Conseiller Patrimonial Expert

il y a 5 jours

Douai, France Abeille assurances Temps plein

Créé en 1987, Albéa Patrimoine, anciennement connu sous le nom d'Epargne Actuelle jusqu'au 3 décembre 2024, se distingue comme le premier courtier de l'Afer en France. Filiale de l'assureur Abeille Assurances Holding, Albéa Patrimoine exerce des activités de Conseil en Investissements Financiers (agrément CIF) et d'Intermédiation en Assurance (IAS).
Avec plus de 35 ans d'expertise, Albéa Patrimoine vous propose une offre AFER complète et lisible, composée d'une gamme de supports financiers diversifiés conçue pour répondre à tous vos projets d'épargne, de retraite et de transmission.
Albéa Patrimoine est présent sur tout le territoire français, avec ses 110 conseillers répartis dans près de 40 agences de proximité, complété d'une agence digitale de 15 conseillers, répondant ainsi à toutes vos préférences de contact.

Missions et objectifs

Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l’ensemble des périmètres Epargne et Retraite. Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences:
Vos objectifs:

- Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d’une analyse et d’une découverte patrimoniale systématisée,
- Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux,

Vos missions:

- Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille,
- Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,
- Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,
- Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;

Profil / Expériences:
Diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience.

Vous êtes dynamique avec une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir nos clients.

Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous avez un goût pour les challenges, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité d'adaptation sont vos principaux atouts.

Vous avez une première expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes ;

Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraite

Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifs

Certification CIF et AMF seraient un plus

Lieu : Agence de DOUAI

Contrat CDI

Et après ?

Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.

Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.

Quels sont nos engagements ?
- L’assurance d’être soi-même :_

Et nous ?

Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 180 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (avec près de 754 000 adhérents).

Plus d’informations sur

abeille-assurances.fr
- Abeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Il couvre les besoins de protection de 11 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6._

Plus d’infos sur

aemagroupe.fr

  • Conseiller Patrimonial expert

    il y a 6 jours

    Douai, France Abeille assurances Temps plein

    Créé en 1987, Albéa Patrimoine, anciennement connu sous le nom d'Epargne Actuelle jusqu'au 3 décembre 2024, se distingue comme le premier courtier de l'Afer en France. Filiale de l'assureur Abeille Assurances Holding, Albéa Patrimoine exerce des activités de Conseil en Investissements Financiers (agrément CIF) et...

  • Expert-comptablemémorialiste ou jeune diplômé

    Il y a 7 mois

    Douai, France Aequitas Expertise & Conseil Temps plein

    /*! elementor - - 26-06-2023 */.elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]> a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading...

  • Expert Commercial

    il y a 3 semaines

    Douai, Hauts-de-France L'Argus de l'Assurance Temps plein

    Faites partie d'une équipe dynamique qui contribue à une mission inspirante : agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte.Une opportunité professionnelle enrichissanteL'assurance et la mutualité recherchent des talents motivés pour exercer un métier salarié avec une grande autonomie. Vous serez amené(e) à développer votre...

  • Comptable Experte Douai

    il y a 3 semaines

    Douai, Hauts-de-France LE CABRH Temps plein

    Mission de Comptable Experte à DouaiRejoignez un cabinet d'expertise comptable basé à Douai pour occuper le poste de Comptable Experte.Description du PosteGestion des clients : vous serez en charge de la gestion d'un portefeuille de clients, incluant la révision de leurs comptes et l'élaboration de leurs bilans comptables.Rôle dans...

  • Expert comptable stagiaire ou Diplomé DEC H/F

    il y a 2 semaines

    Douai, France NDRH RECRUTEMENT Temps plein

    Poste : Pour continuer le développement du bureau de Douai, vous reprenez la gestion d'un portefeuille de TPE/PME et la gestion d'une équipe en place.Vos missions :- Gestion d'un portefeuille de beaux dossiers,- Supervision des dossiers de votre équipe,- Management des collaborateurs,- Conseil et accompagnement des clients,-...

  • Expert comptable stagiaire ou Diplomé DEC H/F

    il y a 4 semaines

    Douai, France NDRH RECRUTEMENT Temps plein

    Poste : Pour continuer le développement du bureau de Douai, vous reprenez la gestion d'un portefeuille de TPE/PME et la gestion d'une équipe en place.Vos missions :- Gestion d'un portefeuille de beaux dossiers,- Supervision des dossiers de votre équipe,- Management des collaborateurs,- Conseil et accompagnement des clients,-...

  • Expert-Comptable Mémorialiste

    il y a 1 mois

    Douai, France Achil Temps plein

    En tant qu'Expert-Comptable Mémorialiste, vous travaillerez sous la responsabilité d'un Expert-Comptable et aurez, entre autres, les missions suivantes : Gestion d’un portefeuille de clients varié (BIC - BNC principalement),Management / supervision d'une équipe, Conseil et accompagnement clients.Des missions d'audit peuvent également être...

  • Cdd - Conseiller-ère de Clientèle Particuliers

    il y a 1 mois

    Douai, France Banque Populaire du Nord Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **La Banque Populaire du Nord** fait partie du 2nd plus grand groupe bancaire français (BPCE) et déploie ses 126 agences de proximité, 6 Centres d'Affaires Entreprises et 3 agences Patrimoniales dans le Nord, le Pas de Calais, La Somme, l'Aisne et les Ardennes. A la Banque populaire du Nord, notre raison d'être résonne...

