Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine Junior

Il y a 3 mois

Nantes, France Colbert Assurances Groupe Temps plein

RECRUTE
UN(E) CONSEILLER(E) EN GESTION
DE PATRIMOINE JUNIOR

Dans le cadre du développement de son activité de gestion de patrimoine, Colbert groupe
recherche **un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine**. Au sein de **Colbert Patrimoine Finance**,

vous aurez en charge le suivi d'une partie des clients du cabinet.

VOS MISSIONS
Sous la supervision du gérant et en collaboration avec les autres CGP, vous serez chargé(e) de:
Assister le gérant dans la gestion et le développement de son portefeuille clients
Gérer et développer un portefeuille confié de clients par Colbert Patrimoine Finance
Développer la clientèle par l’entrée en relation avec des prospects ciblés à potentiel par recommandation
interne ou externe (pas de prospection directe)
Analyser la situation civile, juridique, patrimoniale et financière d'un client
Définir ses besoins, ses projets, ses objectifs
Proposer et présenter les solutions et stratégies patrimoniales adaptées aux clients, et conseiller des
placements et des investissements (financier, private equity, immobilier )
Accompagner les clients dans les différentes étapes de leur cycle patrimonial grâce à la synergie des activités
de Colbert groupe
Assurer le suivi commercial, technique et réglementaire des dossiers des clients suivis et avoir un entretien
minimum annuel avec chacun des clients suivis pour mettre à jour sa situation patrimoniale

VOS QUALIFICATIONS & COMPETENCES
De formation Bac +5 de type DESS/MASTER 2 Gestion de patrimoine, vous bénéficiez d'une **expérience mínimale de**
**3 à 5 ans **au contact des clients, idéalement dans un cabinet de gestion de patrimoine, un family office ou en banque
privée.
Vous disposez impérativement de compétences en finance, en droit civil et fiscal.
Ces qualités humaines sont les vôtres:
Sens du collectif
Qualités relationnelles et commerciales, écoute et convivialité
Implication et collaboration
Autonomie et appétence pour le développement et le management

POSTE

CDI
Basé à Nantes
Rémunération : fixe en fonction de l’expérience + variable

Bienveillance, confiance et respect sont les valeurs qui guident Colbert groupe tant dans les relations avec ses
clients qu’avec ses collaborateurs. Conscient que le dynamisme et la performance d’une entreprise sont portés par
l’investissement et l’engagement de ses collaborateurs, Colbert groupe œuvre à ce que ses salariés partagent le
même état d’esprit et bénéficient d’une qualité de vie au travail.
Intégrer notre groupe, c’est aussi avoir la possibilité de vous engager dans un projet d’actionnariat salarié.
**Rejoignez-nous

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 4 mois

    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 4 mois

    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 3 mois

    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 4 mois

    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 3 mois

    Nantes, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 1 semaine

    Nantes, Pays de la Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Découvrez notre offre de conseil en gestion de patrimoine**Vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour gérer votre patrimoine et atteindre vos objectifs financiers? Notre équipe d'experts en gestion de patrimoine est là pour vous aider. Nous proposons des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 1 semaine

    Nantes, Pays de la Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Découvrez notre offre de conseil en gestion de patrimoine**Vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour gérer votre patrimoine et atteindre vos objectifs financiers? Notre équipe d'experts en gestion de patrimoine est là pour vous aider.**Nos avantages**• Une...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 1 semaine

    Nantes, Pays de la Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Découvrez notre offre de conseil en gestion de patrimoine**Vous recherchez un accompagnement personnalisé pour gérer vos actifs et atteindre vos objectifs financiers? Notre équipe d'experts en gestion de patrimoine est là pour vous aider. Nous proposons des solutions diversifiées...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 1 semaine

    Nantes, Pays de la Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Découvrez notre offre de conseil en gestion de patrimoine**Vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour gérer votre patrimoine et atteindre vos objectifs financiers? Notre équipe d'experts en gestion de patrimoine est là pour vous aider. Nous proposons des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 1 semaine

    Nantes, Pays de la Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Découvrez notre offre de conseil en gestion de patrimoine**Vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour gérer votre patrimoine et atteindre vos objectifs financiers? Notre équipe d'experts en gestion de patrimoine est là pour vous aider.**Nos avantages**• Une...

  • Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Nantes, Pays de la Loire, France Parangon Patrimoine Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe de Parangon Patrimoine en tant que conseiller commercial en gestion de patrimoine. Votre rôle consiste à accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées pour réduire leur fiscalité, créer et développer leur patrimoine, préparer leur retraite, protéger...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Nantes, Pays de la Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de professionnels** Nous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Nantes. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Nantes, Pays de la Loire, France Parangon Patrimoine Temps plein

    Rejoignez Parangon Patrimoine et découvrez un métier d'avenirÀ Parangon Patrimoine, nous sommes convaincus que la réussite repose sur la qualité de nos équipes. C'est pourquoi nous recherchons des conseillers en gestion de patrimoine motivés et passionnés pour rejoindre notre équipe.Avantages de ce métierCréation de revenus complémentaires :...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Nantes, Pays de la Loire, France Parangon Patrimoine Temps plein

    Une carrière en pleine croissanceÀ Parangon Patrimoine, nous sommes convaincus que chaque individu a le potentiel de réussir dans un métier qui lui convient. C'est pourquoi nous proposons une opportunité unique de devenir commercial dans un environnement dynamique et en constante évolution.Avantages de notre offreFormation initiale renforcée :...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Nantes, Pays de la Loire, France Groupe Valority Temps plein

    Offre de carrièreConseiller en gestion de patrimoineGroupe Valority recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour renforcer son équipe et accompagner la croissance de son portefeuille de clients.MissionsAccompagner et fidéliser la clientèle existante d'investisseurs en leur proposant des solutions personnalisées adaptées à leurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe et accompagner nos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Un métier qui vous permettra de développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelleVous souhaitez :Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle?Bénéficier d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond?Pouvoir être accompagné humainement quand vous en avez besoin?Nous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Nantes, Pays de la Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Une opportunité de carrière uniqueRejoignez Gan Patrimoine, une entreprise leader en gestion de patrimoine, et découvrez une carrière riche en défis et en perspectives.Qui sommes-nous?Nous sommes une équipe de professionnels expérimentés qui vous accompagnerons tout au long de votre parcours. Nous proposons des solutions personnalisées et...

  • Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France Parangon Patrimoine Temps plein

    MissionNous recherchons un conseiller commercial expérimenté pour rejoindre notre équipe de Parangon Patrimoine. Vous serez chargé de prospecter et de développer des relations avec des clients potentiels, en leur proposant des solutions personnalisées pour gérer leur patrimoine.Compétences requisesNous attendons d'un candidat :Une expérience...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise qui vous accompagne tout au long de votre vie, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour gérer votre patrimoine.Qu'est-ce que nous recherchons?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Nantes. Vous serez chargé de développer...