Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine

Il y a 5 mois

Rennes, France Groupe Crédit Coopératif Temps plein

**Description de l'entreprise**:
Vous pensez que toutes les banques se ressemblent ? Alors laissez-nous vous prouver en quelques lignes qu’une autre banque est possible. En deux mots, nous sommes la banque des transitions sociale et environnementale. Tout simplement. Ou presque.

Être une banque responsable, c’est limiter notre impact carbone : nous émettons quatre fois moins de C02 que la moyenne des banques françaises.

Banque à taille humaine dans un grand groupe (Groupe BPCE), 2000 collaborateurs et 130 ans d’histoire, le Crédit Coopératif prône depuis sa création un modèle d’économie et solidaire, responsable et durable. Pour ses clients comme pour ses talents.

Nous restons fidèles à nos convictions, à nos engagements et au bien-être de nos collaborateurs pour vous permettre de construire le parcours qui vous ressemble. Et vivre votre métier autrement.

**Poste et missions**:
**Votre rôle ?**

En lien avec le Délégué Général de** Rennes** et rattaché au Directeur de la Gestion de Patrimoine, le conseiller en gestion de patrimoine régional participe au déploiement de l’activité de la Gestion de Patrimoine. Il a notamment en charge les missions suivantes:

- Garantir une approche patrimoniale de qualité, notamment auprès des particuliers patrimoniaux, des dirigeants et des cédants d’entreprises, des responsables d’associations
- Apporter un soutien technique et commercial aux agences relevant de la Délégation Générale de Lyon ce qui l’amènera à se déplacer très régulièrement ;
- Gérer et développer un portefeuille « miroir » avec les Chargés de Clientèle Particuliers ;
- Assurer la veille dans son domaine d’activité, être partie prenante dans l’organisation d’évènements clients et prospects, accompagner et former les chargés de clientèle à la démarche patrimoniale en prenant différentes initiatives dans les agences du ressort de la Délégation Générale ;
- Mettre en oeuvre la politique du Crédit Coopératif en matière de gestion de patrimoine dans le respect de ses valeurs.

**Profil et compétences requises**:
**Et vous ?**

De formation Bac + 4 / 5 en Gestion de Patrimoine (ou diplômé d’un DECF/DESCF complété par un certificat d’Etudes Supérieures de Banque Gestion de Patrimoine), vous justifiez d'une expérience confirmée sur un poste similaire au sein d’un réseau bancaire.

Sensible aux valeurs de l’économie sociale et solidaire, vous serez particulièrement retenu(e) pour votre connaissance des secteurs de clientèle personnes morales, votre sens de l’organisation, votre esprit d’analyse et vos qualités relationnelles. La maitrise de l’analyse financière est un prérequis pour ce poste.

Ce poste nécessite des déplacements ponctuels (Permis B requis).

**Vous voulez en savoir plus sur le poste ?**

**Nos avantages**:

- 32 jours de congés + 17 jours de RTT
- 100% du coût de la mutuelle d’entreprise pris en charge au titre de la formule de base
- Avantages collaborateurs Crédit Coopératif : taux et tarifs préférentiels
- Tickets restaurants
- Accord de télétravail
- Services et avantages proposés par notre comité d’entreprise (billetterie, voyages, prime de garde )

**Informations complémentaires sur le poste**:
Contrat **:CDI**

Date de prise de fonction **:Dès que possible**
- ️ Temps de travail **:Forfait**

Localisation **:Rennes**

**Informations complémentaires sur notre entreprise**

En tant qu’employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de votre âge, origine, orientation sexuelle, handicap.

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    il y a 4 semaines

    Rennes, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Gan Patrimoine à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine RENNES

    il y a 4 semaines

    Rennes, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Professionnalisme et indépendanceAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine RENNES

    il y a 4 semaines

    Rennes, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Yannick GUILLAUME cherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Rennes. Missions clés : Construire et piloter...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 5 mois

    Rennes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 6 mois

    Rennes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Rennes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez Gan Patrimoine, une filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine avec plus de 100 ans d'expérience.En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous contribuerez à construire et à piloter votre propre business plan, tout en accompagnant vos prospects et clients pour les orienter vers les solutions patrimoniales adaptées à...

  • Assistant Gestion de Données Patrimoine F/H

    il y a 4 semaines

    Rennes, Bretagne, France Nové Gestion Temps plein

    Poste : Assistant Gestion de Données Patrimoine F/HL'entreprise Nové Gestion recherche un Assistant Gestion de Données Patrimoine F/H pour renforcer ses équipes en place au sein de la Direction du Patrimoine.MissionsAssurer le traitement et la mise à jour des fichiers Excel et des tableaux de suivi.Centraliser, analyser et synthétiser les documents...

  • Assistant Gestion de Données Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Rennes, France Nové Gestion Temps plein

    **L'entreprise** Le **groupement Eiffage et Arcade-VYV est désigné attributaire depuis février 2022 de la gestion externalisée du parc de logements domaniaux du ministère des Armées en France (8 000 logements). L’organisation repose sur la création d’une société concessionnaire portant la marque Nové.** Ce contrat s’inscrit dans le programme...

  • Assistant Gestion de Données Patrimoine F/H

    il y a 4 semaines

    Rennes, Bretagne, France Nové Gestion Temps plein

    Poste : Assistant Gestion de Données Patrimoine F/HTravailler au sein de Nové Gestion, société concessionnaire portant la marque Nové, nous recherche un Assistant Gestion de Données Patrimoine F/H pour renforcer l'équipe de la Direction du Patrimoine. ResponsabilitésMettre à jour et structurer les données techniques pour améliorer les processus...

  • Gestionnaire de patrimoine indépendant

    il y a 2 semaines

    Rennes, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Gan Patrimoine est une entreprise expérimentée dans le domaine de la gestion de patrimoine. Nous sommes spécialisés en solutions personnalisées et diversifiées, alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, pour des clients particuliers et professionnels.Votre rôle : Vous...

  • Assistant Gestion de Données Patrimoine F/H

    il y a 4 semaines

    Rennes, Bretagne, France Nové Gestion Temps plein

    Poste de Gestionnaire de Données ImmobilièresNové Gestion, société spécialisée dans la gestion des biens immobiliers, recherche un Gestionnaire de Données Immobilières pour rejoindre son équipe.MissionsAssurer le traitement et la mise à jour des fichiers Excel et des tableaux de suivi.Centraliser, analyser et synthétiser les documents techniques...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

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    MBway, école de commerce et de management, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour l'une de ses entreprises partenaires.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Gestion de Patrimoine. Intégrez en alternance le MBway à Rennes et formez-vous sur le terrain chez notre partenaire.Missions :Préparer...

  • Alternant en Gestion de Patrimoine

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    Rennes, France INITIA Temps plein

    SI VOUS NOUS REJOIGNEZ: Dans l’accompagnement du développement de la société, nous recherchons notre futur.e **Alternant en Gestion de Patrimoine** qui sera au côté du Responsable du cabinet d'INITIA PATRIMOINE. Vous aborderez l’ensemble des tâches liées à la fonction de Chargé.e de Gestion de Patrimoine telles que: **Administratif**: -...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Rennes, Bretagne, France MBWay Temps plein

    Une Formation Professionnalisante en Gestion de Patrimoine MBway recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour intégrer son équipe en alternance. Ce poste offre l’opportunité de développer ses compétences en gestion de patrimoine et d’acquérir une formation professionnalisante en Gestion et Patrimoine. Missions : - Assister aux rendez-vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Rennes, Bretagne, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de notre offreEnvie d’indépendance tout en étant accompagné(e) ?Notre client vous propose un nouvel élan dans votre carrière.Porté(e) par un réseau d’agents implanté en France, le groupe a toujours apporté des solutions patrimoniales.Fort de son histoire et de son expérience, notre client accompagne ses clients dans leur croissance...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Rennes, Bretagne, France MBway Temps plein

    Rejoignez MBWAY et développez votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine.Vos missions auront pour objectif de :Accueillir et conseiller les clients sur leurs opérations bancaires.Prospecter de nouveaux clients et développer votre portefeuille.Conseiller les clients sur les placements et les produits les plus adaptés à leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Rennes, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBWAY recherche un conseiller clientèle pour rejoindre son équipe de conseillers en gestion de patrimoine.Vos missions auront pour objectif de :L'accueil physique et téléphonique des clients,La gestion administrative des dossiers clients,La préparation et mise en œuvre des actions commerciales,La prise de rendez-vous,Le développement du portefeuille...

  • Conseiller.ère de Vente

    Il y a 5 mois

    Rennes, France Kabanon Temps plein

    Nous recherchons un.e alternant.e pour un poste de conseiller.ère de vente dans notre boutique à Rennes. Vous serez amené.e à vous occuper de la vente de nos produits (puzzles, affiches, porte-affiches...). Vos missions seront: - l'accueil des clients, - le conseil lors des achats, - les encaissements, - la mise en rayon des produits, Profil : Vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Rennes, Bretagne, France Les Hermines Temps plein

    Bienvenue chez Les Hermines, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui accompagne ses clients particuliers et professionnels dans l'optimisation et la construction de leur patrimoine immobilier et financier.MissionsVous serez intégré(e) à une équipe dynamique et contribuerez à divers aspects liés à la gestion de patrimoine, notamment :Gestion...

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    il y a 2 semaines

    Rennes, Bretagne, France Les Hermines Temps plein

    Bienvenue chez Les HerminesNous sommes une entreprise de conseil en gestion de patrimoine axée sur l'optimisation et la construction de patrimoine immobilier et financier.Nos objectifs sont clairs : nous accompagnons nos clients dans leurs projets patrimoniaux, en mettant en avant une approche personnalisée et de confiance.MissionsVoici quelques-unes...