  • Adjoint Technique de Territoire

    Il y a 2 mois

    Douai, France Norevie Temps plein

    Manager au quotidien d’une équipe de Techniciens de Proximité, vous êtes le garant de la bonne exécution des sorties de nos clients dans le respect des budgets, du label à la relocation et de la vacance technique. Expert en techniques du bâtiment, vous venez en soutien des équipes de proximité et fiabilisez notre base patrimoniale. Plus...

  • Conseiller de Vente Coiffure

    Il y a 4 mois

    Douai, France La Boutique du Coiffeur Temps plein

    **À propos de nous**: La Boutique du Coiffeur, fondée en 1988, compte plus de **30 années** d’expertise et de savoir-faire dans la distribution de produits professionnels de coiffure. Avec plus de **1000 salariés**, l’entreprise est présente en France, au Luxembourg et en Suisse à travers plus de 200 magasins et son activité ne cesse de croître...

  • Conseiller bancaire et postal expert

    il y a 2 semaines

    Douai, Hauts-de-France CRIT Temps plein

    Mission intérim auprès de La Poste :Sous l'autorité du responsable de l'agence, vous serez chargé de l'accueil physique et téléphonique des clients, ainsi que de la gestion de compte et de la gestion des transactions bancaires.Compétences requises :Dont :Formation reconnue dans la gestion bancaire et postaleExpérience exigée et obligatoire au...

  • CDD - Conseiller-ère de Clientèle Particuliers - Douai Suzanne Lanoy - F/H

    il y a 1 mois

    Douai, France Banque Populaire du Nord Temps plein

    Description de l'entreprise La Banque Populaire du Nord fait partie du 2nd plus grand groupe bancaire français (BPCE) et déploie ses 126 agences de proximité, 6 Centres d'Affaires Entreprises et 3 agences Patrimoniales dans le Nord, le Pas de Calais, La Somme, l'Aisne et les Ardennes. A la Banque populaire du Nord, notre raison d'être résonne en chaque...

  • Conseiller clientèle banque Douai

    il y a 3 semaines

    Douai, France Manpower Temps plein

    Pouvons-nous vous convaincre en 1 minute et 30 secondes?? C'est ce que nous allons faire, alors à vos marques, prêt?? Partez?!   Notre client, la Caisse d'Epargne Hauts de France, recherche ses futurs Conseillers clientèle agence H/F pour une prise de poste en janvier 2025. Vous intégrez un parcours de formation certifiant d'un an, vous permettant de...

  • Vendeur Cigarette électronique

    Il y a 4 mois

    Douai, France Proch’Emploi Temps plein

    La plateforme Proch'Emploi recherche pour une entreprise du territoire un vendeur de cigarette électronique (H/F) Vous appréciez le monde de la vape ou peut-être êtes vous un expert dans ce domaine? Vous avez un profil vente et une aisance avec la clientèle? Il est temps de postuler! **Vos missions seront**: - offrir le meilleur accueil et les...

  • Spécialiste en Expertise Comptable de Mémoire

    il y a 4 semaines

    Douai, Hauts-de-France Achil Temps plein

    L'entreprise Achil recherche un Spécialiste en Expertise Comptable de Mémoire pour rejoindre son équipe à Douai (59).Détails du posteCe poste est rattaché à l'Expert-Comptable et vous aurez entre autres les missions suivantes :Gestion d'un portefeuille de clients varié (BIC - BNC principalement),Management / supervision d'une équipe,...

  • Responsable Prévention Sécurité Industrielle et Incendie

    Il y a 2 mois

    Douai, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un.e Responsable Prévention Risques et Sécurité Incendie (H/F) basé.e sur Douai (59).Sous la responsabilité du Responsable...

  • Collaborateur Social-rh

    Il y a 4 mois

    Douai, France FIDUCIAIRE DU HERON Temps plein

    Le cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes **Fiduciaire du Héron **est très bien implanté dans le Nord, avec ses 7 bureaux répartis dans 5 zones : l’agglomération lilloise (Villeneuve-d'Ascq), le Hainaut-Cambrésis (La Sentinelle, Beauvois-en-Cambrésis, Le Cateau-Cambrésis), la Sambre-Avesnois (Maubeuge), le Douaisis (Douai)...

  • Agent de prévention et de sécurité incendie

    il y a 4 semaines

    Douai, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Entreprise :LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez " Ready For Next ".A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine...

  • Manuvre Btp

    Il y a 4 mois

    Douai, France Insertion by Vitamine T Temps plein

    **Opportunité Passionnante chez Janus Douai, une filiale inclusive du Groupe VITAMINE T !** **Tu cherches une carrière professionnelle stimulante et gratifiante ? Ton désir est de construire ton projet professionnel et de développer tes talents ?** **Nous avons le poste idéal pour toi !** Tu as une à une expérience dans le bâtiment en tant que...

  • Chargé de clientèle comptable

    Il y a 7 mois

    Douai, France Aequitas Expertise & Conseil Temps plein

    /*! elementor - - 26-06-2023 */.elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]> a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading...