Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 2 mois


Morlaix, France BEHIVE Temps plein

Descriptif du poste
- Basé(e) à Morlaix (29), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.
Dans ce cadre, vous:

- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits commercialisée par notre client,
- Gérez et développez le portefeuille, porté par la stratégie de notre client qui met à votre disposition des outils de prospection commerciale et de fidélisation client vous permettant de mener votre activité dans les meilleures conditions,
- Travaillez en étroite collaboration avec le soutien des experts en souscription et règlement.

Profil recherché
- Basé(e) à Morlaix (29), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.
Dans ce cadre, vous:

- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits commercialisée par notre client,
- Gérez et développez le portefeuille, porté par la stratégie de notre client qui met à votre disposition des outils de prospection commerciale et de fidélisation client vous permettant de mener votre activité dans les meilleures conditions,
- Travaillez en étroite collaboration avec le soutien des experts en souscription et règlement.
- LANGUESSAVOIR-ÊTRE
- Force de propositionSAVOIR-FAIRE
Accompagnement du client
Analyse des besoins

**Voir plus**

Entreprise
- BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l Assurance et de la Finance.
- Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.
- Il s agit d une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits d Épargne, de Prévoyance, de Retraite, et de solutions de défiscalisation immobilière) auprès d'une clientèle de Particuliers.
- Son réseau d Experts accompagne ses clients sur le long terme, à travers une véritable approche patrimoniale globale.
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
Erwann GUILLORET
- _Directeur_

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Tous niveaux d'expérience acceptés

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Départementale

Secteur d’activité du poste

ACTIVITÉS DES AGENTS ET COURTIERS D'ASSURANCES

Télétravail

Partiel possible



  • Morlaix, France BEHIVE Temps plein

    **Notre client**: BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance et de la Finance. Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France. Il s’agit d’une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits...


  • Morlaix, France BANQUE CIC OUEST Temps plein

    Descriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...


  • Morlaix, France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein

    Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour nous entendre ! Rejoindre **CIC Ouest**, banque du Groupe **Crédit Mutuel Alliance Fédérale**,...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 1 mois


    Morlaix, France THEODORE SEARCH Temps plein

    Descriptif du poste Au sein de la Direction Financière, vous êtes rattaché au Responsable contrôle de gestion et intervenez sur les missions suivantes: Suivi des coûts de fonctionnement des différentes entités et optimisation des processus, comme le parc immobilier du groupe, la flotte automobile, les notes de frais; Suivi des CAPEX et aide au...


  • Morlaix, France Centre Hospitalier des Pays de Morlaix Temps plein

    **Société**: Le Centre Hospitalier des Pays de Morlaix est établissement dynamique avec une grande variété d'activités dans une structure de taille intermédiaire. **Mission**: Le Centre Hospitalier des Pays de Morlaix recherche un ingénieur qualité et gestion des risques (H/F). Poste à 100%. Mutation ou CDI Sous l’autorité du chef...

  • Conseiller Commercial Presse

    il y a 4 semaines


    Morlaix, France VIRAGE CONSEIL Force de Vente Temps plein

    **Veuillez postuler sur Isarta.fr**: **L'entreprise** Spécialiste du développement des ventes auprès des industriels, **Virage Conseil** accompagne de très nombreuses marques prestigieuses dans l'univers de la grande consommation par l'externalisation de leur force de vente. Nos 500 collaborateurs sont aujourd'hui au service de plus de 250 marques...


  • Morlaix, France Maire de MORLAIX Temps plein

         MORLAIX, Ville dynamique de 15 000 habitants située à 1 heure 30 de RENNES, 3 heures de PARIS en TGV, à 35 minutes de la métropole de BREST et de son aéroport international bénéficie d'une notoriété  croissante avec la qualité de vie en Baie de Morlaix - Monts d'Arrée et les nombreux projets qui l'animent : restructuration du quartier...


  • Morlaix, France VIRAGE CONSEIL Force de Vente Temps plein

    L'entrepriseSpécialiste du développement des ventes auprès des industriels, Virage Conseil accompagne de très nombreuses marques prestigieuses dans l'univers de la grande consommation par l'externalisation de leur force de vente. Nos 500 collaborateurs sont aujourd’hui au service de plus de 250 marques nationales et internationales. Fort de notre...


  • Morlaix, France VIRAGE CONSEIL Force de Vente Temps plein

    L'entreprise Spécialiste du développement des ventes auprès des industriels, Virage Conseil accompagne de très nombreuses marques prestigieuses dans l'univers de la grande consommation par l'externalisation de leur force de vente. Nos collaborateurs sont aujourd’hui au service de plus de marques nationales et internationales.  Fort de...


  • Morlaix, France Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **Ce qui vous plaira chez **nous**: En tant que partenaire prémium des JO2024, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire vous offre la chance de ne pas rester dans les gradins et de jouer un rôle central dans le développement économique de deux régions de plus en plus attractives - **Un collectif fort : 90%** de nos...

  • Conseiller Client

    il y a 4 semaines


    Morlaix, France Manpower Temps plein

    **L'entreprise****: Manpower MORLAIX recherche pour son client, un acteur du secteur de la distribution de détail et spécialisée,** un Conseiller client (H/F)** à **Morlaix** **Les missions****: Au sein d'un service relations usagers vous interviendrez dans la gestion de dossiers: Traitement des abonnements Résiliations Retours d...

  • Conseiller de Vente

    il y a 1 mois


    Morlaix, France CIKLUBB VAP SHOP Temps plein

    **Description de l'entreprise** Le ciklubb est une enseigne spécialisée dans la cigarette électronique, qui au fur et à mesure des années à su fidéliser sa clientèle grâce à la qualité des produits proposés, de l’accueil en boutique et surtout grâce à l'expertise de ses conseillers de vente. **Description du poste** le CIKLUBB recrute...


  • Morlaix, France Mairie de MORLAIX Temps plein

    MORLAIX, Ville dynamique de 15 000 habitants située à 1 heure 30 de RENNES, 3 heures de PARIS en TGV, à 35 minutes de la métropole de BREST et de son aéroport international bénéficie d'une notoriété  croissante avec la qualité de vie en Baie de Morlaix - Monts d'Arrée et les nombreux projets qui l'animent : restructuration du quartier gare,...

  • Controle de Gestion

    il y a 1 semaine


    Morlaix, France OCEMER Temps plein

    **Confrontez Vos Savoirs en Contrôle de Gestion avec une Alternance de 12 Mois ! (H/F) - Morlaix (29)** Rejoignez OCEMER, une entreprise engagée dans la préservation du vivant et la sécurité sanitaire des produits alimentaires ! Depuis plus de trois décennies, OCEMER se distingue par son expertise dans la conception et la fabrication de viviers,...


  • Morlaix, France CAP VITAL Temps plein

    L’entreprise Morlaix Médical, créée en 2002, spécialisée dans la vente et la location de matériel médical recherche sa future collaboratrice ou son futur collaborateur pour son magasin de Morlaix dès que possible. **Vos missions**: Vous serez en charge du conseil et de l’accompagnement de notre clientèle dans le choix de nos produits et de nos...


  • Morlaix, France Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire Temps plein

    Description de l'entreprise Ce qui vous plaira chez nous  : En tant que partenaire prémium des JO2024, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire vous offre la chance de ne pas rester dans les gradins et de jouer un rôle central dans le développement économique de deux régions de plus en plus attractives Un collectif fort : 90% de nos...

  • Conseiller en Financement

    il y a 4 semaines


    Morlaix, France Cobredia Temps plein

    Dans le cadre d'un remplacement, notre concession VOLKSWAGEN de MORLAIX recrute un/une Conseiller(ère) en Financement H/F. En quelques mots, poste consiste à effectuer l’ensemble des activités liées à la vente de financements des véhicules et des produits périphériques. Pour cela, vos missions seront: - Élaboration de plans de relances et de...


  • Morlaix, Bretagne, France RÉSAM - Réseau d'Échanges et de Services aux Associations du Pays de Morlaix Temps plein

    Rejoignez notre association de recherche et d'expérimentation en agriculture bio pour soutenir nos travaux et sensibiliser les producteurs aux nouvelles pratiques agroécologiques. Tu auras une phase de découverte proposée par l'équipe de l'association afin de découvrir tous les aspects de son projet ; Tu participeras à l'organisation d'évènements...

  • Conseiller Particulier

    il y a 4 semaines


    Morlaix, France Banque Populaire Grand Ouest Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **UN « PETIT » MOT SUR NOUS** La Banque Populaire Grand Ouest est une grande équipe de près de 3 000 collaboratrices et collaborateurs, répartis sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements, avec nos 2 marques, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest. Selon nos expertises et nos métiers, nous...

  • Conseiller Particulier

    il y a 4 semaines


    Morlaix, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** UN « PETIT » MOT SUR NOUS** La Banque Populaire Grand Ouest est une grande équipe de près de 3 000 collaboratrices et collaborateurs, répartis sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements, avec nos 2 marques, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest. Selon nos expertises et nos métiers, nous...