Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et

il y a 1 mois

Agen, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

**Description de l'entreprise**
A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.

L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales).

Présente partout en France, l’UFF compte près de 1 200 collaborateurs(trices), dont plus de 800 dédiés(es) au conseil.

Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 81% d’entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler pour l’UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).

Engagée, l’UFF est signataire de la Charte de la diversité et de l’initiative #StOpE, contre le sexisme en entreprise.
**Description du poste**
Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du **statut de salarié** et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité.

Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre **Manager Patrimonial** et une **équipe d’experts**, tout en conservant votre autonomie dans votre organisation.

Votre rôle sera de:

- ** Prospecter, développer et fidéliser un portefeuille** de clients personnes morales (TPE/PME) et de dirigeants, dans le secteur géographique qui vous sera confié.
- ** Apporter votre expertise à vos clients, **dans les domaines suivants:

- ** Les ressources financières de l’entreprise **:création de réserves de trésorerie, optimisation des excédents, anticipation des passifs sociaux.
- ** Les ressources humaines de l’entreprise **:mise en place de solutions de protection sociale, de rémunération différée, de retraite collective, ou encore d’épargne salariale permettant de mettre en œuvre les leviers nécessaires à la fidélisation et l’intéressement des salariés à la performance de l’entreprise.
- ** Les ressources personnelles du dirigeant **:diversification de patrimoine, optimisation fiscale, protection familiale, financière et personnelle

Vous avez le goût du challenge ?** **Nous vous donnons rendez-vous dans l’une de nos 25 agences

**POURQUOI CHOISIR l’UFF ?**
- pour un **statut de salarié **et de l’autonomie dans votre organisation
- pour l’accompagnement de votre manager, le **soutien de votre future équipe** mais aussi de nos experts et fonctions supports,
- pour notre centre de **formation interne **unique sur le marché,
- pour des **perspectives de carrière** et de mobilité à la mesure de votre ambition,
- pour notre large gamme de solutions d’investissement construite en **architecture ouverte,**:

- pour une **rémunération fixe attractive,** adossée à des primes déplafonnées,
- pour nos valeurs humaines et éthiques,
- pour exercer un métier porteur de sens, dans une relation de long terme avec nos clients,
- et plus encore

**Qualifications**
- Vous justifiez d’une expérience réussie de 3 ans minimum dans la commercialisation de produits financiers et/ou de protection sociale (épargne salariale, retraite et prévoyance santé) idéalement auprès d’une clientèle de dirigeants et/ou de personnes morales.
- Vous êtes commercial(e) dans l’âme et avez une grande aisance relationnelle auprès d’une clientèle de dirigeants.
- Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie vous permettent d’atteindre vos objectifs.

**Informations supplémentaires**
- Contrat en CDI, statut salarié
- Rémunération : fixe attractif et évolutif, primes variables sur objectif et commission de performance déplafonnée.
- Primes d’intéressement, de participation et plan d’épargne groupe.
- Prévoyance et mutuelle d’entreprise.
- Carte de tickets restaurant.
- Un permis B en cours de validité est nécessaire (indemnités kilométriques remboursées).

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Agen, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousEnvie d'indépendance tout en étant accompagné(e) ?Depuis plus de 180 ans, mon client se distingue comme un acteur de premier plan en gestion de patrimoine, alliant tradition et innovation pour offrir des solutions patrimoniales sur mesure.La société offre une gamme complète de produits en :Assurance-Vie : Gestion personnalisée de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    Il y a 5 mois

    Agen, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousVous savez ce moment où vous êtes en totale AUTONOMIE, tout en ayant la SECURITE FINANCIERE(un fixe tous les mois), sans lien hiérarchique, tout en bénéficiant des avantages d'un salarié On ne vous l'a jamais faite celle-là ?! Et pourtant ce statut existe bien, c'est le statut de mandataire assimilé salarié, pas mal non ? Comme...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Sénior

    Il y a 7 mois

    Agen, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    **Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 8,1 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Agen, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    **Votre mission**: En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un** Gestionnaire de Patrimoine Indépendant** H/F pour couvrir l'agglomération de AGEN. A l'issue d'une période de formation de 5...

  • Chef-fe de Service Arts Vivants

    Il y a 4 mois

    Agen, France Conseil départemental de Lot-et-Garonne Temps plein

    Au cœur du Sud-Ouest, le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne vous invite à rejoindre une équipe de 1300 agents qui œuvrent au quotidien sur un territoire de 333 000 habitants. D’Agen à Marmande, de Casteljaloux à Villeneuve-sur-Lot, en passant par Damazan ou Nérac, le Lot-et-Garonne c’est un concentré de Sud-Ouest alliant convivialité et...

  • Conseiller en Gestion D'entreprises Indépendant

    Il y a 7 mois

    Agen, France Les Experviseurs Temps plein

    Dans le cadre de notre fort développement, nous recherchons des Conseillers en Gestion d’Entreprises Indépendants dans **votre secteur** (et environs). Ce nouveau métier porte le nom d'**Experviseur(e).** **VOTRE MISSION** En relation directe avec notre cabinet, vous conseillerez le **dirigeant de TPE/PME **et lui proposerez de mettre en place des...

  • Chargé D'études Patrimoine Forestier

    Il y a 3 mois

    Agen, France VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Temps plein

    **AGEN, Occitanie **:DT SUD-OUEST Employé - CDD Référence: 2024-2490 **Votre rôle et vos missions**: La Direction Territoriale Sud-Ouest des Voies Navigables de France recrute un(e) Chargé(e) d’études patrimoine forestier pour le service territorial Garonne / Unité Développement Domaine. **Sous l'autorité du Chef d’Unité Développement...

  • Chef de Gestion RH dans une Équipe Dynamique

    il y a 3 semaines

    Agen, Nouvelle-Aquitaine, France CONSEILLER GERER OPTIMISER Temps plein

    Découvrez cette opportunité en tant que Responsable d'AgenceCe poste est idéal pour les professionnels passionnés par le management et la croissance équipes.MissionVous serez chargé(e) de la gestion administrative et managériale des équipes comptables des agences d'Agen, Marmande, Nérac et Villeneuve sur Lot.Vos missions incluront la planification...

  • Conseiller D'entreprise Financement

    Il y a 6 mois

    Agen, France CCI Lot et Garonne Temps plein

    Descriptif du poste Vous accompagnez les entreprises dans l’analyse de leurs besoins et la recherche de financement, dans le cadre des missions suivantes: - ** Evaluation des besoins financiers**: analyser les besoins financiers des entreprises en réalisant un diagnostic qui permettra de faire le lien entre la stratégie de l’entreprise et ses...

  • Conseiller D'entreprise

    Il y a 6 mois

    Agen, France CERFRANCE Temps plein

    Au sein de l'agence d'Agen et d’une équipe de 17 personnes, vous: > Conseillez et accompagnez les clients de votre portefeuille : conseil de gestion, études économiques, financières et juridiques, optimisation fiscale et sociale, conseil stratégique dans les orientations et le développement des entreprises clientes, - Serez responsable du...

  • Responsable comptable d'agences du Lot et Garonne

    Il y a 7 mois

    Agen, France CONSEILLER GERER OPTIMISER Temps plein

    400 collaborateurs, 12 700 adhérentsCGO est une association de gestion et de comptabilité spécialiste de l’accompagnement des chefs d’entreprise dans les domaines de l’expertise comptable et du conseil. Nous sommes membre de l’Ordre des Experts comptables et présent sur le Grand Sud-Ouest. Nos valeurs associatives fondent la culture de...

  • Gestionnaire de patrimoine H/F

    Il y a 3 mois

    Agen, France Work&You Temps plein

    Présentation de la sociétéWork&You révolutionne le recrutement en se concentrant sur le recrutement prédictif, en plaçant les valeurs humaines et l'accompagnement sur-mesure des candidats au cœur de notre approche. Notre équipe s'efforce de créer une expérience unique pour chaque candidat, en alliant innovation et proximité, tout en cultivant un...

  • Responsable comptable d'agences du Lot et Garonne

    Il y a 7 mois

    Agen, France CONSEILLER GERER OPTIMISER Temps plein

    400 collaborateurs, 12 700 adhérents CGO est une association de gestion et de comptabilité spécialiste de l’accompagnement des chefs d’entreprise dans les domaines de l’expertise comptable et du conseil. Nous sommes membre de l’Ordre des Experts comptables et présent sur le Grand Sud-Ouest. Nos valeurs associatives fondent la culture de...

  • Responsable comptable d'agences du Lot et Garonne

    Il y a 7 mois

    Agen, France CONSEILLER GERER OPTIMISER Temps plein

    400 collaborateurs, 12 700 adhérents CGO est une association de gestion et de comptabilité spécialiste de l’accompagnement des chefs d’entreprise dans les domaines de l’expertise comptable et du conseil. Nous sommes membre de l’Ordre des Experts comptables et présent sur le Grand Sud-Ouest. Nos valeurs associatives fondent la culture de...

  • Travailleur Social

    Il y a 3 mois

    Agen, France UDAF de Lot et Garonne Temps plein

    **À propos de nous** UDAF 47 est une Association loi 1901 située à AGEN. Notre engagement auprès des familles et l'accompagnement que nous leur proposons est au coeur de nos métiers. Avec professionnalisme et bienveillance, nous accompagnons les personnes suite à une décision judiciaire pour gérer leur budget, leur patrimoine et certains actes de...

  • Travailleur Social

    Il y a 2 mois

    Agen, France UDAF de Lot et Garonne Temps plein

    **À propos de nous** UDAF 47 est une Association loi 1901 située à AGEN. Notre engagement auprès des familles et l'accompagnement que nous leur proposons est au coeur de nos métiers. Avec professionnalisme et bienveillance, nous accompagnons les personnes suite à une décision judiciaire pour gérer leur budget, leur patrimoine et certains actes de...

  • Assistant de Gestion Et Documentaire

    Il y a 7 mois

    Agen, France Conseil départemental de Lot-et-Garonne Temps plein

    Au cœur du Sud-Ouest, le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne vous invite à rejoindre une équipe de 1300 agents qui œuvrent au quotidien sur un territoire de 333 000 habitants. D’Agen à Marmande, de Casteljaloux à Villeneuve-sur-Lot, en passant par Damazan ou Nérac, le Lot-et-Garonne c’est un concentré de Sud-Ouest alliant convivialité et...

  • Assistant-e de Gestion Budgétaire Et Comptable

    il y a 1 mois

    Agen, France Conseil départemental de Lot-et-Garonne Temps plein

    Au cœur du Sud-Ouest, le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne vous invite à rejoindre une équipe de 1300 agents qui œuvrent au quotidien sur un territoire de 333 000 habitants. D’Agen à Marmande, de Casteljaloux à Villeneuve-sur-Lot, en passant par Damazan ou Nérac, le Lot-et-Garonne c’est un concentré de Sud-Ouest alliant convivialité et...

  • Assistant-e de Gestion Administrative

    Il y a 6 mois

    Agen, France Conseil départemental de Lot-et-Garonne Temps plein

    Au cœur du Sud-Ouest, le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne vous invite à rejoindre une équipe de 1300 agents qui œuvrent au quotidien sur un territoire de 333 000 habitants. D’Agen à Marmande, de Casteljaloux à Villeneuve-sur-Lot, en passant par Damazan ou Nérac, le Lot-et-Garonne c’est un concentré de Sud-Ouest alliant convivialité et...

  • Charge de Gestion Locative

    Il y a 3 mois

    Agen, France Domofrance Temps plein

    Au sein de l'agence d'Agen, vous êtes en charge de la gestion administrative et venez en support sur la partie gestion patrimoine. Vos principales missions: - Traiter les réclamations de gestion locative - Répondre aux réclamations de gestion locative - Garantir la qualité de relation client aux différents moments du parcours clients : signature...