Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Rouen, France VALORITY GROUP Temps plein

Descriptif du poste

Dans le cadre de notre développement nous recherchons un(e)

**CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F**

Rattaché(e) et accompagné(e) par un(e) responsable d’agence, vos missions seront:
1. Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux

2. Préconisez des solutions d’investissements adaptées et sur-mesure à vos clients grâce à nos offres exclusives en immobilier (Neuf, LMNP, Ancien avec travaux) et nos offres construites en architecture ouverte en Gestion Privée (SCPI, Assurances-vies, PER, etc.)

3. Développer votre réseau de prescripteurs et de partenaires (notaires, avocats, expert-comptable )

4. Mettre en place des actions commerciales (exemple : évènements, webinars, etc.)

5. Traiter les demandes de contacts entrants

6. Partagez votre expertise avec vos différents collègues CGP

Vous êtes ambitieux(se) et vous souhaitez monter en compétences ? Pour accompagner votre projet, nous proposons à chaque collaborateur un parcours d’évolution tout au long de votre carrière dans le Groupe.

**Pour assurer vos missions, vous avez à votre disposition**:

- Un management de proximité et des référents métiers pour vous aider au quotidien
- 40.000 clients immobiliers et financiers
- Une base prospects et des contacts entrants
- Une offre de solutions exclusive et différenciante
- 150 heures de formation dès la première année en présentiel (relation client et gestion de patrimoine) complétées par un parcours e-learning
- Un back-office dédié ainsi qu’un service communication pour soutenir et appuyer vos actions commerciales

Profil recherché

Nous recherchons des profils intrapreneurs dans l’âme (salariés en CDI mais avec une grande autonomie) énergiques, ambitieux(se), animé(e)s par le challenge, passionné(e)s par la relation client.

Si vous maitrisez l'art de la négociation et que vous aimez convaincre, alors vous êtes au bon endroit

Vous l'avez compris, nous recrutons des conseillers en gestion de patrimoine capables de développer et gérer une clientèle privée pour leur apporter des conseils de qualité.

Nous proposons un modèle de rémunération déplafonné basé sur la performance : fixe + primes + commissions + frais.

**Nous recrutons des profils (éligibles CIF)**:

- Diplômés d’un Bac+4/5 (école de commerce, droit, fiscalité, gestion de patrimoine, finance)

Et/ou
- Minimum 1 an d’expérience en tant que conseiller en gestion de patrimoine

Et/ou
- Confirmés avec au moins minimum 5 ans d’expérience en tant que conseiller en gestion de patrimoine.

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE
Ambition
Audace

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Culture
Action commerciale

**Voir plus**

Entreprise

Depuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients.

Valority est un Groupe indépendant qui poursuit un projet de développement ambitieux et constant depuis sa création.

Composé de plusieurs expertises métiers interconnectées, travailler au sein des équipes Valority, c est bénéficier de cette puissante synergie et de l accès immédiat à l ensemble des savoir-faire de professionnels passionnés par leur mission d accompagnement.

Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
Sarah KHOUFACHE
- _Chargée de recrutement_

Salaire

40 - 80 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 1 an

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Régionale

Secteur d’activité du poste

GESTION DE FONDS

Télétravail

Ponctuel autorisé

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Rouen, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 1 mois

    Rouen, Normandie, France LCL - Région Nord Ouest Temps plein

    LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque Privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs encours. Acteur de la gestion de patrimoine dès 1952, l'établissement est particulièrement renommé pour la compétence de ses collaborateurs et la qualité de son offre de produits et services. LCL Banque Privée a pour...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Rouen, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) à Rouen (76), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant débutant H/F

    il y a 4 jours

    Rouen, France Capfinances Temps plein

    En 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires. Débutant(e)? Issu(e) du milieu financier ? En reconversion professionnelle ? Capfinances vous offre une formation...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 1 mois

    Rouen, France HAYS Temps plein

    Intégrez un poste de conseiller en patrimoine ! Notre client, acteur dans le secteur bancaire, recherche un Conseiller en patrimoine en CDI sur le secteur de Rouen. Vos missions sont l\'analyse de la situation des clients en établissant un bilan patrimonial. Vous devez orienter les clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant débutant H/F

    il y a 5 jours

    Rouen, France Capfinances Temps plein

    En 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. Créé en 2004,  Capfinances réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires. Débutant(e)? Issu(e) du milieu financier ? En reconversion professionnelle ?...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 2 semaines

    Rouen, Normandie, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Fécamp (76), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble...

  • Assistante Gestion Du Patrimoine

    il y a 1 mois

    Rouen, France Yane Vert & Recrutement Temps plein

    Nouveau poste à temps partiel à Rouen ! - annualisation du temps de travail-télétravail ponctuel possible après intégration. Vous pouvez choisir les horaires et facilitons le temps de trajet. **Assistante gestion du patrimoine H/F**: Rattaché au gérant, Vous: - avez pour mission de sécuriser et permettre les activités fiscales et financières,...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 5 jours

    Rouen, France Capfinances Temps plein

    En 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. Créé en 2004,  Capfinances réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires. Débutant(e)? Issu(e) du milieu financier ? En reconversion professionnelle ?...

  • Conseiller Commercial en Patrimoine

    il y a 1 mois

    Rouen, France DOMINO CONSULTING Temps plein

    **Votre Mission**: Domino Consulting recherche pour son client un Conseiller Commercial en Patrimoine H/F. Nous recherchons un conseiller commercial en patrimoine passionné et dynamique pour rejoindre l'équipe dédiée à la réussite financière du portefeuille clients. Vos principales missions seront: Identifier et prospecter de nouveaux clients...

  • Expert en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Rouen, Normandie, France OPEN SOURCING Temps plein

    Quelles sont les missions ?Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients.Votre quotidien ? Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de :Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 2 semaines

    Rouen, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Basé(e) à Fécamp (76), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 3 semaines

    Rouen, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Rouen (76).   Vous conseillez vos clients particuliers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Rouen, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 4 jours

    Rouen, France Capfinances Temps plein

    En 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. Créé en 2004, Capfinances réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires. Débutant(e)? Issu(e) du milieu financier ? En reconversion professionnelle ? Capfinances...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 5 jours

    ROUEN, France LCL - Région Nord Ouest Temps plein

    LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque Privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs encours. Acteur de la gestion de patrimoine dès 1952, l'établissement est particulièrement renommé pour la compétence de ses collaborateurs et la qualité de son offre de produits et services. LCL Banque Privée a pour...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    il y a 1 mois

    ROUEN, 76000, Normandie, France Capfinances Temps plein

    En 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine.Créé en 2004, Capfinances réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires.Que vous soyez débutant(e), issu(e) du milieu financier ou en reconversion...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Rouen, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Basé(e) à Rouen (76), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...

  • Alternant en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Rouen, France Matmut Temps plein

    En recherche d'une alternance pour la rentrée 2023 ? Au sein de la Direction Générale Adjointe Finances et Patrimoine, tu participes au soutien global des opérations de Matmut Patrimoine. Dans ce cadre, tes missions seront: - Assister au projet Assurance Vie Luxembourgeois, - Assister au projet Retraite, - Participation au middle office des...

  • Expert en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Rouen, France OPEN SOURCING Temps plein

    Quelles sont les missions ?Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients.Votre quotidien ?  Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de :Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle...