Conseiller en Clientèle Épargne
Il y a 7 mois
GMF Assurances - Groupe Covéa Clermont-Ferrand - 63, CDI
Détail du poste
Conseiller en clientèle épargne F/H - CDI
Rejoignez la Direction des réseaux Vie au sein de la DAV (Direction Assurance Vie Covéa) et son Réseau des Conseillers Financiers GMF
L'agence de rattachement : CLERMONT FERRAND VIVALDI
Zone géographique : Clermont Ferrand Le Puy et Issoire
Rattaché au Manager Commercial VIE vous rejoignez une équipe Régionale composée d'une dizaine de collaborateurs spécialisés en épargne et protection sociale
Votre mission:
En charge du développement d'un portefeuille de clientèle sur votre zone géographique, vous commercialisez en autonomie une gamme diversifiée de solutions d'épargne, assurance vie, retraite, prévoyance.
Votre quotidien:
Action commerciale:
Met en oeuvre le plan d'actions commerciales (prospection, suivi...) pour atteindre les objectifs commerciaux fixés
Développe et entretien un réseau de prescripteurs internes au sein des agences.
Conseil et vente:
Analyse la situation patrimoniale (juridique, financière et fiscale) des prospects et clients et définit les besoins/projets en termes d'épargne, de placement et de prévoyance.
Réalise des audits patrimoniaux en vue de déterminer des préconisations et les stratégies financières associées.
Suivi clientèle:
Assure l'information courante des clients de la marque GMF
Assure le suivi des contrats en cours, la réalisation des projets des clients et réalise avec ces derniers les opérations patrimoniales comme l'optimisation financière des contrats via les transferts pactes ou l' arbitrage vers différents supports d'investissement, modification des clauses bénéficiaires...
Afin de vous aider dans la réussite de votre mission, nous vous apportons l'expertise des équipes de la Direction Assurance Vie.
Vous bénéficierez d'une formation d'une durée totale de 2 mois sur les produits, les outils informatique, la méthode de vente, la fiscalité, l'assurance vie et la prévoyance.
Cette formations sera réalisée en alternant présentiel sur LEVALLOIS et immersions en agence.
Encore une hésitation sur les atouts de ce poste ?
Ce qui vous attend:
Du rythme,
De la variété dans les contacts,
Du challenge,
Des responsabilités
Avantages du poste:
Salaire fixe + primes sur objectifs commerciaux + primes intéressement et participation attractives
PEE et PERE Collectif avec abondement
Mutuelle avantageuse + régime sur complémentaire santé (prise en charge employeur 60%)
Avantages CE
Forfait mobilités « durables »
Et si c'était vous ?
Bac +2 type BTS NRC, MUC et DUT Techniques de commercialisation
Une expérience de 2 ans minimum réussie dans le domaine commercial.
Appétences et connaissances dans le domaine de l'épargne, des placements ou de la prévoyance concrétisées par des résultats et des prescriptions significatifs.
Compétences Comportementales:
Orientation résultat
Coopération / Travail en réseaux
Orientation client
Négociation / Force de conviction
Analyse
Spécificités du poste:
Les frais kilométriques hors agence de rattachement sont pris en charge (notes de frais)
Le maillage des agences sera optimisé en fonction de votre lieu d'habitation
Covéa est un groupe mutualiste engagé, constitué des marques MAAF, MMA, GMF et du réassureur PartnerRe.
Acteur économique majeur des territoires, grâce à ses
24 000 collaborateurs,
Covéa protège plus de 11 millions de clients et sociétaires en France.
Rejoignez le leader de l'assurance, contribuez à sa réussite : votre talent, notre engagement
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Conseiller de Clientèle Centre de Relation Client
Il y a 7 mois
Clermont-Ferrand, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein**Description de l'entreprise**: La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes **_C’est_** - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, - Et une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au...
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Conseiller Clientele Des Particuliers
Il y a 7 mois
Clermont-Ferrand, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps pleinBanque BCP Clermont-Ferrand - 63, CDI Les missions du poste Poste et missions En tant que Conseiller clientèle de Particuliers, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients particuliers que vous conseillez et accompagnez tout au long de leurs projets de financements. Garant de la satisfaction de vos clients, vous êtes responsable de la gestion,...
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Conseiller Clientèle Itinérant
Il y a 7 mois
Clermont-Ferrand, France Mutuelle Just Temps plein**Description de l’entreprise**: La Mutuelle JUST, experte de la complémentaire santé depuis près d’un siècle, est un acteur majeur de l’économie sociale et solidaire. Nous accompagnons nos adhérents dans la prise en charge de leurs besoins de santé. Notre force ? Une offre qui s’adapte à chacun avec cet objectif de répondre aux besoins de...
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Conseiller Clientèle Particuliers en Alternance
Il y a 7 mois
Clermont-Ferrand, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller clientèle particuliers en alternance - Clermont-Ferrand et agglomération H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Non cadre **Missions**: Interlocuteur...
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Conseiller Clientèle Professionnels
Il y a 6 mois
Clermont-Ferrand, France FINAÏA Temps pleinDescriptif du poste - Sous la responsabilité d'un Manager, vous prenez en charge un portefeuille composé d'une clientèle de Professionnels. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients Professionnels, - Proposer l'ensemble des produits et services de la gamme à vos clients lors de rendez-vous...
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Conseiller Clientèle Professionnels
Il y a 7 mois
Clermont-Ferrand, France FINAÏA Temps pleinSous la responsabilité d'un Manager, vous prenez en charge un portefeuille composé d'une clientèle de Professionnels. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients Professionnels, - Proposer l'ensemble des produits et services de la gamme à vos clients lors de rendez-vous en face à face et à...
