Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

il y a 4 semaines

Orvault, France IFB Temps plein

_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _
- Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._
- N'attendez plus pour changer de vie _
- Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine IFB France_

**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Orvault.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile

Programmation:

- Horaires aménageables

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Orvault, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Orvault, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Orvault, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Gestionnaire de Patrimoine Indépendant

    il y a 6 heures

    Orvault, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    **Votre mission**: En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un ** Gestionnaire de patrimoine indépendant** H/F basé à **Nantes**. A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et...

  • Chargé.e de patrimoine Ouvrages d'Art H/F

    il y a 2 semaines

    Orvault, France Nantes Metropole Temps plein

    Le poste de Chargé.e de patrimoine Ouvrages d'Art H/FEn tant que Chargé.e de gestion infrastructures, réseaux et voirie, vos missions sont les suivantes :1- Suivi du patrimoine (ouvrages d'art/berges et quais/fontaines)Réaliser les visites annuelles (visites simplifiées comparées) et transcrire les données sur le logiciel de GMAOParticiper à la...

  • Negociateur Gestion Et Location

    il y a 1 mois

    Orvault, France AFEDIM GESTION Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** **L’Agence Immobilière de Crédit Mutuel Alliance Fédérale** Fondée en 1992, AFEDIM, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, commercialise, depuis son origine, des biens immobiliers neufs. Résidence principale, investissement locatif ou dispositifs fiscaux répondant à des objectifs patrimoniaux, AFEDIM met son...

  • Negociateur Gestion Et Location

    il y a 1 mois

    Orvault, France AFEDIM GESTION Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** **L’Agence Immobilière de Crédit Mutuel Alliance Fédérale** Fondée en 1992, AFEDIM, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, commercialise, depuis son origine, des biens immobiliers neufs. Résidence principale, investissement locatif ou dispositifs fiscaux répondant à des objectifs patrimoniaux, AFEDIM met son...

  • Alternant Negociateur Gestion Et Location

    il y a 1 mois

    Orvault, France AFEDIM GESTION Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** **L’Agence Immobilière de Crédit Mutuel Alliance Fédérale** Fondée en 1992, AFEDIM, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, commercialise, depuis son origine, des biens immobiliers neufs. Résidence principale, investissement locatif ou dispositifs fiscaux répondant à des objectifs patrimoniaux, AFEDIM met son...

  • Technicien chargé de patrimoine Voirie Signalisation F/H H/F

    il y a 2 semaines

    Orvault, France Nantes Metropole Temps plein

    Le poste de Technicien chargé de patrimoine Voirie Signalisation F/H H/FSous l'autorité du Responsable de l'unité «Chaussée, équipements, exploitation», vous assurez l'expertise et le suivi du patrimoine en matière de signalisation, mobilier urbain et équipements de la route.Dans ce cadre, vous êtes en charge de plusieurs missions.Vous êtes...

  • Technicien.ne Renouvellement du patrimoine arboré H/F

    il y a 2 semaines

    Orvault, France Nantes Metropole Temps plein

    Le poste de Technicien.ne Renouvellement du patrimoine arboré H/FAu sein du service Arbres et Canopée, votre mission principale consiste en la mise en oeuvre des opérations de renouvellement et de développement des arbres sur le domaine métropolitain, sur une partie du territoire.Dans ce cadre, vos activités principales sont les suivantes :* Assistance...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 44 H/F

    Il y a 2 mois

    Orvault, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos missions Agent commercial indépendant (H/F) Se former quotidiennement au monde de l'immobilier Développer votre secteur Décrocher des mandats de vente Effectuer des visites Obtenir des propositions d'achats ou de location Votre profil Faire preuve d'autonomie Bonne communication et un sens inné de la négociation Bonne...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 44 H/F

    il y a 15 heures

    Orvault, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos missions Agent commercial indépendant (H/F) Se former quotidiennement au monde de l'immobilier Développer votre secteur Décrocher des mandats de vente Effectuer des visites Obtenir des propositions d'achats ou de location Votre profil Faire preuve d'autonomie Bonne communication et un sens inné de la négociation Bonne...

