Conseiller(ère) Patrimonial(E) Epargne Retraite

Il y a 5 mois


Agen, France Mutuelle Previfrance Temps plein

**La Mutuelle Prévifrance** (232 millions d'euros de chiffre d’affaires, près de 390 000 personnes protégées dont 13 000 entreprises) fait partie des acteurs majeurs dans le secteur de la protection sociale.

Poursuivant son développement, elle propose à ses adhérents une large gamme de produits, tant sur son cœur de métier qu’en matière d'épargne-retraite et d'assurances de biens. Elle dispose également de son propre réseau de soins en optique et en audioprothèse.

Nous rejoindre, c’est l’opportunité de vous épanouir dans un environnement stimulant, de partager vos compétences et de booster votre esprit d’équipe. Autant de valeurs qui animent au quotidien nos 500 collaborateurs.

Nous recherchons un(e):
**Conseiller(ère) Patrimonial(e) Epargne Retraite**:
**Description**:
Rattaché(e) à la Direction Epargne Retraite, vous serez en charge de commercialiser des contrats d’épargne et de retraite répondant aux besoins patrimoniaux de nos adhérents et prospects en établissant une véritable relation de confiance ceci dans l’esprit des valeurs de la mutuelle.

Vos missions seront de:

- Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial à partir des différentes sources mises à disposition
- Transformer chaque rencontre en opportunité commerciale
- Prendre en charge les différentes étapes de souscription, de modification d’un contrat tout en veillant à la qualité des opérations administratives.
- Mettre en place une veille concurrentielle

**Profil recherché**:

- De formation de niveau bac+3 (type licence professionnelle spécialisation banque/assurance), vous justifiez d'une expérience commerciale réussie en épargne et retraite et possédez de solides connaissances en droit et fiscalité.
- Doté(e) d’un bon sens de la relation clientèle et du service, vous savez développer auprès des clients une réelle qualité de conseil ainsi qu’un accompagnement dans la durée.
- Votre tempérament commercial, votre goût du challenge, ainsi que votre ténacité et votre esprit d’équipe seront des atouts indispensables pour ce poste.

**Rémunération**:
A négocier selon profils + téléphone portable + véhicule de fonction et carte carburant

**Avantages Prévifrance**:
Mutuelle, retraite supplémentaire, prévoyance, titres-restaurant, CSE,...

**Conditions d'exercice**:
**Lieu de travail**: Poste basé à Agen - Emploi exercé de manière itinérante
**Type de contrat**: CDI
**Qualification**: Technicien(ne)



  • Agen, France Mutuelle Previfrance Temps plein

    **La Mutuelle Prévifrance** (250 millions d'euros de chiffre d’affaires, près de 400 000 personnes protégées dont 14 000 entreprises) fait partie des acteurs majeurs dans le secteur de la protection sociale. Poursuivant son développement, elle propose à ses adhérents une large gamme de produits, tant sur son cœur de métier qu’en matière...

  • Expert en Conseil Patrimonial

    il y a 2 semaines


    Agen, Nouvelle-Aquitaine, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Une Opportunité de Croissance Notre client, groupe mutualiste indépendant français, expert dans l'approche patrimoniale, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine dans le Sud-Ouest. Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante en vue de l'obtention de l'ORIAS. Vous proposez à vos clients et prospects par le biais d'un...


  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entrepriseBEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits...


  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entrepriseBEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits...


  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France M&M rh Temps plein

    Offre de CarrièreNotre partenaire, une marque de référence dans le domaine de la gestion de patrimoine, recrute un conseiller en gestion de patrimoine pour le secteur d'Agen. Cette opportunité est idéale pour les professionnels de la finance et du conseil qui souhaitent développer leur expertise dans le domaine patrimonial.Compétences et Expériences...


  • Agen, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise : BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits...


  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France M&M rh Temps plein

    Offre de CarrièreNotre partenaire, une marque de référence dans le domaine de la gestion de patrimoine, recrute un conseiller en gestion de patrimoine pour le secteur d'Agen. Cette opportunité vous permettra de développer votre expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de conseillers en gestion de...


  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France M&M rh Temps plein

    Offre de CarrièreNotre partenaire, une marque de référence dans le domaine de la gestion de patrimoine, recrute un conseiller en gestion de patrimoine pour le secteur d'Agen. Cette opportunité vous permettra de développer votre expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de...


  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France M&M rh Temps plein

    Offre de CarrièreConseiller en Gestion de PatrimoineNotre partenaire, une marque de référence dans le domaine de la gestion de patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe à Agen. Cette opportunité vous permettra de développer votre expertise dans les métiers de l'assurance de personnes et de travailler en...


  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe Alternance Temps plein

    SECTEUR D'ACTIVITÉ : ASSURANCES Notre équipe de Groupe Alternance recherche un Conseiller/Ère dynamique pour rejoindre son équipe en alternance ! MISSIONS : Promouvoir et vendre la gamme de produits (santé, prévoyance, retraite, auto-habitation) sur la base d'objectifs à réaliser Accueillir et renseigner les adhérents prospect ou...


  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France M&M rh Temps plein

    Offre de CarrièreConseiller en Gestion de PatrimoineNotre partenaire, une marque de référence dans le domaine de la gestion de patrimoine, recrute un conseiller en gestion de patrimoine pour le secteur d'Agen. Cette opportunité vous permettra de développer votre expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau...


  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France Infiniteam Temps plein

    Mission Infirmier(ère) Diplômé(e) d'ÉtatNous recherchons un(e) Infirmier(ère) Diplômé(e) d'État pour rejoindre notre équipe soignante dynamique. Vous aurez l'opportunité de travailler en collaboration avec une équipe motivée et de participer à la prise en charge de patients dans un environnement bienveillant et stimulant.Compétences...


  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France Infiniteam Temps plein

    Mission Infirmier(ère) Diplômé(e) d'ÉtatNous recherchons un(e) Infirmier(ère) Diplômé(e) d'État pour rejoindre notre équipe soignante dynamique. Vous aurez l'opportunité de travailler en collaboration avec une équipe motivée et de participer à la prise en charge de patients dans un environnement bienveillant et stimulant.Compétences...


  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France Infiniteam Temps plein

    Mission Infirmier(ère) Diplômé(e) d'ÉtatNous recherchons un(e) Infirmier(ère) Diplômé(e) d'État pour rejoindre notre équipe soignante dynamique. Vous aurez l'opportunité de travailler en collaboration avec une équipe expérimentée et de participer à la prise en charge de patients dans un environnement bienveillant et stimulant.Compétences...


  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe Alternance Temps plein

    SECTEUR D'ACTIVITÉ : ARTICLES DE DECORATION ET BIJOUX **Les Missions** - Négociation de vente/technique de vente - Accompagnement clients - Mise en rayon - Approvisionnements **Profil Recherché** - Aimable - Sens de l'organisation - Sérieux(se) - Polyvalent(e) - Souriant(e) **Groupe Alternance** Nous recherchons un professionnel motivé pour...


  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe Alternance Temps plein

    SECTEUR D'ACTIVITÉ : ARTICLES DE DECORATION ET BIJOUX **Les Missions** - Négociation de vente/technique de vente - Accompagnement clients - Mise en rayon - Approvisionnements **Profil Recherché** - Aimable - Sens de l'organisation - Sérieux(se) - Polyvalent(e) - Souriant(e) **Groupe Alternance** Nous recherchons un professionnel motivé pour...


  • Agen, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousVous savez ce moment où vous êtes en totale AUTONOMIE, tout en ayant la SECURITE FINANCIERE(un fixe tous les mois), sans lien hiérarchique, tout en bénéficiant des avantages d'un salarié On ne vous l'a jamais faite celle-là ?! Et pourtant ce statut existe bien, c'est le statut de mandataire assimilé salarié, pas mal non ? Comme...


  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Notre raison d'êtreNous sommes déterminés à permettre à nos clients de construire leur vie en confiance. Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers,...


  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Présentation de l'offreGan Patrimoine recherche un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés.Missions- Construire et piloter son propre business plan et activité- Accompagner les prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif-...


  • Agen, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousEnvie d'indépendance tout en étant accompagné(e) ?Depuis plus de 180 ans, mon client se distingue comme un acteur de premier plan en gestion de patrimoine, alliant tradition et innovation pour offrir des solutions patrimoniales sur mesure.La société offre une gamme complète de produits en :Assurance-Vie : Gestion personnalisée de...