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Conseiller Clientèle Professionnels
Il y a 7 mois
Clermont-Ferrand, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps pleinFinaïa Clermont-Ferrand - 63, CDI Les missions du poste Sous la responsabilité d'un Manager, vous prenez en charge un portefeuille composé d'une clientèle de Professionnels. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients Professionnels, - Proposer l'ensemble des produits et services de la gamme...
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Conseiller Clientèle Professionnels
Il y a 7 mois
Clermont-Ferrand, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps pleinFinaïa Clermont-Ferrand - 63, CDI Détail du poste Sous la responsabilité d'un Manager, vous prenez en charge un portefeuille composé d'une clientèle de Professionnels. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients Professionnels, - Proposer l'ensemble des produits et services de la gamme à...
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Conseiller Clientèle en Agence
Il y a 6 mois
Clermont-Ferrand, France Groupe Covéa Temps plein**Conseiller clientèle en agence F/H - CDI** **Rejoignez** **une équipe de 3 collaborateurs au sein de l’agence MAAF de **AUBIERE 63** Votre mission ? conseiller, conquérir, fidéliser, convaincre ! Interlocuteur et garant de la satisfaction des clients et prospects, vous gérez un portefeuille de clientèle à qui vous proposez et vendez des...
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Conseiller Clientèle Itinérant
Il y a 6 mois
Clermont-Ferrand, France Groupe Covéa Temps plein**Conseiller clientèle itinérant F/H CDI** Rejoignez les agences MAAF du territoire T20 (départements 42,43 et 63), avec un rattachement à l'agence de Clermont-Ferrand La Pardieu et participez au développement du portefeuille clients et de l’entreprise au service de la satisfaction des clients et de la réussite de l’équipe. Votre mission ?...
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Conseiller de Clientèle Particuliers Confirmé
Il y a 7 mois
Clermont-Ferrand, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps pleinBanque Populaire Auvergne Rhône Alpes Clermont-Ferrand - 63, CDI Les missions du poste Poste et missions Plus précisément... Intégré dans une équipe de 10 collaborateurs, vous êtes acteur de la stratégie commerciale en tant qu'interlocuteur privilégié des clients particuliers. Vous intervenez en autonomie sur les missions suivantes: - Gérer,...
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Gestionnaire de Clientèle Professionnels
Il y a 7 mois
Clermont-Ferrand, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps pleinCaisse d'Epargne Auvergne Limousin Clermont-Ferrand - 63, CDI Les missions du poste Poste et missions Travailler dans la banque, c'est conseiller et accompagner des particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales à réaliser les projets qui leur tiennent à coeur. C'est aussi mobiliser l'innovation et la technologie pour...
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Conseiller Clientèle Particuliers Confirmé
Il y a 6 mois
Clermont-Ferrand, France Banque Populaire Auvergnes Rhône Alpes Temps plein**La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes **c’est - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition écologique, - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, - Une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au service de ses clients, de ses...
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Cdd - Conseiller Clientèle (F/H)
Il y a 6 mois
Clermont-Ferrand, France Ophis Temps pleinCONSEILLER CLIENTÈLE F/H - CDD L’Ophis Puy-de-Dôme, établissement public à caractère industriel et commercial, et sa filiale coopérative Accession Clerdôme développent, sur leur territoire d’intervention, une activité diversifiée dans les domaines de l’urbanisme, de l’habitat et des services aux collectivités. MISSIONS Rattaché(e) à...
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Conseiller Clientèle Privée en Alternance
Il y a 7 mois
Clermont-Ferrand, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée en alternance - Clermont-Ferrand et agglomération H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Non cadre **Missions**: Expert de la gestion...
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Conseiller de clientèle essentiel
Il y a 2 mois
Clermont-l'Hérault, France Société Générale Assurances Temps pleinConseiller de clientèle essentiel Réseau d'agences et banque en ligne CDI Clermont-Herault, Occitanie, France Référence 24000M05 Date de début Immediately Date de publication 14/10/2024 Vos missions au quotidien Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître,...
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Conseiller de Clientèle en Boutique
Il y a 7 mois
Clermont-Ferrand, France Bouygues Telecom Temps pleinSi pour vous répondre à un client c'est d'abord créer une relation, on est fait pour être ensemble ! Vous souhaitez grandir dans une entreprise dynamique et bienveillante alliant à la fois sens du collectif et de l'innovation ? Vous souhaitez relever des défis dans un secteur en mouvement permanent ? **Faites équipe avec nous en devenant...
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Conseiller de Clientèle Particuliers Confirmé
Il y a 7 mois
Clermont-Ferrand, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein**Description de l'entreprise**: **La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes** - C’est_ - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, - Une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au...
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Charge de Clientele
Il y a 6 mois
Clermont-Ferrand, France ACTO Interim Riom Temps plein**Description de l'entreprise**: Le réseau ACTO est un acteur reconnu régionalement, proposant une solution globale pour l'emploi, autour de la mise à disposition de personnel, du conseil RH et de la formation. Nos agences de proximité, réparties en régions Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, ont une parfaite connaissance de leur...
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Gestionnaire de Clientèle
Il y a 7 mois
Clermont-Ferrand, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps pleinCaisse d'Epargne Auvergne Limousin Clermont-Ferrand - 63, CDI Les missions du poste Poste et missions Dans le cadre d'un CDI, l'équipe de l'Agence Clermont Blatin recherche son/sa futur(e) collègue Gestionnaire de Clientèle (H/F). Travailler dans la banque, c'est conseiller et accompagner des particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et...