  • Alternant en Gestion Locative

    il y a 4 semaines

    Orvault, France Crédit Mutuel Immobilier Temps plein

    Au sein d'une équipe composée de cinq gestionnaires locatifs (H/F) et d'un gestionnaire financier (H/F), vous apporter un soutien administratif aux équipes. A titre vous aiderez les gestionnaires dans leurs différentes missions: - Activité Relationnelle: - Assurer la gestion de la relation clientèle : interface avec les propriétaires particuliers ou...

  • Gestionnaire Locatif

    il y a 1 mois

    Orvault, France AFEDIM GESTION Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** **L’Agence Immobilière de Crédit Mutuel Alliance Fédérale** Fondée en 1992, AFEDIM, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, commercialise, depuis son origine, des biens immobiliers neufs. Résidence principale, investissement locatif ou dispositifs fiscaux répondant à des objectifs patrimoniaux, AFEDIM met son...

  • Courtier en Prêt Immobilier Indépendant

    il y a 5 jours

    ORVAULT, France Prelys Courtage Temps plein

    Ce que vous trouverez chez nous :- Rendez-vous fournis,- Formation initiale de 5 jours gratuite au siège social de Prelys Courtage à Tours- Accompagnement de proximité sur les parties techniques et commerciales par un manager de réseau dédié,- Plan d'actions précis de l'activité à 6 mois, 1 an et 3 ans avec votre manager de réseau- Aide...

  • Vendeur Conseil

    il y a 1 mois

    Orvault, France FAMILLE MARY Temps plein

    Famille MARY PME familiale indépendante spécialisée dans l’apiculture et la distribution directe en magasins + E-commerce de PRODUITS NATURELS BIO à base des TRESORS DES ABEILLES, liés au bien-être (miel, pollen, gelée royale et propolis) recrute pour sa boutique située dans un centre commercial d'Orvault: 1 conseiller(ère) de vente en...

  • Vendeur Conseil

    il y a 1 mois

    Orvault, France FAMILLE MARY Temps plein

    Famille MARY PME familiale indépendante spécialisée dans l’apiculture et la distribution directe en magasins + E-commerce de PRODUITS NATURELS BIO à base des TRESORS DES ABEILLES, liés au bien-être (miel, pollen, gelée royale et propolis) recrute pour sa future boutique située dans le centre commercial Leclerc Grand Val à Orvault: 1...

  • Courtier en prêt immobilier indépendant

    il y a 16 heures

    Orvault, France Prelys Courtage Temps plein

    Voici ce que Prelys Courtage met en place pour vous et votre réussite !  Et ça fonctionne ! Pour afficher ce contenu veuillez accepter les cookies Youtube Ce que vous trouverez chez nous : Rendez-vous fournis, Formation initiale de 5 jours gratuite au siège social de Prelys Courtage à Tours Accompagnement de proximité sur les...

  • Assistant-e de Gestion Foncière

    il y a 9 heures

    Orvault, France La Ville d'Orvault Temps plein

    Filière administrative ou technique - Catégorie B ou C - Temps complet La ville d’Orvault, membre de Nantes Métropole, participe à la dynamique de l’agglomération par ses différents projets immobiliers et s’inscrit dans le Plan Local d’Urbanisme métropolitain. Au sein de la Direction de l’Aménagement des Services Techniques et de la...

  • Chargé D'étude Developpement Des Competences

    il y a 1 mois

    Orvault, France AFEDIM GESTION Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** **L’Agence Immobilière de Crédit Mutuel Alliance Fédérale** Fondée en 1992, AFEDIM, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, commercialise, depuis son origine, des biens immobiliers neufs. Résidence principale, investissement locatif ou dispositifs fiscaux répondant à des objectifs patrimoniaux, AFEDIM met son...