expert DysonDescription du poste : Vous êtes l'ambassadeur de la marque Dyson au sein d'un magasin d'équipement électroménager et multimédia multimarque pour la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 mois
Dunkerque, Hauts-de-France Réseau Talents Temps pleinAccompagnez vos clients dans leur parcours de vieL'entreprise qui recrute est une référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine. Elle offre une gamme diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Un réseau...
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Spécialiste en Patrimoine et Richesse
il y a 3 semaines
Dunkerque, Hauts-de-France Hays Amiens Temps plein**Compagnie d'assurance Hays Amiens**: Recherche un spécialiste en patrimoine et richesse pour intervenir sur le secteur de Dunkerque.Après une formation de cinq semaines, vous serez le contact principal pour une clientèle privée. Vous aurez pour mission de développer et gérer de manière indépendante un portefeuille clients d'environ 200 clients....
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Conseiller en gestion de patrimoine DUNKERQUE
il y a 4 semaines
Dunkerque, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps pleinIndépendant et libre de prendre des décisionsVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Votre inspecteur commercial vous accompagnera sur le terrain pour vous aider à développer votre activité. Vous bénéficierez d'une intégration par 5 semaines de...
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Dunkerque, France BNP Paribas Temps plein**Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** - Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. - Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous interviendrez en...
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Dunkerque, France Atlean World Temps pleinVotre prochain emploi, sans frontières ! Nous proposons une expérience de travail dans la magnifique ville de Thessalonique, en Grèce, pour un poste de **Conseiller / Conseillère Support Commercial (francophone)**. Pourquoi un poste de **Conseiller / Conseillère Support Commercial** est intéressant pour votre développement professionnel et...
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Dunkerque, France Banque Populaire du Nord Temps pleinDescription de l'entreprise La Banque Populaire du Nord fait partie du 2nd plus grand groupe bancaire français (BPCE) et déploie ses 126 agences de proximité, 6 Centres d'Affaires Entreprises et 3 agences Patrimoniales dans le Nord, le Pas de Calais, La Somme, l'Aisne et les Ardennes. A la Banque populaire du Nord, notre raison d'être résonne en...
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il y a 4 semaines
Dunkerque, Hauts-de-France Banque Populaire du Nord Temps pleinDescription du posteL'entreprise Banque Populaire du Nord est à la recherche d'un Conseiller-ère Clientèle Particuliers pour rejoindre son équipe. En tant que créateur-trice de lien, vous serez le-a premier-e ambassadeur-adrice de notre engagement envers nos clients particuliers.Vos missions principales consistent à :Fidéliser, conseiller et...
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Il y a 3 mois
Dunkerque, France Adapt RH Temps pleinAdapt-RH, Facilitateur d'Emploi et de Recrutement, nous accompagnons les Entreprises de tous les secteurs d'activités dans le process recrutement de leurs futurs Talents en CDD et CDI. Notre cœur de métier est de fédérer une communauté de Talents, de les rendre attractifs et réceptifs à ces offres d'emploi. Process recrutement**: Nous nous engageons...